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艾媒报告|2019全球及中国二手车行业研究与商业投资决策分析报告

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研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM36386
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本报告研究涉及企业/品牌包括:优信二手车、瓜子二手车、人人车、大搜车、淘车、东风日产、广汇汽车、58同城、赶集网、大众、腾势汽车、carmax、Gulliver、Mobile、AutoScout24、Carro、二手车之家、车王二手车、公平价二手车、弹个车、易鑫车贷、车置宝、精真估二手车。

利好政策、消费升级与市场需求驱动下,中国二手车行业快速发展,2018年中国二手车交易量达1382.2万辆,增速11.5%,二手车交易均价为6.2万元,相比2017年降低了4.6%。虽然2019年第一季度中国二手车交易增速减缓,但受限迁政策取消的影响,转籍比例与去年同期相比增长了8.0%。二手车市场凸显出地域性发展的特点,经济越发达地区,二手车交易量越大。二手电商平台发展势头强劲,网络二手车交易平台售买二手车的渗透率达75%。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,对二手车话题最为关注的地区为广东省,近九成消费者通过二手车平台交易,第三方隐瞒事故信息是二手车交易主要问题。艾媒咨询分析师认为二手车将进入行业调整期,二手车市场将朝着更加透明、规范、多元化的方向发展。

Driven by favorable policies, consumption upgrades and market demand, China's second-hand car industry has developed rapidly. In 2018, the number of used cars in China reached 13.822 million, with a growth rate of 11.5%. The average transaction price of used cars was 62,000 yuan, which was lower than that in 2017. 4.6%. Although the growth rate of China's used car transactions slowed in the first quarter of 2019, the proportion of transfer restrictions increased by 8.0% compared with the same period of last year. The used car market highlights the characteristics of regional development. The more developed the economy, the greater the volume of used cars. The development trend of second-hand e-commerce platform is strong, and the penetration rate of used car trading platform on the sale of used cars reaches 75%. According to iiMedia Research, the most concerned area for second-hand car topics is Guangdong Province. Nearly 90% of consumers trade through used car platforms. Third-party concealing accident information is the main problem of used car transactions. Ai Media Consulting analysts believe that used cars will enter the industry adjustment period, and the used car market will develop in a more transparent, standardized and diversified direction.

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报告目录
第一章 二手车行业发展历程概览
1.1 中国二手车发展历程
1.2 传统二手车行业服务模式
1.3 二手车电商行业发展历程
1.4.二手车厂商热点事件盘点
第二章2019全球二手车行业发展现状
2.1 美国二手车市场现状
2.2 日本二手车市场现状
2.3 欧洲二手车市场现状
2.4 东南亚二手车市场现状
第三章2019中国二手车行业发展驱动力
3.1 政策支持
3.2 市场需求
3.3 消费结构
3.4 技术支持
3.5二手车行业
第四章2018-2019中国二手车市场交易数据解读
4.1 2018中国二手车交易市场规模
4.2 2018中国二手车交易市场特点
4.2.1 交易车型
4.2.2 交易车龄
4.2.3 交易均价
4.2.4 最受欢迎二手车的价位
4.2.5 二手车生产国分析
4.2.6 二手车销量品牌分析
4.2.7 二手车交易活跃的地区
4.3 2019年第一季度中国二手车交易市场分析
第五章2018-2019中国二手车电商产业研究
5.1 二手车交易平台渗透率分析
5.2 2018年中国二手车电商平台产业图谱
5.3 2018年二手车行业投资融资现状
5.3.1 优信
5.3.2 瓜子
5.3.3 其他二手车企业
5.4 二手车电商交易平台战略转型
5.5 2018年二手车企业排名
5.6 网络二手车交易平台用户画像
5.7 二手车的关注度区域分布
第六章2018-2019中国二手车产业发展风险预警
6.1 2018年下半年二手车话题舆情热度
6.2 2018年下半年二手车话题言值走势
6.3 二手车话题在中国传播的主要渠道
6.4 二手车话题负面舆情盘点
6.5 2018年中国二手车行业舆情分析
6.6 二手车交易主要问题
6.7 中国二手车行业的问题及风险
第七章2019中国二手车行业发展趋势分析
7.1 2019中国二手车行业发展态势
7.2 二手车出口发展潜力分析
7.3 促进中国二手车市场健康发展的对策
图表目录
图表1:美国二手车产业链条示意图
图表2:2018年中国二手车转籍比例
图表3:2014-2018中国汽车转移登记业务量
图表4:2018年中国城镇居民与农村居民人均可支配收入对比
图表5:中国与发达国家汽车保有量比例
图表6:2012年-2018年中国二手车交易量
图表7:2017与2018年二手车交易车型比较
图表8:2018年中国二手车车龄分布
图表9:2018年中国二手车交易均价
图表10:2018年中国二手车价位区间图
图表11:2018二手车国别分布图
图表12:2018二手车销量品牌排行
图表13:各地区二手车累计交易销售额
图表14:2019年第一季度二手车交易量与交易金额图
图表15:2018年二手车用户买卖途径
图表16:2019年中国消费者二手车平台使用情况
图表17:2018年中国二手车电商平台产业图谱
图表18:优信二手车投融资表
图表19:瓜子二手车投融资表
图表20:其他二手车企业投融资表
图表21:2019中国二手车交易平台月活用户排名
图表22:2019年3月二手车平台用户性别比例
图表23:2018年二手车主要电商平台用户年龄分布图
图表24:2018下半年中国二手车舆情地域分布
图表25:2018年下半年中国“二手车”话题热度趋势
图表26:2018年下半年二手车话题言值趋势
图表27:2018年中国“二手车”话题传播媒体占比
图表28:2018年中国二手车话题舆情情感趋势
图表29:2019年中国二手车消费主要问题

  利好政策、消费升级与市场需求驱动下,中国二手车行业快速发展,2018年中国二手车交易量达1382.2万辆,增速11.5%,二手车交易均价为6.2万元,相比2017年降低了4.6%。虽然2019年第一季度中国二手车交易增速减缓,但受限迁政策取消的影响,转籍比例与去年同期相比增长了8.0%。二手车市场凸显出地域性发展的特点,经济越发达地区,二手车交易量越大。二手电商平台发展势头强劲,网络二手车交易平台售买二手车的渗透率达75%。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,对二手车话题最为关注的地区为广东省,近九成消费者通过二手车平台交易,第三方隐瞒事故信息是二手车交易主要问题。艾媒咨询分析师认为二手车将进入行业调整期,二手车市场将朝着更加透明、规范、多元化的方向发展。

  Driven by favorable policies, consumption upgrades and market demand, China's second-hand car industry has developed rapidly. In 2018, the number of used cars in China reached 13.822 million, with a growth rate of 11.5%. The average transaction price of used cars was 62,000 yuan, which was lower than that in 2017. 4.6%. Although the growth rate of China's used car transactions slowed in the first quarter of 2019, the proportion of transfer restrictions increased by 8.0% compared with the same period of last year. The used car market highlights the characteristics of regional development. The more developed the economy, the greater the volume of used cars. The development trend of second-hand e-commerce platform is strong, and the penetration rate of used car trading platform on the sale of used cars reaches 75%. According to iiMedia Research, the most concerned area for second-hand car topics is Guangdong Province. Nearly 90% of consumers trade through used car platforms. Third-party concealing accident information is the main problem of used car transactions. Ai Media Consulting analysts believe that used cars will enter the industry adjustment period, and the used car market will develop in a more transparent, standardized and diversified direction.

  核心观点

  二手车交易总量增长速度快,发展潜力巨大

  2018年中国二手车交易量达1382.2万辆,同比增长11.5%,二手车的年销量目前还不到新车年销量的1/3,远低于发达国家汽车市场中二手车与新车销量比例,同时,随着经济的发展及新车技术的不断进步,车主换车的频率将会相应增大,因此中国二手车市场有很大的发展空间。

  二手车交易凸显区域性,车龄低、品牌口碑好的经济型二手车更收欢迎

  2018年广东地区二手车交易额最高,占全国二手车交易额的19.0%,广东、北京等地区对二手车话题较为关注,由此可见,二手车市场在经济较发达地区比较活跃。另外,价格在10万元以内,车龄小于6年的经济型二手车销量最高,德系、日系品牌的二手车更收消费者青睐,由此可见车龄低、品牌口碑好的经济型二手车更收欢迎。

  电商二手车平台崛起,但负面舆情较多

  虽然2018年二手车电商平台投融资情况良好,但艾媒舆情监测系统显示,在2018下半年,二手话题已触发3次舆情预警,调研报告显示仅有2.3%消费者购买二手车没有遇到任何问题。近六成消费者表示遇到过交易平台隐瞒事故信息的问题,交易平台虚假宣传也成为发生频率较高的问题。

  以下为报告节选内容:

  中国二手车:由传统交易向电商行业跨度

  二手车电商行业发展历程

  二手车电商平台热点事件盘点

  美国二手车行业已形成成熟的产业链

  美国的二手车市场发展非常成熟,已经具有比较完善的二手车链条,上游有批量车源(Hertz),中间有拍卖公司(Manheim),下游有完善的不同模式零售商(Autonation/Carmax/ Beepi),围绕链条有报价的蓝皮书(Kelley Blue Book),有延保公司(美延),有金融公司(Dealertrack)等。

  政策支持:全面取消二手车限迁政策

  受益于全面取消二手车限迁政策,2018年中国二手车转籍总量为362.3万辆,转籍比例为26.2%,同比增加了4.4个百分点。艾媒咨询分析师认为取消二手车限制迁入,可以有效提高二手车流通率,提高二手车交易量,推动二手车行业的蓬勃发展。

  技术支持:二手车相关企业不断推进交易透明化

  基本型乘用车依然是二手车交易市场的主力军

  2018年中国基本型乘用车交易822.2万辆,同比增长11.6%;客车交易146.78万辆,同比增长10.2%,载货车交易122.3万辆,同比增长9.5%;SUV交易113.6万辆,同比增长30.8%;MPV交易 78.2万辆,同比增长8.1%。从细分市场来看,SUV依然是带动二手车交易市场增长的主力军。

  10万元以内的经济型二手车最受欢迎

  2018年中国10万元以内的经济型二手车发布量达62.5%,10-30万元中级二手车发布量达32.7%,超过30万元以上的二手车发布量仅为4.8%。

  广东为二手车交易最活跃的地区

  2018年中国二手车交易量最高的为广东省,累计交易量约为176.8万台,同比增长21.5%,其次是浙江省,124.6万台,同比增长12.0%。从数据中我们可以看出,广东省的二手车市场,不仅累计交易量最高,并且交易增长率也相对最高,是二手车的重点发展市场。

  2019年第一季度中国二手车交易增速减缓

  2019年一季度全国累计完成交易二手车325.6万辆,同比增长2%,交易金额为2078亿元。2019年新车市场呈现同比负增长态势,二手车市场增速明显减缓,行业进入新的调整期。受限迁政策取消的影响,一季度二手车转籍总量为98.2万辆,转籍比例为30.2%,与去年同期相比增长了8.0个百分点。

  2018年中国二手车电商平台产业图谱

  二手车电商交易平台战略转型

  2018年,中国网络二手车交易平台从打价格战、广告战转变,开始注重平台服务升级打造,为用户提供更公平、安全、透明的服务,优化平台口碑,提高用户购车的满意度。

 

  主要二手车电商企业

  2018年二手车行业其他企业投资融资现状

  经济发达城市对二手车的关注度较高

  2018年下半年对二手车关注最高的五个地区分别是广东、北京、山东、江苏、浙江,占比分别为11.5%、10.8%、6.4%、5.4%、4.7%。

  30岁以下人群为二手车交易主要用户

  三大二手车交易电商平台的用户中超六成为30岁以下的年轻用户,比例最高的为瓜子二手车网,占比71.0%。

  2018年中国二手车行业舆情分析

  随着社会生活的发展和经济水平的提高,汽车消费越来越普及。以尽可能少的费用尽早享受出行的便利,使购买二手车成为不少人的第一选择。但在市场火爆的同时,消费者买到事故车、与电商平台或二手车商产生纠纷的事件时有发生。全网共检测到的舆情信息正面舆情信息53.7%;负面舆情占比6.8%;中性舆情占比39.5%;整体舆情情感趋势偏正面。艾媒咨询分析师认为,随着市场的成熟与监管机制的的完善,社会对于二手车行业的态度将会越来越乐观。

  中国二手车行业的问题及风险

  2019中国二手车行业发展态势

  二手车交易总量增长速度快,发展潜力巨大

  尽管近几年中国二手车交易开始兴旺,但目前中国二手车的年销量目前还不到新车年销量的1/3。根据发达国家汽车市场中二手车与新车销量比例来看,中国二手车市场还有很大的发展空间;同时,随着经济的发展及新车技术的不断进步,车主换车的频率将会相应增大,这将给中国二手车市场带来发展机遇。

  二手车地域性发展突出

  在中国,二手车市场凸显出地域性发展的特点,经济越发达地区,二手车交易量越大;经济较为落后的地区,二手车的成交量远不如经济发达地区。

  二手车经营模式正在发生转变

  当前中国二手车市场经营模式出现了一些新的变化,最显著的就是二手车经营主体出现了由单一模式向多元化的转变。在已形成的二手车交易市场、二手车经营公司、二手车品牌经营公司和二手车经纪公司等多元化经营主体的同时,出现了二手车拍卖、置换、连锁经营等新型营销模式,二手车市场交易模式呈现向多元化方向发展的局面。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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