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艾媒研报|拉卡拉(300773.SZ):一波三折终上市,收单还能撑多久

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研究团队
艾媒产业升级产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM36395
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本报告研究涉及企业/品牌包括:拉卡拉、联想控股、微信、支付宝、VISA、西藏旅游、考拉金服、财付通、银联商务、通联支付、汇付天下、国付宝、智付、杉德支付、联动优势、银盛支付、卡友支付、付临门支付、随行付、易生支付、北京爱农驿站、易宝支付

C端支付行业饱和,B端支付增速放缓。C端支付市场,支付宝、财付通双寡头格局形成。艾媒北极星系统显示2019年2月支付宝月活跃用户数高达55,651.99万,稳居第一地位,排名第二的翼支付仅有支付宝的1/7,排名第八的拉卡拉支付仅为支付宝1/813倍。B端支付市场方面,2018年联网POS机和银行卡联网商户数达2,733万台和3,451万户,同比增长9.49%和5.42%,增速有所下滑。同时,第三方支付行业政策趋严,2018年,央行对第三方支付违规处罚力度空前。第三方支付机构至少收到2.03亿元处罚。但随着行业逐步规范化,中小支付机构运作成本增大,行业资源将向更加规范的头部企业聚集,与其他体量较小的支付机构拉开差距。

C-end payment industry saturated, B-end payment growth slowed down. Alipay and Cai Fu Tong formed a duopoly pattern in the C payment market. Polaris System of iiMedia shows that the number of active users of Alipay in February 2019 has reached 556.52 million, ranking the first place. Second is Wing Payment accounting for only 1/7 of Alipay's, while the eighth ranked Lakala only 1/813 times of Alipay's. As for the B-end payment market, the number of online POS machines and bank cards reached 27.33 million and 34.51 million in 2018, an increase of 9.49% and 5.42% over the same period of last year, and the growth rate declined slightly. At the same time, the third-party payment industry policy has become stricter. In 2018, the central bank imposed unprecedented penalties on third-party payment violations. Third-party payment agencies received at least 203 million yuan in penalties. However, with the gradual standardization of the industry, the operating costs of small and medium-sized Payment institutions increase, and industry resources will gather to more standardized head enterprises, which will open the gap with other smaller payment institutions.

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研报目录
研究方法
报告优势
权利声明
免责声明
第一章 公司概况
1-1 公司简介
1-2 公司发展历程
1-2-1 公司发展历程第一阶段(2005-2011)
1-2-2 公司发展历程第二阶段(2011-2014)
1-2-3 公司发展历程第三阶段(2015-至今)
1-3 股东情况和上市历程
1-3-1 股东情况
1-3-2 上市历程
第二章 行业分析
2-1 行业概况
2-1-1 第三方支付行业发展历程
2-1-1-1 探索发展期(1999年至2004年)
2-1-1-2 场启动期(2005年至2011年)
2-1-1-3 高速发展期(2012年至今)
2-1-2 第三方支付市场主要份额的格局
2-2 B端支付现状
2-3 行业监管
2-3-1 第三方支付机构前十大罚单
2-3-2 第三方支付机构主要罚单
2-3-3 2018-2019拉卡拉主要罚单
第三章 业务分析
3-1 收单业务
3-1-1 2013-2018收单业务收入情况
3-1-2 2016-2018传统 POS机和智能 POS终端数量
3-1-3 收单业务主要运营数据
3-1-4 收单业务自拓展和渠道拓展
3-1-5 2016-2018收单业务商户分布
3-1-6 拉卡拉和汇付天下主要运营数据对比
3-2 个人支付业务
3-2-1 2013-2018个人支付业务收入情况
3-2-2 2019年2月支付类APP月活跃用户数排行榜
3-2-3 2018-2019主要支付类APP月活跃用户数
3-2-4 2018-2019支付类主要APP用户性别分布
3-2-5 2018-2019支付类主要APP用户年龄分布
3-2-6 2018-2019支付类主要APP用户收入分布
第四章 财务分析
4-1 盈利能力
4-1-1营业收入和归母净利润
4-2 期间费用
4-2-1 期间费用情况
4-3 偿债能力和运营能力
4-3-1 主要偿债能力指标
4-3-2 主要运营能力指标
第五章 挑战与机遇
5-1 挑战篇
1、拉卡拉发展挑战一
2、拉卡拉发展挑战二
3、拉卡拉发展挑战三
4、拉卡拉发展挑战四
5-2 机遇篇
1、拉卡拉发展机遇一
2、拉卡拉发展机遇二
图表目录
图1 发展历程
图2 股权结构图
图3 第三方支付行业发展历程图
图4 非银行支付机构处理网络支付和移动支付交易金融(万亿)
图5 2019Q1中国第三方移动支付交易规模市场占比
图6 2008-2018联网POS机数和银行卡联网商户数
图7 2018年To B端主要第三方支付企业交易规模(万亿)
图8 2016-2018年业务收入占比
图9 公司三大业务财务数据
图10 拉卡拉主要支付产品
图11 2013-2018收单业务收入情况
图12 2013-2018个人支付业务收入情况
图13 2018-2019主要支付类APP月活跃用户数
图14 2018-2019支付类主要APP用户性别分布
图15 2018-2019支付类主要APP用户年龄分布
图16 2018-2019支付类主要APP用户收入分布
图17 2013-2018营业收入和归母净利润(亿元)
表1 2018年第三方支付机构前十大罚单
表2 2019年第三方支付机构主要罚单
表3 2018-2019拉卡拉主要罚单
表4 2016-2018传统 POS机和智能 POS终端数量
表5 收单业务主要运营数据
表6 收单业务自拓展和渠道拓展(万元)
表7 2016-2018收单业务商户分布
表8 拉卡拉和汇付天下主要运营数据对比
表9 2019年2月支付类APP月活跃用户数排行榜
表10 2016-2018期间费用情况(万元)
表11 2016-2018主要偿债能力指标(%)
表12 2016-2018主要运营能力指标
表13 2017-2018拉卡拉支付业务收入和利息收入情况(万元)

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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