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艾媒咨询|2020上半年中国移动支付行业研究报告

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研究团队
艾媒金融科技产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39172
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:华为钱包、美团支付。

随着数字化转型的加速和移动支付技术的发展创新,移动支付逐渐成为社会主流支付模式。数据显示,2019年中国移动支付用户规模为7.33亿人,市场渗透率不断加大,预计2020年规模将达7.90亿人。在新冠疫情的影响下,中国移动支付交易规模增速明显下降,2020年第一季度交易规模为90.8万亿元,同比增速4.8%,但长期来看消费服务线上化将促进规模持续增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动支付平台用户最常使用移动支付平台的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购,移动支付场景呈现细分多元化发展。在选择移动支付平台时,62.4%的用户优先考虑支付便捷性,提供高效便捷的服务成为移动支付平台发展的关键。

With the acceleration of digital transformation and the development and innovation of mobile payment technology, mobile payment has gradually become the mainstream payment mode in society. Data shows that in 2019, the scale of mobile payment users in China was 733 million, and the market penetration rate is increasing. It is expected that the scale will reach 790 million in 2020. Under the influence of the COVID-19, the growth rate of China mobile payment transaction scale has dropped significantly. In the first quarter of 2020, the transaction scale was 90.8 trillion yuan, with a year-on-year growth rate of 4.8%, but in the long run, consumption and services to online will promote continuous growth in scale. As the data of iiMedia Research showed, the three most common payment scenarios of China mobile payment platform users are catering consumption, small physical store/convenience store consumption, and online shopping on e-commerce platforms. The mobile payment scenario presents a segmented and diversified development. When choosing a mobile payment platform, 62.4% of users give priority to payment convenience. Providing efficient and convenient services has become the key to the mobile payment platforms development.

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报告目录
一、2020上半年中国移动支付行业发展现状
1. 2020年中国移动支付用户规模将达7.90亿人
2. 中国移动支付交易规模不改长期增长趋势
3. 中国移动支付产业链图谱
4. 2020上半年中国移动支付热点动态:鼓励与规范并行
5. 2020上半年中国移动支付热点动态:技术变革赋能创新
6. 2020上半年中国移动支付热点动态:巨头角力细分场景
7. 市场机遇挑战并存,腰尾部机构仍然大有可为
8. 中国部分移动支付产品用户性别比例
二、2020上半年中国移动支付行业用户调研
1. 超九成用户每日使用移动支付,月均支付金额普遍超500元
2. 餐饮消费成移动支付用户首要支付场景
3. 消费信贷产品为用户最常使用的付款账户类型
4. 二维码支付占主流地位,新型支付方式正在兴起
5. 便捷和安全是移动支付用户优先看重的两大要素
6. 超三成受访用户遇过支付风险,其中支付故障比例最多
7. 中国移动支付产品用户体验仍有改善空间
三、2020上半年中国移动支付标杆产品分析
1. 华为钱包:功能创新不断,全场景智慧生活服务
2. 华为钱包:加速智慧全场景布局,打造生活消费新方式
3. 华为钱包:核心技术能力突出,保障支付便捷与安全
4. 美团支付:生活场景广泛覆盖,支付生态圈日渐完善
5. 美团支付:以交易数据为要素,为商家经营赋能
6. 支付宝:加速支付场景覆盖,强化平台用户粘性
7. 支付宝:支付方式创新走在前列,安全保障有待提升
8. 支付宝:以支付为入口,打造数字生活开放平台
四、中国移动支付行业发展趋势分析
1. 中国移动支付行业发展趋势(一)
2. 中国移动支付行业发展趋势(二)
3. 中国移动支付行业发展趋势
图表目录
图表1:2016-2020年中国移动支付用户规模及预测
图表2:2013-2020Q1年中国移动支付交易规模
图表3:2020上半年中国部分移动支付产品用户性别比例
图表4:2020上半年中国移动支付平台用户日均支付频率
图表5:2020上半年中国移动支付平台用户月均支付金额
图表6:2020上半年中国移动支付平台用户主要支付场景调查
图表7:2020上半年中国移动支付平台用户主要付款账户类型调查
图表8:2020上半年中国移动支付用户主要支付方式调查
图表9:2020上半年中国移动支付用户选择支付平台主要衡量因素
图表10:2020上半年中国移动支付用户使用支付平台时遭遇风险问题调查
图表11:2020上半年中国移动支付平台用户使用不良体验调查
Contents
Figure1:The scale and forecast of Mobile payment users in 2016-2020
Figure2:Transaction scale of China Mobile Payment in 2013-2020Q1
Figure3:Gender ratio of some mobile payment product users in China in 2020H1
Figure4:The average daily payment frequency of users of China's mobile payment platforms in 2020H1
Figure5:Average monthly payment amount of China mobile payment platform users in 2020H1
Figure6:Survey on main payment scenarios of China mobile payment platform users in 2020H1
Figure7:Survey on main payment account types of China mobile payment platform users in 2020H1
Figure8:Survey on main payment methods of China Mobile Payment users in 2020H1
Figure9:Main measurement factors of China Mobile Payment users choosing payment platform in 2020H1
Figure10:Survey on risks encountered by China Mobile Payment users when using payment platforms in 2020H1
Figure11:Survey on users' bad experience of China mobile payment platform in 2020H1


  随着数字化转型的加速和移动支付技术的发展创新,移动支付逐渐成为社会主流支付模式。数据显示,2019年中国移动支付用户规模为7.33亿人,市场渗透率不断加大,预计2020年规模将达7.90亿人。在新冠疫情的影响下,中国移动支付交易规模增速明显下降,2020年第一季度交易规模为90.8万亿元,同比增速4.8%,但长期来看消费服务线上化将促进规模持续增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动支付平台用户最常使用移动支付平台的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购,移动支付场景呈现细分多元化发展。在选择移动支付平台时,62.4%的用户优先考虑支付便捷性,提供高效便捷的服务成为移动支付平台发展的关键。

  With the acceleration of digital transformation and the development and innovation of mobile payment technology, mobile payment has gradually become the mainstream payment mode in society. Data shows that in 2019, the scale of mobile payment users in China was 733 million, and the market penetration rate is increasing. It is expected that the scale will reach 790 million in 2020. Under the influence of the COVID-19, the growth rate of China mobile payment transaction scale has dropped significantly. In the first quarter of 2020, the transaction scale was 90.8 trillion yuan, with a year-on-year growth rate of 4.8%, but in the long run, consumption and services to online will promote continuous growth in scale. As the data of iiMedia Research showed, the three most common payment scenarios of China mobile payment platform users are catering consumption, small physical store/convenience store consumption, and online shopping on e-commerce platforms. The mobile payment scenario presents a segmented and diversified development. When choosing a mobile payment platform, 62.4% of users give priority to payment convenience. Providing efficient and convenient services has become the key to the mobile payment platforms development.

  核心观点

  疫情短期影响不改移动支付市场长期增长趋势,2020年移动用户规模将增至7.9亿人

  新冠疫情对中国上半年的消费市场影响较大,移动支付交易规模增速下降明显。长期来看,疫情有望加速消费服务线上化,强化用户移动支付习惯,移动支付用户规模将增至7.9亿人。

  移动支付场景细分多元化发展,餐饮消费为移动支付用户首要支付场景

  用户最常使用移动支付工具的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购,占比分别为69.5%、69.0%、65.3%。

  二维码支付占主流地位,新型支付方式正在兴起

  78.4%的受访用户偏好使用二维码支付的支付方式,以无感支付、NFC支付、刷脸支付为代表的新型支付方式正在兴起,占比分别为32.9%、26.3%、25.8%,市场渗透率表现良好。

  便捷和安全是用户最关注的要素,移动支付整体用户体验仍有改善空间

  选择移动支付产品时优先考虑支付便捷性和个人信息安全性的用户,占比分别为62.4%、48.8%;对二维码支付效率、移动支付网络稳定性、个人信息安全不满意的用户占比为35.5%、34.7%、34.3%。

  以下为报告节选内容

  2020年中国移动支付用户规模将达7.90亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国移动支付用户规模为7.33亿人,在网民中的渗透率不断攀升。艾媒咨询分析师认为,随着技术与市场的成熟化发展,移动支付覆盖场景将更加广泛,用户规模有望持续上升,预计2020年用户规模将达7.90亿人。

  中国移动支付交易规模不改长期增长趋势

  数据显示,受疫情影响,2020年第一季度中国移动支付交易规模为90.8万亿元,同比增速4.8%,增速下滑明显。艾媒咨询分析师认为,长期来看,疫情加速了消费服务线上化,驱动移动支付场景的拓展以及用户移动支付习惯的强化。未来移动支付交易规模将在用户规模以及支付频率上升的驱动下持续增长。

  中国移动支付产业链图谱

  2020上半年中国移动支付热点动态:鼓励与规范并行

  2020上半年中国移动支付热点动态:巨头角力细分场景

  市场机遇挑战并存,腰尾部机构仍然大有可为

  支付宝和微信进入市场早,借助各自平台优势抢占了大量用户,之后又通过拓展线下场景,占据了大量市场份额。艾媒咨询分析师认为,中国移动支付市场空间广阔,随着移动支付场景多元化、垂直化发展,腰尾部支付机构在细分领域仍然大有可为。

  餐饮消费成移动支付用户首要支付场景

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户最常使用移动支付平台的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购,占比分别为69.5%、69.0%、65.3%。艾媒咨询分析师认为,布局高频刚需消费场景,有利于移动支付机构抢占用户心智,增加用户粘性,进而扩大市场份额。

  消费信贷产品为用户最常使用的付款账户类型

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户对移动支付平台各类支付账户产品整体依赖度高于银行账户产品,其中消费信贷产品为受访用户最常支付的账户类型,占比达62.4%,其次是电子钱包余额,占比为62.0%。艾媒咨询分析师认为,用户对移动支付账户的高度依赖有利于移动支付平台拓展个人支付增值业务,提高平台变现能力。

  二维码支付占主流地位,新型支付方式正在兴起

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,78.4%的受访用户偏好使用二维码支付的支付方式,其他新型支付方式的市场渗透率表现良好。艾媒咨询分析师认为,虽然二维码支付是目前较为主流的支付方式,但随着生活节奏的加快,人们将会追求更加便捷的支付方式,NFC支付和刷脸支付等新型支付方式的普及率有望大幅提升,这将驱动移动支付行业变革升级。

  便捷和安全是移动支付用户优先看重的两大要素

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户在选择各类移动支付平台时,优先考虑支付便捷性和个人信息安全性,占比分别为62.4%、48.8%。艾媒咨询分析师认为,移动支付方式能够快速广泛渗透的原因在于便捷性,随着用户对移动支付工具依赖程度加大,支付的金额以及频率都将大幅提升,平台安全保障性也将备受重视。

  华为钱包:功能创新不断,全场景智慧生活服务

  华为钱包经过不断创新,现已提供全场景智慧生活服务,集合卡、证、票、券、钥匙等到数字化钱包,用户只需一部手机,即可多角度体验高效和便捷。

  华为钱包:加速智慧全场景布局,打造生活消费新方式

  艾媒咨询分析师认为,华为钱包加速在智慧金融、智慧园区、智慧出行、智慧生活、智慧酒店等领域的渗透,能更好的聚合智能生活服务圈,建立更广的商业生态,服务其全场景智慧化战略。从用户角度,通过功能创新以及场景拓展,实现了把大众生活装进钱包的愿景,为用户提供全场景智慧化体验,推动用户生活消费方式变革,用户心智以及忠诚度也在产品不断迭代的过程中得到加强。

  华为钱包:核心技术能力突出,保障支付便捷与安全

  艾媒咨询分析师认为,通过NFC近场通信技术,华为钱包实现芯片级、金融级安全防护,依托SSE安全服务引擎,以及生物识别模块和可信执行环境,助力华为钱包的全场景移动金融服务及泛支付、泛安全服务。同时还为用户提供手机盾功能,让用户能够更安心地使用华为钱包的各项便捷功能。

  美团支付:生活场景广泛覆盖,支付生态圈日渐完善

  美团作为本地生活服务领域的头部平台,已经覆盖了广泛的线下支付场景,且场景以刚需、高频居多,叠加平台的庞大的用户规模,为支付服务奠定了极佳的发展基础。艾媒咨询分析师认为,美团支付依托于美团平台大量高粘性用户以及丰富的场景布局,能够建立起相对完善的支付生态圈,支付业务与其他业务发挥协同效应,综合竞争力日益加强。

  美团支付:以交易数据为要素,为商家经营赋能

  艾媒咨询分析师认为:移动支付业务能够为美团积淀大量的交易数据,在企业数字化不断深入的背景下,这些数据资产将成为重要的生产要素,为商家经营赋能。以美团的核心业务餐饮市场为例,餐饮市场规模庞大,但行业整体数字化渗透率不足,效率和体验仍有较大改善空间。美团围绕支付交易数据可以向餐饮行业上下游延展,为产业链各环节提供多元的数字化服务,推动行业整体效率的提升。需要注意的是,以支付为起点向上下游拓展虽然前景广阔,但随着支付行业的快速发展,美团支付面临的竞争也将日益激烈。

  中国移动支付行业发展趋势

  新冠疫情加速消费服务线上化,推动移动支付行业发展

  艾媒咨询分析师认为,新冠疫情加速了中国政企数字化转型,推动消费服务线上化,为移动支付市场拓展了更多政务、民生、消费等细分垂直场景,也让移动支付数据有了更多赋能价值。对消费者而言,这将强化和巩固他们使用移动支付的习惯;对商家而言,支付线上化是他们进行数字化变革的重要一环;消费者和商家对移动支付的双向需求,助推移动支付行业强劲发展。

  市场空间广阔但竞争日益加剧,角力细分场景和商户市场将成主流

  中国庞大的经济体量为支付行业广阔的市场空间奠定了基础。虽然支付宝、微信两大支付巨头基本完成了对消费者用户的争夺,但支付场景细分多元的特点,依然为其他玩家提供了发展机会。此外,面对经济下行的压力,商家对提升经营效率日益重视。移动支付机构能够依托技术和服务帮助商户提升支付效率、降低支付成本,有望在商户端实现快速增长。广阔的市场空间以及激烈的市场竞争,将驱动各路玩家从细分场景或商户端切入,争夺市场份额。

  行业监管日趋完善,移动支付机构加速商业模式变革

  随着移动支付市场的不断发展,其对中国金融市场的影响也越来越大,为了确保金融市场的稳定以及行业健康发展,移动支付领域监管将更加细化和完善。艾媒咨询分析师认为,移动支付市场的强监管政策虽然保障了市场的健康发展,但费率的下降挤占了移动支付机构的盈利空间。盈利压力驱动移动支付机构加速业务创新,拓展增值服务,移动支付机构工具变现模式趋向服务变现发展。

  移动支付玩家各有所长,打造闭环支付服务生态是发展关键

  当前,移动支付市场玩家众多,既有综合电商平台、移动社交平台、手机厂商、还有大量科技企业,它们在用户、场景、终端、技术等多个方面各具优势。艾媒咨询分析师认为,庞大的市场容量为各路玩家提供了广阔的发展空间,也意味着市场竞争将日趋激烈。以支付为入口,借助支付数据信息,为用户提供一站式闭环支付服务,进而拓展更多盈利途径,是移动支付玩家持续发展的关键。

  跨境支付需求持续攀升,移动支付机构全球化布局提速

  随着经济全球化、数字化的深入发展,跨境支付需求持续攀升。无论是商家进出口贸易,还是消费者跨境消费,在支付环节上都存在诸多痛点,亟待改善支付效率和体验。艾媒咨询分析师认为,跨境支付市场痛点多,空间广,会吸引不少玩家加速全球化布局。但跨境市场对资源、技术、品牌、规模等要求相对较高,存在一定的进入壁垒。具备国际知名度的品牌,在跨境支付市场或将更占优势。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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