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艾媒咨询|2020上半年中国社区团购行业专题研究报告

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研究团队
艾媒新零售产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39183
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:美团优选、十荟团、兴盛优选。

随着物流体系的成熟发展,在后疫情时代中国社区团购市场进入爆发式增长阶段,在2020年社区团购市场发展增长率超过百分之百,市场规模达到650亿。随着社区团购的不断成熟发展,诸多企业、资本都在积极开拓市场、深化布局,中国社区团购市场规模也将保持高增长趋势,预计到2022年中国社区团购市场规模将超过1220亿元,增长率达到28.4%。与传统电商相比,社区团购的运营模式更为轻,借助微信等社交流量入口,具有用户社区化易传播、商家集中化管理以及线上线下相结合的特点。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,将近一半的用户选择社区团购平台的主要因素是商品物美价廉及购买方式便利,方便省时、送货上门也成为社区团购代替线下消费的主要优势。未来,不同品类的商家加入社区团购的行业,社区团购生鲜领域市场潜力大,“团长”运营和服务水平的提高成为社区团购发展的重要因素。

With the mature development of the logistics system, the community group-buying market in China has entered the stage of explosive growth in the post-epidemic era. In 2020, the growth rate of community group-buying market will exceed 100%, and the market size will reach 65 billion yuan. With the continuous mature development of community group-buying, many enterprises and capital are actively exploring the market and deepening the layout, and the scale of community group-buying market in China will also keep a high growth trend. It is estimated that the scale of community group-buying market in China will exceed 122 billion yuan by 2022, with a growth rate of 28.4%. Compared with traditional e-commerce, community group buying has a lighter operation mode. With the help of WeChat and other social traffic portals, it has the characteristics of easy dissemination of user community, centralized management of merchants and combination of online and offline. As the data of iiMedia Research showed, the main factors for nearly half of the users to choose the community group purchase platform are the high quality and low price of commodities and the convenience of purchasing methods. Convenient and time-saving, door-to-door delivery have also become the main advantages of community group purchase instead of offline consumption. In the future, businesses of different categories will join the industry of community group-buying. The fresh products of community group-buying has great market potential, and the improvement of "leader" operation and service level will become an important factor for the development of community group-buying.

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报告目录
一、2020年中国社区团购行业发展现状
1. 社区团购的概念定义
2. 中国社区团购发展历程
3. 中国社区团购市场规模
4. 中国社区团购行业图谱
5. 疫情下社区团购的机遇/挑战
6. 疫情刺激社区团购发展
7. 中国社区团购发展动力
8. 中国社区团购发展优势
9. 社区团购的发展特点
10. 蔬果为生鲜电商行业主打食材
11. 中国社区团购平台融资信息汇总
二、2020年中国社区团购用户调研
1. 社区微信群为社区团购主要传播方式
2. 消费者使用社区团购原因调查
3. 社区团购消费者购买品类调查
4. 社区团购平台消费频次及金额调研
5. 商品物美价廉为社区团购消费者选择平台主要因素
6. 送货上门成为社区团购代替线下消费的主要优势
三、中国社区团购行业典型平台价值分析
1. 美团优选(一)
2. 美团优选(二)
3. 十荟团(一)
4. 十荟团(二)
5. 兴盛优选
四、中国社区团购行业发展趋势解读
1. 中国社区团购行业发展趋势解读(一)
2. 中国社区团购行业发展趋势解读(二)
图表目录
图表1:2019-2022 中国社区团购市场规模及增长率(单位:亿元)
图表2:疫情下中国社区团购平台食材销量增长情况
图表3:疫情下中国社区团购平台食材销量占比变化情况
图表4:2020年中国消费者线上购买生鲜食材品类调查
图表5:2020年中国社区团购普及度及传播途径调查
图表6:2020年中国社区团购被使用/拒绝的原因调查
图表7:2020年中国社区团购消费者购买品类调查
图表8:2020年中国社区团购平台消费频次及金额调研
图表9:2020年中国消费者选择社区团购平台原因调查
图表10:推荐亲友使用社区团购的意愿调查
图表11:2020年中国社区团购替代线下购物优势调查
Contents
Figure1:The scale and growth rate of community group-buying market in China from 2019 to 2022 (Unit: 100 million)
Figure2:The Growth of Food Material Sales on Chinese Community Group-Buying Platforms under the Epidemic
Figure3:The Change of the Proportion of Food Material Sales on Chinese Community Group-Buying Platforms under the Epidemic
Figure4:A Survey of Chinese Consumers’ Online Purchase of Fresh Food Materials in 2020
Figure5:Research on the popularity and Transmission channels of Group buying in Chinese communities in 2020
Figure6:Research on the reasons for the use/rejection of group-buying in Chinese communities in 2020
Figure7:Survey on the purchase categories of Chinese Community Group-buying consumers in 2020
Figure8:Research on the consumption frequency and amount of Chinese community group-buying platforms in 2020
Figure9:Survey on the reasons why Chinese consumers choose community group-buying in 2020
Figure10:Survey on the willingness of recommending friends and relatives to use community group buying
Figure11:Research on the advantages of Community group buying as an alternative to offline Shopping in China in 2020

  随着物流体系的成熟发展,在后疫情时代中国社区团购市场进入爆发式增长阶段,在2020年社区团购市场发展增长率超过百分之百,市场规模达到650亿。随着社区团购的不断成熟发展,诸多企业、资本都在积极开拓市场、深化布局,中国社区团购市场规模也将保持高增长趋势,预计到2022年中国社区团购市场规模将超过1220亿元,增长率达到28.4%。与传统电商相比,社区团购的运营模式更为轻,借助微信等社交流量入口,具有用户社区化易传播、商家集中化管理以及线上线下相结合的特点。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,将近一半的用户选择社区团购平台的主要因素是商品物美价廉及购买方式便利,方便省时、送货上门也成为社区团购代替线下消费的主要优势。未来,不同品类的商家加入社区团购的行业,社区团购生鲜领域市场潜力大,“团长”运营和服务水平的提高成为社区团购发展的重要因素。

  With the mature development of the logistics system, the community group-buying market in China has entered the stage of explosive growth in the post-epidemic era. In 2020, the growth rate of community group-buying market will exceed 100%, and the market size will reach 65 billion yuan. With the continuous mature development of community group-buying, many enterprises and capital are actively exploring the market and deepening the layout, and the scale of community group-buying market in China will also keep a high growth trend. It is estimated that the scale of community group-buying market in China will exceed 122 billion yuan by 2022, with a growth rate of 28.4%. Compared with traditional e-commerce, community group buying has a lighter operation mode. With the help of WeChat and other social traffic portals, it has the characteristics of easy dissemination of user community, centralized management of merchants and combination of online and offline. As the data of iiMedia Research showed, the main factors for nearly half of the users to choose the community group purchase platform are the high quality and low price of commodities and the convenience of purchasing methods. Convenient and time-saving, door-to-door delivery have also become the main advantages of community group purchase instead of offline consumption. In the future, businesses of different categories will join the industry of community group-buying. The fresh products of community group-buying has great market potential, and the improvement of "leader" operation and service level will become an important factor for the development of community group-buying.

  核心观点

  2022年中国社区团购市场规模预计达1220亿元,产业发展迅猛

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在疫情的刺激下,2020年社区团购市场发展迅猛,市场规模预计将达720亿元。艾媒咨询分析师认为,社区团购市场持续下沉,同时凭借便利的触达服务,实现用户的高度教育。预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势,到2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。

  疫情促进社区团购发展

  疫情严重影响了人们的日常生活,而社区团购模式帮助人们解决了日常的生活购物问题,刺激了社区团购的发展。社区团购销售的都是生活必需品包括食物及日用品,能够满足广大居民的需要;社区团购模式简单,并且可以快速起量,能够在疫情影响下快速复制到各个小区;社区团购采用预售+自提的方式可以实现无接触配送,发挥配送成本低的优势的同时可以有效避免人们之间的接触。

  优质的商品、供应链及高效运营管理成社区团购成功关键

  成功的社区团购平台需要成熟的线上需求-线下配送-仓储供应链的同城零售产业链,优质的商品和供应链及高效的运营管理为社区团购成功关键。“团长”作为产品质量最终把关人,有效筛选了优质产品,同时促成优质生产商加大供给,提升效率,提高产能,推动生产型企业更为健康的发展。

  以下为报告节选内容

  社区团购的概念定义

  社区团购就是真实居住社区内居民团体的一种购物消费行为,是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化的团购形式。通过社区商铺为周围(社区内)居民提供的团购形式的优惠活动,促进商铺对核心客户的精准化宣传和消费刺激,实现商铺区域知名度和美誉度的迅速提升,对商铺的营销产生重大效果。

  中国社区团购发展历程

  中国社区团购市场规模

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在疫情的刺激下,2020年社区团购市场发展迅猛,市场规模预计将达720亿元。艾媒咨询分析师认为,社区团购市场持续下沉,同时凭借便利的触达服务,实现用户的高度教育。预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势,到2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。

  中国社区团购行业图谱

  从产业链上看,各大电商平台为内容提供者,提供的内容为产品与服务,产品类似于生鲜、果蔬、日用品等社区生活中常用到的需求量比较大的产品。

  疫情下社区团购的机遇/挑战

  在后疫情时代的当下,一条紧密围绕社区团购的上下游产业链正在快速形成并成熟起来。

  共同的抗疫经历让消费者产生信任感

  不少社区团购业务群和消费者之间的信任感都是在疫情期间建立起来的,社区团购运营模式也日趋成熟。除了要加强和群内群友的互动,提供更精准、高质量的服务外,各个社区团购经营者要清醒认识到产品质量的重要性。艾媒咨询分析师认为,一旦消费者对产品质量存在质疑,这种信任将会被打破,原本有温度的社区团购将失去优势。

  中国社区团购发展动力

  中国社区团购发展优势

  跟电商相比,社区团购的运营模式更轻。借助微信等社交流量入口,社区团购更接近用户,也更接地气,低门槛、低成本,让不少初创企业纷纷涉足这个领域。

  社区团购的发展特点

  蔬果为生鲜电商行业主打食材

  随着线上生鲜电商打入三四线城市,中国生鲜电商市场规模也在进一步扩大。2019年中国生鲜电商市场规模达1620.0亿元。预计2020年生鲜电商行业市场规模达到2638.4亿元。 iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,超过五成受访用户主要在线上购买蔬菜、水果以及肉制品,食材的购买成为用户最主要的需求,这也为社区团购的发展奠定了基础。

  社区微信群为社区团购主要传播方式

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示, 2020上半年,34.3%的受访网民表示听说过,没用过社区团购,经常使用社区团购的网民占比15.0%。在接触方式中,33.8%的受访网民是通过社区微信群接触到社区团购的。艾媒咨询分析师认为,社区为社区团购普及的最重要因素,线上微信群及社区邻居是社区团购最主要的传播方式。

  社区团购消费者购买品类调查

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,超四成受访用户主要在社区团购平台购买水果生鲜、粮油调味及零食饮料等品类的商品,其中水果生鲜占比最多,达48.9%。艾媒咨询分析师认为,社区团购作为主攻社区市场的模式,品类密切贴近小区居民的需求和偏好,因此食品生鲜和日用品成了社区团购的主战场。

  社区团购平台消费频次及金额调研

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,34.4%的用户仅偶尔在社区团购平台进行消费,仅10.7%的用户消费频次达每天一次。超过一半的用户单次消费金额在50元-300元之间,其中35.1%的用户单次消费金额在50-100元之间,36.4%的用户单次消费金额在100-300元之间,与社区日常消费区间特点基本吻合。艾媒咨询分析师认为,随着社区团购的逐渐普及,未来社区居民使用社区团购平台的频次会日渐增长。

  美团优选

  2020年7月7日,美团宣布将成立“优选事业部”并推出“美团优选”业务,正式进军社区团购赛道。美团优选主要针对下沉市场,采取“预购+自提” 的模式。美团优选成为美团“Food+Platform”的战略聚焦下,在本地生活服务领域又一次新的场景探索。同时,美团优选推出“千城计划”,旨在年底前实现全国覆盖,并逐步下沉至县级市场,为更多社区居民提供便利、实惠的商品和服务。

  美团优选通过自建和加盟的方式,在全国范围内建立大仓-网格仓-线下服务门店的物流配送体系,同时,在上游对接产地和供货商,引进质优价廉的生鲜食材及日用品,并通过赋能社区便利店、宝妈等团长人群,服务社区居民。目前,美团优选在全国范围内招募团长、供货商、仓配及人力资源服务商等第三方合作伙伴。

  十荟团

  十荟团成立于2018年4月,隶属于北京我爱小城信息科技有限公司旗下商标品牌。总部位于北京,以微信小程序形态,社区为入口,提供社区果蔬、生鲜及家居用品。倡导城市家庭优享品质生活,致力成为全球最受欢迎的掌上社区连锁便利店。2019年8月份正式宣布完成和“你我您”的合并,并更名为新十荟团。

  十荟团将全面启动市场增长计划,大步迈进地推进可持续增长。最新一轮所融资金将被用于夯实仓配基础能力,强化商品供应链体系。

  兴盛优选

  兴盛优选是全国连锁便利超市芙蓉兴盛旗下社区团购新零售电商平台,以社区便利超市为依托,借助“预售+自提”的方式,将生鲜、水果、地方土特产等精选商品,以限时特卖的形式,卖给门店周边的消费者。自2014年2月上线以后,兴盛优选业务模型经过多个版本迭代,终于形成“社群预售+门店自提”的业务模式。

  中国社区团购行业发展趋势解读

  不同品类的商家加入社区团购的行业,社区团购生鲜领域市场潜力大

  目前,社区团购逐渐被三四线城市所接受,商品和服务离用户越来越近,中国生鲜零售的线上化率低,市场潜力巨大。生鲜零售线上化不仅提高了商家运营效率,也为消费者提供了更加便利的购物体验。对于社区团购认可度较高的本地居民偏多,社区团购的发展也趋向区域化、本地化。艾媒咨询分析师认为,随着社区团购的繁荣发展,将会有不同品类的商家包括电商、零售、供应链企业等逐渐加入到社区团购的行业。同时从长期视角评估,在生鲜零售领域投入足够的资源可以获得相当的回报。

  “团长”运营和服务水平的要求较高,成为社区团购的重要因素

  “团长”工作包括管理社群、商品推荐以及提醒顾客提货。团长通过微信社群收到自己所负责的社区订单,在社群里推荐商品的作用相当关键。同时,“团长”需要思考如何促进消费、提供周到服务、解答咨询,以及如何处理纠纷和协助售后。如果社群成员消费力不足,那“团长”的付出和回报将不成正比。艾媒咨询分析师认为,在“团长”服务质量存在不稳定因素的情况下,如何触发和唤醒末端用户,也是值得思考的问题。

  社区团购可借助大数据分析力量,精准制定各项优惠服务

  社区团购平台可以用数据分析,通过分析一些历史和实时收到的数据帮助做出关键的业务决策,包括开发新产品、调查供应商、供应链服务能力、制定产品定价和促销和包装策略。社区团购平台一般在细分品类上拥有优势,这要求平台利用更好的数据分析,从而更加精准地预测客户的总体需求能力,更大力度支持社区团购的品类需求,达到精确稳定的供给。

  社区团购下半场将会以“实体店仓+社群”的形式存在

  用户可以在微信群这个场景里进行购物,互动性和即时性很强。团购是基于真实地理位置上近的社区进行,所以社区团购是基于信任和情感建立的购物场景。在社区内或离用户较近的地方,设立商品自提点的同时可发展成为线下门店,方便用户切身体验接触商品,又可以通过就近的仓库将产品和服务快速配送到家。兼顾用户端体验和供应端的效率成本。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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