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艾媒咨询|2020年3-4月中国化妆品及化妆品电商运行数据监测双月报告

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研究团队
艾媒生活与出行研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39149
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:壹网壹创,嘉亨家化。

随着国际疫情的衍变,化妆品的用户需求降低和供应链风险增加,令3-4月化妆品行业的压力不容小觑。但从宏观数据看,在3月化妆品价格跌入低谷后,4月有一定的反弹趋势;从平台数据看,2020年4月阿里巴巴全网护肤GMV 为139 亿元,同比增长58.02%。

With the development of the international epidemic, the reduction in user demand for cosmetics and the increase in supply chain risks have made the pressure on the cosmetics industry in March-April not to be underestimated. However, from the macro data, after the price of cosmetics fell into a trough in March, there was a certain rebound trend in April; from the platform data, in April 2020, Alibaba's entire network skin care GMV was 13.9 billion yuan, an increase of 58.02% year-on-year.

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报告目录
一、2020年3-4月全球疫情下化妆品业发展情况
1. 2020年3-4月中国化妆品行业分析
2. 2020年3-4月国际化妆品行业分析
3. 2020年3-4月海外化妆品企业相关举措
4. 2020年3-4月国际化妆品行业热点(一)
5. 2020年3-4月国际化妆品行业热点(二)
二、2020年3-4月中国化妆品行业发展现状分析
1. 2020年3-4月中国化妆品社会零售额数据分析
2. 2020年3-4月中国化妆品零售价格指数分析
3 2020年3-4月中国化妆品行业采购指数分析
4. 2020年3-4月中国化妆品行业采购和供应指数分析
5. 2020年4月阿里巴巴全网化妆品线上销售数据分析
6. 2020年3-4月淘宝直播美妆品类服务商排行榜
7. 2020年4月抖音平台热卖美妆产品榜单分析
8. 2020年3-4月中国化妆品行业进出口数据分析
9. 2020年3-4月国内外化妆品行业投融资事件(一)
10. 2020年3-4月国内外化妆品行业投融资事件(二)
11. 2020年3-4月中国化妆品行业舆情监测
三、2020年3-4月中国上市化妆品企业商情动态
1. 2020年3-4月中国上市化妆品企业要闻
2. 2020Q1中国上市化妆品企业发展格局
3. 2020年4月中国主要化妆品品牌促销节日业绩
4. 中国上市化妆品企业典型案例分析:壹网壹创
5. 中国上市化妆品企业典型案例分析:嘉亨家化
四、2020年中国化妆品行业发展趋势分析
1. 2020年3-4月中国化妆品行业发展总结(一)
2. 2020年3-4月中国化妆品行业发展总结(二)
3. 2020年中国化妆品行业发展趋势分析(一)
4. 2020年中国化妆品行业发展趋势分析(二)
图表目录
图表1:2020年4月底国外疫情记录
图表2:2020年3-4月海外化妆品企业对抗疫情的相关举措
图表3:2020年3-4月国际化妆品行业热点
图表4:2019年4月-2020年4月中国限额以上化妆品零售总额及同比增速
图表5:2019年5月-2020年5月中国化妆品类商品零售价格指数
图表6:2020年1-4月美容护肤/彩妆类目的淘宝采购指数和1688采购指数
图表7:2020年1-4月美容护肤/彩妆类目的1688采购指数和供应指数
图表8:2020年4月阿里巴巴全网护肤产品GMV
图表9:2020年4月阿里巴巴全网护肤产品GMV增速TOP3品类
图表10:截至2020年3月淘宝商家直播服务商排行榜
图表11:2020年3月抖音热卖产品(美妆类)TOP10榜单
图表12:2016年至2020年1-4月中国美妆及护肤品进出口情况
图表13:2020年3-4月国内外化妆品行业投融资事件
图表14:截至2020年4月完美日记的融资情况
图表15:2020年3-4月中国国内化妆品行业热点
图表16:2020年3-4月中国上市化妆品相关企业资讯
图表17:2020Q1中国化妆品行业部分上市公司总市值及营收情况
图表18:2020年中国主要化妆品牌的三八促销业绩变化率
图表19:2019年壹网壹创的主营构成分析
图表20:2017年-2019年嘉亨家化的营收情况
图表21:2017-2019年嘉亨家化营业收入结构
图表22:2019年-2020年4月社会消费品零售总额
图表23:2020Q1中国TOP20限额以上化妆品企业零售额同比降幅
图表24:2011-2020年1-4月中国化妆品企业注册情况
Contents
Figure1:Foreign outbreaks recorded at the end of April 2020
Figure2:From March to April 2020, overseas cosmetics companies will take measures to combat the epidemic
Figure3:International cosmetics industry hot spot in March-April 2020
Figure4:Total retail sales of cosmetics above designated size in China from April 2019 to April 2020
Figure5:Retail price index of cosmetics above China's restrictions from May 2019 to May 2020
Figure6:From Jan. to Apr., 2020, Taobao purchasing index and 1688 purchasing index for beauty and skin care/cosmetics
Figure7:From January to April of 2020, 1688 purchase index and supply index of skin care/cosmetics category
Figure8:April 2020 Ali's skin care products GMV
Figure9:In April 2020, Ali's skin care products GMV growth rate TOP3 category
Figure10:Taobao business live streaming service ranking list until March, 2020
Figure11:DouYin was listed as the TOP10 best-selling products (beauty cosmetics) in march, 2020
Figure12:Import and export status of Beauty makeup and skin care products in China from 2016 to April 2020
Figure13:Investment and financing events in China's beauty industry service sector in March-April 2020
Figure14:The financing of Perfect Diary until April 2020
Figure15:Hot news in Cosmetics Industry in China in March-April 2020
Figure16:Information of cosmetics related enterprises listed in China in March-April 2020
Figure17:Total market value and revenue of some listed companies in China's cosmetics industry in 2020Q1
Figure18:The rate of change of sales promotion performance of some brands in 2020
Figure19:Sales Trend of Passenger Car Market in Chinese Automobile Industry in 2020
Figure20:Revenue of Jiaheng Jahwa from 2017 to 2019
Figure21:Main business structure of Jiaheng Jahwa in 2017-2019
Figure22:Total retail sales of consumer goods from 2019 to Apr.2020
Figure23:Year-on-year growth rate of retail sales of cosmetics enterprises above TOP20 in China in 2020Q1
Figure24:From2011- January to April of 2020, the registration status of Chinese cosmetics company

  随着国际疫情的衍变,化妆品的用户需求降低和供应链风险增加,令3-4月化妆品行业的压力不容小觑。但从宏观数据看,在3月化妆品价格跌入低谷后,4月有一定的反弹趋势;从平台数据看,2020年4月阿里巴巴全网护肤GMV 为139 亿元,同比增长58.02%。

  With the development of the international epidemic, the reduction in user demand for cosmetics and the increase in supply chain risks have made the pressure on the cosmetics industry in March-April not to be underestimated. However, from the macro data, after the price of cosmetics fell into a trough in March, there was a certain rebound trend in April; from the platform data, in April 2020, Alibaba's entire network skin care GMV was 13.9 billion yuan, an increase of 58.02% year-on-year.

  核心观点

  2020年4月,中国限额以上化妆品零售额为223.6亿元,同比增长3.5%。累计方面,2020年1-4月中国化妆品零售额达到876亿元,与去年同期相比下降9.4%,高于同期社会消费品零售总额增速6.8个百分点。

  随着中国防疫工作稳步推进,4月中国多地实现零增长天数上升的态势,化妆品行业也自上游到下游逐步复工。在3月份的女神节大促活动中,销售第一天,天猫的销售业绩就突破了去年同期三天促销活动的销售额,化妆品和护肤品销售额数据同比增长了89.5%。

  随着国际疫情给化妆品行业带来更多的不确定性,行业面临的供需矛盾风险将持续增加,这一时期,化妆品供应链管理优势愈发凸显。雅诗兰黛集团下调了2020年的利润预期,并表示 “全球旅行零售”将会是未来几个月受到最大负面影响的部门之一。

  以下为报告节选内容

  2020年3-4月中国化妆品行业分析

  随着中国防疫工作稳步推进,到4月份大部分地区的疫情趋于稳定,多地实现零增长天数上升的态势,部分地区逐渐放松疫情的相关封锁,其中,化妆品行业也自上游到下游逐步复工,生产供应的问题也得到缓解。

  3月份,化妆品行业进行“三八”女神节大促活动,这是疫情以来化妆品行业的第一场大型促销活动。活动第一天,天猫的销售业绩大增,其中化妆品和护肤品销售额同比增长89.5%。艾媒咨询分析师认为,这不仅是化妆品企业在线上渠道积极发力的结果,也是美妆领域的巨大消费潜力的反映。经此一役,也证明了疫情是化妆品行业下挫的暂时性因素,无法动摇化妆品行业长期稳增的局面。

  2020年3-4月海外化妆品企业相关举措

  3月份,海外疫情形式逐渐严峻,化妆品零售压力增大,各大品牌一方面在积极调整战略和预期,以应对疫情带来的不利影响,另一方面也通过自身努力为社会的抗击疫情活动提供帮助。

  2020年3-4月国际化妆品行业热点(一)

  2020年3-4月中国化妆品行业采购和供应指数分析

  从2020年1-4月美容护肤/彩妆类目的1688采购指数和供应指数变化情况来看,1月下旬至4月上旬,采购指数(归一化结果)均大于供应指数,说明化妆品行业的供给恢复速度滞后于采购需求的恢复速度,在疫情爆发期间,各大品牌商通过线上渠道发力,抵挡了疫情对线下零售的部分冲击,但是复工生产原材料供应等问题却受制于疫情的衍变形势,部分海外采购的原材料面临较大的供应压力。

  2020年4月阿里巴巴全网化妆品线上销售数据分析

  从平台来看,2020年4月阿里巴巴全网护肤GMV 为139 亿元,同比增长58.02%;销量同比增长21.44%,售价同比增长30.12%。此外,面部护理套装销量同比增长111%,其中洁面、精华、化妆水为增速最快品类,分别为106%、85%、75%。

  2020年3-4月淘宝直播美妆品类服务商排行榜

  艾媒咨询分析师认为,直播服务商作为行业入局的技术中介,应该积极探索、努力寻求平台与技术的融合点,同时拓展在线直播的细分领域,满足用户的多元化需求,带动商业模式继续创新。数据显示,服饰、快消行业在直播间增速迅猛,换言之,低售价、高频率的消费品更适合直播电商,转化率相对较高。

  2020年3-4月中国化妆品行业舆情监测

  2020年3-4月中国上市化妆品企业要闻

  2020年4月中国主要化妆品品牌促销节日业绩

  数据显示,部分化妆品品牌的销量和销售业绩获得双增的成绩,化妆品在疫情后的需求回弹潜力强劲,其中珀莱雅整体和润百颜品牌在促销节中的表现亮眼,销量及GMV的同比变化率均高于100%。艾媒咨询分析师认为,化妆品行业销售业绩在三八大促中有小幅回弹的原因,一方面是平台本身在此期间投入的巨额消费补贴,从需求端促进消费,另一方面,随着国内疫情逐步稳定,化妆品行业上下游的供应链纷纷复工复产,在商家端保证了有足够的供给。这些表现传递出了化妆品行业基本向好的趋势不变的信号。

  中国上市化妆品企业典型案例分析:嘉亨家化

  嘉亨家化成立于2005年,主营日化产品的 OEM/ODM 及塑料包装容器的研发设计和生产。2019年,嘉亨家化的包装业务收入占比持续下降,而化妆品板块营收比重上升,且年均复合增长率为 55.26%,有望成为公司的增长主力。2020年4月30日,嘉亨家化披露IPO招股书,拟登陆深交所创业板募资4.38亿元,主要用于生产线扩建。尽管近三年嘉亨家化的营收情况良好,但市场上仍有不少人对其IPO存疑,包括嘉亨家化三大客户的收入占比均超过60%,公司对大客户的依赖性较为严重等问题。

  2020年3-4月中国化妆品行业发展总结(一)

  疫情爆发对化妆品线下零售产生巨大冲击,2020年1-2月化妆品零售额同比下降14.1%,但化妆品市场的需求潜力强劲,以需求拉动供给,3-4月化妆品品类的销售额涨幅一直领跑于社会消费品零售总额。艾媒咨询分析师认为,随着疫情逐步得到控制,相关的交通限制、原材料供应得到解绑,化妆品类的商品将会在疫后支撑起消费市场的恢复。

  2020年中国化妆品行业发展趋势分析(一)

  2020年3月,疫情形势出现转机,化妆品行业积极扩张,企业注册数量环比激增369.0%,同比仍有下滑,到4月份注册量回到正常增长水平,并同比增长12.0%。艾媒咨询分析师认为,疫情期间,市场对化妆品行业持续看好,但未来一段时间内,化妆品行业内的竞争风险也将进一步加剧。市场竞争的充分化有利于消费者获得更加优质或性价比高的产品,但同时也可能在急剧扩张发展的过程中,推高营销或者线上引流的成本,进而压缩行业整体的一个盈利空间。

  2020年中国化妆品行业发展趋势分析(二)

  疫情期间,化妆品行业企业线下门店都受到隔离政策的冲击,因而企业加速了线上渠道的布局,并采用直播带货等新模式,实现线上线下联动,一方面可以通过直播营销弥补线下实体店铺的亏损情况,另一方面,也可以通过直播增加品牌曝光度,特别是对于国产中小品牌来说,是品牌崛起的一个契机。因而,疫情期间线上营销特别是直播营销会成为一个新趋势。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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