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艾媒报告|2019-2020年中国跨境电商市场年度盘点及标杆企业运行监测报告

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52页   16个图表   PDF
研究团队
艾媒新零售产业研究中心
报告编码
IM38968
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:考拉海购,苏宁国际,奥买家,天猫国际,京东国际,洋码头,拼多多,AliExpress Plaza,家乐福,乐天,沃尔玛,莎莎,花王,MAC,兰蔻,小红书,波罗蜜,豌豆公主,蜜芽,聚美优品,55海购,申通快递,百世快递,韵达快递,中通快递,顺丰速运,中国邮政,支付宝,微信支付等

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国中国跨境电商交易规模预计达12.7万亿元。2019年随着《电商法》的正式实施、海淘消费者对品牌和品质的重视程度日益提升,主流跨境电商积极建设品牌口碑,不断铺开线下布局,加强正品保障,用户的海淘体验得到进一步的提高。
2019年跨境电商行业整体发展向好,跨境电商规模持续扩大,行业内竞争持续激烈,拼多多等竞争者先后入局跨境电商、阿里收购考拉,释放了巨大的市场需求。在此背景下,口碑和用户信任度成为跨境电商平台竞争的关键因素。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,总样本量为1757的针对跨境电商用户调研中,74.1%的消费者表示在选购海外商品时,最看重的是商品是否为正品,58.8%的用户表示品牌知名度十分重要。随着居民收入的增长、生活水平的提高,海淘用户越来越看重品牌的价值,开始追求更高品质感的购物体验。用户要求提升、市场监管趋严,促使各大电商平台纷纷采取各项正品保障措施,技术赋能供应链,加强从采购到供应的全流程控制,同时积极维护和建设品牌口碑。
In 2019, the overall development of cross-border e-commerce industry has been on a positive trend. The scale of cross-border e-commerce continues to expand, and competition within the industry continues to be fierce. Pinduoduo and other competitors have successively entered cross-border e-commerce and Alibaba has acquired Kaola, which has unleashed huge market demand. In this context, word of mouth and user trust have become key factors in the competition of cross-border e-commerce platforms. As the data of iiMedia Research showed, in the user survey with a total sample size of 1757, 74.1% of consumers said that when buying overseas goods, the most important thing is whether the goods are genuine, while 58.8% said brand awareness is very important. With the increase of residents' income and the improvement of their living standards, overseas online shopping users pay more and more attention to the value of the brand and start to pursue higher quality shopping experience. Users' requirements are improved and market supervision is tightened, prompting major e-commerce platforms to take various quality assurance measures, empower the supply chain with technology, strengthen the control of the whole process from procurement to supply, and actively maintain and build brand reputation.
(以下为节选页,完整版共52页)

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报告目录
一、2019中国跨境电商市场发展概况
1.2019中国跨境电商行业动态(一)
2.2019中国跨境电商行业动态(二)
3.2019中国跨境电商行业动态(三)
4.2019中国跨境电商行业动态(四)
5.2019中国跨境电商行业动态(五)
6.2019中国跨境电商行业动态(六)
7.2019中国跨境电商行业动态(七)
8.中国跨境电商产业图谱
9.2019中国主要跨境电商平台网络口碑
10.中国进出口贸易进出口总值
11.2020中国跨境电商交易规模
12.2019年中国海淘用户规模
二、2019中国跨境电商用户行为分析
1.中国海淘用户主要分布
2.中国海淘消费者最关注产品因素
3.中国海淘用户买到假货调查
4.中国海淘用户最信任平台调查
5.最受中国海淘用户欢迎产品调查
6.代购和线下渠道发展现状
7.跨境电商新零售门店用户接触调查
8.海淘用户对跨境电商平台信任度
9.海淘用户对跨境电商平台满意度
三、2019中国跨境电商行业典型案例分析
1.苏宁国际发展现状
2.苏宁国际舆情表现
3.苏宁国际发展趋势
4.考拉海购发展现状
5.考拉海购舆情表现
6.考拉瞄准发展趋势
7.京东国际发展现状
8.京东国际舆情表现
9.京东国际发展趋势
10.奥买家发展现状
11.奥买家舆情表现
12.奥买家发展趋势
四、中国跨境电商行业发展趋势分析
1.中国跨境电商行业发展趋势分析(一)
2.中国跨境电商行业发展趋势分析(二)
图表目录
图表1:2019前11个月各区域货物贸易进出口总值(万亿元)
图表2:2019Q3中国进出口贸易总值(万亿元)
图表3:2016-2020年中国跨境电商交易规模及预测(万亿元)
图表4:2016-2020中国海淘用户规模及预测(亿人)
图表5:2019中国跨境电商用户属性分布
图表6:2019中国海淘用户选购海外商品最看重的因素
图表7:2019中国海淘消费者在海淘平台购买到的假货品类(TOP 6)
图表8:2019中国海淘用户对跨境电商平台的正品信任度
图表9:2019中国海淘用户最喜欢购买的商品品类(TOP 6)
图表10:2019中国海淘消费者海淘渠道偏好分布
图表11:2019中国跨境电商线下新零售门店用户体验情况调查
图表12:2019中国海淘用户体验跨境电商线下门店的原因
图表13:2019中国海淘用户对跨境电商平台的满意度
图表14:2019年苏宁国际年度交易额增幅
图表15:2016Q4-2018Q4网易电商业务营收(亿元)
图表16:2019Q3京东营收与净利润(亿元)
contents
Figure1 Import and export value of goods trade in each region in the first 11 months of 2019 (trillion RMB)
Figure2 Total value of China's import and export trade (trillion yuan)
Figure3 The Transaction Scale and its Forecast of China Cross-Border E-Commerce from 2016 to 2020(trillion yuan)
Figure4 User Scale and its Forecast of China Cross-Border Shopping from 2016 to 2020(100 million people)
Figure5 Attribute Distribution of Chinese Cross-Border E-Commerce Users in 2019
Figure6 The most important factor for Chinese consumers to buy overseas products in 2019
Figure7 Category of fake goods purchased by Chinese overseas shopping consumers on overseas online shopping platform in 2019 (TOP 6)
Figure8 The trust level of Chinese overseas shopping users in cross-border e-commerce platforms
Figure9 Category of commodities most favored by users of Chinese overseas shopping in 2019 (TOP 6)
Figure10 Channel preference distribution of Chinese overseas shopping consumers in 2019
Figure11 Survey on the Experience in Offline New Retail Stores for China Cross-Border E-Commerce Users in 2019
Figure12 Reasons why Chinese overseas shoppers are willing to experience new retail outlets of cross-border e-commerce in 2019
Figure13 Satisfaction of Chinese overseas shopping users in cross-border e-commerce platforms
Figure14 2019 Annual turnover growth rate of Suning International
Figure15 2016Q4-2018Q4 Netease e-commerce business revenue (100 million RMB)
Figure16 2019 Q3 JD revenue and net profit (RMB 100 million)

  2019年跨境电商行业整体发展向好,跨境电商规模持续扩大,行业内竞争持续激烈,拼多多等竞争者先后入局跨境电商、阿里收购考拉,释放了巨大的市场需求。在此背景下,口碑和用户信任度成为跨境电商平台竞争的关键因素。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,总样本量为1757的针对跨境电商用户调研中,74.1%的消费者表示在选购海外商品时,最看重的是商品是否为正品,58.8%的用户表示品牌知名度十分重要。随着居民收入的增长、生活水平的提高,海淘用户越来越看重品牌的价值,开始追求更高品质感的购物体验。用户要求提升、市场监管趋严,促使各大电商平台纷纷采取各项正品保障措施,技术赋能供应链,加强从采购到供应的全流程控制,同时积极维护和建设品牌口碑。

  In 2019, the overall development of cross-border e-commerce industry has been on a positive trend. The scale of cross-border e-commerce continues to expand, and competition within the industry continues to be fierce. Pinduoduo and other competitors have successively entered cross-border e-commerce and Alibaba has acquired Kaola, which has unleashed huge market demand. In this context, word of mouth and user trust have become key factors in the competition of cross-border e-commerce platforms. As the data of iiMedia Research showed, in the user survey with a total sample size of 1757, 74.1% of consumers said that when buying overseas goods, the most important thing is whether the goods are genuine, while 58.8% said brand awareness is very important. With the increase of residents' income and the improvement of their living standards, overseas online shopping users pay more and more attention to the value of the brand and start to pursue higher quality shopping experience. Users' requirements are improved and market supervision is tightened, prompting major e-commerce platforms to take various quality assurance measures, empower the supply chain with technology, strengthen the control of the whole process from procurement to supply, and actively maintain and build brand reputation.

  核心观点

  跨境电商发展进入新阶段,用户超1.5亿人。2019年中国跨境电商行业利好因素不断,政策鼓励、新兴市场开发等助力下,行业进入快速发展新阶段,2019年用户规模达1.54亿人,市场规模将超10万亿元,成为电商领域重要分支。

  跨境电商市场格局变动,第二梯队平台展强劲追赶势头。随着阿里收购考拉海购,跨境电商头部两大平台归入阿里旗下,行业竞争格局发生重要变化。虽然头部平台有较大领先优势,但跨境电商行业发展仍处于上升阶段,行业发展潜力巨大,以苏宁国际为代表的第二梯队企业开始加码布局,增长势头强劲。

  跨境电商正品保障问题凸显,洗护用品成重灾区。 虽然中国跨境电商行业发展势头良好,但仍然面临众多问题,其中正品保障问题尤为突出,41.4%受访用户曾在海淘平台上购买过假货,其中洗护用品是用户购买假货最多的商品类别。

  以下为报告节选内容:

  2019中国跨境电商行业动态——中美摩擦不断,新兴市场开拓

  2019中国跨境电商行业动态——线下快速铺开

  艾媒咨询分析师认为,2019年主流电商平台纷纷加快线下新零售门店布局,跨境电商帮助更多国际品牌走入中国市场的同时,中国跨境电商也在逐渐走向全球化,在跨境电商竞争日趋白热化的情况下,线上线下相互融合的模式已经成为必然趋势。

  2019中国跨境电商行业动态——促销节日表现活跃

  2019中国跨境电商行业动态——行业格局变动,第二梯队发力

  中国跨境电商产业图谱

  2019中国主要跨境电商平台网络口碑

  2019年中国海淘用户规模超1.5亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计2019年中国海淘用户规模将达到1.54亿人,继续快速增长。艾媒咨询分析师认为,在新消费观念兴起、相关部门陆续出台的实质性利好政策背景下,政策红利激发消费者购买欲望,中国海淘用户保持增长态势。

  四成海淘用户有买到假货的经历,洗护用品成重灾区

  苏宁国际、考拉海购为海淘用户最信任平台

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国海淘用户对于苏宁国际、考拉海购的正品信任度最高,天猫国际和京东国际紧随其后。

  艾媒咨询分析师认为,各大跨境电商平台不断完善正品保障,用户对于主流大型跨境电商平台的信任度也较高。特别是综合电商平台中的海购频道,凭借平台整体口碑积累以及体量优势,更容易获得用户的信赖。

  用户信任是跨境电商新零售门店最大优势

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,有62.8%的海淘用户表示体验跨境电商线下门店的原因是商品质量比较有保障,另外优惠促销活动及便利性也是跨境电商线下门店的主要吸引力。

  艾媒咨询分析师认为,跨境电商线下门店的出现,一定程度上打消了消费者对于假货劣货的担忧,通过亲身接触,能够更真实地感受到产品,提升了用户对于消费商品的信任感。

  海淘用户对考拉海购的满意度最高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,海淘用户对考拉海购的满意度最高,为8.21分,其次为京东国际、苏宁国际、天猫国际、奥买家,评分均在8分以上。

  艾媒咨询分析师认为,综合型跨境电商平台在商品采购、物流配送和售后服务方面都形成了较完善的业务模式,为消费者提供了一站式的购物体验,更能满足大部分消费者的需要。

  苏宁国际发展加速,上升势头明显

  苏宁国际舆情表现

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,系统监测期间,苏宁国际口碑较好,2019年苏宁国际持续扩张,增长迅猛。在线下零售方面,与日本乐天合作、布局线下体验区,在供应链方面,开展保税仓直播活动、加强全球合作,同时在各大电商促销节日中表现积极。

  苏宁国际持续推进全球化及双线布局

  考拉海购加入阿里“动物园”

  考拉瞄准95后新消费群体

  京东大进口业务升级

  京东国际发力营销新生态

  奥买家深入布局“双线购”

  奥买家舆情表现

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,系统监测期间,奥买家网络评价较好,主要基于潮流生态的构建和双线购模式的不断扩张,奥买家全球购与爱奇艺《潮流合伙人》IP的深度合作,形成沉浸式的综艺消费模式,结合奥买家双线购模式,打造潮流文化场景。

  奥买家抢占潮流文化赛道

  中国跨境电商行业发展趋势分析

  新消费群体崛起 社媒传播成为重要营销方向

  艾媒咨询分析师认为,95后消费群体逐渐占据更重要的市场地位,新消费群体追求时尚、潮流化的生活,跨境电商在宣传营销方面,更多的采用符合年轻审美的元素,使用为年轻人所爱的方式,如海淘直播、社交电商等将成为未来跨境电商营销的重要方向。

  正品重视日益加强 用户海淘体验进一步提高

  艾媒咨询分析师认为,在消费升级背景下,正品保障是海淘消费者的核心需求,海淘用户更加注重购物体验、重视品牌价值,也对各大跨境电商平台提出了更严格的要求。用户要求提高、市场监管趋严,促使各大电商平台纷纷采取各项正品保障措施,技术赋能供应链,加强从采购到供应的全流程控制,在保障消费者权益、提升用户购物体验方面取得一定进展。

  企业口碑对用户选择具有影响 跨境电商应重视口碑建设

  艾媒咨询分析师认为,海淘消费者对品牌、品质的重视程度不断提升,平台的社会舆论和口碑对用户选择日益具有影响力,负面舆论极容易导致营业情况的不稳定,未来将会有更多跨境电商企业重视舆情监测和预警,积极维护和建设平台口碑,在公共关系方面的投入也会增加。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

权利声明

本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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