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艾媒报告|2020Q1中国在线教育行业研究报告

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研究团队
艾媒未来教育研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39075
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:51talk,米乐教育,猿辅导,掌门一对一,麦奇教育科技
其他提及企业/品牌:学而思网校,平安好学,作业帮,可可英语,粉笔网,华图教育,新东方在线,有道精品课,腾讯,快手,阿里,字节跳动等。

中国在线教育市场规模近五年来一直保持逐年增长的态势,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年在线教育市场规模已突破4000亿元。疫情期间,教育部提出“停课不停学、停课不停教”,推动了教育产业信息化变革的同时,也激发和释放出在线教育的潜在市场需求。尤其在下沉市场领域,在线教育行业的认知和渗透进程得到加快。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,分地域来看,受访用户对各类在线教育服务的需求呈现出差异,一二线城市教育需求相对多元分散,低线城市用户需求更多集中在学科辅导和语言学习。且下沉市场用户群体对价格敏感度较高,整体付费能力以及付费意愿较一二线城市还有一定差距。艾媒咨询分析师认为,下沉蓝海市场空间广阔,但在线教育企业也面临诸多挑战,加大技术投入,利用AI赋能教育,降本提效,专注用户,将成为行业的主流趋势。拥有资金和技术能力的在线教育平台将更具发展优势。

The size of China's online education market has been increasing year by year for the past five years. According to data from iiMedia Research, the online education market has exceeded 400 billion yuan in 2019. During the Corona epidemic, the Ministry of Education proposed "suspended class, ongoing learning, ongoing teaching" ,which not only promoted the informatization reform of the education industry, but also stimulated and released the potential market demand for online education. Especially in the field of sinking market, the process of cognition and penetration of online education industry has been accelerated. According to the data of iiMedia Research, according to different areas, the respondents' demands for various online education services are different. The demand for education in first-tier and second-tier cities is relatively diversified, and the demand for users in low-tier cities is more concentrated in subject counseling and language learning. Moreover, the user groups in the sinking market are highly sensitive to prices, and the overall payment ability and willingness to pay are still far from those in first- and second-tier cities. According to iiMedia consulting analysts, the sinking blue ocean market is vast, but online education companies also face many challenges, using AI to empower education, reducing costs and improving efficiency, and focusing on users will become the mainstream trend of the industry in the future. Online education platforms with financial and technical capabilities will have more development advantages.

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报告目录
一、2020Q1中国在线教育行业发展现状
1. 中国在线教育行业图谱
2. 2020Q1在线教育市场热点:政策强力推行教育信息化
3. 2020Q1在线教育市场热点:在线教育平台积极响应援疫
4. 2020Q1在线教育市场热点: 疫情激发在线教育市场需求
5. 2020Q1在线教育市场热点:巨头快步争抢在线教育赛道
6. 中国在线教育行业发展痛点与优势
7. 2020年中国在线教育市场规模
8. 2020年中国在线教育用户规模
二、2020Q1中国在线教育行业用户行为态度调查
1. 2020Q1中国居民线上教育参与情况调查
2. 2020Q1中国线上教育受访用户良好体验调查
3. 2020Q1中国线上教育受访用户学习效率调查
4. 2020Q1中国在线教育受访用户关于第三方在线教育平台使用意愿调查
5. 2020Q1中国线上教育受访用户课程类型偏好调查
6. 2020Q1中国在线教育受访用户不同需求类型对应的教学形式偏好调查
7. 2020Q1中国在线教育受访用户课程单价接受度调查
8. 2020Q1中国在线教育受访用户关于第三方在线教育平台使用偏好调查
三、2020Q1中国在线教育平台案例分析
1. 2020Q1中国在线教育平台案例分析——51talk(一)
2. 2020Q1中国在线教育平台案例分析——51talk(二)
3. 2020Q1中国在线教育平台案例分析——米乐教育(一)
4. 2020Q1中国在线教育平台案例分析——米乐教育(二)
5. 2020Q1中国在线教育平台案例分析——掌门一对一
6. 2020Q1中国在线教育平台案例分析——猿辅导
7. 2020Q1中国在线教育平台案例分析——麦奇教育科技
四、2020Q1中国在线教育行业发展趋势分析
1. 中国在线教育行业发展趋势分析(一)
2. 中国在线教育行业发展趋势分析(二)
图表目录
图表1:2016-2020年中国在线教育市场规模及预测
图表2:2016-2020年中国在线教育用户规模及预测
图表3:2020Q1中国居民线上教育参与情况调查
图表4:2020Q1中国线上教育受访用户良好体验调查
图表5:2020Q1中国线上教育受访用户学习效率调查
图表6:2020Q1中国在线教育受访用户关于第三方在线教育平台使用意愿调查
图表7:2020Q1中国线上教育受访用户课程类型偏好调查
图表8:2020Q1中国在线教育受访用户教育需求偏好地域分布调查
图表9:2020Q1中国在线教育受访用户不同需求类型对应的教学形式偏好调查
图表10:2020Q1中国在线教育受访用户课程单价接受度调查
图表11:2020Q1中国在线教育受访用户关于第三方在线教育平台使用偏好调查
图表12:2017-2019年51Talk财务状况
Contents
Figure1:Size and forecast of online education market in China from 2016 to 2020
Figure2:User scale and forecast of online education in China from 2016 to 2020
Figure3:Investigation on online education participation of Chinese residents in 2020Q1
Figure4:Survey on the good experience of online education users in China 2020Q1
Figure5:Study efficiency survey of online education users in China 2020Q1
Figure6:Survey of Chinese online education users' willingness to use third-party online education platforms 2020Q1
Figure7:Survey on Chinese online education users' preferences of course types in 2020Q1
Figure8:Survey on the geographical distribution of educational demand preferences of Chinese online education respondents in 2020Q1
Figure9:Survey on the preferences of teaching forms corresponding to different demand types of Chinese online education users surveyed in 2020Q1
Figure10:Survey on unit price acceptance of courses by Chinese online education users in 2020Q1
Figure11:Survey on the preferences of Chinese online education users on third-party online education platforms in 2020Q1
Figure12:Statistical chart of 51Talk's financial situation, 2017-2019

  中国在线教育市场规模近五年来一直保持逐年增长的态势,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年在线教育市场规模已突破4000亿元。疫情期间,教育部提出“停课不停学、停课不停教”,推动了教育产业信息化变革的同时,也激发和释放出在线教育的潜在市场需求。尤其在下沉市场领域,在线教育行业的认知和渗透进程得到加快。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,分地域来看,受访用户对各类在线教育服务的需求呈现出差异,一二线城市教育需求相对多元分散,低线城市用户需求更多集中在学科辅导和语言学习。且下沉市场用户群体对价格敏感度较高,整体付费能力以及付费意愿较一二线城市还有一定差距。艾媒咨询分析师认为,下沉蓝海市场空间广阔,但在线教育企业也面临诸多挑战,加大技术投入,利用AI赋能教育,降本提效,专注用户,将成为行业的主流趋势。拥有资金和技术能力的在线教育平台将更具发展优势。

  The size of China's online education market has been increasing year by year for the past five years. According to data from iiMedia Research, the online education market has exceeded 400 billion yuan in 2019. During the Corona epidemic, the Ministry of Education proposed "suspended class, ongoing learning, ongoing teaching" ,which not only promoted the informatization reform of the education industry, but also stimulated and released the potential market demand for online education. Especially in the field of sinking market, the process of cognition and penetration of online education industry has been accelerated. According to the data of iiMedia Research, according to different areas, the respondents' demands for various online education services are different. The demand for education in first-tier and second-tier cities is relatively diversified, and the demand for users in low-tier cities is more concentrated in subject counseling and language learning. Moreover, the user groups in the sinking market are highly sensitive to prices, and the overall payment ability and willingness to pay are still far from those in first- and second-tier cities. According to iiMedia consulting analysts, the sinking blue ocean market is vast, but online education companies also face many challenges, using AI to empower education, reducing costs and improving efficiency, and focusing on users will become the mainstream trend of the industry in the future. Online education platforms with financial and technical capabilities will have more development advantages.

   核心观点

  新冠疫情加速在线教育市场渗透,2020年中国在线教育市场规模有望超4500亿元

  疫情期间,“停课不停学”政策加速了在线教育在下沉市场的渗透,在线教育市场增长空间进一步被打开。预计2020年中国在线教育用户规模将突破3亿人,市场规模有望超4500亿元。

  在线教育需求趋向多元化发展,学科辅导与语言学习仍是当前市场主流

  在线教育服务产品丰富多元,涵盖学科辅导、语言学习、竞赛准备、兴趣培养、职业培训等多个类型。其中学科辅导与语言学习仍是当前市场主流,有此类需求偏好的受访用户分别达58.6%、44.1%;在地域方面,一二线城市在线教育用户需求类型相对分散多元,三四线及下线城市较为单一和集中。

  对小规模教学的偏爱属于理想化状态,多数用户更易被低价产品吸引

  不同教育内容需求的受访用户都表示出对小规模教学模式的偏爱,占比普遍超八成;但受访用户对高单价的课程接受意愿较低,尤其在下沉市场,愿意接受100元以上/节的受访用户不足三成。

       以下为报告节选内容:

  中国在线教育行业图谱

  2020Q1在线教育市场热点:在线教育平台积极响应援疫

  2020Q1在线教育市场热点:巨头快步争抢在线教育赛道

  疫情期间,在政策的引导和助推下,在线教育加速市场渗透,线上活跃用户激增。庞大的用户需求以及广阔的市场空间再度让在线教育赛道成为焦点,互联网巨头纷纷加速入局。

  2020年中国在线教育市场规模有望超4500亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在线教育市场规模保持逐年增长的态势,2019年在线教育市场规模已突破4000亿元。艾媒咨询分析师认为,在疫情的助推下,在线教育加速渗透,市场空间有望进一步打开,预计2020年中国在线教育市场规模将达到4538亿元。

  预计2020年中国在线教育用户规模将突破3亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年在线教育用户规模为2.61亿人,较上年增长25.5%,预计2020年将达到3.09亿人。艾媒咨询分析师认为,疫情虽然释放了在线教育需求,用户规模短期也呈现爆发增长,但长期的留存依然是行业玩家需要重点解决的问题。

  资源丰富与节约成本是受访用户较为认同的良好体验

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年第一季度,参与线上学习活动的受访者认为教学资源丰富与节省金钱、时间成本是最主要的两大优良体验,占比分别为58.8%、50.9%。艾媒咨询分析师认为,对线上教育资源以及成本节约的肯定,从侧面反映出当前中国教育资源供需矛盾较为突出,与此同时,大众在教育支出方面承担的压力也亟待舒缓。

  超七成受访用户有意愿使用第三方在线教育平台

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在参与线上学习的受访者当中,超七成人表示愿意使用第三方在线教育平台进行学习。艾媒咨询分析师认为,疫情期间大量学生用户首次触网学习,较长一段时间且相对良好的线上学习体验增加了他们对在线教育的认知度和接纳度。虽然疫情放大了学生群体对第三方在线平台的需求,但后续如何通过优质的内容及服务留住新老用户是平台发展的关键。

  低线城市在线教育仍处发展初期,未来增长潜力较大

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户对各类在线教育服务的需求呈现出地域差异,一二线城市教育需求相对多元分散,低线城市用户需求更多集中在学科辅导和语言学习。艾媒咨询分析师认为,低线城市在线教育市场仍处于发展初期,针对当前的市场空白,仍需要一段时间培育和发展,但整体增长潜力较大。

  教育需求虽各不相同,但小规模教学模式普遍更受偏爱

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,有竞赛准备和兴趣类课程培训需求的受访用户,偏好采取一对一定制的辅导形式,用户占比超过50%。以学科辅导、语言学习、职业培训、留学咨询为主要需求的受访用户则更偏好小班教学模式。对于大班授课模式,受访用户中意程度普遍不高。

  理性和现实差距较大,高质量与低价格难以同时满足

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,无论是一二线城市还是低线城市,对高单价课程的接受度都不高,其中下线城市表现更甚,能够接受单价超过100元的受访用户不足三成。艾媒咨询分析师认为,低线城市人口数量庞大,对在线教育资源存在较大的需求缺口。虽然小班高质量教学模式更受青睐,但大量低线城市用户无力承担高额费用,性价比相对较高的大班教学更易在下线城市推广。

  受访用户第三方在线教育平台使用偏好

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户表示在选择第三方在线教育平台时,使用偏好排在前三的分别是作业帮、学而思网校以及猿辅导,占比分别为43.6%、34.0%、29.8%。艾媒咨询分析师认为,当前中国第三方在线教育平台众多,既有内容及受众广泛覆盖的综合教育平台,也有深耕细分领域的垂类教育平台,针对在线教育市场需求现状,同时涉足学科辅导以及语言培训赛道的在线教育平台有望获得快速发展。

  51Talk:“菲教+下沉”战略,高举性价比旗帜

  51Talk无忧英语是在线英语教育品牌,成立于2011年,2016年在纽交所上市。公司专注于外教1对1教学,通过有效的沉浸式学习法,打破传统的英语“知识”学习模式。与其他外教平台相比,51Talk“菲教1对1”产品试图通过降低师资成本,提升产品性价比,并以此获取下沉市场增量用户。艾媒咨询分析师认为,下沉市场用户对价格敏感度高,高性价比产品初期极具吸引力,但用户粘性与忠诚度不够,这对平台的长远发展是一大挑战。

  51Talk:战略转型成效显著,盈利持续性仍存隐忧

  在线教育行业烧钱获客的模式屡见不鲜,获客成本高企、难以实现盈利是平台方普遍面临的难题。实施“菲教+下沉”战略的51Talk,2019年表现亮眼,在营收持续增长的同时,于第四季度实现首次盈利。艾媒咨询分析师认为, 51Talk的首次盈利向行业释放出了积极信号,在疫情的推动下,下沉市场的增长潜力使其成为各方争夺的焦点,下沉市场的竞争不断升级。未来,51Talk能否凭借原有性价比优势在缺乏粘性的下沉市场站稳阵脚,还存在不确定性,或将影响到其盈利的持续性。

  米乐教育:聚焦青少儿英语、编程在线教育

  米乐教育是米络星集团旗下的在线K12青少儿教育培训平台。以低延时高保真音视频会议系统、大规模大并发视频云、智能审核和智能运维调度为超过50万核心用户提供服务。

  米乐教育:双师教学保质量,重视个性化体验

  艾媒咨询分析师认为,少儿英语赛道竞争激烈,米乐教育拥有优质的外教资源与丰富的课程内容,虽然能够保障和提升孩子们学习体验,但平台的产品服务口碑并未有效释放。相较于头部教育平台而言,米乐教育仍需要加强品牌建设和推广。

  麦奇教育科技:背靠巨头资源技术优势,升级多元场景服务

  麦奇教育科技(iTutorGroup)成立于1998年,教育服务覆盖多领域,多年龄段人群。在C端市场,麦奇教育科技已经形成了平安好学( vipJr ) 、TutorABC、TutorMing等多产品矩阵;在B端市场,主要通过麦奇云为学校、机构提供线上教育工具以及解决方案。2019年麦奇教育科技加入中国平安,在资源和技术方面获得强力支撑。艾媒咨询分析师认为,在巨头资源和技术层面赋能加持下,麦奇教育科技推崇的个性化、智能化教育服务有望迈入新阶段,平台综合竞争力也将更上一层楼。

  中国在线教育行业发展趋势分析

  新冠疫情推动教育产业改革,有助于提升中国教育质量

  长达两个多月的居家防疫状态,一方面加速了线下培训机构洗牌,出清行业过剩产能;另一方面也释放了在线教育潜在市场需求,对广大学生群体的在线学习习惯起到一定培育作用,这将加速教育机构进行数字化、信息化、智能化转型。艾媒咨询分析师认为,新冠疫情对中国教育产业影响巨大,长远来看,有利于推进中国教育产业供给侧改革,提高教育产业发展质量。

  在线教育市场渗透率提升,行业迎来发展新契机

  疫情期间,在线教育平台纷纷响应“停课不停学”政策,面向学生群体推出免费直播课程,对国家教育资源分配压力起到一定缓解作用。与此同时,一系列的抗疫援助活动也吸引了大量非一线城市用户的关注,推动了在线教育在下沉市场的渗透。艾媒咨询分析师认为,随着市场渗透率的提升,在线教育行业增长潜力将逐步释放,在线教育平台以及上下游技术、服务供应商都将迎来发展新契机,行业生态圈趋于完善。

  掘金下沉蓝海市场,升级产品服务是关键

  相较于一二线城市,在线教育在下沉市场渗透率和普及率还有大幅增长空间。虽然在线教育平台于防疫期间获得大量来自下沉市场的新增用户,但这类用户群体对价格敏感度较高,整体付费能力以及付费意愿较一二线城市还有一定差距。后续能否完成新增用户的留存以及转化,还有较大不确定性。艾媒咨询分析师认为,下沉蓝海市场空间广阔,但也面临诸多挑战,在线教育玩家仍需要在用户洞察、产品服务升级、商业模式优化等多个层面持续努力,其中产品服务是核心关键。

  行业竞争日渐激烈,AI赋能是长期趋势

  在线教育广阔的市场空间,吸引了不少互联网巨头入局,加剧了市场竞争激烈程度。获客成本高企、盈利压力巨大等难题在中短期内都将进一步激化。艾媒咨询分析师认为,加大技术投入,利用AI赋能来降低在线教育平台运营成本,提升行业效率,改善用户体验,将会成为行业未来的主流趋势,拥有资金和技术能力的平台方将更具发展优势。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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