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艾媒报告 |2019年中国酒店行业发展监测与商业投资决策分析报告

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报告参数
54页   29个图表   PDF
研究团队
艾媒产业升级产业研究中心
报告编码
IM36297
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌包括:铂涛旅行、华住酒店、蚂蚁短租、小猪、Airbnb爱彼迎、途家、锦江旅行、Booking全球酒店预订、艺龙酒店、环球黑卡、锦江国际酒店集团、首旅如家酒店集团、格林豪泰酒店集团、东呈酒店集团、尚美生活集团、都市酒店集团、住友酒店集团、万达集团、上海恭胜酒店管理有限公司、锦江之星、金广快捷酒店、百时快捷酒店、如家酒店、莫泰酒店、云上四季、7天酒店、7天阳光、汉庭酒店、怡莱酒店、海友酒店

2018-2019年,中国酒店业在数量规模和档次上保持着金字塔形的市场结构。iiMedia Reserach(艾媒咨询)大数据监测显示,服务大众市场的比例达到92.6%,体现了酒店业服务大众消费的民生属性。这一时期,以旅游为主要场景的在线短租平台也逐渐获得消费者青睐。酒店行业结构将逐步完善成熟,投资者应针对不同档次酒店的发展特点,考虑酒店对市场投入的差异策略等因素进行投资。

The 2017 hotel industry's profit rate was only 1%, down 9.1% from the previous year, and the hotel industry is building new business and transforming into a large accommodation industry. iiMedia Reserach Big data monitoring shows that in 2018, the overall supply of Chinese hotels in the room growth rate reached 10.2%, the mid-end hotel rooms with 15.7% supply growth rate of the first hotel in all grades. At the same time, tourism as the main scene, Airbnb as the representative of the online short-rent platform gradually won the favor of consumers. At present, mid-end hotel has become the main body of development, the development of high-end hotels will pay more attention to the subdivision of personal consumption needs, to provide personalized and high-quality services. At the same time, the residential sharing model with Chinese characteristics will continue to innovate and develop. Investors should be in view of the development characteristics of different grades of hotels, consider the hotel on the market input of the difference strategy and other factors to invest.

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报告目录
一、2018-2019中国酒店行业概况
1. 中国酒店业发展阶段
2. 中国酒店相关政策
3. 中国酒店行业总体经营情况
二、2018-2019中国酒店行业发展格局
1. 中国酒店业市场类型结构
2. 2018年中国酒店供给趋势分析
3. 中国酒店海外并购情况
4. 中国酒店业全产业链分析
三、2018-2019中国酒店业用户需求分析
1. 中国旅游住宿类应用活跃用户分析
2. 国旅游住宿类应用移动网络渗透率情况
3. 中国旅游住宿类应用移动月活用户数情况
4. 中国旅游住宿类应用移动用户性别情况
5. 中国旅游住宿类应用移动用户年龄分布
6. 中国旅游住宿类应用移动用户收入分布
7. 中国酒店用户出行、购物行为偏好与使用比例
8. 中国酒店用户投资行为和生活消费偏好与使用比例
9. 共享型民宿用户需求与经营模式
10.中国网民在线短租的原因分析
11.中国在线短租APP用户可接受最高日均价格分析
12.中国在线短租用户房型偏好分析
13.中国在线短租APP用户对平台期待改进因素分析
14.中国在线短租平台用户使用场景调查
四、2018-2019中国高端及星级酒店投融资市场分析
1. 2018年中国酒店集团发展规模
2. 酒店集团传播效果对比
3. 万达集团舆情热度分析
4. 国内高端酒店商业模式转型趋势
5. 星级酒店城市分布情况
6. 星级酒店运营情况分析
7. 星级酒店运营情况分析:转型典例与商业模式
8. 星级酒店业绩情况分析
五、2018-2019中国中端及经济型酒店投融资市场分析
1. 中国中端酒店发展优势
2. 中端酒店投资标的与风险分析
3. 经济型酒店的典例与商业模式
4. 经济型酒店投资标的与风险分析
六、2018-2019中国酒店业趋势分析与决策建议
1. 2018-2019中国酒店业发展趋势
2. 2018-2019中国酒店业投资决策建议 图表目录
图1-1 2011-2019中国国内旅游收入
图1-2 2017年中国酒店业总体经营成本与收入结构
图2-1 2017年中国酒店业市场类型结构(按数量规模)
图2-2 2018年中国各等级酒店房间数增长率
表2-1 2016-2018年中国并购海外酒店事件不完全统计
表3-1 2018年12月中国旅游住宿类应用活跃用户排名情况
图3-1 2018年5-12月中国旅游住宿类应用移动网络渗透率情况
图3-2 2018年8-12月中国旅游住宿类应用移动月活用户数情况
图3-3 2018年12月中国旅游住宿类应用移动用户性别情况
图3-4 2018年12月中国旅游住宿类应用移动用户年龄分布
图3-5 2018年12月中国旅游住宿类应用移动用户收入分布
图3-6 2018年12月酒店用户出行行为偏好与使用应用比例
图3-7 2018年12月酒店用户购物行为偏好与使用应用比例
图3-8 2018年12月酒店用户投资行为偏好与使用应用比例
图3-9 2018年12月酒店用户生活消费偏好与使用应用比例
图3-10 2018上半年中国网民在线短租的原因调查
图3-11 2018上半年中国在线短租APP用户可接受最高日均价格调查
图3-12 2018上半年中国在线短租用户房型选择调查
图3-13 2018上半年中国在线短租APP用户对平台期待改进因素调查
表4-1 2018年中国酒店集团发展规模TOP10
图4-1 2019年1月中国酒店集团传播热度对比
图4-2 2019年1月万达集团舆情热度地域分布
图4-3 2019年1月万达集团主题词云图
图4-4 2018年全国50个重点旅游城市星级酒店数统计
图4-5 2018年全国50个重点旅游城市星级酒店平均房价
图4-6 2013-2017年中国星级酒店的数量与营收规模变化
图4-7 2018年热度旅游城市星级酒店平均房价与出租率情况
表5-1 中端酒店可能的投资标的与经营特色
表5-3 经济型酒店可能的投资标的与经营特色

  2017年酒店行业利润率仅为1.0%,比上年下降9.1%,酒店行业正在打造新业态、向大住宿业转型。iiMedia Reserach(艾媒咨询)大数据监测显示,2018年中国酒店整体供给的房间增长率达到了10.2%,中端型酒店的房间以15.7%供给增长率居各档次酒店首位。同时,以旅游为主要场景、以airbnb为代表的在线短租平台逐渐获得消费者青睐。当前中端酒店成为发展主体,高端酒店的发展将更加关注个人消费的细分需求,提供个性而高质量的服务。同时,有中国特色的住宿共享模式将继续创新发展。投资者应针对不同档次酒店的发展特点,考虑酒店对市场投入的差异策略等因素进行投资。

  2017 the hotel industry's profit rate was only 1%,down 9.1%from the previous year,and the hotel industry is building new business and transforming into a large accommodation industry.iiMedia Reserach Big data monitoring shows that in 2018,the overall supply of Chinese hotels in the room growth rate reached 10.2%,the mid-end hotel rooms with 15.7%supply growth rate of the first hotel in all grades.At the same time,tourism as the main scene,Airbnb as the representative of the online short-rent platform gradually won the favor of consumers.At present,mid-end hotel has become the main body of development,the development of high-end hotels will pay more attention to the subdivision of personal consumption needs,to provide personalized and high-quality services.At the same time,the residential sharing model with Chinese characteristics will continue to innovate and develop.Investors should be in view of the development characteristics of different grades of hotels,consider the hotel on the market input of the difference strategy and other factors to invest.

  以下为报告节选内容:

  中国酒店业发展进入整合升级阶段

  中国旅游业发展刺激酒店业增长

  2011-2018年中国国内旅游收入保持增长,2018年中国国内旅游收入达到了5.1万亿元,预计2019年达到6.1万亿元。中国旅游业的发展刺激着酒店业需求的增长。

  中国酒店行业总体经营情况:企业负担较重

  2017年,中国酒店应付职工薪酬为营业额的27.2%,较上年增长13.3%;房租为营业额的10.7%,较上年增加42.7%。成本费用的上涨抵消了营业额增长的空间。总体来看,酒店行业企业负担较重,利润率仅为1.0%,比上年下降9.1%,盈利水平低,面临转型压力。

  中国酒店行业的市场结构:向大住宿业转型

  从行业构成来看,酒店业在数量规模和档次上保持着金字塔形的市场结构,高端酒店占7.4%,中端酒店占28.6%,经济型连锁酒店占21.1%,其他旅店占41.9%。总体来看,服务大众市场的业态占比高达92.6%,体现了酒店业向大住宿业转型,并服务大众消费的民生属性。

  各等级酒店供给均呈现增长趋势

  2018年中国酒店供给整体呈现增长趋势,酒店整体供给的房间增长率达到了10.2%。随着消费者对住宿环境要求的上升,中端型酒店的房间供给增长迅速,增长率位居各档次酒店首位,达到15.7%。

  中国并购海外酒店热度不减

  2016年中国酒店资本开始“走出去”,酒店行业的跨国并购持续上演:开元酒店集团以2.2亿元人民币的价格收购荷兰埃因霍温市的假日酒店、安邦保险以65亿美元收购美国奢侈酒店、中资集团以21亿加元收购加拿大酒店等。

  中国酒店业全产业链初步形成

  小猪用户渗透率波动下降,铂涛旅行后来居上

  华住酒店月活跃用户规模稳定,铂涛实现增长

  酒店用户画像分析:爱彼迎更受女性用户喜爱

  总体上酒店用户的性别差异不大,但部分应用产品具有不同的性别偏向性。爱彼迎更受到女性酒店用户的喜爱,而艺龙酒店和铂涛旅游则更受到男性酒店用户的喜爱。

  酒店用户画像分析:共享型平台更受年轻用户青睐

  年龄分布上,30岁以下的人群是主要的酒店用户群体。其中爱彼迎、小猪和蚂蚁短租更受到24岁以下年轻人的青睐。而31-35岁的职场青年则更倾向于选择Booking、艺龙酒店和途家。

  共享型民宿用户需求与经营模式

  四成在线短租用户可接受较大额度日均价格

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018上半年在线短租平台用户可接受最大日均价格调查中,40.7%的受访用户表示在线短租平台的单个房源最高可接受日均201-300元的价格。

  旅游出行是短租的主要使用场景

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018上半年在线短租平台用户使用场景调查中,72.4%的受访用户表示通常会在旅游度假时使用在线短租APP,成为最主要的在线短租平台使用场景,其次是办公出差,占比达49.0%。艾媒咨询分析师认为,在线短租平台的便捷性和个性化为旅游度假的人群提供了充足的选择,满足了出行用户的需求。

  高端酒店市场投资回暖,品牌布局是关键

  近年中国高端酒店市场全面回暖,一二线城市较为明显。此前国际酒店品牌在中国市场占主导地位,近年本土品牌加快了发展的速度。如何布局品牌矩阵、满足消费需求的变化是酒店企业共同思考的问题。在品牌的布局中,国内的酒店集团具有较大优势,并进行规模化发展。

  万达集团:广东省舆情热度最高

  星级酒店运营情况分析:投资注意旅游城市投入差异

  上海、北京、三亚、广州、深圳和厦门的星级酒店平均房价高居前列,同时也是旅游业和商业中心集聚效应下发展潜力的第一梯队。南京、武汉、杭州、黄山、拉萨河苏州则是旅游城市发展的第二梯队。因此投资选择需要特别注意市场投入与城市房价差异的关系,以免遭遇“标准化”问题。

  星级酒店运营情况分析:经营和转型压力明显

  2013-2017年,中国的星级酒店数量和营收规模都在不断减少,经营和转型压力明显。

  经济型酒店运营情况分析:典例与商业模式

  经济型酒店以大众旅游者主要的服务对象,是性比价较高的酒店业态。成本控制、会员制服务和差异化经营是经济型酒店的三大优势,但同时也面临着行业竞争加剧、人工和物业租金成本上涨的压力。

 

  面对经营成本的上升,经济型酒店一方面通过提高加盟和连锁化率,进行轻资产运营,另一方面加快中高端市场的布局,进行品牌化建设。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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