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艾媒报告 |2019全球ETC行业现状与中国产业链商业布局研究报告

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研究团队
艾媒产业升级研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM38829
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:金溢科技,距离科技,万集科技,博通集成,E-ZPass, I-Pass, Fastrak, E-Pass, SunPass,工商银行,建设银行,农业银行,中国银行,交通银行,邮政储蓄,银联云闪付,支付宝,微信,中远海科,达华智能,星帅尔,数字政通,华铭智能,华信新材,楚天高速,环球网,新财富,时代周报

随着中国汽车保有量逐渐增多,高速、城市道路拥堵以及尾气污染等问题愈发明显,政府部门推进ETC产业落地。葡萄牙、日本等发达国家ETC系统起步较早,目前处于平稳期,而中国ETC产业则相对处于快速发展阶段。2019年中国汽车保有量有望突破2.46亿,政府以2019年年底车辆ETC装载量达90%为目标。艾媒咨询分析师认为,2019年至2020年会是ETC产业的集中爆发期,届时将带动相关企业及上下游产业链发展;ETC背后潜在的优质用户以及ETC作为车联网新入口的可能,令银行、第三方支付平台等积极争夺这一用户市场;但值得注意的是,目前潜在用户仍对ETC的信息安全、便捷性等问题存在疑虑,因此需要提高这一群体的产品接受度;同时也要避免各大金融机构短期内可能诱发的不当竞争。

As car ownership has increasingly grown in China, problems, such as high-speed and urban road congestion and exhaust pollution, have become more and more apparent, and the government departments have promoted the development of ETC industry. The ETC system in developed countries, such as Portugal and Japan, started earlier and is currently in a stable period, while the Chinese ETC industry is relatively in a rapid development stage. In 2019, Chinese car ownership is expected to exceed 246 million, and the government aims to achieve 90% vehicle ETC loading by the end of 2019. iiMedia Consulting analysts believe that 2019 to 2020 will be a period for the concentrated outbreak of ETC industry in China, which will drive the development of related companies and the upstream and downstream businesses of industry chains. Due to the potential quality users behind ETC industry and ETC’s being a new entry point for the Internet of Vehicles, banks and third-party payment platforms are actively competing for this user market. However, it is worth noting that potential users still have doubts about ETC's information security and convenience, so it is necessary to improve their product acceptance. Besides, it is necessary to avoid improper competition that may be induced by the major financial institutions in the short term.

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报告目录
第一章 ETC产品特征及产业概况
1-1 ETC系统内涵
1-2 ETC系统运作的技术支撑
1-3 中国ETC系统构成
1-4 中国ETC系统运作流程
第二章 2019全球主要国家ETC产业发展情况
2-1发达国家ETC系统概况
2-2美国ETC系统
2-3葡萄牙ETC系统
2-4日本ETC系统
2-4-1日本ETC车载设备每年出货量
2-5新加坡ERP系统
第三章2019中国ETC产业发展动力
3-1中国汽车保有量
3-2中国节假日高速公路日均拥堵里程
3-3节假日期间中国各省(市、自治区)高速日均拥堵里程排名TOP10
3-4 ETC系统优点
3-5中国ETC行业发展历程
3-6中国ETC全网覆盖率
第四章2019中国ETC产业发展情况
4-1中国汽车保有量及ETC规划目标
4-2各大银行及移动支付平台争相布局ETC业务
4-3中国ETC设备市场
4-4 ETC设备原材料成本构成分配
4-5 ETC产业链布局
第五章2019中国ETC产业典型企业介绍
5-1 ETC概念板块
5-2行业典型企业ETC设备销量对比
5-3金溢科技企业
5-3-1 金溢科技主营业务
5-3-2金溢科技实控人质押股份情况
5-3-3金溢科技总体营收及利润情况
5-3-4金溢科技ETC产品营业收入与成本比重
5-4北京聚利科技
5-4-1 距离科技上市之路
5-4-2 聚利科技总体营收及利润情况
5-4-3聚利科技ETC产品营业收入比重
5-5 北京万集科技
5-5-1 万集科技上市之路
5-5-2万集科技总体营收及利润情况
5-5-3万集科技DSRC产品营业收入与成本比重
5-6博通集成
5-6-1 博通集成上市之路
5-6-2 博通集成相关媒体报道
5-6-3博通集成营业收入及利润情况
5-6-4博通集成5.8G产品营业收入比重及毛利率情况
5-7中国ETC行业总体概况
第六章2019中国ETC产业发展
6-1 ETC2.0时代来临
6-2用户ETC安装市场仍需普及
6-3 ETC+业务的多场景应用
6-4 ETC助手优化用户体验
6-5优质ETC客户成为金融市场的新目标人群
6-6在争夺ETC用户的激烈情况下可能易引发不正当竞争
图表目录
图1-1 2019年中国ETC系统构成
图1-2 2019年中国ETC系统运作流程
图2-1 2010年-2019年上半年日本国内车载ETC出货量(单位:千件)
图3-1 2003-2018年中国汽车保有量(单位:亿辆)
图3-2 2016-2017年中国节假日高速公路日均拥堵里程(单位:公里)
图3-3 2017节假日期间中国各省(市、自治区)高速日均拥堵里程排名TOP10(单位:公里)
图4-1 2019年中国汽车保有量及ETC规划目标
图4-2 2019年中国ETC车载单元(OBU)市场设备规模预测
图4-3 2019年中国ETC上下游产业链市场规模预测
图4-4 2016-2017年ETC设备原材料成本构成分配
图5-1 2014-2018金溢科技营业收入及利润情况(单位:亿元)
图5-2 2014-2018年聚利科技营业收入及利润情况(单位:亿元)
图5-3 2014-2018年万集科技营业收入及利润情况(单位:亿元)
图5-4 2014-2018年博通集成营业收入及利润情况(单位:亿元)
表5-1 ETC概念板块一览
表5-2 2014-2018年行业典型企业ETC设备销量对比(单位:台/套)
表5-3 金溢科技实控人质押股份情况
表5-4 2017-2018年金溢科技ETC产品营业收入与成本比重(单位:亿元)
表5-5 2014-2017年上半年聚利科技ETC产品营业收入比重(单位:亿元)
表5-6 2017-2018年万集科技DSRC产品营业收入与成本比重(单位:亿元)
表5-7 2014-2018年博通集成5.8G产品营业收入比重及毛利率一览(单位:万元)

  随着中国汽车保有量逐渐增多,高速、城市道路拥堵以及尾气污染等问题愈发明显,政府部门推进ETC产业落地。葡萄牙、日本等发达国家ETC系统起步较早,目前处于平稳期,而中国ETC产业则相对处于快速发展阶段。2019年中国汽车保有量有望突破2.46亿,政府以2019年年底车辆ETC装载量达90%为目标。艾媒咨询分析师认为,2019年至2020年会是ETC产业的集中爆发期,届时将带动相关企业及上下游产业链发展;ETC背后潜在的优质用户以及ETC作为车联网新入口的可能,令银行、第三方支付平台等积极争夺这一用户市场;但值得注意的是,目前潜在用户仍对ETC的信息安全、便捷性等问题存在疑虑,因此需要提高这一群体的产品接受度;同时也要避免各大金融机构短期内可能诱发的不当竞争。

  As car ownership has increasingly grown in China, problems, such as high-speed and urban road congestion and exhaust pollution, have become more and more apparent, and the government departments have promoted the development of ETC industry. The ETC system in developed countries, such as Portugal and Japan, started earlier and is currently in a stable period, while the Chinese ETC industry is relatively in a rapid development stage. In 2019, Chinese car ownership is expected to exceed 246 million, and the government aims to achieve 90% vehicle ETC loading by the end of 2019. iiMedia Consulting analysts believe that 2019 to 2020 will be a period for the concentrated outbreak of ETC industry in China, which will drive the development of related companies and the upstream and downstream businesses of industry chains. Due to the potential quality users behind ETC industry and ETC’s being a new entry point for the Internet of Vehicles, banks and third-party payment platforms are actively competing for this user market. However, it is worth noting that potential users still have doubts about ETC's information security and convenience, so it is necessary to improve their product acceptance. Besides, it is necessary to avoid improper competition that may be induced by the major financial institutions in the short term.

  以下为报告节选内容:

ETC行业报告

  ETC系统有助于提高车辆通行效率

ETC系统

  ETC增加车道通信系统实现车联网收费服务

  ETC系统主要由车道控制系统、收费站管理系统、收费中心管理系统、中央结算系统以及金融机构组成。与其他收费系统相比,ETC系统增加了利用微波、红外或射频技术的车道通信系统,通过路侧单元和车载单元之间的无线通信实现路网与车辆之间的信息交流。

  发达国家ETC系统起步较早

  在部分发达国家,电子收费系统已经得到广泛推广,例如美国、葡萄牙、日本、新加坡等许多国家和地区的ETC系统已经局部联网并形成规模效益。ETC模式也开始在中国推广,发达国家的相关经验可以作为中国ETC模式推广的重要参考。

  葡萄牙ETC系统可实现自由流收费

  葡萄牙的高速公路ETC采用Via-Verde系统,是该国家唯一覆盖所有高速公路的电子收费系统;截至2012年,葡萄牙ETC车道的通过交通量达60%,通行费收入占比55%。

  日本ETC车载设备出货量稳定,月均20-30万件

  2017年节假日期间广东省高速公路最拥堵

  根据中国2019年节假日期间各省高速日均拥堵里程的排名,广东、四川、江苏、湖南、安徽、云南、新疆、重庆、北京及河北进入榜单前十,其中广东省位于榜首,拥堵里程达102.7公里,几乎是排位第二的四川省的2倍,成为2017年度节假日期间高速公路最拥堵省份。

  使用ETC能有效节能减排并缓解交通拥堵

  中国ETC全网覆盖是推行ETC行业发展的重要基础

  2015年,内蒙古、黑龙江、广西、新疆正式并入高速公路电子不停车(ETC)联网区域,纵贯南北、互通东西的中国ETC联网格局就此形成,2100余万用户实现了一卡畅行中国。自全网覆盖实现以来,ETC在中国保持平稳运营。

  中国汽车ETC安装潜力巨大

中国汽车ETC安装潜力巨大

  行业潜力驱动ETC产业链布局逐渐完备

     ETC概念股在涨停榜单中势头强劲

  2019年,中国政府有关部门消息称,计划两年内基本实现取消全国高速公路省界收费站并继续大力推动ETC行业发展,增大ETC在全国范围的利用率,而且目前已取得阶段性的进展,这一政策的推出短期利好ETC概念股。

  典型企业ETC相关产品销售情况

  2018年,金溢科技分别售出OBU510.9万台,RSU2321套,两者均为万集科技同年销售量的1.7倍。2014年至2017年,金溢科技OBU的销量逐年增长,尤其在2015年OBU销量同比增长152%,2018年OBU及RSU销量均比去年有所减少。而万集科技在2016年OBU销量最多,达到311.8万台,2018年OBU销量较2017年增长54%。

  ETC产品在金溢科技营业收入中占主导地位

  2018年,金溢科技高速公路ETC产品的营业收入为5.8亿元,占总营业收入的95.3%,较2017年减少0.9%;而2018年ETC营业成本占总体营业成本的比重为96.3%,同比减少0.9%。可见,ETC产品的投入与销售主要构成金溢科技的营业收入及营业成本来源。

  聚利科技ETC产品营收比重逐年上升

  聚利科技的主营业务收入主要由ETC系列产品、出租车计价器及GPS车载终端几类构成,目前,ETC产品占据主导位置。2014-2017年,聚利科技ETC产品的营业收入不断增长,至2017年达到97.9%。2018年,聚利科技的产品销售情况略有调整,ETC产品的营业收入占总收入的93.8% ,仍然为主要收入来源;同时,该公司的GPS车载终端系统的销售比例有明显提高。

  用户ETC安装市场仍需普及

  优质ETC客户成为金融市场的新目标人群

  在争夺ETC用户的激烈情况下可能易引发不正当竞争

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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