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艾媒咨询|2020年“后疫时期”中国联合办公行业发展专题研究报告

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研究团队
艾媒产业升级研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39204
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:IFOffice、创富港、ATLAS寰图。

2020年新冠疫情对全球经济造成严重冲击,中小企业经营困难,加上线上办公发展,联合办公行业也受到了影响。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,45.4%的受访联合办公用户认为相较疫情前,空间入住率出现了下降的情况。2020年中国联合办公市场规模增长也预计放缓,市场规模将达到1368.2亿元。但联合办公在办公、租赁模式上的优势更适合中小企业或初创企业在疫情放缓初期进行过渡,其发展仍然值得期待。联合办公企业需要逐步拓展中后端增值服务,为客户提供垂直化服务,寻求盈利模式转变,摆脱目前“承租运营”商业模式的局限。

Covid-19 has serious impact on the global economy in 2020, which leading to operation difficulties for small and medium enterprises. In addition, the development of online office industry will also affect the joint office industry. As the data of iiMedia Research showed, 45.4% of the interviewed joint office users believed that the occupancy rate of their joint office had decreased compared to the one before the epidemic. In 2020, the growth of China joint office market is also expected to slow down, and the market scale will reach 136.82 million yuan. However, the advantages of joint office in office and rental mode are more suitable for small and medium enterprises or star-ups to make transition in the early stage of epidemic slowdown, and its development is still worth looking forward to. Joint Office enterprises need to gradually expand the value-added services in the middle and back-end, provide vertical services for customers, seek the transformation of profit model, which is for getting rid of the limitations of the current ‘rental operation’ business model.

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报告目录
一、“后疫时期”中国联合办公行业发展现状分析
1.孵化器、众创空间等业态规模逐年提升
2. 中国联合办公资本市场回归理性
3. 联合办公行业诞生众多(准)独角兽企业
4. 传统联合办公“承租运营”模式寻求转变
5. 新冠疫情为中国联合办公行业迎来“危”与“机”
6. “后疫时期”联合办公行业迎来良好政策环境
7. 中小企业发展回归正轨,联合办公服务需求提升
8. 2020年中国联合办公市场规模将超1300亿元
9. “后疫时期”中国联合办公行业网络评价较好
10. 联合办公热度主要覆盖一线城市
11. 中国联合办公行业热点事件盘点
12. “后疫时期”中国联合办公行业发展新特点分析
二、“后疫时期”中国联合办公租户调查研究
1.近半联合办公用户表示疫情影响下空间入住率下降
2. 近七成联合办公用户不会降低服务消费意愿
3. “后疫时期”联合办公分散灵活优势受认可
4. 超六成用户对疫后联合办公服务满意
5. 近四成用户认为开放协同是联合办公模式最大优势
6. 近六成用户对联合办公行业发展前景持乐观态度
三、“后疫时期”中国联合办公行业标杆案例研究
1. “后疫时期”中国联合办公标杆案例—IFOffice(一)
2. “后疫时期”中国联合办公标杆案例—IFOffice(二)
3. “后疫时期”中国联合办公标杆案例—创富港(一)
4. “后疫时期”中国联合办公标杆案例—创富港(二)
5. “后疫时期”中国联合办公标杆案例—ATLAS寰图(一)
6. “后疫时期”中国联合办公标杆案例—ATLAS寰图(二)
四、中国联合办公行业发展趋势分析
1. 数字经济助推联合办公智能化生态建设
2. 中国联合办公行业发展趋势分析(一)
3. 中国联合办公行业发展趋势分析(二)
图表目录
图表1:2016-2018年中国科技企业孵化器、众创空间数量变化情况
图表2:2015-2019中国联合办公行业投融资事件次数及金额情况
图表3:2020年中国联合办公行业独角兽/准独角兽企业名单
图表4:2020年以来中国联合办公行业相关政策
图表5:2020年1-8月中国中小企业发展指数变化情况
图表6:2016-2022年中国联合办公行业市场规模及预测
图表7:2020年8月-9月中国联合办公行业网络口碑
图表8:2020年8月-9月中国联合办公行业主题词云
图表9:2020年8月-9月中国联合办公行业热度地域分布情况
图表10:2020年“后疫时期”中国联合办公用户空间入住率变化感知情况调查
图表11:2020年“后疫时期”中国联合办公用户服务消费意愿调查
图表12:2020年“后疫时期”中国联合办公用户服务使用原因调查
图表13:2020年“后疫时期”中国联合办公用户满意度调研
图表14:2020年中国联合办公用户关于各版块服务体验提升感知调查(TOP 3)
图表15:2020年“后疫时期”中国联合办公用户关于模式优势认知调查
图表16:2005-2019年中国数字经济总体规模变化情况
图表17:2020中国新兴技术专利申请及公开情况
Contents
Figure1:Changes in the Number of Science and Technology Business Incubators and Maker Spaces in China from 2016 to 2018
Figure2:Frequency and amount of investment and financing events in China's joint office industry from 2015 to 2019
Figure3:List of Unicorn/ of quasi Unicorn enterprises in China joint office industry in 2020
Figure4:Relevant policies of China Joint Office Industry since 2020
Figure5:Changes of China SMEDI from January to August 2020
Figure6:Market Scale and Forecast of Joint Office Industry in China from 2016 to 2022
Figure7:Public Praise of China joint office industry from August to September 2020
Figure8:China joint office industry theme word from August to September 2020
Figure9:Regional Distribution of Internet Heat of China Joint Office Industry from August to September 2020
Figure10:Survey on Recognition of Occupancy Rate Changes of Joint Office by Users in China in Post Covid-19 Era
Figure11:Survey on the Willingness of Continuing Using Joint Office in Post Covid-19 Era by Users in China
Figure12:Survey on the Reasons of Using Joint Office By Users in China in Post Covid-19 Era
Figure13:Survey on User Satisfaction of China Joint Office Users in Post Covid-19 Era
Figure14:Survey on Experience Optimization of Different Section of Joint Office by Users in China in Post Covid-19 Era (TOP 3)
Figure15:Survey on the Recognition of Advantage of Joint Office By Users in China in Post Covid-19 Era
Figure16:Changes of the Scale of China Digital Economy from 2005 to 2019
Figure17:Patent Application and Disclosure of Emerging Technologies in China in 2020

  2020年新冠疫情对全球经济造成严重冲击,中小企业经营困难,加上线上办公发展,联合办公行业也受到了影响。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,45.4%的受访联合办公用户认为相较疫情前,空间入住率出现了下降的情况。2020年中国联合办公市场规模增长也预计放缓,市场规模将达到1368.2亿元。但联合办公在办公、租赁模式上的优势更适合中小企业或初创企业在疫情放缓初期进行过渡,其发展仍然值得期待。联合办公企业需要逐步拓展中后端增值服务,为客户提供垂直化服务,寻求盈利模式转变,摆脱目前“承租运营”商业模式的局限。

  Covid-19 has serious impact on the global economy in 2020, which leading to operation difficulties for small and medium enterprises. In addition, the development of online office industry will also affect the joint office industry. As the data of iiMedia Research showed, 45.4% of the interviewed joint office users believed that the occupancy rate of their joint office had decreased compared to the one before the epidemic. In 2020, the growth of China joint office market is also expected to slow down, and the market scale will reach 136.82 million yuan. However, the advantages of joint office in office and rental mode are more suitable for small and medium enterprises or star-ups to make transition in the early stage of epidemic slowdown, and its development is still worth looking forward to. Joint Office enterprises need to gradually expand the value-added services in the middle and back-end, provide vertical services for customers, seek the transformation of profit model, which is for getting rid of the limitations of the current ‘rental operation’ business model.

  核心观点

  市场规模:疫情冲击下联合办公有“危”也有“机”,市场规模将超1300亿元

  新冠疫情对全球经济造成严重冲击,中国联合办公行业发展也受到影响,但随着市场洗牌整合速度加快,以及中小企业在“后疫时期”对于联合办公服务需求增强,行业发展也迎来新机遇。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国联合办公市场规模预计达到1368.2亿元。

  行业调研:联合办公分散灵活优势“后疫时期”更受认可,七成用户消费意愿不减

  新冠疫情对中小企业经营造成影响最大,但联合办公在办公、租赁模式上具有分散、灵活的特点,更适合该类企业在疫情结束初期进行过渡。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,68.8%的受访用户表示不会降低联合办公服务消费意愿。

  商业模式:“二房东”模式局限企业盈利水平,联合办公企业趋于提供垂直化增值服务

  中国联合办公行业商业模式以“承租运营”模式为主,其利润相对稳定,但依赖高出租率以覆盖边际成本、实现盈利。受新冠疫情影响,联合办公空间空置率上升,行业经营受挫,进一步凸显“二房东”模式局限性。未来,联合办公企业可逐步拓展中后端增值服务,为客户提供垂直化服务,寻求盈利模式转变。

  以下为报告节选内容

  中国联合办公资本市场回归理性

  自从WeWork上市搁浅,联合办公行业遭受质疑,与此同时,受新冠疫情的严重影响,2020年上半年行业融资事件也较少。艾媒咨询分析师认为,经过早期市场爆发后,中国联合办公行业发展速度有所回落。但“后疫时期”联合办公在业态模式上能更好服务于中小型及初创型企业,发展前景仍然值得看好。在市场回归理性后,行业发展更加规范,相关企业应进行精细化管理,提高资本使用效率,谋求更稳定的发展。

  联合办公行业诞生众多(准)独角兽企业

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在2020年中国新经济独角兽及准独角兽两百强榜单中,有多达5家独角兽及准独角兽企业从属联合办公行业,其中优客工场估值30亿美元以上。艾媒咨询分析师认为,新冠疫情的冲击加快了联合办公行业洗牌,也使原本资本优势明显的企业获得更好拓展市场的机会,随着此次洗牌整合,市场得到沉淀,头部企业发展有望加速,品牌效应将更加突出。

  “后疫时期”联合办公行业迎来良好政策环境

  2020年新冠疫情期间,市场主体特别是中小微企业受到严重冲击,因此国家密集出台多项关于双创、共享经济的政策文件,推动企业服务新业态发展,而联合办公行业主要服务中小型、初创型企业,在“后疫时期”的发展也迎来良好的政策环境。

  中小企业发展回归正轨,联合办公服务需求提升

  数据显示,2020年1-8月,中国中小企业发展指数在2月大幅下降至76.4%后,回升趋稳。其中2月份指数大幅下降主要是疫情冲击所致,随着企业复工复产,指数有所回升。艾媒咨询分析师认为,作为联合办公主要服务主体对象的中小企业在疫情影响初期经营困难,也抑制了联合办公的需求市场;随着中国疫情得到高效防控,各行业复工复产推进,中小企业发展也回归正轨,但疫情影响也使其运营压力增大,从而催生对成本更低、灵活性更高的联合办公市场需求。

  2020年中国联合办公市场规模将超1300亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国联合办公市场保持稳定增长的态势,2020年虽然受到疫情冲击,但市场规模仍将扩大,预计达到1368.2亿元。艾媒咨询分析师认为,虽然受到疫情冲击,2020年联合办公行业发展影响,但疫情也加速了行业洗牌,头部品牌的优势将更加凸显,资源整合下联合办公市场有望加快扩大。

  中国联合办公行业热点事件盘点

  纳什空间大面积拖欠租金、押金

  自2019年起,陆续有业主和租客反映纳什空间拖欠房租、押金。疫情期间,纳什空间在北京的部分门店单层空置率近50%,2020年纳什空间也出现了现金流面临断裂风险的相关报道。艾媒咨询分析师认为,联合办公行业在经过早期快速扩张后,迎来资本市场热度下降,因此企业承受的资金链压力也不断增大,加上新冠疫情影响,行业加速进入洗牌阶段。

  头部企业加快上市进程

  2020年8月20日,优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交F-4文件,推进通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在纳斯达克上市的计划;9月17日,上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司首发申请获创业板上市委员会通过,将于深交所创业板上市。艾媒咨询分析师认为,一方面,疫情冲击下原本拥有资本优势的企业在行业内的优势更加凸显,在资本市场上也得到进一步发展;另一方面,相关企业面对疫情带来的资金链压力,急需上市以寻求新投资人注入资金,缓解企业运营难题。

  “后疫时期”中国联合办公行业发展新特点分析

  近七成联合办公用户不会降低服务消费意愿

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,对于后续联合办公使用意愿方面,68.8%的受访用户表示消费意愿不会下降。艾媒咨询分析师认为,虽然疫情影响下联合办公空间入住率下降,但其开放协同与互助、便利化、低成本的优势仍然突出,因此用户消费意愿变化不大。主要影响方面是基于相关企业经营成本压力,“后疫时期”中国联合办公企业有更大机会迎来客户更替。

  超六成用户对疫后联合办公服务满意

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,“后疫时期”受访联合办公用户对于平台服务基本满意,占比达到65.3%。其中办公环境是用户感受到体验提升最大的服务环节,42.3%的受访用户认为其得到改善。艾媒咨询分析师认为,针对疫情影响,各联合办公平台都强化平台服务质量,同时在办公环境优化、以及应对疫情提升卫生安全保障方面大力改进,为用户带来更优质的体验。

  “后疫时期”中国联合办公标杆案例—IFOffice

  IFOffice是Zenif中盈产业发展有限公司旗下的高端联合办公品牌。致力于通过占据城市CBD核心,打造智慧创汇的运营模式及办公产品服务生态链,提供产业社群运营解决方案与产业创新投资服务,助力创新型、快速成长型企业发展。

  艾媒咨询分析师认为,IFOffice通过“产业互联+资产管理”双核心业务,产品结构复杂程度较高,涉及领域较广,企业抗风险能力较强;与此同时,企业在扩大经营规模的同时,应注意各业务板块、各领域协调发展。

  “后疫时期”中国联合办公标杆案例—ATLAS寰图

  ATLAS 寰图是寰图(中国)有限公司旗下 CBD 甲级写字楼全生态运营商,主营共享办公、建设管理、商业管理及物业管理四大业务板块,拥有 ATLAS Workplace 寰图办公空间、ATLAS Living Space 寰图生活空间和 ATLAS Community 寰图办公生活社区。

  艾媒咨询分析师认为,ATLAS寰图作为全链条运营商,提供的一站式办公空间解决方法能满足入驻企业一般化、个性化的各类需求,在联合办公行业内部具有较强的竞争力;与此同时,ATLAS寰图运营的APP为租户提供了智慧化服务,有助于ATLAS寰图在行业内率先建成智慧化办公生态系统,从而促进品牌发展和扩大经营规模。

  中国联合办公行业发展趋势分析

  联合办公认知度提高,行业潜在客户群扩大

  艾媒咨询分析师认为,随着人们改变办公方式的看法,以及联合办公具有的办公模式灵活性较强、空间功能较全、租赁成本较低等优势会日趋凸显,面对企业对办公空间低成本、体验升级等需求特点,联合办公行业将不断推出灵活产品服务以迎合市场新需求。随着社会不断提高联合办公行业的认知度,企业办公服务新需求将进一步释放,联合办公行业的潜在客户群也将进一步扩大。

  “后疫时期”经济回暖带动行业发展,联合办公市场有望继续扩大

  艾媒咨询分析师认为,虽然新冠疫情对全球经济造成严重冲击,但中国市场已经开始回暖,经济复苏正在加快步伐。在“后疫时期”市场恢复阶段,政府会加强对中小企业的扶持的支持,大批中小型市场经济主体也会焕发新的动能,联合办公行业作为企业服务新兴模式,其共享开放的模式契合新经济时代市场发展需求,能够帮助更多创新业态的发展,市场整体发展态势仍然值得看好。

  市场细分日趋明显,产品服务趋于垂直化

  艾媒咨询分析师认为,受疫情及后续影响,将会有更多的大中型企业融入联合办公市场,选择与联合办公品牌进行合作。这些企业通过联合办公企业的品牌输出,利用联合办公的灵活优势,将业态内碎片空间进行再整合,即进行碎片化空间管理,进而发展垂直细分市场。与此同时,联合办公行业产品由“空间赋能”向“服务赋能”迭代升级,服务赋能模式深入发展,面对租户的个性化需求,联合办公品牌将趋于提供专业化、垂直化服务,提高对所属特定行业的小微企业的吸引力度以及其联合办公市场的竞争力。

  行业拓展新业务收入渠道,盈利模式实现多元化

  目前中国大部分联合办公企业的主要盈利模式为“承租运营”模式,但基于行业资本回归理性,企业通过融资这一方式以扩大经营规模难度加大,新冠疫情影响下场所空置率扩大,对联合办公企业运营造成较大影响。各联合办公品牌也积极尝试开拓业务板块,丰富产品结构。艾媒咨询分析师认为,未来联合办公企业将寻求盈利模式转变,如加强垂直化增值服务提供,不断推进精细化管理、多元化营收和差异化运营,摆脱“二房东”模式的局限,通过多元化盈利模式寻求更大发展空间。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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