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艾媒报告|2019-2020年中国新零售产业研究报告

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研究团队
艾媒新零售产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM38984
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:宝贝格子,盒马鲜生,瑞幸咖啡;其他提及企业/品牌:永辉超市,苏宁易购,华润万家,沃尔玛,每日优鲜,天虹,居然之家,支付宝,京东支付,京东物流,日日顺,顺丰速运,圆通速递,拼多多,云集,贝店,活动行,恰克,淘宝直播,启博软件,京喜,阿里巴巴,聚划算,小红书,洋码头,什么值得买,花生日记,淘集集,万色城,微信,抖音,快手,天猫,云闪付

数据显示,中国社会消费品零售规模稳步增长,2019年达到41.2万亿元。网络零售额占比也不断上升,2019年网络零售额达到10.6万亿元,占社会消费品零售总额25.7%。在消费升级和新兴技术推动下,新零售产业蓬勃发展,万亿市场规模加速形成。当前,新零售产业线上线下加速融合,新式营销层出不穷,整体呈现全渠道、数字化、社群化等特点。由数据、供应链、物流、支付、金融组成的新零售生态系统不断完善,促使面向细分人群、细分品类、细分市场的多种新零售业态快速发展,随之涌现出一批较具发展潜力的新零售标杆企业。艾媒咨询分析师认为,新零售挑战与机遇并存。短期,互联网人口增长红利趋尽,行业竞争日趋激烈,对新零售产业链上下游玩家提出更高要求,考验营销能力、精细化运营能力;长期,借助5G、大数据、人工智能等新兴信息技术手段,新老零售企业将被赋予更多能力,产业整体效率有望大幅提升,市场规模也将加速扩大。

Data show that the retail scale of China's social consumer goods has steadily increased, reaching 41.2 trillion yuan in 2019. The proportion of online retail sales has also continued to rise. In 2019, online retail sales reached 10.6 trillion yuan, accounting for 25.7% of total retail sales of consumer goods. Driven by consumption upgrades and emerging technologies, the new retail industry is booming, and the trillion-dollar market is accelerating. At present, the new retail industry is accelerating the integration of online and offline, new marketing is emerging endlessly, and the overall characteristics of omnichannel, digitalization, and community are presented. The new retail ecosystem consisting of data, supply chain, logistics, payment, and finance has been continuously improved, prompting the rapid development of a variety of new retail formats for segments, categories, and markets, and a number of more new retail benchmarking company with development potential. iiMedia Consulting analysts believe that new retail challenges and opportunities coexist. In the short term, the dividends of the growth of the Internet population are exhausting, and competition in the industry is becoming increasingly fierce. It places higher requirements on upstream and downstream players in the new retail industry chain to test marketing capabilities and refined operation capabilities. In the long term, it will use emerging information technologies such as 5G, big data, and artificial intelligence Means, new and old retail companies will be given more capabilities, the overall efficiency of the industry is expected to increase significantly, and the market size will also accelerate.

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报告目录
一、2019中国新零售产业背景及运行现状分析
1.中国零售业步入“新零售”发展阶段
2.中国新零售产业驱动因素(一)
3.中国新零售产业驱动因素(二)
4.中国新零售产业驱动因素(三)
5.中国新零售产业驱动因素(四)
6.中国新零售特点分析
7.中国新零售产业图谱
8.2019新零售年度热门关键词盘点
9.新零售年度热门关键词:下沉市场(一)
10.新零售年度热门关键词:下沉市场(二)
11.新零售年度热门关键词:社交电商(一)
12.新零售年度热门关键词:社交电商(二)
13.新零售年度热门关键词:社交电商(三)
14.新零售年度热门关键词:私域流量(一)
15.新零售年度热门关键词:私域流量(二)
16.新零售年度热门关键词:刷脸支付(一)
17.新零售年度热门关键词:刷脸支付(二)
18.2014-2019中国社会消费品及网络零售额规模
19.中国新零售产业发展痛点分析
二、2019中国新零售生态系统概况
1.中国新零售与传统零售区别与联系
2.中国新零售生态系统组成及构建要点
3.中国新零售生态系统构建要点——供应链
4.中国新零售生态系统构建要点——物流
5.中国新零售生态系统构建要点——数据
6.中国新零售生态系统构建要点——支付&金融
7.中国新零售生态系统总结
三、2019中国新零售实践典型案例分析
1.新零售实践典型案例:宝贝格子(一)
2.新零售实践典型案例:宝贝格子(二)
3.新零售实践典型案例:宝贝格子(三)
4.新零售实践典型案例:宝贝格子(四)
5.新零售实践典型案例:盒马鲜生(一)
6.新零售实践典型案例:盒马鲜生(二)
7.新零售实践典型案例:盒马鲜生(三)
8.新零售实践典型案例:盒马鲜生(三)
9.新零售实践典型案例:瑞幸咖啡(一)
10.新零售实践典型案例:瑞幸咖啡(二)
四、中国新零售产业发展趋势分析
1.中国新零售产业发展趋势分析(一)
2.中国新零售产业发展趋势分析(二)
3.中国新零售产业发展趋势分析(三)
图表目录
图表1:2012-2019H1中国农村网民数量及互联网普及率
图表2:2019中国社交电商融资情况(家)
图表3:2015-2020中国社交电商用户规模及预测
图表4:2010-2019H1中国网民规模及增长率
图表5:2018-2022中国刷脸支付用户规模及预测
图表6:2014-2019中国社会消费品及网络零售额规模
图表7:2019盒马鲜生自营门店数统计(家)
图表8:2018-2019瑞幸咖啡门店数量统计(家)
图表9:2018-2019Q3瑞幸咖啡各季度营收及利润情况(亿元)
contents
Figure1:Number of rural Internet users in China and Internet popularity rate from 2012 to 2019H1China
Figure2:Social E-commerce Financing in 2019
Figure3:Size and Forecast of Social E-commerce Users in China from 2015 to 2020
Figure4:China's Internet User Size and Growth Rate from 2010 to 2019H1
Figure5:Size and Forecast of Face Brush Payment in China from 2018 to 2022
Figure6:Scale of consumer goods and online retail sales in China2014 to 2019
Figure7:Statistics of the number of HEMA fresh and self operated stores in 2019
Figure8:Statistics of the number of luckin coffee stores in 2018-2019
Figure9:Revenue and profit of luckin coffee in each qu

  数据显示,中国社会消费品零售规模稳步增长,2019年达到41.2万亿元。网络零售额占比也不断上升,2019年网络零售额达到10.6万亿元,占社会消费品零售总额25.7%。在消费升级和新兴技术推动下,新零售产业蓬勃发展,万亿市场规模加速形成。当前,新零售产业线上线下加速融合,新式营销层出不穷,整体呈现全渠道、数字化、社群化等特点。由数据、供应链、物流、支付、金融组成的新零售生态系统不断完善,促使面向细分人群、细分品类、细分市场的多种新零售业态快速发展,随之涌现出一批较具发展潜力的新零售标杆企业。艾媒咨询分析师认为,新零售挑战与机遇并存。短期,互联网人口增长红利趋尽,行业竞争日趋激烈,对新零售产业链上下游玩家提出更高要求,考验营销能力、精细化运营能力;长期,借助5G、大数据、人工智能等新兴信息技术手段,新老零售企业将被赋予更多能力,产业整体效率有望大幅提升,市场规模也将加速扩大。

  Data show that the retail scale of China's social consumer goods has steadily increased, reaching 41.2 trillion yuan in 2019. The proportion of online retail sales has also continued to rise. In 2019, online retail sales reached 10.6 trillion yuan, accounting for 25.7% of total retail sales of consumer goods. Driven by consumption upgrades and emerging technologies, the new retail industry is booming, and the trillion-dollar market is accelerating. At present, the new retail industry is accelerating the integration of online and offline, new marketing is emerging endlessly, and the overall characteristics of omnichannel, digitalization, and community are presented. The new retail ecosystem consisting of data, supply chain, logistics, payment, and finance has been continuously improved, prompting the rapid development of a variety of new retail formats for segments, categories, and markets, and a number of more new retail benchmarking company with development potential. iiMedia Consulting analysts believe that new retail challenges and opportunities coexist. In the short term, the dividends of the growth of the Internet population are exhausting, and competition in the industry is becoming increasingly fierce. It places higher requirements on upstream and downstream players in the new retail industry chain to test marketing capabilities and refined operation capabilities. In the long term, it will use emerging information technologies such as 5G, big data, and artificial intelligence Means, new and old retail companies will be given more capabilities, the overall efficiency of the industry is expected to increase significantly, and the market size will also accelerate.

  核心观点

  2019年中国网络零售额突破10万亿,新零售万亿市场可期

  中国社会消费品零售规模稳步增长,2019年达到41.2万亿元。网络零售额占比也不断上升,2019年网络零售额达到10.6万亿元,占社会消费品零售总额25.7%。艾媒咨询分析师认为,在成熟的线上线下零售体系联合推动下,新零售万亿市场可期。

  新零售驱动新营销,私域流量开启新风潮

  截至2019年上半年,中国互联网网民规模为8.54亿人,同比增速为6.6%。网民高增长之势难以为继,红利见顶驱使零售企业转型的同时,也驱动了营销模式的变革。开辟私域流量,多内容创新营销,深耕存量用户价值,成为零售业营销新风潮。

  科技驱动零售变革,刷脸支付快速渗透

  支付是零售的重要一环,继二维码支付以后,刷脸支付成为提高支付效率、提升支付安全的新利器,有效改善商家和用户的支付痛点。在支付巨头的推广带动下,刷脸支付渗透快速,2019年刷脸支付用户约为1.18亿人,增长快速,预计2022年将增至7.61亿人。

  以下为报告节选内容:

  中国零售业步入“新零售”发展阶段

  中国新零售产业驱动因素(一):消费升级

  中国新零售产业驱动因素(四):物流网络

  中国新零售产业图谱

  2019新零售年度热门关键词盘点

  2019新零售行业在市场开拓及营销方式等方面加速创新,下沉市场、私域流量、社区拼团等成为新零售产业热点。艾媒咨询分析师认为,在流量红利见顶的背景下,新零售巨头一方面瞄准下沉市场,拓展增量用户,一方面通过营销模式创新,深挖存量用户价值。未来,流量的争夺与开发将更加激烈,通过产品和服务创新不断提升用户体验,增加用户粘性是核心关键。

  下沉市场:消费升级主力军,市场潜力巨大

  数据显示,截至2019年上半年,中国农村网民数量达到2.25亿人,中国农村互联网普及率约为39.8%。艾媒咨询分析师认为,随着乡村网络普及,低线城市的消费潜力有望进一步释放,下沉市场用户的消费升级需求将成为推动中国新零售发展的重要力量。

  社交电商:优胜劣汰,二八效应显现

  社交电商:用户持续高增长,合规经营是关键

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计2020年中国社交用户规模将达到5.77亿人。艾媒咨询分析师认为,社交电商运营的模式虽然能以更低成本获取流量,但在各种社交玩法探索的同时,也容易衍生运营模式问题。特别对于社交零售平台,分级商城运营的模式如果不注重监管容易发展成为传销模式,平台及商家需要始终注重电商平台产品零售的本质,注重运营模式的合规性。

  私域流量:开启营销新模式,巨头频频亮剑

  刷脸支付:用户渗透快速,提升消费体验

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年刷脸支付用户达1.18亿人,增长快速,预计2022年将增至7.61亿人。艾媒咨询分析师认为,支付是零售业重要一环,支付手段的变革对零售业效率的提升有显著作用。继二维码支付以后,刷脸支付技术助力支付效率再次提升。此外,刷脸支付还能提升支付安全,有效改善用户的支付痛点。未来,刷脸支付将会在用户和商家的双向推动下,快速渗透普及。

  中国社零总额首破40万亿,新零售万亿市场可期

  数据显示,中国社会消费品零售规模稳步增长,2019年达到41.2万亿元。网络零售额占比也不断上升,2019年网络零售额达到10.6万亿元,占社会消费品零售总额25.7%。艾媒咨询分析师认为,在成熟的线上线下零售体系联合推动下,新零售万亿市场可期。

  中国新零售与传统零售区别与联系

  中国新零售生态系统组成及构建要点

  新零售主张以“人”为本,因此“货”和“场”都围绕“人”进行规划布局,重构“人、货、场”之间关系,最终形成以消费者为中心,以线上线下为两翼,由数据、供应链、物流、支付、金融组成的新零售生态系统。

  新零售生态系统逐步完善,多种业态蓬勃发展

  随着新零售生态系统的逐步完善,新零售细分领域得到快速发展。新物种不断出现,如生鲜行业中盒马鲜生、百果园等;母婴行业中宝贝格子、蜜芽等;餐饮行业中饿了么、瑞幸咖啡等。

  宝贝格子:新零售践行者,深耕万亿母婴市场

  宝贝格子:内容电商+实体连锁,构建新零售母婴综合体

  宝贝格子目前业务主要包括线上内容电商和线下实体连锁两大板块。线上内容电商主要运用“APP+微信+微博+小程序” 的“1+N”的内容矩阵,打造新零售+医疗+教育综合平台。线下实体连锁围绕母婴全品类商品,打造集母婴家庭消费、婴幼儿娱乐为一体的多场景消费连锁品牌。

  宝贝格子:大数据持续积淀,赋能运营管理

  盒马鲜生:生鲜新零售领导者,打造多场景服务体验

  盒马鲜生创立于2016年,是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。除了盒马鲜生,还有盒马F2、盒马菜市、盒小马、盒马mini等新型业态,可以满足不同商圈、不同场景、不同消费人群的多样化需求。艾媒咨询分析师认为,盒马鲜生开创了生鲜行业的新模式,创新地将餐饮与超市相结合,并将消费、仓储、配送及物流集于一体,打造多场景的服务体验区,具有很强的代表性。

  盒马鲜生:背靠阿里生态系统,线上线下双轮驱动

  背靠阿里生态系统,盒马通过线上APP在实现导流、获客目的的同时搜集客户数据,通过大数据对客户的消费偏好、消费习惯进行分析,勾勒出清晰的客户画像,进行精准营销;盒马的线下实体店则以提升客户体验为主,采用“餐饮+零售”的经营模式,将超市、餐饮、仓储、物流等功能集于一体,打造“一店二仓五中心”的经营体系。艾媒咨询分析师认为,盒马模式难以复制,阿里庞大的生态系统为其提供了强有力的资源保障,但能否较好的利用资源实现盈利,还有赖于其自身管理及运营能力的持续优化和提升。

  瑞幸咖啡:咖啡行业新物种,融资能力突出

  luckin coffee(瑞幸咖啡)成立于2017年6月,创始人为钱治亚女士。瑞幸咖啡是中国新零售咖啡的典型代表,致力于成为中国领先的高品质咖啡品牌和专业化的咖啡服务提供商,于2019年5月17日在美国纳斯达克成功上市。艾媒咨询分析师认为,受益于公司创始人丰厚的人脉和丰富的资本运作经验,瑞幸咖啡拥有较强的资本号召力。资本市场的拥簇虽然能为公司的扩张提供资金支持,但资本追逐利益的本质会加剧瑞幸的盈利压力。

  中国新零售产业发展趋势分析

  零售业变革进入深水区,数字化零售生态逐步完善

  当前,中国零售业发展环境呈现出新常态:一方面,传统实体零售既要面临线下同质化竞争,还要应对网络零售的消费分流;另一方面,互联网人口增长红利趋尽,网络零售额增速放缓。在消费结构持续优化升级的滚滚浪潮中,线上线下零售企业转型需求日益迫切。艾媒咨询分析师认为,借助信息技术手段,实现线上线下融合发展,建立以消费者体验为中心的数字驱动型新零售业态是行业变革的主旋律。在行业巨头的示范带领下,越来越多企业将加速拥抱数字化技术以求变革升级。这将推动中国零售业迈入变革深水区,促进数字化零售生态逐步完善。

  多种零售业态长期并存,既相互竞争又形成互补

  规模、成本、效率是零售业比拼的重要内容,商超、百货、卖场等传统零售业态很难同时兼具三种优势,在市场竞争激烈以及消费需求升级的背景下,部分传统业态逐渐呈现疲态。艾媒咨询分析师认为,新零售业态在大数据、云计算、人工智能等技术的持续赋能下,逐渐突破传统限制,呈现出巨大潜力。但消费需求的多样性,意味着新零售业态很难完全垄断,而传统零售业态也会借助技术进行变革升级。因此,新老零售业态将长期并存,并形成相互竞争、相互补充的市场格局。

  主力消费人群习惯变迁,驱动产业细分垂直化发展

  艾媒咨询分析师认为,在居民人均支出水平持续攀升的趋势下,结合马斯洛需求层次理论,人们的消费需求将呈现出个性化、多样化特征。此外,不同年龄、不同地域的群体,消费需求也呈现出差异。消费需求的层级性、多样性、差异性以及消费者对良好消费体验的一致追求将促使新零售企业采取差异化竞争策略,趋向更细分、垂直的领域发展,如针对细分人群、细分品类、细分市场进行深耕。

  资本与巨头逐渐回归理性,跑马圈地转向精耕细作

  新零售概念诞生初期,引起社会广泛关注,各路势力疯狂涌入,烧钱跑马圈地的现象屡见不鲜。艾媒咨询分析师认为,当前资本与巨头布局基本结束,利用概念吸引的流量红利逐渐被透支完毕。各方关注的焦点转至新模式、新物种、新业态对零售效率的提高以及用户体验的提升,产业步入精耕细作阶段。能够有效改善消费者痛点,并且具备精细化运营管理能力的玩家更易脱颖而出。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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