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艾媒报告|2019年12月中国化妆品行业月度运行监测报告

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研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM38989
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:丸美股份,上海家化,珀莱雅,御家汇,拉芳家化,名臣健康,完美日记,阿芙,VENUS MARBLE,自然堂,半亩花田,迪奥(DIOR),古驰(GUCCI),香奈儿(CHANEL),祖玛珑(JOMALONE),汤姆福特(TOM RORD),CALVIN KIEIN,菲拉格慕(FERRAGAMO),兰蔻(LANCOME),圣罗兰(YSL),魅可,美宝莲,雅诗兰黛,ZEESEA,卡姿兰,阿玛尼,纪梵希,WIS,膜法世家,欧莱雅,碧素堂,珀莱雅,御泥坊,欧丽源,肌琳莎,自然堂,一叶子,李佳琦,张沫凡MOMO,MK凉凉,IAMINRED口红控,潘雨润,小蛮蛮小,董子初BENNY,陈莴笋,小猪姐姐,呗呗兔

艾媒咨询分析师认为,在消费升级的促进之下,中国消费者对高端化妆品的进口需求明显增加。从2019年12月31日中国上市化妆品企业的总市值来看,丸美股份排名第一,达到了240.7亿元,超过了上市较长时间的上海家化,珀莱雅的市值紧随其后,且利润率超过上海家化。

iiMedia Research believe that with the promotion of consumption upgrade, Chinese consumers' demand for high-end cosmetics has increased significantly. Judging from the total market value of China's listed cosmetics companies on December 31, 2019, Marubeni ranks first, reaching 24.07 billion yuan, surpassing Shanghai Jahwa, which has been listed for a long time. The rate surpasses Shanghai Jahwa.

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报告目录
一、2019年12月中国化妆品行业运行监测
1.2019年12月化妆品行业国内外热点(一)
2.2019年12月化妆品行业国内外热点(二)
3.2019年12月中国化妆品行业相关政策动态
二、2019年12月中国化妆品行业发展情况
1.2019年中国化妆品产量规模
2.2019年12月中国化妆品行业出口量发展情况
3.2019年12月中国化妆品行业进口量发展情况
4.2019年12月中国化妆品行业零售额发展情况
三、2019年12月中国上市化妆品企业动态
1.2019年12月中国上市化妆品企业格局概览
2.2019年12月中国上市化妆品企业资讯
四、2019年12月中国化妆品品类销售情况
1.2019年中国美妆行业爆款(一)
2.2019年中国美妆行业爆款(二)
3.2019年12月化妆品品类成交额数据分析
4.2019年12月化妆品品牌成交额数据分析
5.2019年中国化妆品常规品类品牌榜:女性香水类目
6.2019年中国化妆品常规品类品牌榜:彩妆类目(一)
7.2019年中国化妆品常规品类品牌榜:彩妆类目(二)
8.2019年中国化妆品常规品类品牌榜:面膜类目
9.2019年中国化妆品常规品类品牌榜:护肤品类目(一)
10.2019年中国化妆品常规品类品牌榜:护肤品类目(二)
11.2019年中国化妆品行业热点品牌口碑分析
12.2019年中国化妆品行业主流KOL
五、中国化妆品行业2019年总结及2020年趋势
1.2019年12月中国化妆品行业政策导向
2.2019年12月中国化妆品行业发展趋势(一)
3.2019年12月中国化妆品行业发展趋势(二)
4.2019年12月中国化妆品行业发展趋势(三)
图表目录
图2-1:2013-2020年中国化妆品产量及预测(万吨)
图2-2:2015-2019年中国化妆品行业市场规模(亿元)
图2-3:2019年各月份中国化妆品及护肤品出口数量及金额情况
图2-4:2019年各月份中国化妆品及护肤品进口数量及金额情况
图2-5:2019年各月份中国化妆品销售额及其增速(亿元)
图3-1:2019年中国主要上市化妆品企业总市值及前三季度营收情况(亿元)
图4-1:2019年12月淘系平台化妆品类GMV变化情况
图4-2:2019年12月各大类品牌GMV变化情况
图4-3:2019年女性香水消费榜TOP10品牌的国家分布
图4-4:2019年1-11月天猫彩妆销售额TOP10品牌的国家分布
图4-5:2018-2019年1-11月天猫彩妆品牌销售额同比变化情况
图4-6:2019年1-11月天猫面膜销售额TOP10品牌的国家分布
图4-7:2019年1-11月天猫护肤品销售额TOP10品牌的国家分布
图4-8:2018-2019年1-11月天猫护肤子品类销售额同比变化情况
图4-9:2019年中国化妆品行业热点企业“口碑-热度”图谱
表1-1:2019年12月中国国内化妆品行业热点
表1-2:2019年12月全球化妆品行业热点
表3-1:2019年12月中国上市化妆品企业资讯
表4-1:2019年中国化妆品行业爆款TOP10
表4-2:2019年中国化妆品行业爆款TOP10
表4-3:2019年女性香水消费品牌榜TOP10
表4-4:2019年1-11月天猫彩妆销售额TOP10品牌
表4-5:2019年1-11月天猫面膜销售额TOP10品牌
表4-6:2019年1-11月天猫护肤品销售额TOP10品牌
表4-7:2019年中国美妆领域10大最具影响力KOL
contents
Figure 2-1:Output and output forecast of Chinese cosmetics in 2013-2020(10 thousand tons)
Figure 2-2:The market scale of cosmetics industry in China in 2015-2019 (100 million RMB)
Figure 2-3:Quantity and amount of cosmetics and skincare products exported in China for each month of 2019
Figure 2-4:Import quantity and amount of cosmetics and skincare products in China for each month of 2019
Figure 2-5:Cosmetics sales and growth rate in China for each month of 2019 (100 million RMB)
Figure 3-1:The market value of major listed cosmetics companies and the revenue in the first three quarters in China in 2019 (100 million RMB)
Figure 4-1:Change of GMV in Cosmetics on Amoy Platform in December 2019
Figure 4-2:Changes in GMV for major brands in December 2019
Figure 4-3:National distribution of Top 10 brands of female perfume in 2019
Figure 4-4:National distribution of Top10 brand for Tmall’s cosmetics sales from January to November 2019
Figure 4-5:Year-on-year change in Tmall cosmetics brand sales from 2018 to November 2019
Figure 4-6:National distribution of Top10 brand for Tmall’s mask sales from January to November 2019
Figure 4-7:National distribution of Top10 brand for Tmall’s skin care productssales from January to November 2019
Figure 4-8:Year-on-year change in Tmall skincare sub-category sales from 2018 to November 2019
Figure 4-9:"Heat-Public praise" map of China's hot cosmetics industry in 2019
Table 1-1:Hot news in Cosmetics Industry in China in December 2019
Table 1-2:Hot news in Cosmetics Industry abroad in China in December 2019
Table 3-1:Information on China's Listed Cosmetic Companies in December 2019
Table 4-1:Top 10 products with popular style in Chinese Cosmetics Industry in 2019
Table 4-2:Top 10 products with popular style in Chinese Cosmetics Industry in 2019
Table 4-3:Top 10 brands of female perfume in 2019
Table 4-4:Top10 brand for Tmall’s cosmetics sales from January to November 2019
Table 4-5:Top10 brand for Tmall’s mask sales from January to November 2019
Table 4-6:Top10 brand for Tmall’s skin care products sales from January to November 2019
Table 4-7:The most influential KOL of cosmetics industry in China in 2019

  艾媒咨询分析师认为,在消费升级的促进之下,中国消费者对高端化妆品的进口需求明显增加。从2019年12月31日中国上市化妆品企业的总市值来看,丸美股份排名第一,达到了240.7亿元,超过了上市较长时间的上海家化,珀莱雅的市值紧随其后,且利润率超过上海家化。

  iiMedia Research believe that with the promotion of consumption upgrade, Chinese consumers' demand for high-end cosmetics has increased significantly. Judging from the total market value of China's listed cosmetics companies on December 31, 2019, Marubeni ranks first, reaching 24.07 billion yuan, surpassing Shanghai Jahwa, which has been listed for a long time. The rate surpasses Shanghai Jahwa.

  以下为报告节选内容:

  2019年12月化妆品行业国内外热点(一)

  2019年12月中国化妆品行业相关政策动态

  2019年中国化妆品产量规模

  从2013-2020年中国化妆品产量及市场规模数据可以看到,在2013年至2016年之间,中国化妆品行业的产量处于稳定状态,每年产量维持90万吨左右。在2016年开始,中国化妆品行业的市场规模不断上涨,与此同时,化妆品的产量也在这几年明显增加,艾媒咨询数据显示,2019年中国化妆品行业的产量达124万吨。随着中国消费者收入的提高以及消费升级的需要,化妆品行业的市场需求将会不断增长,行业产量也会进一步增长,而由需求端拉动供给端发展的情况,会在一定程度上使化妆品行业的产销率上涨。

  2019年12月中国化妆品行业进口量发展情况

  随着中国经济的发展,同时在消费升级的促进之下,中国消费者对高端化妆品的进口需求明显增加。数据显示,2019年1-11月中国美容化妆品及护肤品进口量为209227吨,同比增长11.5%,从金额方面来看,2019年1-11月中国美容化妆品及护肤品进口金额为8315百万美元,同比增长38.4%。艾媒咨询分析师认为,中国化妆品行业的进口量相比于出口量有更大的增长幅度,一方面说明中国中高端化妆品市场需求潜力巨大,另一方面也说明中国本土化妆品牌将面临更激烈的市场竞争。

  2019年12月中国上市化妆品企业格局概览

  中国目前本土的日化上市企业主要有上海家化、拉芳家化、珀莱雅、名臣健康、御家汇以及2019年7月在上交所上市的丸美。从2019年12月31日中国上市化妆品企业的总市值来看,丸美股份排名第一,达到了240.7亿元,超过了上市较长时间的上海家化,珀莱雅的市值紧随其后,且利润率超过上海家化。从2019年前三季度的营收来看,上海家化达到了57.4亿元,领先于其他上市企业前三季度的营收,但从利润率来看,丸美股份的利润率达到了29.5%,在中国多家化妆品上市企业中排在第一位,在中国化妆品市场看好的大背景下,多家化妆品企业的发展潜力可观。

  2019年12月化妆品品牌成交额数据分析

  据2019年12月各大类品牌GMV变化情况数据显示,主流的外资高端品牌普遍增速强劲;国产品牌也有取得出色进步的品牌,其中玉泽的成交额同比增长了690.9%,丸美品牌的成交额同比增长了283.0%,国产品牌的分化现象加剧;其中华熙生物旗下夸迪品牌12月全网GMV增速约313%。

  2019年中国化妆品常规品类品牌榜:女性香水类目

  从2019年香水消费品牌榜上榜的品牌信息来看,综合实力前10的品牌均来自欧美国家,这说明海外大牌香水仍中国市场的消费主流。

  2019年中国化妆品行业热点品牌口碑分析

  2019年12月中国化妆品行业发展趋势

  社交电商会是化妆品主要的销售渠道

  近年来,随着中国信息基础设施建设步伐加快,信息服务水平的提升,一方面信息获取的及时性与方便性,极大地改变了大众获取信息以及消费的习惯;另一方面,社交电商的迅猛发展为平台聚集了大量的流量。2019年的直播带货发展迅猛,且未来的消费者会更加倾向于依赖KOL的建议,兴起的社交电商进一步带动化妆品消费的增长,包括小红书、抖音、B站、淘宝直播等平台,均有化妆品品牌与美妆博主合作的视频。未来占据大量线上流量的社交电商平台,将会是化妆品行业主要的销售渠道。

  男性化妆品消费潜力十足

  随着大众对多元文化接受程度的提升,以及化妆个户消费群体之间形成的分享传播效应,更多男性开始关注美妆领域,男性消费者的消费潜力十足,男士化妆品成为新蓝海,这也进一步拓宽了化妆品市场。有数据显示,男性在化妆品等领域的消费增长趋势显著,是高端消费领域的中坚力量。在2018年全年男士化妆品类销售中,彩妆品销售额的同比增长速度居于化妆品类之首,高达89.0%,其中,男士眉笔增速达214.0%,男士专用BB霜/CC霜增速达185.0%,男士口红增速达278%。

  化妆品市场细分化

  大众对化妆品越来越深入的理解和对化妆品越来越具个性化的追求,推动着化妆品市场朝着细分化的方向发展。目前有还未挖掘的细分市场,也还有已经是在迅速扩张的细分领域,比如今年火热的以成分为概念的品牌市场,围绕特有的提取技术,将化妆品成分打造成为主要的卖点;切入功能性护肤市场的品牌如上海家化旗下的玉泽,以及珀莱雅前期公告合作的圣瑰兰品牌等,均已成为企业重点的发力方向。

  化妆品市场将差异化发展

  化妆品行业的定价权掌握在品牌和渠道方,因而品牌商普遍拥有非常高的毛利率。但是,目前国产化妆品的毛利率却很低,毛利率水平只到65%。在2015-2017年,中国四家上市企业都处于50%-60%区间,上海家化、珀莱雅的毛利率相对稳定,但御家汇是逐年下滑的,一方面是国产化妆品的营销成本过高,前期只有依靠高昂的营销成本才能将产品推广出去,另一方面是国产品牌的研发投入相对薄弱,产品创新力不足,导致市面上的同质化情况严重。在未来更加激烈多元的竞争市场中,国产化妆品牌要想获取更大的利润和增长空间,就要建立自己的品牌竞争力,在市场上有特有的差异优势。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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