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艾媒报告|2020Q1中国婴幼儿辅食行业运行监测报告

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研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39062
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:卡夫亨氏,嘉宝,小皮,英氏,方广

在中国居民可支配收入显著提高、全面放开二孩政策以及育儿观念转变的三重刺激下,近年来婴幼儿辅食行业年均增长率超过18%,2018年行业产量更是达到13.2万吨,但是行业仍处于供不应求的状态,供求仍存在巨大缺口。参考港澳欧美的消费模式,市场潜力还未完全释放。从市场表现来看,在细分市场中谷物类辅食最受青睐,而国产品牌亦积累良好的口碑。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,22.7%的受访网民主要出于安全原因选择自制婴幼儿辅食,但超过六成网民也抱怨自制耗时耗力的缺点。从消费情况来看, 安全性是婴幼儿辅食消费的首要因素,同时,消费者青睐更具信任度的线下渠道。总体来说,78.2%的受访网民对婴幼儿辅食产品表示满意,但是网民仍指出了产品价格高、品质不稳定等不足,并期待未来产品在安全、营养等方面的改进。

Driven by the significant increase in disposable income of Chinese residents, the universal two-child policy and the change in parenting concepts, the average annual growth rate of the infant supplementary food industry has exceeded 18% in recent years, and the industry output in 2018 reached 132,000 tons, but there is still a huge gap between supply and demand. Refer to the consumption patterns in Hong Kong, Macao and western countries, the market potential has not yet been fully released. From the perspective of market performance, cereal-based supplementary food are the most popular, and domestic brands have gained good reputation. As the data of iiMedia Research showed, 22.7% of the netizens surveyed chose to make infant supplementary food by their own mainly for safety reasons, but more than 60% of netizens also complained about its shortcomings like time and labor consuming. In terms of consumption, safety is the primary factor in infant supplementary food consumption. At the same time, consumers prefer to purchase infant supplementary food in a physical store with greater trust. Overall, 78.2% of the surveyed netizens showed satisfaction with infant supplementary food industry, but netizens still pointed out that prices of some products were too expensive and the quality was unstable, and they looked forward to future improvements in products’ safety and nutrition.

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报告目录
一、2020Q1中国婴幼儿辅食行业动态监测
1.婴幼儿辅食产品分类及特点
2.婴幼儿辅食市场发展政策背景分析
3.婴幼儿辅食市场发展经济背景分析
4.婴幼儿辅食市场发展社会背景分析
5.婴幼儿辅食市场发展技术背景分析
6.婴幼儿辅食行业发展三大驱动力
7.中国婴幼儿辅食市场潜力分析
8.中国婴幼儿辅食市场供应情况
9.中国婴幼儿辅食产品各类别消费占比
10.国产婴幼儿辅食品牌市场契机
11.2020Q1年中国婴幼儿辅食行业热点
二、2020Q1中国婴幼儿辅食消费者行为研究
1.2020Q1中国网民使用婴幼儿辅食来源调查
2.2020Q1关于自制婴幼儿辅食优点调查
3.2020Q1中国网民自制婴幼儿辅食缺点调查
4.2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食渠道调查
5.2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食满意度调查
6.2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食 TOP 5 考虑因素调查
7.2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食品牌类型调查
8.2020Q1中国网民对当前婴幼儿辅食产品不足认知调查
9.2020Q1中国消费者对婴幼儿辅食行业期待调查
三、2020Q1中国婴幼儿辅食行业典型案例分析
1.婴幼儿辅食行业标杆案例-卡夫亨氏KraftHEINZ
2.婴幼儿辅食行业标杆案例-嘉宝Gerber
3.婴幼儿辅食行业标杆案例-小皮Little Freddie
4.婴幼儿辅食行业标杆案例-英氏Engnice
5.婴幼儿辅食行业标杆案例-方广
四、中国婴幼儿辅食行业市场发展趋势分析
1.中国婴幼儿辅食行业市场发展趋势分析(一)
2.中国婴幼儿辅食行业市场发展趋势分析(二)
图表目录
图表1:2015-2019年中国居民可支配收入
图表2:2010-2018年中国新生人口数量及人口出生率
图表3:2016-2020中国移动母婴平台用户规模及预测
图表4:2019年中国大陆、中国港澳台地区和欧美婴幼儿辅食及奶粉消费额比例
图表5:2012-2018年中国婴幼儿辅食市场供需量
图表6:2019年中国婴幼儿辅食产品各类别消费占比
图表7:2020Q1中国网民使用婴幼儿辅食来源调查
图表8:2020Q1关于自制婴幼儿辅食优点调查
图表9:2020Q1中国网民自制婴幼儿辅食缺点调查
图表10:2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食渠道调查
图表11:2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食满意度调查
图表12:2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食 TOP 5 考虑因素调查
图表13:2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食品牌类型调查
图表14:2020Q1中国网民对当前婴幼儿辅食产品不足认知调查
图表15:2020Q1中国消费者对婴幼儿辅食行业期待调查
Contents
Figure1:The disposable income and of Chinese residents in 2015-2019
Figure2:Chinese newborn population and birth rate in 2010-2018
Figure3:The user scale and forecast of China mobile’s mother-baby platform in 2016-2010
Figure4:The consumption ratio of supplementary food and milk powder for infants in China, Hong Kong, Macao and Taiwan regions, Europe and America in 2019
Figure5:Supply and demand of China’s infant supplementary food market in 2012-2018
Figure6:The proportion of consumption by category of China’s infant supplementary food in 2019
Figure7:Survey on Sources of Chinese Netizens' Use of Baby Food Supplement in 2020Q1
Figure8:Survey on Advantage of Baby Food Supplement Made by Chinese Netizens in 2020Q1
Figure9:Survey on Disadvantage of Baby Food Supplement Made by Chinese Netizens in 2020Q1
Figure10:Survey on Purchasing Channels of Baby Food Supplement for Chinese Netizens in 2020Q1
Figure11:Survey on Satisfaction of Baby Food Supplement for Chinese Netizens in 2020Q1
Figure12:Survey on Top 5 factors of Purchasing Baby Food Supplement for Chinese Netizens in 2020Q1
Figure13:Survey on Types of Baby Food Supplement Brands for Chinese Netizens in 2020Q1
Figure14:Survey on on Disadvantage of Baby Food Supplement for Chinese Netizens in 2020Q1
Figure15:Survey on Chinese Netizens' Expectance of Baby Food Supplement Industry in 2020Q1

  在中国居民可支配收入显著提高、全面放开二孩政策以及育儿观念转变的三重刺激下,近年来婴幼儿辅食行业年均增长率超过18%,2018年行业产量更是达到13.2万吨,但是行业仍处于供不应求的状态,供求仍存在巨大缺口。参考港澳欧美的消费模式,市场潜力还未完全释放。从市场表现来看,在细分市场中谷物类辅食最受青睐,而国产品牌亦积累良好的口碑。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,22.7%的受访网民主要出于安全原因选择自制婴幼儿辅食,但超过六成网民也抱怨自制耗时耗力的缺点。从消费情况来看, 安全性是婴幼儿辅食消费的首要因素,同时,消费者青睐更具信任度的线下渠道。总体来说,78.2%的受访网民对婴幼儿辅食产品表示满意,但是网民仍指出了产品价格高、品质不稳定等不足,并期待未来产品在安全、营养等方面的改进。

  Driven by the significant increase in disposable income of Chinese residents, the universal two-child policy and the change in parenting concepts, the average annual growth rate of the infant supplementary food industry has exceeded 18% in recent years, and the industry output in 2018 reached 132,000 tons, but there is still a huge gap between supply and demand. Refer to the consumption patterns in Hong Kong, Macao and western countries, the market potential has not yet been fully released. From the perspective of market performance, cereal-based supplementary food are the most popular, and domestic brands have gained good reputation. As the data of iiMedia Research showed, 22.7% of the netizens surveyed chose to make infant supplementary food by their own mainly for safety reasons, but more than 60% of netizens also complained about its shortcomings like time and labor consuming. In terms of consumption, safety is the primary factor in infant supplementary food consumption. At the same time, consumers prefer to purchase infant supplementary food in a physical store with greater trust. Overall, 78.2% of the surveyed netizens showed satisfaction with infant supplementary food industry, but netizens still pointed out that prices of some products were too expensive and the quality was unstable, and they looked forward to future improvements in products’ safety and nutrition.

  核心观点

  可支配收入提高及育儿观念改变推动行业增长,中国婴幼儿辅食市场供不应求。随着生活水平的提高,消费观念的改变等,中国婴幼儿辅食产业逐步进入快速发展时期,市场供不应求特点突出,2018年中国婴幼儿辅食市场需求量达32.3万吨,但产量仅为13.2万吨。

  三成网民使用婴幼儿辅食产品靠购买成品及自制,辅食原材料细分领域或发展加快。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,29.5%的受访网民通过自制及购买辅食使用产品。自制辅食有利于保障辅食食品的安全性和健康,被更多消费者重视。但自制辅食同样需要购置原材料产品,面对消费者更为多样化的需求,辅食细分领域存在发展空间。

  疫情期间六成消费者购买婴幼儿辅食以国产品牌为主,国货市场发展迎契机。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,第一季度疫情期间超六成受访网民选购谷物类、辅零食、佐餐辅食等婴幼儿辅食产品均更偏好国产品牌。随着世界疫情持续扩散和影响加重,海外婴幼儿辅食品牌生产、进口均受到限制,中国消费者也由于疫情原因减少海淘频率,这为国产婴幼儿辅食企业迅速抢占市场份额提供了较好契机。

  以下为报告节选内容:

  婴幼儿辅食产品分类及特点

  婴幼儿辅食是指婴儿阶段除了母乳和婴儿配方奶粉之外,为宝宝补充营养的辅助食品。

  婴幼儿辅食市场发展经济背景分析——居民可支配收入突破3万元

  数据显示,2019年中国居民可支配收入突破3万元,比上年实际增长5.8%。艾媒咨询分析师认为,居民生活水平的提升,使更多家庭对于消费商品有高追求,而婴幼儿辅食与家庭新生婴儿健康成长相关,消费者愿意为品质商品进行投入,逐渐倾向于购买营养安全、专业科学的婴幼儿辅食,推动市场发展。

  婴幼儿辅食市场发展社会背景分析——2018年中国0-3岁婴幼儿超过5000万名

  得益于中国全面放开二孩政策,2016年开始,中国人口出生率有小幅回升。综合2016-2018年的新生人口,至2018年中国0-3岁婴幼儿群体超过5000万名。艾媒咨询分析师认为,全面二胎政策、“第三次婴儿潮”回升期,共同推动新生婴儿增多,婴幼儿辅食的需求市场也进一步被打开。

  中国婴幼儿辅食市场潜力大

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2019年中国婴幼儿的辅食渗透率仅为25.0%左右,中国大陆婴幼儿辅食和奶粉消费额的比例为1:7,中国港澳台地区为1:4,欧美等发达国家为1:1。艾媒咨询分析师认为,目前,中国总体上婴幼儿辅食消费额远低于欧美国家,还有较大提升空间。随着消费者育儿观念的变化,未来将有更多婴幼儿需要吃高附加值、高品质的专业辅食产品, 中国辅食市场潜力巨大。

  中国谷物类婴幼儿辅食产品消费占比最大

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2019年中国婴幼儿辅食食品的消费中,占比最高的类型为谷物类辅食,高达55%,其次为辅零食,占比25%。艾媒咨询分析师认为,一方面目前市面上关于谷物类辅食的产品较多,另一方面其满足了婴幼儿基本的饱腹需求,所以消费占比较大。但随着辅零食以及佐餐辅食的品类生产创新,以及对婴幼儿其他非饱腹需求的增加等,其消费占比将会扩大。

  疫情为国产婴幼儿辅食品牌提供占领市场契机

  2020Q1年中国婴幼儿辅食行业热点

  安全是自制婴幼儿辅食首要原因

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,71.3%的受访网民认为自制婴幼儿辅食的优点为“比较安全”,近50%的受访网民认为“适合宝宝口味”及“类型较丰富”也是自制辅食的优点,42.6%的受访者认为这种方式“性价比高”。艾媒咨询分析师认为,近年来关于婴幼儿辅食行业安全健康问题备受关注,在孩童食品方面,健康安全是母婴家庭首要关注点,自制辅食能够最大程度保证辅食食品的安全及新鲜,因而较受推崇。

  线下为消费者购买婴幼儿辅食主要渠道

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访网民购买婴幼儿辅食的主要渠道依次为母婴店、电商渠道和商超,海外代购与药店渠道为补充。艾媒咨询分析师认为,母婴店作为线下较为专业的渠道,容易为消费者所了解,并且其稳定可见,具备较高的信任度,所以较受消费者青睐。

  消费者对婴幼儿辅食产品满意度较高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,78.2%的受访网民对购买的婴幼儿辅食表示满意,其中19.4%的受访网民表示非常满意,仅有1.2%的受访网民对购买婴幼儿辅食表示不满意及非常不满意。艾媒咨询分析师认为,目前市面上的婴幼儿辅食产品种类较为齐全,基本能够满足母婴家庭的一般需求,但在满足多样化和创新需求方面仍有一定的提升空间。

  安全是消费者购买婴幼儿辅食首要关注因素

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访网民购买婴幼儿辅食时最关注安全问题,其次是营养、宝宝喜欢度以及品牌知名度,价格因素排名较后。艾媒咨询分析师认为,涉及婴幼儿食品相关最受关注的是安全营养问题,与近些年来我国婴幼儿食品频频发生的安全事件有关,婴幼儿辅食企业应从原料、生产到检测等尽量保证婴幼儿辅食的安全健康,才能赢得消费者的信任及复购。

  疫情期间婴幼儿辅食品牌类型选择多为国货

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访网民选购四类婴幼儿辅食产品均较多以国产品牌为主,尤其是辅零食以及谷物类零食。艾媒咨询分析师认为,海外品牌由于受疫情影响,生产及进口量均有所减缓,因此消费者更多选择国产品牌。疫情为国产品牌提供了市场契机,有助于扩大国产品牌在婴幼儿辅食方面的市场。

  消费者期待婴幼儿辅食行业注重安全、营养

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,对于婴幼儿辅食行业的期待,近半数的受访网民希望保证食品安全及注意营养搭配,约四分之一的受访网民表示希望创新更多品类及拓展渠道。艾媒咨询分析师认为,婴幼儿辅食消费者对于安全方面的重视度,成为婴幼儿辅食各企业的重要竞争点。疫情为国产品牌提供了占有市场的机遇,此时更应该注重婴幼儿辅食的品质,改变消费者对国货品质较低的认知,抓住契机改良国产品牌形象。

  婴幼儿辅食行业标杆案例-卡夫亨氏KraftHEINZ

  婴幼儿辅食行业标杆案例-嘉宝Gerber

  中国婴幼儿辅食行业市场发展趋势分析

  中国婴幼儿辅食发展基础条件渐趋完善,市场临近爆发阶段

  艾媒咨询分析师认为,随着中国人民物质生活水平提升,新一代婴幼儿父母的受教育程度较高,营养健康方面受普及广,加上国家对于婴幼儿食品安全监管措施渐趋完善、海淘电商等平台带来更多优质海外婴幼儿辅食商品、低劣国产品牌企业渐遭淘汰,优秀品牌存活于市场上,中国婴幼儿辅食市场发展的基础条件已基本具备,已经临近爆发式发展的阶段。

  婴幼儿辅食行业监管趋严,促食品诚信体系建立

  艾媒咨询分析师认为,婴幼儿辅食是食品安全重点关注领域,且以婴幼儿为服务对象更具敏感性,因此政府、社会各界对行业监管重视程度高。未来,婴幼儿辅食行业将进一步加强对合规监管,确保进口及国产婴幼儿辅食符合国家标准,减少以普通食品标准生产儿童食品的乱象。监管趋严将提高行业生产准入门槛,加速婴幼儿辅食行业洗牌,有助于净化产业发展环境,优秀品牌优势将进一步凸显,并在主流市场竞争中发挥。

  海外疫情影响加大,中国婴幼儿辅食品牌迎最佳发展机会

  目前,中国消费者虽然较为倾向信任进口婴幼儿品牌,但随着国产品牌产品的升级迭代,中高端化发展将日益满足国内消费者需求,打破国产劣质固有认知。艾媒咨询分析师认为,此次世界疫情的扩散,国外品牌生产、进口均受到一定限制与影响,中国消费者也由于疫情原因减少海淘频率,这为国产婴幼儿辅食企业迅速抢占市场份额提供了很好的机会,未来半年至一年间,国产婴幼儿品牌将迎来最佳发展机会。

  细分领域发展趋势加强,自制成品推动辅食原材料细分市场发展

  目前中国母婴家庭越来越重视自制婴幼儿辅食产品,一方面出于自制辅食新鲜安全,另一方面随着各种高效制作工具产品进入市场,自制辅食难度降低且性价比高。艾媒咨询分析师认为,自制婴幼儿辅食风潮的发展,增加辅食原材料市场需求。这也为婴幼儿辅食细分市场的发展提供机会,未来更加细化的市场发展将成为行业大势所趋。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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