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艾媒报告|2019年中国婴幼儿奶粉市场研究与消费者洞察报告

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报告参数
72页   30个图表   PDF
研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
报告编码
IM36361
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌包括:诺优能、爱他美、惠氏、雅培、美赞臣、美素佳儿、雀巢、喜宝、A2、英国牛栏、伊利、圣元、雅力士、贝因美、多美滋、飞鹤、合生元、完达山、君乐宝、三元、蒙牛乳业、H&H国际控股、光明乳业、澳优、三元股份、雅士利国际、*ST因美

2018年中国婴幼儿奶粉市场销售额达到2221.0亿元,同比增长18.6%。预计至2020年,中国婴幼儿奶粉市场规模将继续扩张至2955.1亿元。随着中国婴幼儿奶粉市场的进一步规范,在漫长的十年恢复期后,飞鹤、伊利和贝因美等国产奶粉品牌都取得了一定的市场份额。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,目前有19.7%中国消费者更倾向于购买国产奶粉,并且三四线城市消费者对于国产奶粉信心更强,购买国产奶粉意愿比例分别为28.1%和28.9%。在购买婴幼儿奶粉购买过程中,奶粉的品牌声誉对于消费者的购买决策的影响最大,超过四成消费者会通过网络传播获取奶粉信息。近八成消费者购买奶粉的价格在200-400元之间,四成消费者最关心婴幼儿奶粉的营养功能。奶粉配方注册制施行后,大量杂牌、贴牌被清出市场,同时许多进口奶粉品牌因无配方注册资格而无法进行线下销售,在三四线城市将有120-140亿元的市场空间。艾媒咨询分析师认为,未来三四线城市的奶粉市场将成为国产品牌打好翻身仗的关键。

In 2018, Chinese infant milk powder market reached 222.1 billion RMB and the growth rate is 18.6%. It is expected that Chinese infant milk powder market will continue to expand to 295.51 billion RMB by 2020. With the further standardization of Chinese infant milk powder market, after a long recovery period of ten years, domestic milk powder brands such as Firmus, Yili and Beingmate have gained a great market share. According to iiMedia Research, 19.7% of Chinese consumers are more inclined to purchase domestic milk powder brands and consumers in third-tier and fourth-tier cities have stronger confidence in domestic milk powder, with 28.1% and 28.9% purchase intention respectively. In the process of infant milk powder purchase, brand reputation of milk powder has the greatest influence on the purchase decision. More than 40% of consumers search information about milk powder through the Internet. Nearly 80% of consumers buy milk powder at a price between 200 and 400 yuan and 40% of consumers are most concerned about the nutritional function of infant milk powder. After the implementation of the registration system of milk formula, a large number of unregistered and labeled milk powder brands have been removed from the market. Meanwhile, many imported milk powder brands are unable to carry out offline sales due to their lack of qualification for registration of formula. Therefore, there will be a market space of 12 to 14 billion RMB in third-tier and fourth-tier cities. iiMedia consulting analyst believes that milk powder market of three or four tier cities is the key for domestic brands fighting a turnaround in the future.

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报告目录
第一章、中国婴幼儿奶粉发展历程
1.1婴幼儿奶粉的分类
1.2 中国婴幼儿奶粉市场的发展历程
1.3 中国婴幼儿奶粉热点事件盘点
1.3.1 事件一:奶粉配方注册制
1.3.2 事件二:进口奶粉安全事件
1.3.3 事件三:国产奶粉品牌取得不俗成绩
第二章、2019中国婴幼儿奶粉市场发展驱动力
2.1 影响婴幼儿奶粉需求量的关键因素
2.2 2018年中国居民消费水平
2.3 2018年中国婴幼儿奶粉市场规模
第三章、2019中国进口婴幼儿奶粉品牌研究
3.1 中国婴幼儿进口奶粉规模
3.1.1 中国婴幼儿进口奶粉量
3.1.2 中国婴幼儿进口奶粉额
3.2 2018年中国进口婴幼儿奶粉品牌排行榜
3.3 2019年进口婴幼儿奶粉发展阻力
3.3.1 发展阻力一:洋奶粉
3.3.2 发展助力二:进口奶粉配方注册资格
3.3.3 发展阻力三:进口奶粉的监管
3.3.4 发展阻力四:中国对进口乳制品关税的调整
3.3.5 发展阻力五:对进口奶粉配方注册的严格审批
3.3.6 发展阻力六:对跨境电商走私奶粉的打击力度
第四章、2019中国国产婴幼儿奶粉品牌研究
4.1 国产婴幼儿奶粉产量
4.1.1 国产婴幼儿奶粉月产量
4.1.2 国产婴幼儿奶粉累计产量
4.2中国国产婴幼儿奶粉品牌排行榜
4.3 中国婴幼儿奶粉品牌认可度TOP5
4.4 中国消费者购买婴幼儿奶粉的渠道分布
4.5 中国婴幼儿奶粉发展阻力
4.5.1 发展阻力一:中国婴幼儿奶粉市场需求
4.5.2 发展阻力二:奶粉配方注册资格的审批速度
4.5.3 发展阻力三:婴幼儿奶粉广告的监管
4.6 2019年国产婴幼儿奶粉发展阻力
4.6.1 发展助力一
4.6.2 发展阻力二
4.6.3 发展阻力三
第五章、2019中国国产婴幼儿奶粉龙头企业剖析
5.1 2018年中国婴幼儿奶粉上市公司营收情况
5.2 伊利(金领冠)
5.3 飞鹤乳业
5.4 贝因美
第六章、2019中国婴幼儿奶粉消费群体画像
6.1 影响消费者对进口/国产婴幼儿奶粉购买意愿的因素
6.1.1 因素一:城市等级
6.1.2 因素二:收入水平
6.1.3 因素三:学历水平
6.1.4 因素四:职业身份
6.2 2019中国不同地区对婴幼儿奶粉资讯的关注程度
第七章、2019中国婴幼儿奶粉消费行为研究
7.1 2019中国消费者购买婴幼儿奶粉的价格分布
7.2 2019中国消费者购买婴幼儿奶粉的类型分布
7.3 2019中国消费者购买婴幼儿奶粉的月支出水平
7.4 2019中国不同城市等级消费者购买婴幼儿奶粉的渠道分布
7.5 2019中国消费者选购婴幼儿奶粉最关注的因素
7.5.1 因素一:婴幼儿奶粉的功能
7.5.2 因素二:婴幼儿奶粉营养分子
7.6 2019中国消费者选购婴幼儿奶粉的影响因素
7.9 2019中国消费者获取奶粉信息的渠道分布
7.10 2019中国消费者更换婴幼儿奶粉品牌的次数
7.11 2019中国消费者更换奶粉品牌的原因
第八章、2019-2022中国婴幼儿奶粉产业发展机遇
8.1 中国婴幼儿奶粉发展机遇
8.1.1 发展机遇一
8.1.3 发展机遇二
8.1.4 发展机遇三
8.1.5 发展机遇四
8.1.6 发展机遇五
8.2 2019年婴幼儿奶粉的风口
8.2.1 特殊配方奶粉
8.2.2 有机奶粉
8.2.3 羊奶粉
第九章、2019年中国婴幼儿奶粉市场发展趋势
9.1 2019年中国婴幼儿奶粉市场发展趋势一
9.2 2019年中国婴幼儿奶粉市场发展趋势二
9.3 2019年中国婴幼儿奶粉市场发展趋势三
9.4 2019年中国婴幼儿奶粉市场发展趋势四
9.5 2019年中国婴幼儿奶粉市场发展趋势五
9.6 2019年中国婴幼儿奶粉市场发展趋势六
9.7 2019年中国婴幼儿奶粉市场未来发展趋势总结
图表目录
图表1:2014-2018中国居民人均消费水平及增长率
图表2:2016-2020中国婴幼儿奶粉市场规模及增长率
图表3:2018年中国奶粉进口量
图表4:2018年中国奶粉进口金额
图表5:2018年中国进口奶粉品牌TOP10排行榜
图表6:2018年中国国产奶粉月产量及累计产量(万吨)
图表7:2018年中国国产奶粉品牌TOP10排行榜
图表8:2019年中国婴幼儿奶粉品牌认可度TOP5
图表9:2019年中国消费者购买婴幼儿奶粉的渠道分布
图表10:2018年中国婴幼儿奶粉上市公司营收情况及同比增长
图表11:2018年中国婴幼儿奶粉上市公司营收情况及同比增长
图表12:2019年中国消费者对进口/国产婴幼儿奶粉的购买意愿
图表13:2019年中国消费者对进口/国产婴幼儿奶粉的购买意愿
图表14:2019年中国消费者对进口/国产婴幼儿奶粉的购买意愿
图表15:2019年中国消费者对进口/国产婴幼儿奶粉的购买意愿
图表16:2019年中国“婴幼儿奶粉”资讯量地域分布
图表17:2019年中国消费者购买婴幼儿奶粉的价格分布
图表18:2019年中国婴幼儿奶粉不同产品类型的销售占比
图表19:2019年中国消费者购买婴幼儿奶粉的月支出水平
图表20:2019年中国不同城市等级消费者购买婴幼儿奶粉的渠道分布
图表21:2019年中国消费者购买婴幼儿奶粉最关注的元素
图表22:2019年中国消费者对婴幼儿奶粉最关注的功能
图表23:2019年中国消费者对奶粉各营养分子的关注程度
图表24:2019年中国消费者对婴幼儿奶粉品牌的选购原因
图表25:2019年中国消费者获取奶粉信息的渠道分布
图表26:2019年中国消费者更换婴幼儿奶粉品牌的次数
图表27:2019年中国消费者更换奶粉品牌的原因
图表28:2014-2018年中国婴幼儿奶粉抽检合格率
图表29:2013-2018年中国纯母乳喂养率
图表30:2014-2018年中国人口出生率

  2018年中国婴幼儿奶粉市场销售额达到2221.0亿元,同比增长18.6%。预计至2020年,中国婴幼儿奶粉市场规模将继续扩张至2955.1亿元。随着中国婴幼儿奶粉市场的进一步规范,在漫长的十年恢复期后,飞鹤、伊利和贝因美等国产奶粉品牌都取得了一定的市场份额。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,目前有19.7%中国消费者更倾向于购买国产奶粉,并且三四线城市消费者对于国产奶粉信心更强,购买国产奶粉意愿比例分别为28.1%和28.9%。在购买婴幼儿奶粉购买过程中,奶粉的品牌声誉对于消费者的购买决策的影响最大,超过四成消费者会通过网络传播获取奶粉信息。近八成消费者购买奶粉的价格在200-400元之间,四成消费者最关心婴幼儿奶粉的营养功能。奶粉配方注册制施行后,大量杂牌、贴牌被清出市场,同时许多进口奶粉品牌因无配方注册资格而无法进行线下销售,在三四线城市将有120-140亿元的市场空间。艾媒咨询分析师认为,未来三四线城市的奶粉市场将成为国产品牌打好翻身仗的关键。

  In 2018, Chinese infant milk powder market reached 222.1 billion RMB and the growth rate is 18.6%. It is expected that Chinese infant milk powder market will continue to expand to 295.51 billion RMB by 2020. With the further standardization of Chinese infant milk powder market, after a long recovery period of ten years, domestic milk powder brands such as Firmus, Yili and Beingmate have gained a great market share. According to iiMedia Research, 19.7% of Chinese consumers are more inclined to purchase domestic milk powder brands and consumers in third-tier and fourth-tier cities have stronger confidence in domestic milk powder, with 28.1% and 28.9% purchase intention respectively. In the process of infant milk powder purchase, brand reputation of milk powder has the greatest influence on the purchase decision. More than 40% of consumers search information about milk powder through the Internet. Nearly 80% of consumers buy milk powder at a price between 200 and 400 yuan and 40% of consumers are most concerned about the nutritional function of infant milk powder. After the implementation of the registration system of milk formula, a large number of unregistered and labeled milk powder brands have been removed from the market. Meanwhile, many imported milk powder brands are unable to carry out offline sales due to their lack of qualification for registration of formula. Therefore, there will be a market space of 12 to 14 billion RMB in third-tier and fourth-tier cities. iiMedia consulting analyst believes that milk powder market of three or four tier cities is the key for domestic brands fighting a turnaround in the future.

  以下为报告节选内容:

  中国婴幼儿奶粉市场的发展历程

  中国的婴幼儿奶粉标准于1989年制定,婴幼儿奶粉在中国市场的发展至今已有30年。

  2018年中国居民消费水平不断提高

  2018年中国婴幼儿奶粉市场规模继续扩大

  中国是全球第二大婴童消费市场,其中婴幼儿奶粉行业发展迅猛。从2016年以来,中国婴幼儿奶粉市场规模一直在不断扩大,2018年达到2221亿元的市场规模。预计未来婴幼儿奶粉市场规模将继续扩大,但增长速度将有所放缓。

  2018年中国婴幼儿奶粉进口量与进口金额

  截止到2018年10月,中国奶粉进口量达到了66.9万吨,同比增长了5.2%;中国奶粉进口金额达到20.5亿美元,同比增长了7.4%。

  2018年中国进口婴幼儿奶粉品牌排行榜

  2018年国产婴幼儿奶粉月产量保持稳定

  2018年中国国产婴幼儿奶粉品牌排行榜

  2019年中国婴幼儿奶粉品牌认可度TOP5

  2018-2019年中国婴幼儿奶粉品牌中,认可度较高的多为进口奶粉品牌,其中雅培、雀巢和美赞臣分别位列前三。国产奶粉品牌飞鹤排名第四。

  仍有六成消费者通过线下渠道购买奶粉

  在消费者购买婴幼儿奶粉的渠道中,线下渠道依旧是主力,商超和母婴专卖店的购买比例达到60.9%。通过国内电商平台购买奶粉的消费者达到24.2%,仅有11.8%的消费者会通过海陶或是代购的方式购买进口奶粉。

    2018年中国婴幼儿奶粉上市公司营收情况

  2018年中国婴幼儿奶粉上市公司营收情况

  三四线城市消费者对于国产奶粉信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高。但不同城市等级的消费者存在差异,对于进口奶粉品牌,一二线城市的消费者购买意愿更强。对于国产奶粉品牌,三四线城市的消费者信心更强,购买意愿显著高于一二线城市。

  中低收入的消费者对于国产奶粉信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高。但不同收入水平的消费者存在差异,对于进口奶粉品牌,高收入(每月可支配收入1万元以上)消费者购买意愿更强。对于国产奶粉品牌,中低收入(每月可支配收入1万元及以下)的消费者信心更强,购买意愿显著高于一二线城市。

  低学历消费者对于国产奶粉品牌信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高,但不同学历水平的消费者存在差异。对于进口奶粉品牌,本科及以上的高学历消费者购买意愿更强。但对于国产奶粉品牌,专科及以下学历的消费者信心更强,购买意愿高于高学历消费者。

  全职妈妈对于国产奶粉品牌信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高。但不同职业身份的消费者存在差异。在进口奶粉品牌的购买意愿上,职业妈妈更强。但对于国产奶粉品牌,全职妈妈信心更强,购买意愿显著高于职业妈妈。

  近八成消费者购买奶粉的价格在200-400区间

  在婴幼儿以奶粉为主食的阶段,消费者购买的婴幼儿奶粉(以900g/罐为例)的价格低于200元的不到20%。73.3%的消费者购买婴幼儿奶粉的价格处于200-400之间。

  小镇人群更偏爱线下购买渠道

  四线及以下的城市的消费者更愿意通过商超、母婴专卖店等线下渠道来购买婴幼儿奶粉,通过国内电商平台或海淘购买奶粉的比例较低。与四线城市相比,一二三线城市的消费者愿意通过线上渠道购买的比例较高。

  消费者在选购奶粉时最看重的是品牌声誉

  在消费者购买婴幼儿奶粉时,品牌声誉对于消费者的购买决策影响较大,其次是奶粉的营养成分和和食品安全。

  国产婴幼儿奶粉抽检合格率高

  国产婴幼儿奶粉质量高

  中国纯母乳喂养率不足三成

  近年来,中国的纯母乳喂养率低于30%,而纯母乳喂养率的世界平均水平为38%左右,中国的母乳喂养率远低于世界平均水平。

  二孩政策助推婴幼儿奶粉

  2016年1月1日,中国正式施行“全面二孩政策”。预计未来中国出生人口将继续增长,但增速将放缓。

  中国婴幼儿奶粉市场发展趋势

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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