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艾媒报告|2019-2020中国费控报销行业研究报告

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研究团队
艾媒产业升级研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39079
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:汇联易,易快报,分贝通。
2019年中国费控报销行业受益于电子发票相关政策红利,增长强劲。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019市场营收规模约为7.5亿元,增速达76.1%。艾媒咨询分析师认为,中国费控报销行业仍处在发展起步阶段,且企业费控报销具有刚需属性,在经济下行压力下,企业数字化转型动力日趋强烈,叠加电子发票的普及推广,费控报销产品有望加速渗透,推动市场规模持续增长。从市场用户角度来看,职场人群费用报销痛点显著,89.1%受访者认为手工报销模式亟待改革。对于能够有效解决职场人士报销痛点,帮助企业实现费用管控的费控报销产品,市场认知度普遍偏低,表示对这类产品不了解的受访者超过半数。艾媒咨询分析师认为,当前政策、技术、资本、市场环境对费控报销行业释放出越来越多的积极信号,行业发展环境日益向好,随着企业对数字化认知度逐步加深,费控报销行业有望迎来爆发增长,中国本土费控报销品牌也将迅速崛起。

  In 2019, China's expense control reimbursement industry benefited from the policy dividend related to electronic invoice, with strong growth. According to iiMedia research, the market revenue scale in 2019 is about 750 million yuan, with a growth rate of 76.1%. iiMedia consulting analysts believe that China's expense control reimbursement industry is still in the initial stage of development, and the enterprise's expense control reimbursement has the property of rigid demand. Under the downward pressure of the economy, the enterprise's digital transformation momentum is increasingly strong. With the popularization and promotion of electronic invoice, the expense control reimbursement products are expected to accelerate the penetration and promote the continuous growth of market scale. From the perspective of market users, the cost reimbursement pain point of workplace population is significant, 89.1% of respondents think that the manual reimbursement mode to be reformed. For the cost control reimbursement products that can effectively solve the pain points of reimbursement for professionals and help enterprises achieve cost control, the market awareness is generally low, and more than half of the respondents said they did not know about such products. iiMedia consulting analysts believe that the current policy, technology, capital and market environment have released more and more positive signals to the expense control reimbursement industry, and the industry development environment is becoming better and better. With the gradual deepening of the digital awareness of enterprises, the expense control reimbursement industry is expected to usher in an explosion and growth, and the domestic expense control reimbursement brands will also rise rapidly.

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报告目录
一、2019年中国费控报销行业发展概述
1. 中国企业费用管理相关概念及传统模式痛点介绍
2. 中国企业费用管理工具不断升级
3. 费控报销平台打通企业消费和报销全流程
4. 费控报销平台与消费平台/发票平台有望长期合作共存
5. 费控报销平台对企业客户的核心价值
6. 中国费控报销平台盈利模式分析
7. 政策红利保障行业发展,新型基建助力产品升级
8. 中国企业降本提效诉求强烈,驱动费控报销行业发展
9. 资本持续向头部品牌汇集,腰尾部企业生存艰难
10. 费控报销行业梯队渐显,客户资源凸显品牌实力
11. 中国费控报销产品渗透率低,行业具备高成长潜力
12. 中国费控报销行业市场营收规模
二、2019年中国职场人群报销行为及认知调查分析
1. 2019年中国职场人群报销费用主要来源场景
2. 2019中国职场人群报销行为主要痛点调查
3. 2019中国职场人群费控报销平台了解度调查
4. 2019中国职场人群费控报销品牌认知度调查
5. 2019中国职场人群所在企业费控报销平台使用率调查
6. 2019中国企业选择费控报销平台首要考虑因素用户认知调查
7.2019中国费控报销平台使用体验用户认知调查
8. 2019中国费控报销平台用户所属行业分布
9. 2019中国费控报销平台用户所在地区分布
10. 中国主流费控报销平台用户满意度调查
11. 2019中国职场人群费控报销平台产品功能感兴趣程度调查
12. 2019中国职场人群费控报销平台发展前景认知调查
三、2019年中国典型费控报销品牌案例分析
1. 汇联易(一)
2. 汇联易(二)
3. 汇联易(三)
4. 易快报(一)
5. 易快报(二)
6. 分贝通
四、中国费控报销行业发展趋势分析
1. 中国费控报销行业发展趋势分析(一)
2. 中国费控报销行业发展趋势分析(二)
图表目录
目录1:2016-2019年期末中国企业主体实有数量
目录2:2016-2022年中国费控报销行业市场营收规模及预测
目录3:2019中国职场人群报销费用主要来源场景
目录4:2019中国职场人群报销行为主要痛点调查
目录5:2019中国职场人群手工报销变革态度调查
目录6:2019中国职场人群费控报销平台了解度调查
目录7:2019中国职场人群费控报销平台了解渠道调查
目录8:2019中国职场人群费控报销品牌认知度调查
目录9:2019中国职场人群所在企业费控报销平台使用率调查
目录10:2019中国职场人群所在企业费控报销平台使用时间调查
目录11:2019中国企业选择费控报销平台首要考虑因素用户认知调查
目录12:2019中国费控报销平台使用体验用户认知调查
目录13:2019中国费控报销平台用户所属行业分布
目录14:2019中国费控报销平台用户所在企业性质分布
目录15:2019中国费控报销平台用户所在地区分布
目录16:2019中国费控报销平台职场用户产品综合满意度调查
目录17:2019中国职场人群费控报销平台产品功能感兴趣程度调查
目录18:2019中国职场人群费控报销平台发展前景认知调查
Contents
Figure1:Actual number of Chinese enterprises at the end of 2016-2019
Figure2:Market revenue scale and forecast of fee control reimbursement industry in China from 2016 to 2022
Figure3:The main source of the reimbursement expenses of the Chinese workplace in 2019
Figure4:2019 China workplace crowd reimbursement behavior survey
Figure5:2019 Chinese workplace crowd manual reimbursement reform attitude survey
Figure6:2019 Chinese workplace crowd reimbursement platform understanding survey
Figure7:2019 China Workplace Reimbursement Platform Information Channel Survey
Figure8:2019 Chinese workplace crowd fee control reimbursement brand awareness survey
Figure9:2019 Survey on the utilization rate of the fee control reimbursement platform of the Chinese workplace crowd
Figure10:2019 Survey on the use time of the fee control reimbursement platform of the Chinese workplace crowd
Figure11:2019 Chinese companies choose user fee reimbursement platform usage factors user perception survey
Figure12:2019 China Fee Control Reimbursement Platform User Experience User Perception Survey
Figure13:2019 China's fee control reimbursement platform user industry distribution
Figure14:2019 China Fee Control Reimbursement Platform User Nature
Figure15:Distribution of users in China's expense control reimbursement platform in 2019
Figure16:2019 China Fee Control Reimbursement Platform Workplace User Product Satisfaction Survey
Figure17:2019 Chinese workplace crowd fee control reimbursement platform product function interest degree survey
Figure18:2019 Chinese workplace crowd fee control reimbursement platform development prospects cognitive survey

  2019年中国费控报销行业受益于电子发票相关政策红利,增长强劲。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019市场营收规模约为7.5亿元,增速达76.1%。艾媒咨询分析师认为,中国费控报销行业仍处在发展起步阶段,且企业费控报销具有刚需属性,在经济下行压力下,企业数字化转型动力日趋强烈,叠加电子发票的普及推广,费控报销产品有望加速渗透,推动市场规模持续增长。从市场用户角度来看,职场人群费用报销痛点显著,89.1%受访者认为手工报销模式亟待改革。对于能够有效解决职场人士报销痛点,帮助企业实现费用管控的费控报销产品,市场认知度普遍偏低,表示对这类产品不了解的受访者超过半数。艾媒咨询分析师认为,当前政策、技术、资本、市场环境对费控报销行业释放出越来越多的积极信号,行业发展环境日益向好,随着企业对数字化认知度逐步加深,费控报销行业有望迎来爆发增长,中国本土费控报销品牌也将迅速崛起。

  In 2019, China's expense control reimbursement industry benefited from the policy dividend related to electronic invoice, with strong growth. According to iiMedia research, the market revenue scale in 2019 is about 750 million yuan, with a growth rate of 76.1%. iiMedia consulting analysts believe that China's expense control reimbursement industry is still in the initial stage of development, and the enterprise's expense control reimbursement has the property of rigid demand. Under the downward pressure of the economy, the enterprise's digital transformation momentum is increasingly strong. With the popularization and promotion of electronic invoice, the expense control reimbursement products are expected to accelerate the penetration and promote the continuous growth of market scale. From the perspective of market users, the cost reimbursement pain point of workplace population is significant, 89.1% of respondents think that the manual reimbursement mode to be reformed. For the cost control reimbursement products that can effectively solve the pain points of reimbursement for professionals and help enterprises achieve cost control, the market awareness is generally low, and more than half of the respondents said they did not know about such products. iiMedia consulting analysts believe that the current policy, technology, capital and market environment have released more and more positive signals to the expense control reimbursement industry, and the industry development environment is becoming better and better. With the gradual deepening of the digital awareness of enterprises, the expense control reimbursement industry is expected to usher in an explosion and growth, and the domestic expense control reimbursement brands will also rise rapidly.

   核心观点

  2019年中国费控报销SaaS服务市场营收规模约为7.5亿元,增速达76.1%。

  在电子发票加速普及的推动下,费控报销市场保持着高速增长态势。即使资本市场整体遇冷,费控报销赛道依然保持活跃的状态,头部企业持续获得大额融资。未来在政策和企业主体的推动下,费控报销市场将继续高增长。

  近九成职场受访者希望改变手工报销模式,过半职场受访者对费控报销平台缺乏了解

  针对当前手工为主的报销模式,89.1%受访者认为该模式需要变革;52.4%的职场受访者表示对费控报销平台完全缺乏了解,他们普遍表示对能够实现自动化、智能化报销和差旅费用管理的产品感兴趣。

  近三成职场受访者表示其所在企业使用了费控报销平台,平台降本提效作用较受用户肯定

  29.7%的职场受访者表示其所在企业使用了费控报销平台,其中58.7%认为费控报销平台的使用有效降低了报销时间成本;44.0%认为其提高了财务人员工作效率;37.6%认为使用费控报销平台后报销流程得到简化。

        以下为报告节选内容:

  中国企业费用管理相关概念及传统模式痛点介绍

  企业费用管理一般涵盖预算和报销两大环节,主要目的在于降低企业成本,提升经济效益,是企业财务管理的重要组成部分。实际过程中,常面临多种多样的痛点难点,导致企业难以实时有效地掌控和管理费用,阻碍企业降本提效。

  费控报销平台打通企业消费和报销全流程

  长期以来,企业的消费场景与报销场景呈现割裂状态,前端消费信息不对称、难监控,后端报销流程长、效率低,极大的阻碍了企业经营效率的提升。费控报销平台通过接入前端的消费平台以及后端的发票平台,有效实现了企业消费和报销全流程打通。

  费控报销平台对企业客户的核心价值

  费控报销平台方不仅可与外部消费平台、发票平台连接,还能对接企业内部管理系统,实现事前预算、事中控制、事后分析的闭环式管控。艾媒咨询分析师认为,费控报销平台的出现将深度赋能企业管理,不仅能有效缓解企业报销流程长、会计处理效率低、费用预算超支等痛点问题,还能加速企业数字化变革,通过数字化智能化手段帮助企业对费用预算等进行合规管控,全方位助力企业降本提效。

  政策红利保障行业发展,新型基建助力产品升级

  艾媒咨询分析师认为,无纸化、信息化、智能化办公概念由来已久,但企业行为繁杂多样,且涉及多方,这种环保高效的办公方式落地进程缓慢。近年来国家出台了一系列政策文件推行信息化建设,其中电子发票政策加速落地,驱动企业费用报销管理模式的变革升级。在技术成熟和政策加持的双向作用下,费控报销行业迎来高速增长阶段。

  资本持续向头部品牌汇集,腰尾部企业生存艰难

  资本寒冬费控报销品牌依然能获得老股东的持续投资,进一步凸显赛道发展潜力,但资本持续向头部品牌汇集,将进一步恶化腰尾部企业的生存环境。

  费控报销行业梯队渐显,客户资源凸显品牌实力

  费控报销行业存在一定进入门槛,尤其在服务头部企业客户时需要具备较强的业务理解能力和产品交付能力。斩获大企业客户既是费控报销品牌实力的体现也是其发展壮大的坚实基础。Concur是SAP旗下品牌,在国际上享有知名度,虽然进入中国市场已三年有余,但其产品功能研发的本土化能力较为欠缺,这为中国本土品牌实现后来居上创造了机遇。

  中国费控报销产品渗透率低,行业具备高成长潜力

  数据显示,2019年期末中国实有的企业主体数量为3858.3万户,同比增长11.1%。虽然企业数字化变革进程加速,但企业财税数字化程度并不高。费控报销作为财税数字化细分领域仍处在起步阶段,2019年在全国企业中的渗透率不足1.0%。艾媒咨询分析师认为,中国发票数字化市场正在国家强力推行下快速上升,这将带动电子发票下游环节的费控报销产品在企业主体中的渗透,费控报销行业有望迎来高速增长期。

  中国费控报销行业市场营收规模

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年费控报销行业市场营收规模约为7.5亿元,增速达76.1%。艾媒咨询分析师认为,企业费控报销呈现刚需属性,随着电子发票的普及,企业使用费控报销产品的需求也将提升。

  近九成受访者希望改变手工报销模式

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,职场人群报销痛点颇多,排在首位是报销周期长、到账慢,占比达40.6%。针对当前手工为主的报销模式,89.1%受访者认为该模式需要变革。艾媒咨询分析师认为,改变传统报销模式刻不容缓,费控报销行业在中国的发展前景十分乐观。

  超五成受访者完全不了解费控报销平台

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,52.4%的职场受访者表示对费控报销平台完全缺乏了解。在有所了解的受访者当中,网络自媒体是他们获取相关信息的主要渠道,占比达58.7%。艾媒咨询分析师认为,职场人群手动报销痛点以及变革意愿都较为强烈,但对可以改善手动报销痛点的费控报销平台却缺乏了解,意味着费控报销平台在市场教育和用户培养方面仍有较大进步空间。

  29.7%受访者表示所在企业使用了费控报销平台

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,29.7%的受访者表示其所在企业使用了费控报销平台,70.3%受访者表示所在企业未使用。超七成受访者表示所在企业使用费控报销平台时间不超过两年。艾媒咨询分析师认为,由于受访对象并非企业个体,因此费控报销平台在企业中的实际使用率要远低于29.7%。使用率较低的主要原因在于费控报销行业仍未成熟,市场认知度不高,而且企业用户的购买决策周期长,从了解到使用过程缓慢。

  费控报销平台降低时间成本的效果受到广泛认可

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在表明所在企业有使用费控报销平台的受访者当中, 58.7%认为费控报销平台的使用有效降低了报销时间成本,44.0%认为其提高了财务人员工作效率,37.6%认为使用费控报销平台后报销流程得到简化。

  中国主流费控报销平台用户满意度调查

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在费控报销平台职场用户人群产品满意度调查中,汇联易的用户满意度评价最高,达82.7分;随后是Concur和易快报,评分分别为80.2分、78.8分。

  中国职场潜在用户对费用报销以及商旅管理颇感兴趣

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在未使用过费控报销产品的受访职场人群得知相关产品功能介绍后,普遍表示对费控产品的报销功能以及商旅管理功能较感兴趣。艾媒咨询分析师认为,职场人群对费控报销产品的感兴趣程度从侧面反映了费控报销产品的市场需求潜力。

  超六成受访职场人群看好费控平台未来发展前景

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,此次受访的职场人群中,有65.8%的人看好费控平台未来发展前景。艾媒咨询分析师认为,人们对数字化技术的认知度和依赖度将会随着技术的成熟化应用不断加深,职场人群对费控报销平台的乐观态度源于他们对费控报销环节“积怨”已久,期待借助技术手段解决痛点。

  汇联易(一)

  汇联易(二)

  汇联易(三)

  艾媒咨询分析师认为,得益于汇联易较强的技术产品研发能力,以及对企业财务环节较深的理解。汇联易费控管理云平台借助数字化、智能化手段提升报销效率,减少报销审核工作量,避免员工垫资,帮助管理层管控,深层次解决痛点提升多方体验。头部客户的获取侧面肯定了其产品的交付能力,这对其未来占领中小企业客户市场也是极大的优势。

  易快报(一)

  易快报(二)

  艾媒咨询分析师认为,费控报销虽然是企业刚需,但软件服务产品在企业市场渗透率并不高,因此抢占具备付费意愿及付费能力的大中型客户才是费控报销服务商保障自我持续输血的关键,此外,从战略目标来看,以费控报销产品作为企业消费入口,将盈利模式从单纯的软件服务变为流量服务模式,极大的提升了易快报甚至费控报销行业的市场想象空间,但从现阶段的发展情况来看,这一目标的实现还需要克服诸多难题。

  分贝通

  中国费控报销行业发展趋势分析

  政策技术双轮驱动,费控报销市场快速增长

  艾媒咨询分析师认为,在中国宏观经济下行的背景下,数字化转型战略将持续深入,诸如电子发票、电子证照等一系列促进企业数字化转型的政策有望加速落地。这将促进和加深企业对费控报销产品的认知,缩短市场用户教育周期。与此同时,大数据、云计算、5G、人工智能等技术的快速发展,为费控报销产品功能升级和成本下降提供了有力保障。在政策和技术的双轮驱动下,费控报销市场有望迎来高增长。

  企业进入全方位精细化管理阶段,促使费控报销产品向纵横两端延伸

  艾媒咨询分析师认为,随着企业现代管理意识的加强,以及降本提效压力的上升,越来越多企业将开始进入全方位精细化管理阶段。意味着企业对费控报销产品的要求不再局限于审批报销环节,实现真正的管控并达到效率提升的效果才是企业最核心的需求。企业需求的升级,一方面推动费控报销产品在垂直领域持续深入,加深对企业业务和财务的理解,完善产品功能;另一方面促进费控报销产品向前端消费领域延伸,实现工具向平台的转变。顺应企业需求变化,费控报销市场空间也将进一步抬升。

  产品技术持续升级,费控报销平台向智能化发展

  人工智能技术发展快速,部分技术在商业领域已实现成熟应用。行业头部平台已经尝试用语音识别、OCR识别等人工智能技术为产品赋能,同时引入智能化规则引擎,实现费控报销自动化。艾媒咨询分析师认为,将人工智能技术应用到费控报销产品,实现费控报销自动化、智能化是大势所趋。率先将人工智能技术应用到费控报销产品上,不仅凸显了头部平台的技术实力,还能为平台聚集更多数据养料,对产品进行优化迭代,不断扩大领先优势。

  费控报销赛道活跃度上升,产品服务能力是核心关键

  艾媒咨询分析师认为,费控报销平台作为企业消费级入口,发展前景广阔,会吸引众多资本甚至是新玩家涌入。但真正实现企业费用全流程管控仍需要服务商对企业业务与财务有较深的理解,同时还要求服务商具备较强的个性化配置能力,因此只有产品服务能力过硬的厂商才能经受得起市场的长期考验。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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