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艾媒咨询|2020年中美第三方支付行业专题研究报告

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研究团队
艾媒金融科技产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39170
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:支付宝、PayPal、拉卡拉、Square。

中美第三方支付产业主要由转接清算组织、账户侧支付机构、收单侧支付机构以及软硬件供应商构成,产业规模效应明显,部分环节已经形成寡头竞争甚至垄断格局。受制于监管政策以及市场成熟度的影响,中美第三方支付产业在账户侧市场以及收单侧市场的差异尤为明显。技术创新助推移动支付成为市场主流,2019年中美移动支付用户规模分别为7.33亿人和0.64亿人,市场渗透率相差较大。中国移动支付在账户侧市场已经形成寡头存量争夺局面,需要靠扩大场景覆盖以及业务创新来驱动发展;美国移动支付账户侧市场发展较慢仍处于扩张阶段。在收单侧市场,具备长尾效应的中小商户成为中美收单侧支付机构争夺的焦点,围绕支付业务向商户提供一站式支付解决方案是未来趋势。艾媒咨询分析师认为,在全球数字化发展的浪潮中,支付机构的赋能作用以及价值创造能力将进一步提升,尤其在商户服务领域,围绕支付业务打造闭环服务生态具有巨大增长潜力,以Square和拉卡拉为代表的先行者发展前景广阔。

The third-party payment industries in China and in the United States are mainly composed of payment and settlement organizations, account-side payment institutions, acquirer-side payment institutions, and software and hardware suppliers. The industry scale effect is obvious, and oligopoly and even monopoly have appeared in some links of the industry. Due to the influence of regulatory policies and market maturity, the differences between the Chinese and American third-party payment industries in the account-side market and the acquiring-side market are particularly obvious. Technological innovation has promoted mobile payment to become the mainstream of the market. In 2019, the scales of mobile payment users in China and in the United States were 733 million and 64 million, and the market penetration rate is quite different. Oligopoly has already appeared in China's mobile payment in the account-side market, and Chinese market needs to rely on expanding scenario coverage and business innovation to drive development; the US mobile payment account-side market is slow to develop and is still in the expansion stage. In the acquiring-side market, small and medium-sized merchants with long-tail effects have become the focus of competition among Chinese and American acquiring-side payment institutions. It is the future trend to provide merchants with one-stop payment solutions around payment services. iiMedia Consulting analyst believes that in the wave of global digital development, the enabling role and value creation capabilities of payment institutions will be further improved, especially in the field of merchant services. Building a closed-loop service ecosystem around payment businesses has huge growth potential. The pioneers represented by Lakala and Square has broad prospects for development.

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报告目录
一、2020中美第三方支付行业基础概念介绍
1. 第三方支付行业相关概念及主要特征介绍
2. 技术变革促进第三方支付业务创新发展
3. 银行资金结算服务是第三方支付服务商发展基础
4. 账户侧创新发展扩大了第三方支付产业版图
5. 第三方支付新工具、新场景层出不穷
6. 国情差异导致中美新兴支付方式消费者接受度差距明显
二、2020中美第三方支付行业监管体系对比分析
1. 第三方支付监管体系:中国垂直集中,美国双线多元
2. 第三方支付监管内容:中国侧重业务,美国侧重功能
3. 中国监管趋严常态化,美国监管相对完善灵活
三、2020中美第三方支付行业产业链对比分析
1. 以支付机构入局第三方支付产业是新玩家的主流方式
2. 美国第三方支付上市企业数量与体量远超中国
3. 转接清算组织:美国高费率保障盈利,中国强垄断凸显规模
4. 收单侧:传统收单服务盈利为主,多元盈利模式逐渐兴起
5. 账户侧:中国横向拓展盈利,美国纵向挖掘利润
6. 转接清算组织:中美市场高度集中,规模效应驱动增长
7. 收单侧:传统业务竞争激烈,创新业务有望重塑市场格局
8. 账户侧:中国寡头垄断格局成形,美国新老玩家各具优势
9. 支付闭环服务生态逐步形成,抬升支付机构未来增长空间
四、2020中美第三方支付行业应用场景对比分析
1. 大众消费场景是中美第三方支付机构开拓的主战场
2. 大众消费场景:用户规模+交易数据是支付机构变现基石
3. 账户侧:移动支付方式切入是主流,获客能力是发展关键
4. 账户侧:中国存量争夺日趋激烈,美国新晋者不断涌入
5. 收单侧:中小商户为争夺焦点,增值服务孕育无限商机
6. 收单侧:以支付为基础赋能商户发展,逐步打造闭环生态
五、2020中美第三方支付行业典型企业分析
1. 支付宝与PayPal:近乎一致的发家史
2. 支付宝与PayPal:盈利模式走向岔路口
3. 支付宝与PayPal:战略方向殊途同归
4. 拉卡拉与Square:不约而同的成长路径
5. 拉卡拉和Square:盈利模式大同小异
6. 拉卡拉与Square:以赋能商家为己任
7. 拉卡拉与Square:打造全链条服务生态系统
8. 2020中美第三方支付行业典型企业对比
图表目录
图表1:2020H1美国转接清算组织交易规模指数
图表2:2020H1中国收单侧第三方支付机构交易规模指数
图表3:2020H1美国收单侧第三方支付机构交易规模指数
图表4:2020H1中国账户侧第三方支付机构市场份额
图表5:2020H1美国账户侧第三方支付机构市场规模指数
图表6:2016-2020中国移动支付用户规模及预测
图表7:2018-2023美国近场移动支付用户规模及预测
图表8:2017-2019中美两国社会消费品零售总额
图表9:2016-2019中国市场经营主体数量及结构
图表10:2017-2019年PayPal营业收入结构
图表11:2019年拉卡拉主营业务收入占比
图表12:2015-2019财年Square营收业务分布
图表13:2019年拉卡拉目标客户分布(依据年交易规模)
图表14:2019Q4Square不同商户支付额占比
Contents
Figure1:2020H1 US Transfer Clearing Organization Trade Size Index
Figure2:2020H1 China Unilateral Third-party Payment Institution Transaction Size Index
Figure3:2020H1 Us Unilateral THIRD-PARTY payment Institution Transaction Size Index
Figure4:2020H1 China account side market share of third-party payment institutions
Figure5:2020H1 Market Size Index of third-party payment Institutions on us account side
Figure6:The scale and forecast of Mobile payment users in China from 2016 to 2020
Figure7:2018-2023 U.S. Near Field mobile Payment Subscriber Size and Forecast
Figure8:Number and Structure of Business entities in Chinese market from 2017 to 2019
Figure9:Number and Structure of Business entities in Chinese market from 2016 to 2019
Figure10:PayPal’s Operating Structure in 2017-2019
Figure11:Proportion of Main Business Income of Lakala in 2019
Figure12:Revenue and Business Distribution of Square in 2015-2019
Figure13:Distribution of Target Customers in Lakala in 2019 (Based on Annual Transaction Size)
Figure14:2019Q4Square payment proportion of different merchants



iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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