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当前位置: 艾媒报告中心 > 纺织服装 > 艾媒咨询|2020年中国饰品行业发展现状及消费者习惯分析报告

艾媒咨询|2020年中国饰品行业发展现状及消费者习惯分析报告

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研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39206
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:老凤祥、周大生、蒂芙尼、宝格丽、潘多拉、施华洛世奇。

为推动饰品行业发展,从中央到地方政府出台了一系列政策,从产业支持、资金扶持等方面为饰品行业提供了更广大的发展空间。然而受到疫情影响,2020年1-7月,中国金银珠宝类消费品零售总额为1150亿元,同比减少20.0%。随着国内疫情防控态势持续好转和各项促消费政策的落地生效,下半年中国金银珠宝类市场有望回暖。

In order to promote the development of the jewelry industry, a series of policies have been issued from the central and local governments to provide a broader development space for the jewelry industry in terms of industrial support and financial support. However, affected by the epidemic, from January to July 2020, China's total retail sales of gold, silver and jewelry consumer goods was 115 billion yuan, a year-on-year decrease of 20.0%. With the continuous improvement of the domestic epidemic prevention and control situation and the implementation of various consumer promotion policies, China's gold, silver and jewelry market is expected to pick up in the second half of the year.

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报告目录
2020年全球饰品行业热点盘点(一)
2020年中国饰品行业热点盘点(二)
第一章 2020年中国饰品行业发展驱动因素
1-1 中国饰品行业发展驱动因素总结
1-2 中国饰品行业发展政策因素:利好政策
1-3 中国饰品行业发展购买力因素:可支配收入
1-4 中国饰品市场发展购买力因素:群体消费扩大
1-5 中国饰品行业发展购买力因素:消费结构变化
1-6 中国饰品行业发展消费结构因素:金银珠宝消费
1-7 中国饰品行业发展技术因素:工艺变迁
1-8 中国饰品行业发展技术因素:智能化
第二章 2020年中国饰品行业核心要素数据分析
2-1 2020年中国饰品生产企业数据分析
2-2 2020上半年中国珠宝饰品上市企业经营数据分析
2-3 2020年中国饰品销售渠道变化情况分析
2-4 2020年9月中国饰品地域热度分析
2-5 2020年中国饰品消费群体变化分析
第三章 2020年中国大众饰品消费习惯调研
3-1 2020年中国饰品消费者购买饰品场景分析
3-2 2020年中国饰品消费者购买渠道分析
3-3 2020年中国消费者购买饰品线上渠道类别分布
3-4 2020年中国消费者观看饰品直播及直播带货态度
3-5 2020年中国消费者对饰品品牌选择情况
3-6 2020年中国消费者购买饰品受疫情影响情况
3-7 2020年中国不同属性消费者选购饰品类别
3-8 2020年中国消费者购买金银饰品材质、设计情况
3-9 2020年中国消费者购买金银饰品价格
3-10 2020年中国消费者购买金银饰品动机及注重因素
3-11 2020年中国消费者购买珠宝饰品类别
3-12 2020年中国消费者购买珠宝饰品材质、设计情况
3-13 2020年中国消费者购买珠宝饰品价格
3-14 2020年中国消费者购买珠宝饰品动机及注重因素
3-15 2020年中国消费者对珠宝饰品市场的期待
3-16 2020年中国消费者购买时尚饰品类别
3-17 2020年中国消费者购买时尚饰品材质、设计情况
3-18 2020年中国消费者购买时尚饰品价格
3-19 2020年中国消费者购买时尚饰品动机、注重因素
3-20 2020年中国消费者对时尚饰品市场的发展期待
第四章 2020年中国饰品行业细分领域发展核心数据分析
4-1 中国饰品行业细分领域分类
4-2 2020年中国饰品行业产业链
4-3 2020年中国饰品行业细分领域发展情况:金银饰品
4-3-1 2020年上半年中国黄金产量数据分析
4-3-2 2020年上半年中国不同省份矿产金产量分析
4-3-3 2020年上半年中国黄金消费量数据分析(一)
4-3-4 2020年上半年中国黄金消费量数据分析(二)
4-3-5 2020年上半年中国黄金及饰品产销数据情况总结
4-3-6 2020-2024年中国黄金饰品市场规模数据分析
4-3-7 2019年中国不同工艺黄金饰品市场份额数据分析
4-3-8 2020年中国古法黄金饰品市场规模数据分析
4-3-9 2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(一)
4-3-10 2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(二)
4-3-11 2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(三)
4-3-12 2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(四)
4-3-13 2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(五)
4-3-14 2020年中国金银饰品典型企业:周大生(一)
4-3-15 2020年中国金银饰品典型企业:周大生(二)
4-3-16 2020年中国金银饰品典型企业:周大生(三)
4-3-17 2020年中国金银饰品典型企业:周大生(四)
4-3-18 2020年中国金银饰品典型企业:周大生(五)
4-4 2020年中国饰品行业细分领域发展情况:奢侈品珠宝类
4-4-1 2020年第二季度世界珠宝需求量数据分析
4-4-2 2020年3月中国珠宝等仿首饰等进口、出口量
4-4-3 2020年3月中国未镶嵌的珍珠进、出口情况
4-4-4 2020年3月中国珍珠和宝石制品进、出口情况
4-4-5 2020 年3月中国未镶嵌钻石进、出口情况
4-4-6 2020年3月中国未加工宝石及半宝石进、出口情况
4-4-7 2020年中国珠宝饰品市场规模数据分析
4-4-8 2020年上半年全球及中国珠宝产销数量总结
4-4-9 2020年全球奢侈品及主要奢侈品牌营收数据分析
4-4-10 2020年主要奢侈品品牌分区域业绩变化数据分析
4-4-11 2020年主要奢侈品品牌电商发展情况分析
4-4-12 2020年中国珠宝饰品典型企业:蒂芙尼(一)
4-4-13 2020年中国珠宝饰品典型企业:蒂芙尼(二)
4-4-14 2020年中国珠宝饰品典型企业:蒂芙尼(三)
4-4-15 2020年中国珠宝饰品典型企业:蒂芙尼(四)
4-4-16 2020年中国珠宝饰品典型企业:蒂芙尼(五)
4-4-17 2020年中国奢侈品饰品典型企业:宝格丽(一)
4-4-18 2020年中国奢侈品饰品典型企业:宝格丽(二)
4-4-19 2020年中国奢侈品饰品典型企业:宝格丽(三)
4-4-20 2020年中国奢侈品饰品典型企业:宝格丽(四)
4-4-21 2020年中国奢侈品饰品典型企业:宝格丽(五)
4-5 2020年中国饰品行业细分领域发展情况:时尚饰品
4-5-1 2020年轻奢珠宝饰品品牌及价格分布
4-5-2 2018年全球不同国家镶钻饰品占比数据分析
4-5-3 2018年美国镶钻饰品零售额数据分析
4-5-4 2018年中国镶钻饰品零售额数据分析
4-5-5 2020年时尚饰品典型企业:潘多拉(一)
4-5-6 2020年时尚饰品典型企业:潘多拉(二)
4-5-7 2020年时尚饰品典型企业:潘多拉(三)
4-5-8 2020年时尚饰品典型企业:潘多拉(四)
4-5-9 2020年时尚饰品典型企业:潘多拉(五)
4-5-10 2020年时尚饰品典型企业:潘多拉(六)
4-5-11 2020年时尚饰品典型企业:施华洛世奇(一)
4-5-12 2020年时尚饰品典型企业:施华洛世奇(二)
4-5-13 2020年时尚饰品典型企业:施华洛世奇(三)
4-5-14 2020年时尚饰品典型企业:施华洛世奇(四)
4-5-15 2020年时尚饰品典型企业:施华洛世奇(五)
第五章 2020年中国饰品行业发展趋势分析
5-1 2020年中国饰品行业发展趋势:市场细分化
5-2 2020年中国饰品行业发展趋势:集中度走高
5-3 2020年中国饰品行业发展趋势:黄金饰品
5-4 2020年中国饰品行业趋势分析:电商化
图表目录
图表1:2017-2019年中国饰品行业发展政策一览
图表2:2015-2019年中国居民人均可支配收入及同比增长率
图表3:2019年中国“她经济”市场规模
图表4:2020年中国消费者购买饰品性别占比情况
图表5:2019年中国不同城市等级钻石、铂金等饰品渗透率
图表6:2019年中国不同年龄段计划购买珠宝饰品占比
图表7:2020年7月份金银珠宝类社会消费零售额绝对量及同比增长率
图表8:2020年1-7月金银珠宝类社会消费零售额绝对量及同比增长率
图表9:2020年9月中国饰品生产企业地域分布情况
图表10:2020年9月中国饰品生产企业注册资本情况
图表11:2020年9月中国饰品生产企业注册资本情况
图表12:2020年上半年中国黄金珠宝上市企业营收增长率
图表13:2020年上半年中国黄金珠宝上市企业营收
图表14:2019年上半年淘宝直播各品类交易额构成比例
图表15:2020年9月中国饰品地域热度情况
图表16:2019年中国“95前”及“Z世代”主要品类消费渗透率
图表17:2020年9月中国消费者饰品购买情况分布
图表18:2020年9月中国消费者饰品购买场景分布
图表19:2020年中国饰品消费者主要饰品购买渠道
图表20:2020年9月中国消费者购买饰品线上渠道分布情况
图表21:2020年9月中国消费者观看直播购买饰品频率
图表22:2020年9月中国消费者对饰品直播带货的态度
图表23:2020年9月中国消费者对饰品品牌品类总体评分情况
图表24:2020年9月中国消费者购买饰品受疫情影响情况
图表25:2020年9月不同属性消费者选购金银饰品类别情况
图表26:2020年中国消费者购买金银饰品材质情况
图表27:2020年中国消费者购买金银饰品设计情况
图表28:2020年9月中国消费者购买黄金饰品价格分布情况
图表29:2020年9月中国消费者购买金银饰品动机前三名
图表30:2020年9月中国消费者购买金银饰品主要注重因素
图表31:2020年9月中国消费者选购珠宝饰品种类分布情况
图表32:2020年9月中国消费者购买珠宝饰品材质情况
图表33:2020年9月中国消费者购买珠宝饰品设计情况
图表34:2020年9月中国消费者购买珠宝饰品价格分布情况
图表35:2020年9月中国消费者购买珠宝饰品主要动机
图表36:2020年9月中国消费者购买珠宝饰品注重因素
图表37:2020年中国消费者对珠宝饰品市场的期待
图表38:2020年9月中国消费者选购时尚饰品类别情况
图表39:2020年9月中国消费者选购流行饰品材质情况
图表40:2020年9月中国消费者选购流行饰品设计情况
图表41:2020年9月中国消费者购买时尚饰品价格分布
图表42:2020年9月中国消费者购买时尚饰品主要动机
图表43:2020年9月中国消费者购买时尚饰品注重因素
图表44:2020年9月中国消费者对时尚饰品市场的期待
图表45:2020年上半年中国黄金产量及同比变化率情况
图表46:2020年上半年中国不同省份矿产产量及变化情况
图表47:2012-2020年上半年中国黄金消费量
图表48:2020年上半年中国黄金消费量及同比变化率
图表49:2020-2024年中国黄金饰品市场规模预测
图表50:2017-2019年中国不同工艺黄色饰品市场份额
图表51:2017-2020年中国古法黄金饰品市场规模及预测
图表52:2020年上半年老凤祥主营构成占比情况
图表53:2018年6月-2020年6月老凤祥营业收入及增速
图表54:2017-2019年老凤祥专利申请数量
图表55:2020年轻工制造业外观制造专利申请TOP3
图表56:2019年老凤祥营销网点数量及增加情况
图表57:2020年老凤祥消费者分布情况
图表58:2020年老凤祥网络口碑及热点事件盘点情况
图表59:2018-2020年6月周大生主营收入情况
图表60:2019-2020年6月周大生线上、线下主营收入占比
图表61:截至2020年9月周大生珠宝商标、专利及著作权数量
图表62:2020年9月周大生网络口碑及主题词云
图表63:2016-2020Q2世界珠宝需求量及环比增长率
图表64:2020年3月中国未镶嵌珍珠进口、出口量及同比变化情况
图表65:2020年3月中国珍珠和宝石制品进口、出口情况
图表66:2020年3月中国未镶嵌钻石进口、出口情况
图表67:2020年3月中国未加工的宝石、半宝石进口、出口情况
图表68:2009-2020年中国珠宝饰品市场规模及增长率
图表69:2020年全球主要奢侈品牌销售收入及变化率情况
图表70:2020年上半年LVHM业绩分区域同比变动情况
图表71:2020年上半年开云集团业绩分区域同比变动情况
图表72:2020年7月蒂芙尼主营收入构成情况
图表73:2019-2020Q2蒂芙尼营业收入及环比增长率
图表74:2020年2-7月蒂芙尼主营收入构成地区分布
图表75:2020年第二季度蒂芙尼总净销售额下降情况
图表76:2020年9月蒂芙尼热度趋势及网络口碑情况
图表77:截至2019年宝格丽发展历程一览
图表78:2019及2020上半年LVHM营收及同比变化情况
图表79:2019及2020上半年LVHM珠宝及手表营收及同比情况
图表80:2020年宝格丽饰品价格分布
图表81:2020年宝格丽精品店城市数量分布
图表82:2020年9月宝格丽关注者分布情况
图表83:2008-2018年全球不同国家镶钻饰品占比情况
图表84:2008-2018年美国镶钻饰品零售额及同比增长率
图表85:2008-2018年中国镶钻饰品零售额及同比增长率
图表86:截至2017年潘多拉发展历程一览
图表87:2019及2020年第二季度潘多拉总收益、净利润及同比增长率
图表88:2020年潘多拉串饰、戒指、耳饰、项链及手链价格分布情况
图表89:2012-2018年潘多拉销售网点数及同比增长情况
图表90:2012-2018年潘多拉概念店数及同比增长情况
图表91:2015-2018年潘多拉线上店收入及收入占比
图表92:2018及2020年潘多拉销售渠道分布
图表93:2020年9月潘多拉网络口碑及主题词云
图表94:2014-2016及2019、2020施华洛世奇营收情况
图表95:2020年施华洛世奇饰品种类矩阵
图表96:2020年施华洛世奇饰品种类价格分布及数量
图表97:2020年施华洛世奇网络口碑
图表98:2020年施华洛世奇主题词云
图表99:2019年中国市场饰品品牌的市场定位
图表100:2019年中国大陆中高端珠宝饰品品牌集中度TOP5
图表101:2019年中国香港高端珠宝饰品品牌集中度TOP5
图表102:2019年中国黄金珠宝市场规模及品类分布
图表103:2014-2020年3月中国网民规模
图表104:2017-2020年中国直播电商市场规模预测
Contents
Figure1:2017-2020 China's jewelry industry development policies at a glance
Figure2:Per capita disposable income and year-on-year growth rate of Chinese residents from 2015 to 2019
Figure3:The scale of China's "her economy" market in 2019
Figure4:Gender percentage of Chinese consumers buying jewelry in 2020
Figure5:The penetration rate of diamonds, platinum and other jewelry in different cities in China in 2019
Figure6:Proportion of China's different age groups planning to buy jewelry in 2019
Figure7:Absolute volume and year-on-year growth rate of social consumer retail sales of gold, silver and jewellery in July 2020
Figure8:The absolute volume of social consumer retail sales of gold, silver and jewelry from January to July 2020 And year-on-year growth rate
Figure9:Geographical distribution of China's gold and silver jewelry manufacturing enterprises in September 2020
Figure10:Registered capital of China's gold and silver jewelry manufacturing enterprises in September 2020
Figure11:Registered capital of China's gold and silver jewelry manufacturing enterprises in September 2020
Figure12:Revenue growth rate of listed Chinese gold, silver and jewelry companies in the first half of 2020
Figure13:Revenue of listed Chinese gold, silver and jewellery companies in the first half of 2020
Figure14:The proportion of Taobao live broadcast transaction volume in the first half of 2019
Figure15:Regional heat index of China's gold, silver and jewelry in September 2020
Figure16:China's "pre-95" in 2019 and"Generation Z" consumption penetration rate of major categories
Figure17:Distribution of Chinese mass consumers' jewelry purchases in September 2020
Figure18:Distribution of China's mass consumer jewelry purchase scenes in September 2020
Figure19:The most common channels for consumers to jewelry purchase in 2020
Figure20:Distribution of online channels for Chinese consumers to purchase jewelry in September 2020
Figure21:Frequency of Chinese Consumers Watching Live Streaming and Buying Accessories in September 2020
Figure22:Chinese Consumers' Attitudes Towards Live Delivery Of Jewelry In September 2020
Figure23:Chinese consumers' overall evaluation of jewelry categories in September 2020
Figure24:Chinese consumers' jewelry purchases affected by the epidemic in September 2020
Figure25:Consumers of different attributes purchase gold and silver jewelry categories in September 2020
Figure26:Chinese consumers buying gold and silver jewelry materials in 2020
Figure27:Chinese consumers buying gold and silver jewelry materials in 2020
Figure28:The price distribution of Chinese consumers buying gold jewelry in September 2020
Figure29:The top three motivations for Chinese consumers to buy gold and silver jewelry in September 2020
Figure30:Chinese consumers mainly focus on factors when buying gold and silver jewelry in September 2020
Figure31:Distribution of types of jewelry purchased by Chinese consumers in September 2020
Figure32:Chinese consumers buying jewelry materials in September 2020
Figure33:Chinese consumers buying jewelry materials in September 2020
Figure34:Price distribution of Chinese consumers buying jewelry in September 2020
Figure35:The main motivations of Chinese consumers to buy jewelry in September 2020
Figure36:Chinese consumers pay attention to factors when buying jewelry in September 2020
Figure37:Chinese consumers' expectations for the jewelry market in 2020
Figure38:Chinese consumers purchasing fashion accessories in September 2020
Figure39:Consumers' purchase of popular jewelry materials in September 2020
Figure40:Consumers' purchase of popular jewelry designs in September 2020
Figure41:Price distribution of Chinese consumers buying fashion accessories in September 2020
Figure42:The main motivations for Chinese consumers to buy fashion accessories in September 2020
Figure43:Chinese consumers pay attention to factors when buying fashion accessories in September 2020
Figure44:Chinese consumers' expectations for the fashion accessories market in September 2020
Figure45:China's gold production and year-on-year change rate in the first half of 2020
Figure46:China's mineral output and changes in different provinces in the first half of 2020
Figure47:China's gold consumption in 2012-2020H1
Figure48:China's gold consumption and year-on-year change rate in the first half of 2020
Figure49:2020-2024 Forecast of China's Gold Jewelry Market Scale
Figure50:2017-2019 China's market share of yellow jewelry with different crafts
Figure51:2017-2020 China's ancient gold market scale and forecast
Figure52:The proportion of Lao Fengxiang's main business in the first half of 2020
Figure53:Operating revenue and growth rate of Lao Fengxiang from June 2018 to June 2020
Figure54:Number of patent applications of Lao Fengxiang from 2017 to 2019
Figure55:2020 young industrial manufacturing appearance manufacturing patent applications TOP3
Figure56:The number and increase of Laofengxiang marketing outlets in 2019
Figure57:Distribution of Laofengxiang consumers in 2020
Figure58:Lao Fengxiang's Internet Word of Mouth in 2020
Figure59:Zhou Dasheng's main operating income and year-on-year growth from 2018 to June 2020
Figure60:Proportion of Zhou Dasheng's online and offline main business revenue from 2019 to June 2020
Figure61:As of September 2020, the number of Chow Tai Sang jewelry trademarks, patents and copyrights
Figure62:Zhou Dasheng's Internet Word of Mouth and Subject Word Cloud in September 2020
Figure63:2016-2020Q2 World Jewelry Demand and Chain Growth Rate
Figure64:China's imports and exports of unembedded pearls and their year-on-year changes in March 2020
Figure65:China's imports and exports of pearls and gem products in March 2020
Figure66:China's imports and exports of unmounted diamonds in March 2020
Figure67:China's imports and exports of unprocessed gems and semi-precious stones in March 2020
Figure68:2009-2020 China's jewelry market size and growth rate
Figure69:Sales revenue and change rate of major global luxury brands in 2020
Figure70:Year-on-year changes in LVHM performance by region in the first half of 2020
Figure71:Year-on-year changes in Kering Group performance by region in the first half of 2020
Figure72:The composition of Tiffany's main operating income in July 2020
Figure73:2019-2020Q2 Tiffany's operating revenue and quarter-on-quarter growth rate
Figure74:Distribution of Tiffany's main revenue composition in the second quarter of 2020
Figure75:Tiffany's total net sales decline in the second quarter of 2020
Figure76:Tiffany popularity trend and online word of mouth in September 2020
Figure77:As of Bulgari's development history
Figure78:LVHM revenue and year-on-year changes in 2019 and the first half of 2020
Figure79:LVHM Jewelry and Watch Revenue in 2019 and the First Half of 2020And year-on-year changes
Figure80:Bulgari jewelry price distribution in 2020
Figure81:Distribution of Bulgari boutiques in cities in 2020
Figure82:Distribution of Bulgari consumers in September 2020
Figure83:The proportion of diamond jewelry in different countries in the world from 2008 to 2018
Figure84:2008-2018 U.S. diamond-encrusted jewelry retail sales are the year-on-year growth rate
Figure85:2008-2018 China's diamond-encrusted jewelry retail sales and year-on-year growth rate
Figure86:Pandora's development history as of 2017
Figure87:Pandora's total revenue and year-on-year growth rate in 2019 and the first half of 2020
Figure88:Price distribution of Pandora charms, rings, earrings, necklaces and bracelets in 2020
Figure89:2012-2018 Pandora sales outlets and year-on-year growth
Figure90:2012-2018 Pandora concept stores and year-on-year growth
Figure91:2015-2018 Pandora's online store revenue and revenue share
Figure92:Distribution of Pandora's Sales Channels in 2018 and 2020
Figure93:Pandora Internet Word of Mouth and Subject Word Cloud in September 2020
Figure94:Swarovski's revenue from 2014-2016 and 2019, 2020
Figure95:2020 Swarovski jewelry category matrix
Figure96:Price distribution and quantity of Swarovski jewelry types in 2020
Figure97:Swarovski Internet Word of Mouth in 2020
Figure98:2020 Swarovski topic word cloud
Figure99:The market positioning of women's different underwear in the Chinese market in 2019
Figure100:TOP5 concentration of mid-to-high-end jewelry brands in mainland China in 2019
Figure101:TOP5 concentration of high-end jewelry brands in Hong Kong, China in 2019
Figure102:China's gold jewelry market size and category distribution in 2019
Figure103:Scale of Chinese Internet users from 2014 to March 2020
Figure104:Forecast of live broadcast e-commerce market size in 2017-2020



  2020年9月30日,全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research (艾媒咨询) 发布《2020年中国饰品行业发展现状及消费者习惯分析报告》。报告根据艾媒数据中心、艾媒咨询商业情报数据库、艾媒商情舆情数据监测系统基础数据,对中国的饰品行业进行了全面的分析,结合用户调研和企业案例(如老凤祥、宝格丽、潘多拉等)的分析,对黄金饰品、珠宝饰品(奢侈品)、流行饰品(轻奢)等细分行业进行了深度剖析。并且,结合线上销售、直播销售等最新的销售模式以及饰品行业在这一方面的探索,为未来的饰品行业发展方向提供了新思路。

  报告介绍:《2020年中国饰品行业发展现状及消费者习惯分析报告》对中国的饰品行业进行了全面的分析,具体对黄金饰品、珠宝饰品(奢侈品)、流行饰品(轻奢)等细分行业进行分析,并且结合用户调研和企业案例分析总结了当前中国饰品行业面对的主要问题,为2020-2021年中国的饰品行业发展进行预判。

  本报告研究涉及企业/品牌/案例:老凤祥、周大生、蒂芙尼、宝格丽、潘多拉、施华洛世奇。

  核心观点

  中国饰品市场遭遇严重冲击,但随着婚庆的恢复,黄金饰品迎来复苏

  2020年的新冠疫情的爆发,中国金银饰品、珠宝饰品及奢侈品等受到不同程度的影响。2020Q2,世界珠宝需求量为215.5吨,环比下降21.53%,同时,2020年上半年,LVMH实现销售收入184亿欧元,同比下降28%,开云集团销售收入同比下降29.6%至53.78亿欧元。随着疫情防控得当以及婚庆的恢复,第二季度,黄金消费量持续回升,黄金饰品消费量迎来回暖迹象。

  市场规模:2019年中国黄金饰品市场规模为3667亿元,珠宝饰品市场规模为7843亿元

  2019年,中国黄金饰品市场规模为3667亿元,到2020年将达到3777亿元。珠宝饰品市场规模为7843亿元,同比增长率为12.6%。珠宝饰品在中国仍有较大发展空间,预计未来几年珠宝饰品销售仍将保持高速增长态势,预计到2020年,珠宝饰品市场规模将突破8000亿元。

  发展机遇:千禧一代,低线城市为饰品行业带来发展新机遇

  数据显示,2020年,数字化时代成长起来的年轻人已成为消费主力。与此同时,未来,珠宝饰品品牌商加速下沉至二三线城市,低线城市珠宝首饰渗透率有较大提升空间。 “低线市场”及“Z世代”具有的强大消费能力,或将成为未来中国饰品市场发展增长引擎。

  发展趋势:2020年中国饰品市场向“品牌化”“细分化”及电商化发展

  未来,黄金饰品依旧是饰品消费的主要细分领域。在消费升级及产业转型的背景下,中国饰品市场逐步走向精细化的发展道路,开始不断进行市场细分。随着饰品行业的发展,整个市场份额进一步向知名品牌聚集,行业集中度不断提高,未来,随着网络化的深入,网络营销将成为饰品企业的又一利器。

  行业背景概况(节选):

  2020年全球饰品行业热点盘点

  中国饰品行业发展驱动因素总结

  饰品行业产业支持、资金扶持为饰品行业发展提供利好发展政策支持,同时,国民购买力的增强、饰品消费群体的扩大驱动着中国饰品行业的发展,“低线城市”消费支出增加,“千禧一代”在数字化时代成长起来的年轻人已成为消费主力,消费结构的扩大也为饰品行业带来新的市场增量,而工艺技术的变迁、智能化技术的发展更是为饰品提供数字化发展机遇。

  中国饰品行业发展购买力因素:可支配收入

  近五年来,中国居民人均可支配收入连续增长。2019年,中国居民人均可支配收入为30733元,同比增长8.9%。艾媒咨询分析师认为,国民收入水平是影响居民消费最重要的因素之一,居民人均收入的增长有利于推动饰品市场的蓬勃发展。

  中国饰品行业发展消费结构因素:金银珠宝消费

  数据显示,2020年1-7月,中国金银珠宝类消费品零售总额为1150亿元,同比减少20.0%,其中7月,中国金银珠宝类社会消费零售额绝对量同比增长7.5%至179亿元。艾媒咨询分析师认为,受疫情的影响,中国金银珠宝类社会零售额有所减少,然而随着国内疫情防控态势持续好转和各项促消费政策的落地生效,下半年,中国金银珠宝类市场有望回暖,金银珠宝类社会消费零售额有望增长,而这对饰品消费市场来说是一个好消息。

  市场数据分析(节选):

  2020年中国饰品消费群体变化分析

  在数字化时代成长起来的年轻人已成为消费主力。《Z世代消费力白皮书》显示,2020年,中国“Z世代”人群将占据中国整体消费力的40%,同时,在品类消费上,Z世代已逐渐追平95前人群。2019年,Z世代对饰品消费距离95前人群仅差3个百分点。因此,不论是LV、迪奥等百年品牌,还是年轻品牌I DO进行品牌年轻化,拓展营销新场景,迈向更广阔的消费领域,在一定程度上可以享受到消费市场底层逻辑变化的红利。

  2020年中国饰品消费者购买渠道分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国消费者最常购买饰品的渠道中,网络旗舰店/品牌官网等线上购物颇受欢迎。此外,品牌专柜和独立店、大型商城专柜也成为消费者较为常用的购买渠道。艾媒咨询分析师认为,年轻消费者习惯线上购物,建设线上渠道有利于重塑品牌调性,打入年轻消费者,同时也不能忽视对品牌专柜、大型商场专柜的布局。

  2020年中国消费者购买饰品线上渠道类别分布

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年9月中国消费者购买饰品线上渠道分布中,传统电商购买渠道依旧优势明显。综合类饰品购物网站,例如:天猫、淘宝、京东等平台在用户体量以及消费能力的支持下,稳居消费者饰品购物渠道第一位。珠宝饰品自建型网站比例为55.4%,体现了消费者对品牌、质量的信赖度,此外,拼多多平台里物美价廉、种类繁多的流行小饰品也吸引着消费者购买。

  2020年中国消费者购买金银饰品材质、设计情况

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,当前中国消费者偏好足金,铂金材质的金银饰品,在饰品的外观设计上,简洁,少设计的金银饰品比较受中国消费者的喜爱。

  2020年中国饰品行业产业链

  典型案例分析(节选):

  2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(一)

  上海老凤祥是创始于1848年的民族老品牌,企业拥有多家厂、研究所及遍布全国各地的3000多家销售网点,旗下包括黄金、白银、铂金、钻石、白玉、翡翠、珍珠、金镶玉、有色宝石、珐琅、红珊瑚等多品类首饰,以及K金眼镜、钟表、工艺旅游纪念品,颇受大众的欢迎。

  2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(二)

  数据显示,2020年6月,老凤祥营业收入265亿元,比去年同期数减少16亿元。艾媒咨询分析师认为,受上半年新型冠状病毒疫情影响,老凤祥珠宝首饰销售收入下降,进而导致主营收入减少。

  2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(三)

  老凤祥加大技术创新,积极探索新概念,新工艺。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017年以来,老凤祥专利申请数量不断增长,到2019年专利申请数量已达447件,同时,老凤祥通过生产工艺和技术水平的改进,提升了产品科技含量和附加值。2020年,老凤祥以超过2700件外观设计获得轻工业外观制造专利申请第一名。

  2020年中国金银饰品典型企业:老凤祥(四)

  数据显示,2019年,老凤祥共计拥有营销网点达到3893家(含海外银楼19家),全年净增372家。其中自营银楼(网点)184家(含海外18家),增加2家。连锁加盟店增加370至3709家,占比95.2%,艾媒咨询分析师认为,连锁加盟店是老凤祥网点的主要组成部分,这些营销网络布局的日益完善,为老凤祥业绩增长提供了最根本的保障。

  行业趋势分析(节选):

  2020年中国饰品行业发展趋势:市场细分化

  中国饰品市场逐步走向精细化的发展道路,开始不断进行市场细分。从产品档次角度看,饰品市场形成了低档、中档、高档、奢侈品等细分市场,由于我国地域广阔,各地的经济水平、文化背景、消费习惯存在差异,珠宝饰品消费的区域化明显,饰品市场的定位依据城市等级进行渠道分布。

  2020年中国饰品行业发展趋势:集中度走高

  中国珠宝首饰行业集中度较低,行业有望进一步向龙头集中。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国大陆地区珠宝首饰行业前五大品牌市占率总计为18.1%;香港地区前五大品牌市占率为42.7%;与香港地区珠宝首饰市场对比,中国珠宝品牌集中度仍有较大的提升空间。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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