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艾媒报告|2019中国生鲜电商行业商业模式与用户画像分析报告

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报告参数
71页   15个图表   PDF
研究团队
艾媒新零售产业研究中心
报告编码
IM36329
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌包括:美菜网、懒龙龙、宋小菜、朴朴超市、谊品生鲜、每日优鲜、天天果园、京东、联华超市、易果生鲜、美团点评、高鑫零售、永辉超市、华润集团、逸刻新零售、阿里巴巴、饿了么、安鲜达、天猫生鲜、欧尚、大润发、新华都、三江购物、联华超市、盒马生鲜、淘咖啡

2018年中国生鲜电商市场规模持续增长,生鲜电商行业投融资情况趋于稳定,行业市场格局初步确立。同时电商巨头也在发力布局生鲜电商,阿里联合传统零售,布局生鲜新场景,同时腾讯也在联手京东,打造生鲜创新平台。生鲜行业的产业链普遍较长,生鲜电商重在降低成本。目前中国生鲜电商行业已形成垂直平台类、综合平台类、O2O类、创新平台类等发展模式,不同模式各有优劣。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,生鲜类产品月活渗透率均不足一成,生鲜电商用户相对年轻化,购买力较强。受线下门店和刚需本质影响,用户男女比例相近。目前生鲜电商行业仍面临产品非标化、品控难、产品损耗率高等问题。未来,随着大众逐渐接受线上购买生鲜的观念,生鲜电商市场规模将进一步扩大,生鲜产品的仓储管理模式也需要引进新的技术和模式,进一步完善。同时,线上与线下结合的创新模式也将进一步扩展,社区团购将成为新切入点。

In 2018, the market size of China's fresh food e-commerce market continued to grow. The investment and financing situation of the fresh food e-commerce industry tended to be stable, and the industry market pattern was initially established. At the same time, e-commerce giants are also making efforts to enter the fresh food e-commerce industry, Ali is in line with traditional retail, and layouts new scenes. At the same time, Tencent is also cooperating with Jingdong to create a innovative fresh food e-commerce platform. The industrial chain of the fresh food industry is generally long, and the fresh food e-commerce focuses on reducing costs. At present, China's fresh food e-commerce industry has formed development models such as vertical platform, integrated platform, O2O, and innovation platform. Different models have their own advantages and disadvantages. According to iiMedia Research, the monthly penetration rate of fresh food products is less than 10%, and the fresh food e-commerce users are relatively young and have strong purchasing power. Affected by the offline store and the immediate need, the ratio of male to female is similar. At present, the fresh food e-commerce industry still faces problems such as non-standardization of products, difficulty in quality control, and high rate of product loss. In the future, as the public gradually accepts the concept of online purchase of fresh food, the market size of fresh food e-commerce will be further expanded. Introducing new technologies and models,The storage management model of fresh food products also needs to further improve. At the same time, the innovative model of online and offline integration will be further expanded, and community group purchase will become a new entry point.

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报告目录
一、2019中国生鲜电商行业发展概况
1.中国生鲜电商行业介绍
2.政策:行业政策有利于生鲜电商发展
3.经济:居民的可支配收入不断提高
4.社会:消费者需求转变,新消费群体兴起
5.科技:技术变革促进生鲜电商发展
6.2018年中国生鲜电商市场规模突破千亿并稳定增长
7.中国生鲜电商进入平稳增长期
8.中国生鲜电商行业投融资情况趋于稳定
9.部分生鲜电商受资本青睐,一年融资两轮
10.中国生鲜电商行业市场格局初步确立
11.电商三巨头全方位布局生鲜市场
12.阿里:中国传统电商平台转型
13.多业态扩张,阿里零售转型全面布局
14.阿里联合传统零售,布局生鲜新场景
15.腾讯:以社交平台为依托,打造共享式生态效应
16.京东:传统电商平台转型新零售
17.京东实施无界零售战略
18.腾讯联手京东,打造生鲜创新平台
19.产业链长,生鲜电商重在降低成本
二、2019中国生鲜电商模式及典型案例分析
1.2018年中国生鲜电商行业图谱
2.垂直平台类:从源头介入,更懂用户
3.垂直平台类B2C:每日优鲜
4.首创社区前置仓模式是每日优鲜核心竞争力
5.每日优鲜以会员制度强化用户黏性
6.每日优鲜选品逻辑:宽品类、精选品、小规格
7.每日优鲜网络关注度最高,但口碑较差
8.生鲜类产品月活渗透率均不足一成,每日优鲜最高
9.每日优鲜用户偏年轻化,25岁以下用户占四成
10.垂直平台类B2B:美菜网
11.美菜网“两端一链一平台”实现农业产销精准对接
12.美菜网自建物流体系,提升配送效率
13.美菜网销售模式:自营+平台
14.综合平台类:点对点平台,品牌优势强
15.综合平台类:京东生鲜
16.京东用户性别比例最为悬殊,男性用户占六成
17.O2O类:连接社区,即时满足
18.O2O平台类:叮咚买菜
19.叮咚买菜前置仓覆盖社区,大数据预测需求
20.叮咚买菜轻营销模式降低获客成本
21.创新平台类:超市+餐饮,差异化体验
22.创新平台类:盒马鲜生
23.盒马鲜生跨界经营,精准定位客户需求
24.盒马鲜生“超市+餐饮”线下体验引流线上
25.沪杭粤等地网络舆论较关注盒马鲜生
26.盒马鲜生网络关注度最高,但网络口碑几乎垫底
27.盒马鲜生用户相对大龄化,30岁以上用户近七成
28.盒马鲜生用户购买力相对较强
三、2019中国生鲜电商用户画像描绘
1.受线下门店和刚需本质影响,用户男女比例相近
2.线上生鲜消费主力军为80、90后
3.生鲜电商用集中在中高等收入人群
四、2019中国生鲜电商发展问题与趋势预测
1.中国生鲜电商行业渗透率低
2.生鲜品控难,食品安全存疑
3.线上订单配送体验差,成本高
4.中国生鲜电商发展趋势预测(1)
5.中国生鲜电商发展趋势预测(2)
6.社区团购成为新切入点,千团大战即将爆发
7.高端生鲜超市为线下布局热点
8.5G+人工智能+物联网创造新价值
图表目录
图1-1 2013-2018年中国国内生产总值
图1-2 2013-2018年中国居民人均可支配收入情况
图1-3:2016-2021中国生鲜电商市场规模及预测
图1-4:中国生鲜电商行业发展历程
图1-4:2014-2019年三月中国生鲜电商行业投融资情况
表1-1:2018年-2019年3月部分生鲜电商融资情况
图1-5:2018年1月-2019年2月中国主要生鲜电商月活用户数(单位:万人)
表1-2:阿里巴巴、腾讯、京东生鲜电商布局情况
表2-1:每日优鲜会员与非会员权益对比
图2-1 2018年中国垂直B2C生鲜电商网络热度和口碑榜
图2-2 2018年3月-2019年1月中国垂直B2C生鲜电商月活渗透率变化情况
图2-3 2018年中国垂直B2C生鲜电商用户年龄比例
图2-4 2018年中国综合电商平台用户性别比例
图2-6 2018年盒马生鲜网络舆论地域分布情况
图2-7 2018年中国生鲜创新平台网络热度和口碑榜
图2-8 2018年中国主流生鲜电商平台用户年龄比例
图2-9 2018年中国主流生鲜电商平台用户收入比例
图3-1:2018年中国综合电商与生鲜电商用户性别比例
图3-2:2018年中国主流生鲜电商用户性别比例
图3-3:2018年中国综合电商与生鲜电商用户年龄比例
图3-4:2018年中国综合电商与生鲜电商用户月收入比例
图4-1:2018年生鲜电商与综合电商月活用户数比较(单位:万人)
图4-2:2018年生鲜电商与综合电商行业渗透率比较

  2018年中国生鲜电商市场规模持续增长,生鲜电商行业投融资情况趋于稳定,行业市场格局初步确立。同时电商巨头也在发力布局生鲜电商,阿里联合传统零售,布局生鲜新场景,同时腾讯也在联手京东,打造生鲜创新平台。生鲜行业的产业链普遍较长,生鲜电商重在降低成本。目前中国生鲜电商行业已形成垂直平台类、综合平台类、O2O类、创新平台类等发展模式,不同模式各有优劣。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,生鲜类产品月活渗透率均不足一成,生鲜电商用户相对年轻化,购买力较强。受线下门店和刚需本质影响,用户男女比例相近。目前生鲜电商行业仍面临产品非标化、品控难、产品损耗率高等问题。未来,随着大众逐渐接受线上购买生鲜的观念,生鲜电商市场规模将进一步扩大,生鲜产品的仓储管理模式也需要引进新的技术和模式,进一步完善。同时,线上与线下结合的创新模式也将进一步扩展,社区团购将成为新切入点。

  In 2018, the market size of China's fresh food e-commerce market continued to grow. The investment and financing situation of the fresh food e-commerce industry tended to be stable, and the industry market pattern was initially established. At the same time, e-commerce giants are also making efforts to enter the fresh food e-commerce industry, Ali is in line with traditional retail, and layouts new scenes. At the same time, Tencent is also cooperating with Jingdong to create a innovative fresh food e-commerce platform. The industrial chain of the fresh food industry is generally long, and the fresh food e-commerce focuses on reducing costs. At present, China's fresh food e-commerce industry has formed development models such as vertical platform, integrated platform, O2O, and innovation platform. Different models have their own advantages and disadvantages. According to iiMedia Research, the monthly penetration rate of fresh food products is less than 10%, and the fresh food e-commerce users are relatively young and have strong purchasing power. Affected by the offline store and the immediate need, the ratio of male to female is similar. At present, the fresh food e-commerce industry still faces problems such as non-standardization of products, difficulty in quality control, and high rate of product loss. In the future, as the public gradually accepts the concept of online purchase of fresh food, the market size of fresh food e-commerce will be further expanded. Introducing new technologies and models,The storage management model of fresh food products also needs to further improve. At the same time, the innovative model of online and offline integration will be further expanded, and community group purchase will become a new entry point.

  以下为报告节选内容:

  2018年中国生鲜电商市场规模突破千亿并稳定增长

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,从2016至2018年,中国生鲜电商整体市场规模稳步增长,2018年市场规模已突破千亿,预计2019年市场规模将突破1600亿元。

  艾媒咨询分析师认为,随着生鲜电商市场进一步发展成熟,市场竞争进一步加剧。资本和巨头的加入、新型消费模式的挖掘也将使千亿级市场规模进一步扩大。

  中国生鲜电商行业投融资情况趋于稳定

  从融资情况来看,在已披露的融资事件中,2019年目前融资13笔,融资约3.9亿人民币。2018年共融资22笔,融资约51.1亿人民币。与2017年相比,2018年融资笔数有所增加,融资金额相对变化不大且金额普遍较大,说明资本界仍看好生鲜电商行业,行业发展速度平稳。

  中国生鲜电商行业市场格局初步确立

  艾媒北极星监测数据显示,各主要生鲜电商用户月活在2018上半年均有较大波动,而在下半年趋于平稳。艾媒咨询分析师认为,从活跃用户数上看,市场变化将趋于稳步增长,同时用户将进一步向头部厂商集中,行业竞争格局初步确立。

  阿里联合传统零售,布局生鲜新场景

  腾讯联手京东,打造生鲜创新平台

  产业链长,生鲜电商重在降低成本

  中国生鲜行业的产业链较长,一般包括上游供货方、中游供应商、生鲜商家、物流、终端消费者。

  2018年中国生鲜电商行业图谱

  垂直平台类:从源头介入,更懂用户

  首创社区前置仓模式是每日优鲜核心竞争力

  每日优鲜网络关注度最高,但口碑较差

  艾媒大数据舆情监控系统监测数据显示,每日优鲜的热度在垂直生鲜电商中最高,但言值最低。艾媒咨询分析师认为,每日优鲜口碑下降主要是受2019年2月推出的每日拼拼上线不到一天即由于部分功能不稳定下架影响。

  生鲜类产品月活渗透率均不足一成,每日优鲜最高

  每日优鲜用户偏年轻化,25岁以下用户占四成

  美菜网“两端一链一平台”实现农业产销精准对接

  美菜网自建物流体系,提升配送效率

  为了提升配送效率,确保质量,美菜网自建了仓储系统和“美鲜送”物流团队,同时进行信息化建设。仓储中心拥有保鲜、冷库、常温库等多种储存类型,满足不同商品的储存要求。美菜网自主研发TMS系统,通过计算每天每车辆货品承载量,规划配送线路。

  美菜网销售模式:自营+平台

  京东用户性别比例最为悬殊,男性用户占六成

  O2O平台类:叮咚买菜

  叮咚买菜前置仓覆盖社区,大数据预测需求

  叮咚买菜轻营销模式降低获客成本

  盒马鲜生跨界经营,精准定位客户需求

  盒马鲜生“超市+餐饮”线下体验引流线上

  沪杭粤等地网络舆论较关注盒马鲜生

  盒马鲜生网络关注度最高,但网络口碑几乎垫底

  盒马鲜生用户相对大龄化,30岁以上用户近七成

  盒马鲜生用户购买力相对较强

  受线下门店和刚需本质影响,用户男女比例相近

  艾媒北极星监测数据显示,在性别比例上,相对于综合电商,生鲜电商的性别比例要更为平均。艾媒分析认为,现有部分生鲜电商有线下门店,在线下消费场景中,男性的参与度相对更高;而且生鲜产品作为家庭生活的刚需产品,与服饰、电子产品等不同性别需求差异较明显的产品相比,不同性别对其的需求相差不大。

  线上生鲜消费主力军为80、90后

  艾媒北极星监测数据显示,生鲜电商与综合用户都偏向年轻化,生鲜电商35岁以下用户占比达8成。与综合电商相比,生鲜电商24岁以下用户仅占28.4%,相差9.6个百分点。

  生鲜电商用集中在中高等收入人群

  艾媒北极星监测数据显示,从用户月收入上来看,相比于综合电商,生鲜电商的用户整体收入较高,收入在5千以上的用户接近半数。艾媒分析认为,此阶段生鲜电商面向的人群主要是对生活品质要求较高的“新中产”阶层,市场还有很大空间。

  中国生鲜电商行业渗透率低

  2018年生鲜电商领域活跃用户稳步增长,网购生鲜消费习惯正在养成。但是,相比于综合电商领域37213.6万的月度活跃用户数和70.3%的渗透率,具有高频、刚需特性的生鲜品类线上月度活跃用户数仅为262.2万,渗透率仅为3.4%。

  生鲜品控难,食品安全存疑

  近来盒马生鲜“标签门”等生鲜电商食品安全问题引起关注。生鲜商品品类多且杂,同质性强,储存时间短且非标化,损耗率居高不下,导致厂商难以对商品质量进行控制,存在成本控制与品质保证之间的矛盾。

  中国生鲜电商发展趋势预测

  社区团购成为新切入点,千团大战即将爆发

  高端生鲜超市为线下布局热点

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

权利声明

本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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