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艾媒报告|2019-2021年中国中药材行业发展现状及产业链分析报告

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115页   64个图表   PDF
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研究团队
艾媒大健康产业研究中心
报告编码
IM38944
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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当前位置: 艾媒报告中心 > 大健康 > 艾媒报告|2019-2021年中国中药材行业发展现状及产业链分析报告
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:白云山,同仁堂,云南白药,昆明制药,华润三九,天士力,央视财经,牛黄,薏仁,茯苓,黄芪,川芎,片仔癀,中国中药,紫鑫药业,九洲药业,陇神戎发,众生药业,通化金马,江中药业,寿仙谷,新天药业,盘龙药业,佛慈制药,昆药集团,香雪制药,六味地黄丸,人参养荣丸,四神丸,白蚀丸,血脂康胶囊,茵栀黄口服液,一捻金胶囊,乙肝益气解郁颗粒,二十七味定坤丸,十六味冬青丸,参芪消渴胶囊,十香返生丸,华润三九,红日药业,源和药业,太龙药业,中智药业,培力控股,盛实百草,芍花堂,亳药千草,汇群中药

国内经济增长以及居民消费水平的提高都刺激着中药医疗消费需求的增长。iiMedia Research(艾媒咨询)调查显示,有49%的受访用户倾向中医药治疗,与西药基本持平。2018年中国中药材市场规模达1246亿元,同比增长22.40%,在巨大的需求驱动下,中药材种植面积扩大,药材产量将会持续增长。

中药材主要包括上游种植、养殖市场,中游流通市场和下游销售市场三大环节。目前,中药饮片和中成药生产是中药产业的核心,主要包括中药加工,包括中药配方颗粒、中药饮片加工、中成药制造等。中药饮片领域方面,行业销售收入增速分别在2016和2018年触底回升,华润三九、中国中药、红日药业等上市公司表现良好;中药配方颗粒方面,2006-2016年,中国市场销售额占饮片市场销售额比重由1.2%增加至6.0%,中药配方颗粒或将成为中药饮片加工行业应用广泛的产品;中成药方面,随着国家医改政策的推行,中成药消费需求趋于合理,中成药产量开始回落,但仍处于一个比较高的产量水平,云南白药、白云山、同仁堂、紫鑫药业等上市企业表现良好。

Chinese medicinal materials mainly include upstream planting, breeding market, midstream circulation market and downstream sales market three links. At present, the production of Chinese medicine tablets and traditional Chinese medicine is the core of the Chinese medicine industry, including the processing of Traditional Chinese medicine, including Chinese medicine formula particles, Chinese medicine tablet processing, traditional Chinese medicine manufacturing. In the field of Chinese medicine tablets, the growth rate of sales revenue in the industry rebounded in 2016 and 2018, respectively, china Resources 39, Chinese medicine, Red Day Pharmaceuticals and other listed companies performed well; Chinese medicine formula particles may become a widely used product in the Chinese medicine tablet processing industry, Chinese medicine, with the implementation of the national medical reform policy, the consumption demand of traditional Chinese medicine tends to be reasonable, the production of Traditional Chinese medicine began to fall, but still at a relatively high level of production, Yunnan White Medicine, Baiyunshan, Tongrentang, Zixin Pharmaceutical and other listed enterprises performed well.

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报告目录
一、2019中国中药材市场发展概况
1.多种中药材分类标准对比
2.中药材行业发展环境分析:政策
3.中药材行业发展环境分析:经济
4.中药材行业发展环境分析:技术
5.中药材行业发展环境分析:社会需求
6.中药品种保护数据分析
7.中药材市场规模及预测数据分析
二、2019中国中药进出口分析
1.中国中药类商品贸易进出口总额数据分析
2.中国中药类商品贸易进出口趋势分析
3.中药材及饮片类进出口分析:进出口额对比
4.中药材及饮片类进出口分析:出口品种及国家(地区)
5.中成药类商品进出口特点分析
6.提取物类商品进出口特点分析
7.保健品类商品进出口特点分析
三、2019中国中药材种植产业分析
1.中国药材种植发展历程
2.中国中药材种植面积规模分析(一)
3.中国中药材种植面积规模分析(二)
4.中国中药材种植面积规模分析(三)
5.中国七大药材产区种植规划
6.中国七大药材产区种植规划:东北道地药材产区
7.中国七大药材产区种植规划:华北道地药材产区
8.中国七大药材产区种植规划:华东道地药材产区
9.中国七大药材产区种植规划:华中道地药材产区
10.中国七大药材产区种植规划:华南道地药材产区
11.中国七大药材产区种植规划:西南道地药材产区
12.中国七大药材产区种植规划:西北道地药材产区
四、2019中国中药材加工行业分析
1.中药材行业中游细分市场
2.中药饮片特点及主要细分品类
3.中药饮片销售收入比重数据分析
4.中药饮片行业生产企业数量分析
5.中药饮片行业销售收入数据分析
6.中药饮片行业销售收入地区分布
7.中药饮片主要消费市场数据分析
8.中药饮片行业部分典型上市公司
9.中药配方颗粒特点及主要制作流程
10.中药配方颗粒市场份额数据分析
11.中药配方颗粒市场规模数据分析
12.中成药特点及主要细分品类
13.中成药产量趋势数据分析
14.中成药销售收入数据分析
15.中成药行业收入占医药制造业比重数据分析
16.2019年第三季度中成药概念股概览
五、2019中国中药材销售市场分析
1.中国中药材批发市场数量分析
2.中国主要中药材批发市场概览
3.中药材批发市场成交额数据分析
4.中药材价格涨跌趋势分析
5.中医类医疗机构主要分类
6.中医类医疗机构收入数据分析
7.中医类医疗卫生机构诊疗量数据分析
8.中医类医疗机构数据分析
9.提供中医服务的基层医疗卫生机构比重数据分析
10.中国中医类诊疗人次分布数据分析
11.中医类医疗机构收入结构分析
六、2019中国中药材典型企业分析
1.典型企业分析一:云南白药(一)
2.典型企业分析一:云南白药(二)
3.典型企业分析一:云南白药(三)
4.典型企业分析一:云南白药(四)
5.典型企业分析一:云南白药(五)
6.典型企业分析二:白云山(一)
7.典型企业分析二:白云山(二)
8.典型企业分析二:白云山(三)
9.典型企业分析二:白云山(四)
10.典型企业分析二:白云山(五)
11.典型企业分析三:片仔癀(一)
12.典型企业分析三:片仔癀(二)
13.典型企业分析三:片仔癀(三)
14.典型企业分析三:片仔癀(四)
15.典型企业分析四:中国中药(一)
16.典型企业分析四:中国中药(二)
17.典型企业分析四:中国中药(三)
18.典型企业分析四:中国中药(四)
19.典型企业分析四:中国中药(五)
20.典型企业分析四:中国中药(六)
21.企业案例分析五:紫鑫药业(一)
22.企业案例分析五:紫鑫药业(二)
23.企业案例分析五:紫鑫药业(三)
24.企业案例分析五:紫鑫药业(四)
25.五大中药企业网络口碑对比
七、中国中药材市场未来发展趋势
1.行业发展挑战分析一:医药改革
2.行业发展挑战分析二:中医药品质
3.行业发展挑战分析三:原材料价格
4.行业发展挑战分析四:中药研发创新能力
5.行业发展挑战分析五:企业负面舆情
6.行业发展挑战分析六:中药流通市场
7.2019中国中药材行业发展趋势分析(一)
8.2019中国中药材行业发展趋势分析(二)
9.2019中国中药材行业发展趋势分析(三)
10.2019中国中药材行业发展趋势分析(四)
11.2019中国中药材行业发展趋势分析(五)
12.2019中国中药材行业发展趋势分析(六)
13.2019中国中药材行业发展趋势分析(七)
图表目录
图1-1 2014-2018中国年居民消费水平及增幅
图1-2 2013-2018年中国居民人均医疗保健消费支出及增幅
图1-3 中成药生产过程中的新工艺和新设备
图1-4 2019Q3消费者倾向中药治疗人数比例
图1-5 2017-2024中国中药材市场规模及预测(单位:亿元)
图2-1 2017-2018年中国中药类商品贸易进出口总额(单位:亿美元)
图2-2 2018年中国中药类商品进出口趋势
图2-3 2016-2018年中药材及饮片类商品进出口额对比(单位:亿美元)
图2-4 2018年中成药进出口贸易额对比(单位:亿美元)
图2-5 2018年中国提取物进出口额对比(单位:亿美元)
图2-6 2018年保健类商品进出口贸易额对比(单位:亿美元)
图3-1 2017年中国中药材种植面积
图4-1 2006-2015年中药饮片行业比重
图4-2 2011-2017年中国中药饮片生产企业数量(单位:家)
图4-3 2012-2018年中药饮片行业销售收入(单位:亿元,%)
图4-4 2017年中国中药饮片行业销售收入地区分布
图4-5 2018年中国中药饮片主要消费市场占比情况
图4-6 中药配方颗粒三种包装方式
图4-7 2006-2016年中药配方颗粒市场在饮片市场比重
图4-8 2006-2020年中药配方颗粒市场规模及预测(单位:亿元)
图4-9 2000-2019年10月中国中成药产量趋势图(单位:万吨)
图4-10 2011-2017年中国中成药销售收入情况(单位:亿元)
图4-11 2011-2017年中国中成药销售收入占药品总销售收入的比重(%)
图5-1 2008-2017年中国中药材批发市场数量(单位:个)
图5-2 2008-2017年中国中药材批发市场成交额(单位:亿元)
图5-3 2016-2017年常见中药材价格涨跌趋势图(单位:个)
图5-4 2012-2017年中国中医类医疗卫生机构收入及占比
图5-5 2014-2018年中国中医类医疗卫生机构诊疗量
图5-6 2015-2018年中国中医类医疗机构数量(单位:个)
图5-7 2016-2018年中国提供中医药服务基层医疗机构比重
图5-8 2018年中国中医类诊疗人次分布
图5-9 2013-2017年中国中医类医疗机构收入结构
图6-1 2015-2019Q3云南白药财务营收情况
图6-2 2019年上半年云南白药主营业务构成
图6-3 2013-2018年云南白药四大事业部收入情况(单位:亿元)
图6-4 2015H1-2019H1白云山财务营收情况
图6-5 2017-2019H1年白云山主要业务板块营收情况(单位:亿元)
图6-6 2017-2019Q3白云山研发投入情况(单位:亿元)
图6-7 2017-2019H1片仔癀主营业务收入构成
图6-8 2017-2019H1片仔癀毛利构成
图6-9 片仔癀系列产品增长驱动因素
图6-10 2019H1中国中药主营业务构成(单位:百万元)
图6-11 2019年中国中药配方颗粒拟公示标准数(单位:个)
图6-12 2016-2019Q3紫鑫药业营业收入情况
图6-13 2019H1分产品营业收入(单位:亿元)
图6-14 2017-2019Q3紫鑫药业研发投入情况
图7-1 2007-2019年11月中国中药材综合200价格指数图
图7-2 2020年中药配方颗粒市场规模预测
图7-3 2019年国家版医保目录西药和中成药品种数量(个)
图7-4 2017年中国与东盟、“一带一路”沿线地区中药材贸易情况分析
图7-5 中药材产业链
表1-1 2012-2018年中药保护品种证书数量(单位:个)
表2-1 2018年中药材及饮片类出口额前十品种和前十国家及地区
表3-1 2020年中国部分省份中药材种植面积预测
表4-1 2019年中国中药饮片代表企业概览
表4-2 2019年中国中成药概念股一览
表5-1 2017年中国主要中药材批发市场概览
表6-1 2017-2021年片仔癀营收情况分析
表6-2 2016-2019H1中国中药财务指标(单位:亿元)
表6-3 2019年上半年中国中药配方颗粒业务主要财务指标(亿元,%)
表6-4 2019年上半年中国中药成药业务主要财务指标(亿元,%)
表6-5 2019年上半年中国中药产地综合业务主要财务指标(千元,%)
表7-1 2015-2018年NMPA批准的新药生产上市申请数量(NDA,个)
表7-2 部分上市公司中药种植情况
contents
Figure 1-1 Consumption level and growth rate of Chinese residents in 2014-2018
Figure 1-2 Per capita health care consumption expenditure and growth rate of chinese residents from 2013 to 2018
Figure 1-3 new technology and equipment in the production process of Chinese patent medicine
Figure 1-4 Proportion of consumers tending to Chinese medicine treatment in Q3 2019
Figure 1-5 2017-2024 Chinese Traditional Chinese Medicine Market Scale and Forecast(100 million RMB)
Figure 2-1 China's total imports and exports of Chinese medicinal products in 2017-2018( 100 million USD)
Figure 2-2 Import and export trend of Chinese traditional medicine commodities in 2018
Figure 2-3 Comparison of imports and exports of traditional Chinese medicine and herbal pieces in 2016-2018 ( 100 million USD)
Figure 2-4 Comparison of import and export trade of Chinese patent medicines in 2018 (100 million USD)
Figure 2-5 Comparison of China's extract import and export in 2018 (100 million USD)
Figure 2-6 Comparison of import and export trade volume of health products in 2018 (10 million USD)
Figure 3-1 Planting area of Chinese herbal medicine in 2017
Figure 4-1 Proportion of Chinese medicine decoction industry from 2006 to 2015
Figure 4-2 Number of Chinese herbal medicine manufacturers in 2011-2017
Figure 4-3 Sales revenue of the Chinese medicine decoction piece industry from 2012 to 2018 (100 million RMB;%)
Figure 4-4 Regional distribution of sales revenue of Chinese herbal medicine tablet industry in 2017
Figure 4-5 Proportion of major consumer market of Chinese herbal medicines in 2018
Figure 4-6 Three packaging methods of granules of traditional Chinese medicine
Figure 4-7 Proportion of Traditional Chinese Medicine Formula Granule Market in Decoction Pieces Market from 2006 to 2016
Figure 4-8 Market size of traditional Chinese medicine formula granules (100 million RMB)
Figure 4-9 Trend of Chinese patent medicine production from 2000 to October 2019(10 thousand tons)
Figure 4-10 Revenue of Chinese patent medicine sales in 2011-2017 (100 million RMB)
Figure 4-11 China‘s proprietary Chinese medicine sales revenue as a percentage of total drug sales revenue, 2011-2017(%)
Figure 5-1 Number of Chinese Traditional Medicine Wholesale Markets in 2008-2017
Figure 5-2 2008-2017 Chinese traditional medicine wholesale market transaction value(100 million RMB )
Figure 5-3 Trends in the price of common Chinese medicinal materials from 2016 to 2017
Figure 5-4 Revenue and Proportion of Chinese Traditional Medical Institutions in 2012-2017
Figure 5-5 Volume of diagnosis and treatment of Chinese medical institutions in China in 2014-2018
Figure 5-6 Number of Chinese medical institutions in China from 2015 to 2018
Figure 5-7 Proportion of primary medical institutions providing Chinese medicine services in China, 2016-2018
Figure 5-8 Distribution of TCM diagnosis and treatment in China in 2018
Figure 5-9 Revenue Structure of Chinese Traditional Medical Institutions, 2013-2017
Figure 6-1 Financial revenue of Baiyun Mountain in 2015-2019Q1
Figure 6-2 Main business composition of Yunnan Baiyao in the first half of 2019
Figure 6-3 Revenue of Yunnan Baiyao's Four Business Units, 2013-2018 (100 million RMB)
Figure 6-4 Financial revenue of Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings in 2015H1-2019H1
Figure 6-5 Revenue of Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings ’main business segments from 2017 to 2019H1 (100 million RMB)
Figure 6-6 2017-2019 Q3 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings R & D investment (100 million RMB)
Figure 6-7 2017-2019 H1 Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical’s main business income composition
Figure 6-8 2017-2019 H1 Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical’s composition of gross profit
Figure 6-9 Drivers of Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical’s product growth
Figure 6-10 2019H1 China TCM‘s main business structure(million RMB)
Figure 6-11 Number of Chinese traditional medicine formula particles to be published in 2019
Figure 6-12 Operating Income of Q3 Zixin Pharmaceutical 6-12 2016-2019Q3
Figure 6-13 2019H1 operating income by product ( 100 million RMB)
Figure 6-14 R & D investment of Zixin Pharmaceutical in 2017-2019Q3
Figure 7-1 China's comprehensive 200 price index chart of Chinese medicinal materials from 2007 to November 2019
Figure 7-2 Forecast of the scale of Chinese formula granule in 2020
Figure 7-3 Numbers of western medicine and proprietary Chinese medicines in the national version of the medical insurance catalog in 2019
Figure 7-4 The proportion of ASEAN and the “Belt and Road” in China's Chinese medicinal materials trade in 2017
Figure 7-5 Chinese herbal medicine industry chain
Table 1-1 Number of Certificates of Traditional Chinese Medicine Protection in 2012-2018
Table 2-1 Top 10 exporting varieties of Chinese medicinal materials and pieces and top 10 exporting countries and regions in 2018
Table 3-1 Forecast of planting areas of Chinese herbal medicine in some provinces of China in 2020
Table 4-1 Overview of representative Chinese herbal medicine companies in 2019
Table 4-2 List of Chinese proprietary Chinese medicine concept stocks in 2019
Table 5-1 Overview of China's Major Chinese Medicinal Materials Wholesale Market in 2017
Table 6-1 Revenue analysis of Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical from 2017 to 2021
Table 6-2 2016-2019H1 China TCM’s financial indicators (100 million RMB)
Table 6-3 China TCM’s main financial indicators of granule business in 2019 H1 (100 million RMB;%)
Table 6-4 China TCM’s main financial indicators of Chinese patent medicine business in 2019H1
Table 6-5 China TCM’s main financial indicators of origin integrated business in 2019H1 (thousand RMB; %)
Table 7-1 Number of new drug production and marketing applications approved by NMPA from 2015 to 2018
Table 7-2 Planting of traditional Chinese medicine in some listed companies

  中药材主要包括上游种植、养殖市场,中游流通市场和下游销售市场三大环节。目前,中药饮片和中成药生产是中药产业的核心,主要包括中药加工,包括中药配方颗粒、中药饮片加工、中成药制造等。中药饮片领域方面,行业销售收入增速分别在2016和2018年触底回升,华润三九、中国中药、红日药业等上市公司表现良好;中药配方颗粒方面,2006-2016年,中国市场销售额占饮片市场销售额比重由1.2%增加至6.0%,中药配方颗粒或将成为中药饮片加工行业应用广泛的产品;中成药方面,随着国家医改政策的推行,中成药消费需求趋于合理,中成药产量开始回落,但仍处于一个比较高的产量水平,云南白药、白云山、同仁堂、紫鑫药业等上市企业表现良好。

  Chinese medicinal materials mainly include upstream planting, breeding market, midstream circulation market and downstream sales market three links. At present, the production of Chinese medicine tablets and traditional Chinese medicine is the core of the Chinese medicine industry, including the processing of Traditional Chinese medicine, including Chinese medicine formula particles, Chinese medicine tablet processing, traditional Chinese medicine manufacturing. In the field of Chinese medicine tablets, the growth rate of sales revenue in the industry rebounded in 2016 and 2018, respectively, china Resources 39, Chinese medicine, Red Day Pharmaceuticals and other listed companies performed well; Chinese medicine formula particles may become a widely used product in the Chinese medicine tablet processing industry, Chinese medicine, with the implementation of the national medical reform policy, the consumption demand of traditional Chinese medicine tends to be reasonable, the production of Traditional Chinese medicine began to fall, but still at a relatively high level of production, Yunnan White Medicine, Baiyunshan, Tongrentang, Zixin Pharmaceutical and other listed enterprises performed well.

  核心观点

  中药产品市场需求巨大,倒逼中药材产量将持续增长

  随着居民消费水平的提升和人均医疗卫生消费支出的提高,人们对中药产品需求扩大,2018年中国中药材市场规模达1246亿元,同比增长22.40%,在巨大的需求驱动下,中药材种植面积扩大,药材产量将会持续增长。

  中药饮片市场前景向好,医院和诊所为其主要消费市场

  受政策红利影响,中药饮片行业稳健发展,行业营收增速于2018年触底回升,收入达到2104.9亿元,同比增长14.2%,中药饮片市场前景广阔。其中,综合医院和中医医院是中药饮片主要消费市场,收入占比达到48.0%,其次是诊所,收入占比为22.5%。

  中医诊疗的供需矛盾推动中医行业持续向前发展

  近年来,中国中医类医疗卫生机构诊疗量持续稳健上升,到2018年达到10.7亿人次,中医服务需求持续扩大。与此同时,提供中医服务机构的数量也在上升,据统计,2018年中国中医类医疗卫生机构60696个,同比增长11.99%。中医诊疗的供需矛盾会推动中医行业持续发展。

  以下为报告节选内容:

中药材行业分析报告-艾媒咨询

  多种中药材分类标准对比

  中药材指中医指导应用的原生药材,用于治疗疾病。中国现有中药资源12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。根据不同的标准,中药材有多种分类方式,目前,主要是根据采收原则来分类。根据采收原则,中药材可分为三大类,植物类、动物类和矿物类,其中,植物类又可以细分为根茎类、果实籽仁类、全草类、树皮类等。

  中药材行业发展环境分析:政策

  中药材行业发展环境分析:经济

  2013年到2018年,中国居民消费水平都保持8%左右的增长水平,2018年居民消费水平近2万元。其中,中国居民人均医疗保健消费支付都保持10%以上的增长水平,2018年居民人均医疗保健消费支出达到约1685元。艾媒咨询分析师认为,国内经济增长以及居民消费水平的提高都刺激着中药医疗消费需求的增长。

  中药材行业发展环境分析:技术

  从历次工业革命看,技术是推动产业发展的驱动力。同样,当下新兴的人工智能、数据挖掘等高新技术也在推动中药产业的数字化变革,特别是在中医经验传承、提高中医健康管理效率和建设中医诊断智能化平台方面,作用尤为显著。此外,生产领域新工艺和新设备的涌现,也推动着中医加工工业的快速发展。

中药材行业发展环境分析-艾媒咨询

  中药材行业发展环境分析:社会需求

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户中,倾向中医药治疗的人数比例为49%,与西药基本持平。艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强,加上中药加工技术的不断进步,患者对中药疗效信任度加深,中药市场需求扩大。

  中药材市场规模及预测数据分析

  中药材市场发展前景可观,市场规模增长迅速。数据显示,中国中药材市场规模2017年为1018亿元,2018年达到近1246亿元,预计2022年将达到1708亿元,2024年将超过2000亿元,年平均复合增长近10%。艾媒咨询分析师认为,在国家一系列扶持政策驱动下,中药材的战略地位逐步凸显,中药材产业不断发展壮大,中药材市场规模扩大前景可观。

中药材行业市场规模-艾媒咨询

  中国中药类商品贸易进出口趋势分析

  整体来看,2018年,提取物与中药材及饮片处于贸易顺差地位,特别是提取物,发展势头强劲;而中成药和保健品仍在努力扭转贸易逆差的局面。

中药类商品贸易进出口趋势分析-艾媒咨询

  中药材及饮片类进出口分析:进出口额对比

  中药材及饮片2018年进口额2.85亿美元,同比上涨9.16%;出口额为10.31亿美元,降幅为9.49%。艾媒咨询分析师认为,中药材及饮片进口量正在不断提高,但出口有放缓趋势。结合具体的出口情况看,尽管中药材的出口量同比下降11.25%,但出口均价同比微增1.98%,这在一定程度反映出中国中药材市场开始寻求高端突破,正在向高附加值产业方向发展。

  保健品类商品进出口特点分析

  2018年,保健品全年出口量下降11.4%,由此拖累了出口额业绩,尽管出口价格有15.64% 的同比增长,但是全年出口额仅同比增长2.45%,全年出口额为 2.47 亿美元。但保健品进口却呈爆发式增长,进口额 4.45 亿美元,同比增长 38.09%。印度尼西亚、马来西亚、秘鲁、澳大利亚和美国为保健品进口前五大市场,占据了我国保健品进口 80% 的市场份额,自上述国家进口的主要产品为燕窝、鱼油和蜂蜡等。

  中国中药材种植面积规模分析(一)

  2017年中国中药材种植面积较上年增长3.5%,种植面积达到3466.89万亩(不含林地和野生药材),家种药材供应量持续增加。艾媒咨询分析师认为,随着农业供给侧结构性改革的推进,国家对中药材产业扶持力度不断增强,中药材种植面积大幅增长。

  中国中药材种植面积规模分析(三)

  从地域分布来看,2015年以前把中药作为重点产业的省份仅有10个,到2016年,由于地方政府积极引导发展中药种植,重点中药种植省份迅速增加,到2018年实现全国覆盖。

  中国七大药材产区种植规划

  根据《全国地道药材生产基地建设规划(2018-2025年)》,全国共划出七大地道药材产区,分别位于东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北,并依据气候条件,因地制宜侧重部分品种药材的种植。

  推进地道药材基地建设,有助于加快发展中药产业,促进特色农业发展和农民持续增收,助力乡村振兴战略实施。

  中药材行业中游细分市场

  中药材种植、养殖、收集后,进入中药材流通市场,随后进入中药材行业中游市场,即中药加工,包括中药配方颗粒、中药饮片加工、中成药制造等。中药饮片和中成药生产是中药产业的核心,二者的生产会带动上游产业的发展。

  中药饮片特点及主要细分品类

  中药饮片是指在中医药理论的指导下,对“中药材”进行特殊加工炮制后的制成品。中药饮片可以直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药产品。中药饮片种类繁多,主要通过中药饮片的创新性、功效、来源和毒性四个方面进行分类。

  中药饮片行业销售收入数据分析

  统计局数据显示,中国中药饮片行业销售收入增速分别在2016和2018年触底回升。2016年的回升主要原因是中药饮片被纳入基药目录,2018年回升的主要原因是中药饮片不受零加成影响(最高加成15%),同时不计入药占比(药占比<30%),终端医院使用中药饮片的意愿加强。

  中药饮片行业部分典型上市公司

  中药配方颗粒市场份额数据分析

  国家统计局数据显示,2006-2016年,中国中药配方颗粒市场销售额占饮片市场销售额比重由1.2%增加至6.0%,未来仍有上升趋势。中药配方颗粒或将成为中药饮片加工行业应用广泛的产品。

中药配方颗粒市场份额数据分析-艾媒咨询

  中成药产量趋势数据分析

  国家统计局数据显示,2000年至2017年,中成药产量一路上涨。在2015年1月,2012年4月和2017年12月中成药产量出现三次峰值,分别达到34.24万吨,38.8万吨和36.4万吨。2017年以后,随着国家医改政策的推行,中成药消费需求趋于合理,中成药产量开始回落,但仍处于一个比较高的产量水平。

中成药产量趋势数据分析-艾媒咨询

  中药材价格涨跌趋势分析

  近年来,中药行业后市场的繁荣拉动中药材的需求上涨,但中药材供不应求导致价格上涨。数据显示,2017年中国流通市场常见的741个中药材品种中,220个品种价格上涨,同比下降7%;334个品种价格持平,同比下降12%;187个品种下跌,同比增加48%。艾媒咨询分析师认为,短期内中药材价格会持续上涨,这对中药材批发市场来说或许是一个商机,但对于终端消费者来说,可能会迎来新一轮中药涨价。

  中医类医疗机构主要分类

  中医类医疗机构是中药材另一个消费市场,同时也是中药饮片、中药配方颗粒、中成药等中药加工药品的主要消费场所,其细分机构包括医院、诊所、药店等。

  中医类医疗卫生机构诊疗量数据分析

  数据显示,2014年中国中医类医疗卫生机构诊疗量为87430.9万人次,到2017年突破10亿人次,中医服务需求持续扩大。艾媒咨询分析师认为,中医类医疗卫生机构诊疗量持续稳健上升,国民对中医治疗需求扩大,中医诊疗服务未来发展潜力或十分巨大。

  中医类医疗机构数据分析

  中医诊疗量的提升要求增加相应配套设施。数据显示,2018年中医类医疗卫生机构60696个,同比增长11.99%。中医类机构分为中医类医院、中医类门诊部和中医类诊所三类,其中中医类诊所数量最多,约5.3万个(占比87%),同比增长11.8%;中医类医院4939个(占比8%),同比增长8.17%。艾媒咨询分析师认为,中药市场需求扩大和处方外流推动中药诊所高速发展。

  中国中医类诊疗人次分布数据分析

  数据显示,2018年中医类诊疗人次为10.7亿,其中中医类医院诊疗最高,为6.3亿人,占中医类诊疗量的59%。艾媒咨询分析师认为,虽然中医类医院数量占比仅为8%,但由于医院诊疗技术、医护人员专业性等优势,患者会优先选择去中医类医院就诊。

  典型企业分析一:云南白药(一)

  典型企业分析一:云南白药(二)

  2019前三季度,云南白药实现营业收入和归母净利润分别为216.46亿元、35.42亿元,分别同比增长8.36%、7.46%,实现扣非后净利润23.36亿元,每股收益2.77元,每股经营性现金流0.12元。艾媒咨询分析师认为,近年来云南白药营业收入维持平稳增长,依赖于并购地区小公司,但其未来增长动力可能会来自于连锁药房与医院药房的供应链延伸。

  典型企业分析一:云南白药(三)

  数据显示,2019上半年,云南白药商业销售收入89.50亿元,同比增长12.86%,占总营收的64.40%;工业销售收入49.09亿元,同比下降2.3%,占总营收35.32%。商业和工业是云南白药创收的两大业务板块,其中商业板块贡献了大部分的收入。省医药,药品事业部、健康事业部、中药资源事业部四大事业部为其主要收入来源。

  典型企业分析一:云南白药(四)

  从近几年营收数据来看,省医药、健康产品事业部和中药资源事业部三大部门都保持了稳步增长,只有药品事业部增长乏力,出现下跌。健康产业事业部在2014年营收为20.75亿元,到2018年营收翻倍,达44.21亿元,预计2019年有望超过药品板块;2018年,中药资源营收13.67亿元,比2014年的3.46亿元增长了近3倍。健康产品和中药资源未来或将成为云南白药营收增长的主要动力。

  典型企业分析一:云南白药(五)

  在中药资源板块,云南白药加快线上线下融合,力图提升消费者体验。线下,在重点市场发力以“白药生活+” 体验店为主导的新零售模式,拓展线下实体门店10家;线上,以自营渠道建设为主拓展线上销售平台,直面消费者。对核心豹七系列产品包装升级、豹七三七全系列物料延展以及全新4P全案指定,进一步强化豹七品牌在三七中高端市场的占位。

  典型企业分析二:白云山(一)

  典型企业分析三:片仔癀(一)

  片仔癀是国有控股上市企业,实际控制人为漳州市国资委,全资持有漳州市九龙江集团,九龙江集团持有片仔癀57.92%的股份。公司拥有多家控股参股公司,业务范围已由单纯的药品发展成为集药品原材料基地、药品生产流通经营、特色化妆品和日化产品及食品保健品生产经营等大健康集团。

  典型企业分析四:中国中药(一)

  企业案例分析五:紫鑫药业(一)

  五大中药企业网络口碑对比

  行业发展挑战分析一:医药改革

  中国医改继续向深层次推进,医改重点由供给侧转向需求侧,医保部门在医改中的主导作用更加突出。国家 4+7 带量采购的实施、限抗升级、重点监控合理用药药品目录的发布、深化医保支付方式改革、打击欺诈骗保、整治保健品市场等一系列政策都对当前乃至未来中医药行业的发展产生深远影响,中医药行业仍然面临增速放缓的压力。

  行业发展挑战分析四:中药研发创新能力

  根据NMPA(原CFDA)的年度审评报告,国药监通过的中药NDA(新药生产上市注册申请)数量占比极小,2017年仅1个新药获批,而化学药有113个。2018年CFDA也只批准了2个中药新药上市,分别为关黄母颗粒和金蓉颗粒。艾媒咨询分析师认为,中药原料往往来自天然动植物,成分复杂,药物作用原理不清晰。研发新药的过程很难像化学药一样标准化,由此造成中药研发创新不足。

  行业发展挑战分析五:企业负面舆情

  2019中国中药材行业发展趋势分析(二)

中药材行业发展趋势分析-艾媒咨询

  2019中国中药材行业发展趋势分析(五)

  中医药已经传播到了世界183个国家和地区,成为最具代表性的“中国元素”之一。据世界卫生组织统计,目前103个会员国认可使用针灸,其中29个设立了传统医学的法律法规,18个将针灸纳入医疗保险体系。艾媒咨询分析师认为,随着国际对中医药的认同感加强以及中国出台《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》等政策鼓励中药文化“走出去”,中药进出口贸易将会迎来发展良机。

  2019中国中药材行业发展趋势分析(六)

  2019中国中药材行业发展趋势分析(七)

  中国中药产业链上、中、下游正在不断完善。下游方面,药企、药店等纷纷拓展网上销售渠道,扩大销售覆盖人群;中游方面,中药加工产品正向着深加工和精细化的方向发展,以提高产品附加价值;而上游方面,药材育种、种植模式变革、技术服务等因素对中药材种植的影响至关重要。

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