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艾媒咨询|2020H1中国冷链物流产业应用及典型案例研究报告

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研究团队
艾媒新零售产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39135
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:京东物流、海容冷链、冰山冷热、苏宁冷链。

在居民生活品质意识加强及物流产业发展日渐成熟的推动下,中国冷链物流市场规模不断扩大,2019年冷链物流市场规模已达3780亿元,并预计在2020年达到4850亿元。同时,中国冷链物流企业数量持续增长,在2019年达到了1832家,但存在着地域分布不均的问题,32.3%的企业集中在华东地区。目前冷链物流产业主要应用于食品及医药两大产品线。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国生鲜电商交易规模超过2600亿元,而医药物流市场预计在2020年达到3.8万亿元,并且预计未来冷链物流产业将开拓出新的产品线,冷链物流市场潜力较大。面对“新冠疫情”居家隔离政策下爆发的配送需求,冷链物流企业通过扩大运输网络及车辆仓储资源,同时深化信息技术的应用提高配送效能及服务体验。

Driven by people’s increasing awareness of living standard along with the development of logistics industry, the scale of China cold chain logistics market has enlarged continually, which has reached 378 billion RMB in 2019, and is expected to reach 485 billion RMB in 2020. At the same time, the number of cold chain logistics enterprises in China has increased constantly, which has reached the number of 1832 in 2019. However, there is a problem of uneven distribution, as 32.3% of the enterprises are located in the Eastern China. So far, there are two main product lines for the application of cold chain logistics, which are food and pharmaceuticals. As the data of iiMedia Research showed, the scale of China fresh food e-commerce market transaction is expected to be over 260 billion RMB, while the market scale of China pharmaceutical logistics is expected to be 3800 billion RMB in 2020, and other new product lines are also expected to be explored in the future, so the market potential of cold chain logistics is substantial. To face with the demand exposure of delivery under the policy of stay home quarantine within the “COVID-19” period, the cold chain logistics enterprises improved their delivery efficiency and customers’ service experience by expanding their delivery network, increasing the vehicles and storage resources, as well as further the application of information technology.

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报告目录
一、中国冷链物流产业发展状况分析
1.冷链物流概念定义
2.欧美国家冷链物流产业发展较成熟
3.中国冷链物流产业发展进入新常态
4.中国冷链物流产业链逐渐完善
5.2019年冷链物流产业投融资事件锐减
6.冷链物流产业发展环境(一)
7.冷链物流产业发展环境(二)
8.冷链物流产业发展环境——冷链技术发展空间大
9.冷链物流产业规模进一步扩大
10.中国冷链物流企业类型多样化
11.中国冷链物流产业地域分布不均
12.中国冷链物流产业盈利模式多样化
13.中国冷链物流行业热点事件——政策频繁出台
14.中国冷链物流行业热点事件——疫情带来危与机
15.中国冷链物流行业热点事件——科技进步产业升级
16.中国冷链物流行业热点事件——企业加快品牌升级
二、中国冷链物流各应用领域发展状况分析
1. 冷链物流产业主要产品线:食品&医药
2. 2020年中国生鲜电商交易规模超过2600亿元
3. 目前生鲜电商冷链配送方式仍存问题
4. 2020年中国医药物流市场规模约3.8万亿元
5. “新冠疫情”有助于扩大医疗电商B2C市场
6. 医药产品产业链尚未形成完整的辐射网
7. 冷链物流产业潜在其他产品线
三、2020H1中国冷链物流产业典型案例分析
1. 中国冷链物流行业持续获资本青睐
2. 冷链物流应用层典型案例——京东物流
3. 冷链物流应用层典型案例——京东物流
4. 冷链物流终端产品提供商——海容冷链
5. 冷链物流终端产品提供商——海容冷链
6. 冷链物流技术层典型案例——冰山冷热
7. 冷链物流技术层典型案例——冰山冷热
8. 冷链物流产业融合典型案例——苏宁冷链
四、中国冷链物流产业发展趋势
1. 中国冷链物流行业发展趋势预测(一)
2. 中国冷链物流行业发展趋势预测(二)
图表目录
图表1:冷链物流细分产品分类
图表2:2016-2022年全球各区域冷链物流支出及预测
图表3:2015-2019年中国冷链物流产业融资事件及融资金额
图表4:2013-2019年中国居民人均可支配收入
图表5:2013-2019年中国居民人均消费支出
图表6:冷链过程的技术与设备
图表7:2014-2020年中国冷链物流市场规模及预测
图表8:2018-2019年中国冷链物流企业数量
图表9:2019年中国冷链物流企业区域分布
图表10:2020年3月中国部分生鲜电商APP活跃人数增幅
图表11: “生鲜电商”网络口碑
图表12:2016-2021年中国生鲜电商市场交易规模及预测
图表13:中国生鲜电商主要配送方式
图表14:2016-2020年中国医药物流市场规模
图表15:2016-2020年中国医疗电商B2C交易市场规模及预测
图表16:中国医药冷链物流产业各环节
图表17:冷链物流其他品类
图表18:2018-2020年中国部分冷链物流企业融资情况
图表19:2019年京东冷链物流发展动态
图表20:京东物流冷链服务流程
图表21:2019年海容冷链主营产品收入占比
图表22:2018-2019海容冷链财务状况
图表23:2019年冰山冷热研发投入占比
图表24:2019冰山冷热研发投入金额及研发人员数量
Contents
Figure1:Classified cold chain logistics by the objects served
Figure2:The expenditure and forecast of global cold chain logistics in 2016-2022
Figure3:The number of financing events and total financing amount of China cold chain logistics industry in 2015-2019
Figure4:Per Capital Disposable income of Chinese residents in 2013-2019
Figure5:Per Capital Consumption Expenditure of Chinese residents in 2013-2019
Figure6:Cold chain process technology and equipment
Figure7:Market Size and Forecast of Cold Chain Logistics industry of China in 2014-2020
Figure8:Number of cold chain logistics enterprises in China in 2018-2019
Figure9:Regional distribution of cold chain logistics enterprises in China in 2019
Figure10:The growth rate of MAU for part of the fresh-food e-commerce in Mar. 2020
Figure11:Public Praise Index of‘Fresh-Food E-Commerce’
Figure12:The scale and forecast of fresh food e-commerce market transaction of China in 2016-2021
Figure13:Main delivery method of fresh food e-commerce in China
Figure14:The market scale and forecast of pharmaceutical logistics of China in 2016-2020
Figure15:The market size and forecast of medical e-commerce B2C transaction of China in 2016-2020
Figure16:China’s pharmaceutical logistics industry map
Figure17:Other types of cold chain logistics
Figure18:2018-2020 Chinese Representative Cold-chain Logistics Companies Financing Situation
Figure19:Development of JD cold chain logistics in 2019
Figure20:Process of JD cold chain logistics service
Figure21:Proportion of main product revenue of Hairong group in 2019
Figure22:2018-2019 Hairong Group Financial Status
Figure23:Proportion of Bingshan R&D investment in 2019
Figure24:The amount of R&D investment and the number of R&D personnel of bingshan group in 2019

  在居民生活品质意识加强及物流产业发展日渐成熟的推动下,中国冷链物流市场规模不断扩大,2019年冷链物流市场规模已达3780亿元,并预计在2020年达到4850亿元。同时,中国冷链物流企业数量持续增长,在2019年达到了1832家,但存在着地域分布不均的问题,32.3%的企业集中在华东地区。目前冷链物流产业主要应用于食品及医药两大产品线。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国生鲜电商交易规模超过2600亿元,而医药物流市场预计在2020年达到3.8万亿元,并且预计未来冷链物流产业将开拓出新的产品线,冷链物流市场潜力较大。面对“新冠疫情”居家隔离政策下爆发的配送需求,冷链物流企业通过扩大运输网络及车辆仓储资源,同时深化信息技术的应用提高配送效能及服务体验。

  Driven by people’s increasing awareness of living standard along with the development of logistics industry, the scale of China cold chain logistics market has enlarged continually, which has reached 378 billion RMB in 2019, and is expected to reach 485 billion RMB in 2020. At the same time, the number of cold chain logistics enterprises in China has increased constantly, which has reached the number of 1832 in 2019. However, there is a problem of uneven distribution, as 32.3% of the enterprises are located in the Eastern China. So far, there are two main product lines for the application of cold chain logistics, which are food and pharmaceuticals. As the data of iiMedia Research showed, the scale of China fresh food e-commerce market transaction is expected to be over 260 billion RMB, while the market scale of China pharmaceutical logistics is expected to be 3800 billion RMB in 2020, and other new product lines are also expected to be explored in the future, so the market potential of cold chain logistics is substantial. To face with the demand exposure of delivery under the policy of stay home quarantine within the “COVID-19” period, the cold chain logistics enterprises improved their delivery efficiency and customers’ service experience by expanding their delivery network, increasing the vehicles and storage resources, as well as further the application of information technology.

  核心观点

  “新冠疫情”带来机遇,中国冷链物流市场规模2020年将超4800亿元。2020年初“新冠疫情”的爆发推动消费者对生鲜产品及无接触商品配送的需求激增。需求提升也使冷链物流市场规模稳步扩大,预计2020年中国冷链物流市场规模将达到4850亿元。

  中国冷链物流企业超1800家,地域分布不均问题突出。2019年中国冷链物流企业数量达到1832家,规模持续扩大。但华东、华南、华北企业占比合计超过六成,主要集中在经济发达地域,企业地域分布不均匀的问题突出且短期内难以改变。

  冷链物流集中服务食品及医药产品线,两大产业均呈现对冷链物流巨大需求。 目前,中国冷链物流产业的应用主要集中在食品零售类及医药类产品,而该两大产业的电商市场均达到较大规模,2020年中国生鲜电商交易规模将达2638.4亿元,医疗电商B2C市场规模将达708.5亿元。加上消费者对快捷、无接触配送需求日益提升,也推动着冷链物流市场扩大。

  以下为报告节选内容

  冷链物流概念定义

  冷链物流是指以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段,使冷链物品从生产、流通、销售到消费者的各个环节中始终处于规定的温度环境下,以保证冷链物品质量,减少冷链物品损耗的物流活动。

  欧美国家冷链物流产业发展较成熟

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,欧洲冷链物流支出在2018年达到了58亿美元,在世界范围内处于领先位置。欧洲国家根据本国农业的特点和需求不同开展农产品冷链物流体系建设,在医药冷链物流上也掌握着先进的技术。艾媒咨询分析师认为,冷链物流是物流行业的重要细分,对产业、基础设施、技术有较高的要求。相比于西方成熟的冷链物流体系,中国冷链物流体系仍处在发展初期,应借鉴西方相关技术和经验教训。

  中国冷链物流产业发展进入新常态

  2019年冷链物流产业投融资事件锐减

  2019年冷链物流产业融资事件仅13件,融资金额为13.4亿元。融资数量为五年来新低,融资金额也逼近5年来最低。艾媒咨询分析师认为,冷链物流产业融资额下降受到多种因素影响。目前产业仍处在发展初期,盈利有限、外部资本市场热度下降或是主要原因。不过,冷链物流产业仍处于发展态势,市场仍然会继续扩大。

  冷链物流产业规模进一步扩大

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年冷链物流市场规模已达3780亿元,2020年将达到4850亿元。艾媒咨询分析师认为,随着冷链物流产业布局更加完善,国家标准及利好政策逐渐落实,消费升级及冷链物流与人工智能、大数据的深度融合等利好因素,中国冷链物流产业将会进一步发展。

  中国冷链物流产业地域分布不均

  数据显示,2019年中国冷链物流企业数量增长至1832家。地域分布上企业主要集中在华东、华南及华北地区,占比分别为32.3%、17.7%及16.1%。艾媒咨询分析师认为,中国冷链物流企业地域分布不均,目前主要集中在经济较发达地区,该局面短时间内也难以改变。

  中国冷链物流行业热点事件——疫情带来危与机

  新冠疫期:“危”“机”并存

  爆发增长:众多生鲜电商平台在疫情期间需求井喷,月活用户数量在三月份出现了成倍增长。

  痛点暴露:用户投诉数量同比上升。面对如此巨大的流量,冷链物流行业出现货物短缺、人员匮乏、运力不足、系统崩溃等问题,冷链物流行业迎2020大考。

  中国冷链物流行业热点事件——科技进步产业升级

  科技化:加速迭代、智能突破

  技术突破:2019年中国制冷展及冷链技术论坛上,艾默生展示了全新的仓库供暖供热解决方案,日本教授展示了配送领域新技术。第四届全球医药供应链峰会上,美国礼来集团介绍了医药冷链精细化发展成果。

  智能突破:2019年11月6日,澳柯玛2020年智慧全冷链产业峰会展出了最新的智能冷链产品,并借助物联网、大数据、云计算等技术推出了“智慧全冷链管理系统”,涵盖家庭冷链、商超便利等全冷链产业布局。

  产业升级:能耗下降、新能源大势所趋

  环保升级:2019年6月13日,发改委等七部门印发《绿色高效制冷行动方案》,实施冷链物流绿色改造工程,各领域冷链物流龙头企业集中更换绿色高效冰箱、商用冷柜、冷藏车、冷库等制冷设备和设施。

  新能源发力:2019年8月5日,北京市新能源物流配送车辆优先通行政策宣贯会表示,自2019年四季度起,逐步提高4.5吨以下持证车辆中纯电动货车的比例,计划2019年四季度达到25%,至2020年四季度力争达到90%。

  冷链物流产业主要产品线:食品&医药

  目前,中国冷链物流产业的应用主要集中在食品零售类及医药类产品。随着中国人均收入水平的不断增长,居民对生活质量的要求也越来越高,对产品的新鲜度要求更高,推动了餐饮零售类冷链物流的快速发展。此外,随着“新冠疫情”的爆发,居民对于医药卫生的重视程度也逐渐提高,促进了我国医药类冷链物流的进一步发展。

  2020年中国生鲜电商交易规模超过2600亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国生鲜电商市场交易规模达到1620.0亿元。2020年特别是“新冠疫期”以来,无接触要求推动线上经济的爆发,客观上也推动着冷链物流产业的发展。艾媒咨询分析师认为,生鲜电商的发展为冷链物流市场的扩大提供助力。而“新冠疫情”对生鲜行业的推动,也为冷链物流市场进一步发展提供机遇。但目前生鲜电商及冷链物流均存在地区发展不均的问题,未来随着对生鲜需求的群众进一步渗透低线城市,冷链物流的区域覆盖也有望加速。

  目前生鲜电商冷链配送方式仍存问题

  艾媒咨询分析师认为,目前食品类冷链物流发展仍面临着不少问题:

  1.生鲜电商的业务模式并不成熟。多数企业业务量快速增长,对未来业务量变化预测难度大,这些因素都给自动化物流技术的应用带来困扰。

  2.针对不同产品的专用物流线短缺。不同产品需要控制不同的温度,业内缺乏相关的行业标准,进一步阻碍物流运作协调,使企业成本难以降低。

  3.第三方冷链物流体系不透明,市场鱼龙混杂,生鲜电商在选择第三方冷链服务商时有所忌惮。

  2020年中国医药物流市场规模约3.8万亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国医药物流市场以每年10%左右的速度增长,预计2020年市场规模将会达到3.8万亿元。艾媒咨询分析师认为,近年来中国医药冷链的现状与标准要求之间存在着巨大差距,国内频发的药品安全事件也或多或少地暴露了医药冷链的薄弱。供给端方面目前还存在着供应链前端医药生产企业冷链水平强于下游配送企业的差异,配套政策和标准不到位、设施、技术基础薄弱、信息化水平低、运营效率低、未形成规模化及专业化运营、专业人才短缺、社会化程度低、第三方物流不成熟等众多问题,医药冷链的发展任重而道远。

  医药产品产业链尚未形成完整的辐射网

  医药类冷链物流产品包括药品、器械、血液、疫苗、生物制品和其他细胞组织。药品终端主要包括全国各级医院、药品批发企业、药品零售企业或直接面向患者。目前中国主要药企和物流企业的冷链尚未形成全国的辐射网。艾媒咨询分析师认为,目前直接针对C端的冷链物流还很少,C端产品和客户群的开发将会是医药企业和冷链物流企业未来的发展方向。另一方面,冷链网络化建设仍然需要更多的时间。

  中国冷链物流行业持续获资本青睐

  数据显示,近年冷链物流行业各细分类别代表企业均有获投融资,且获投融资额较高。艾媒咨询分析师认为,冷链物流行业仍处于发展起步阶段,因此行业资本运作较为频繁,加上行业发展潜力大,各领域都受到资本关注。

  冷链物流应用层典型案例——京东物流

  冷链物流在应用层的应用多样,市场主体类别包括综合电商平台、垂直电商平台、中国邮政、国铁集团等带有运输特色的传统公司、以及国际知名运输公司和一些新入局的其他类别公司。艾媒咨询分析师认为,物流公司在冷链产业方面具有先天的优势。目前中国冷链物流应用层仍处于布局阶段,企业应尽快完成搭建F2B2C核心骨干网络。

  冷链物流终端产品提供商——海容冷链

  冷链物流技术层典型案例——冰山冷热

  作为技术主导型企业,研发投入是其技术提升的保证,冰山冷热也持续加强研发投入以保持市场竞争力。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年,冰山冷热研发人员数量为253人,研发投入6427.3万元,占总收入比为3.5%。

  冷链物流产业融合典型案例——苏宁冷链

  苏宁冷链在温控、保鲜、包装、运输、仓储、配送等各个环节加入新科技、新理念,这体现着未来冷链物流产业的发展方向。疫情期间,无人化、自动化的产业布局发挥出了优势,同时教育了消费者。不过,当前冷链物流行业仍处于野蛮生长阶段,价格战等消耗战在挤压企业生存空间,如何在当前环境下控制成本维持盈利空间仍是冷链物流企业回应市场的热点问题。

  中国冷链物流行业发展趋势预测

  中国冷链物流行业标准将会更加完善,产业规模将会持续扩大

  艾媒咨询分析师认为,2020年初“新冠疫情”的爆发,无接触需求和居家隔离促使线上消费爆发,这有助于冷链物流产业的持续发展。同时,由于中国冷链物流行业发展速度快于行业标准制定速度,未来行业标准将会逐步完善。未来几年,冷链物流产业仍将会呈现出“野蛮生长”的特点,同时也会出现兼并重组等市场现象。

  冷链物流产业应与其他产业融合 针对零售终端客户的产品线需进一步丰富

  艾媒咨询分析师认为,冷链物流产业可以进一步融入GPS定位、大数据、互联网+、物联网、云计算等技术,进一步提高产业智能化,形成示范效应。目前冷链物流领域产品主要客户群仍然是B端,应该加大针对终端零售客户群的产品开发,不仅仅局限于部分餐饮类产品。针对不同产品特性区分细分市场,兴建不同生产线和供应链。

  加快推进冷链物流产业业态创新 推动资源共享

  艾媒咨询分析师认为,零售终端产品应针对客户群探索社区运营配送,做好“终端最后一公里”服务。针对企业客户应当加强开发新的商业模式,开发客户群以及盈利方式。加快推进冷链平台建设,推进冷链设备、信息、服务共享。推进产业集群化、集约化发展。

  填补冷链物流产业链相关技术难题、培养专门人才,实现产学研一体化

  艾媒咨询分析师认为,现阶段中国部分细分领域的冷链物流产业链建设存在相关技术难题,相关品牌需要更多进行业务创新和技术创新。高校及科研机构应当根据时代需要培养专门冷链物流产业复合型人才,推进专利技术转让,加快产业基地建设,实现产学研一体化。

  冷链物流市场主体众多 口碑建设成角逐头部关键

  艾媒咨询分析师认为,中国冷链物流的巨大市场吸引着众多玩家入局,市场主体众多,但目前未诞生具有明显领先优势的龙头企业。多家国际知名同行纷纷进入中国。在产品同质化问题未得到解决的情况下,品牌口碑建设将成为冷链物流企业竞争的关键因素。冷链物流涉及产品安全及保鲜度,产品服务质量及口碑对于品牌建设的重要程度也相对更高。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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