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艾媒咨询|2020年H1中国自行车产业市场趋势与头部企业布局研究报告

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74页   32个图表   PDF
研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
报告编码
IM39018
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:中路股份、信隆健康。
其他企业/品牌:永安行、美利达、永久、凤凰、喜德盛、捷安特、邦德富士达、阿米尼、捷马、UCC环球、崔克、飞鸽。

2020年6月23日,全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询) 发布《2020年H1中国自行车产业市场趋势与头部企业布局研究报告》。报告根据艾媒数据中心、艾媒咨询商业情报数据库、艾媒商情舆情数据监测系统基础数据,对中国自行车产业进行了全面分析,通过对中路股份、信隆健康等品牌的典型案例分析,以及新冠疫情期间自行车的出口发展热点解读,判断2020-2021年中国自行车产业的发展趋势。总体来看,中国自行车行业的需求规模越来越大,且大众对自行车也有个性化的需求,这对于中国自行车整车制造销售、以及其他衍生品和衍生服务(维修和租赁)的发展,都具有很大的促进作用。
Under the influence of the new crown epidemic, due to the needs of epidemic protection, leisure and fitness, local governments encourage citizens to travel by bicycle, China's bicycle industry exports become a hot spot. iiMedia Research believes that China has a complete bicycle production chain, with a very high competitive advantage. In particular, online shopping during the outbreak has become an important mode of consumption, cross-border e-commerce timely expansion of overseas warehouses, improve distribution efficiency, so that overseas consumers to obtain a better consumption experience.

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报告目录
中国自行车行业及本报告研究重点
一、2020中国自行车行业商业衍变和产业环境分析
1. 中国自行车行业商业衍变历程
2.中国自行车行业市场规模及大数据监测分析
3. 中国自行车行业盈利情况及大数据监测分析
4. 中国自行车行业出口情况
二、2020年新冠肺炎疫情对全球自行车行业影响分析
1. 2020年H1新冠肺炎疫情及其全球影响(一)
2. 2020年H1新冠肺炎疫情及其全球影响(二)
3. 新冠肺炎疫情对全球自行车用户态度影响分析
4. 新冠肺炎疫情下全球自行车用户消费场景分析
5. 新冠肺炎疫情对全球自行车行业影响总体分析
6. 新冠肺炎疫情对全球自行车行业影响分析:俄罗斯
7. 新冠肺炎疫情对全球自行车行业影响分析:美国
8. 新冠肺炎疫情对全球自行车行业影响分析:意大利
9. 新冠肺炎疫情对全球自行车行业影响分析:法国
10. 新冠肺炎疫情对全球自行车行业影响分析:英国
11. 2020年H1新冠肺炎疫情对中国自行车行业利好分析
12. 2020年H1新冠肺炎疫情对中国自行车入局企业影响分析
三、2020年中国自行车产业链全景及业态多样性分析
1. 2020-2021中国自行车行业上下游产业链全景概览
2. 中国自行车产业上游业态多样性研究
3. 中国自行车产业上游典型商业业态分析
4. 中国自行车产业下游业态多样性研究
5. 中国自行车产业下游典型商业业态分析(一):共享单车
6. 中国自行车产业下游典型商业业态分析(二):体育用品
7. 中国自行车产业下游典型商业业态分析(三):骑行+旅游
四、2019年中国自行车行业市场竞争态势分析
1. 中国自行车行业市场供应及大数据监测分析
2. 中国自行车行业竞争态势及大数据监测分析(一)
3. 中国自行车行业竞争态势及大数据监测分析(二)
4. 中国自行车行业竞争态势及大数据监测分析(三)
5. 中国自行车行业竞争态势及大数据监测分析(四)
五、2020年中国自行车行业消费者行为洞察
1. 中国自行车行业品牌认可度及大数据监测分析
2. 中国自行车行业消费者画像及大数据监测分析(一)
3. 中国自行车行业消费者画像及大数据监测分析(二)
4. 中国自行车行业消费行为习惯及大数据监测分析(一)
5. 中国自行车行业消费行为习惯及大数据监测分析(二)
六、2020中国自行车行业标杆企业商业运作案例研究
1. 中国自行车头部上市企业营收及大数据监测分析
2. 中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(一)
3. 中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(二)
4. 中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(三)
5. 中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(四)
6. 中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(五)
7. 中国自行车行业典型零部件企业分析:信隆健康(一)
8. 中国自行车行业典型零部件企业分析:信隆健康(二)
9. 中国自行车行业典型零部件企业分析:信隆健康(三)
10. 中国自行车行业典型零部件企业分析:信隆健康(四)
11、中国自行车行业典型零部件企业分析:信隆健康(五)
七、2020-2021中国自行车行业商业模式创新研究
1. 2019-2020年中国自行车行业困境分析:盈利能力
2. 2019-2020年中国自行车行业困境分析:供应商议价能力
3. 2019-2020年中国自行车行业困境分析 :购买者议价能力
4. 2019-2020年中国自行车行业困境分析 :同质化发展严重
5. 2019中国自行车行业发展机遇(一)
6. 2019中国自行车行业发展机遇(二)
7. 2019中国自行车行业发展机遇(三)
8. 2019中国自行车行业发展趋势分析(一)
9. 2019中国自行车行业发展趋势分析(二)
图表目录
图表1:2016-2021年中国自行车市场规模及预测(亿元)
图表2:2016-2019年中国规模以上两轮脚踏自行车主营业务收入、利润总额以及利润率变化趋势
图表3:2005-2019年中国自行车出口额(亿美元)
图表4:2020年H1新冠肺炎疫情确诊人数和死亡人数
图表5:2020年1-6月全球“bike”热度随时间变化趋势
图表6:2020年3月美国自行车销售量及维修量
图表7:2020年5月意大利电动车和自行车销售额
图表8:2020年法国“2000万欧元”计划
图表9:2020年1-5月中国新增自行车相关企业数据
图表10:2013-2019年自行车行业部分上游企业各年度营业收入(亿元)
图表11:2013-2021年中国体育产业规模(万亿元)
图表12:2002-2019年中国两轮脚踏自行车产量(百万辆)
图表13:中国三大自行车产业基地的部分龙头企业
图表14:2015-2019年美利达自行车(中国)的营业收入(百万新台币)
图表15:2014-2019四大自行车上游制造企业各年度营业收入(亿元)
图表16:2018年山地自行车网络口碑排行榜TOP10
图表17:消费人群对自行车品牌感知TOP8
图表18:2019年中国自行车消费者年龄比例
图表19:2019年中国自行车消费者性别比例
图表20:消费者对高端自行车感兴趣的比例
图表21:消费者换购自行车的频率
图表22:消费者计划未来购买/换购自行车时间
图表23:2019年消费者购买自行车的价位分布
图表24:2019年消费者未来计划购买自行车的价位分布
图表25:2019年部分自行车头部企业的营收情况(亿元)
图表26:2012-2019年中路股份营业收入及增长率(亿元)
图表27:2018年中路股份细分产品营业收入占比
图表28:2012-2019年信隆健康营业收入及增长率(亿元)
图表29:2018年信隆健康细分产品营业收入占比
图表30:2018年信隆健康细分地区营业收入占比
图表31:2019年消费者升级自行车部件的习惯
图表32:2019年消费者购买骑行装备的需求
Contents
Figure1:The scale and the forecast of bicycle market in China from 2016 to 2018(100 million RMB)
Figure2:The trend of operating revenue, total profit and profit margin of Chinese bicycle manufacturers above scale in 2016-2019
Figure3:The exports of bicycles from 2005 to 2019 in China (100 million USD)
Figure4:Number of novel coronavirus pneumonia cases and deaths in 2020H1
Figure5:The trend of global "bike" popularity over time from January to June 2020
Figure6:Bicycle sales and maintenance in U.S. in March 2020
Figure7:Sales of electric cars and bicycles in Italy in May 2020
Figure8:France's "20 million euro" plan in 2020
Figure9:Data of new bicycle related enterprises in China from January to may in 2020
Figure10:Annual operating income of some upstream enterprises in bicycle industry in 2013-2019 (100 million RMB)
Figure11:The scale of Sports Industry in China in 2013-2020 (trillion RMB)
Figure12:The production of two-wheeled bicycles in China in 2002-2019 (million)
Figure13:Some leading enterprises of the three major bicycle industrial bases in China
Figure14:The operating income of the Merida Bike (China) between 2015 and 2019 (million TWD)
Figure15:Annual operating income of the upstream manufacturing enterprise of the shared bikes from 2014-2019(100 million RMB)
Figure16:Top10 of word of mouth on Mountain Bike in 2018
Figure17:Top8 of consumers' perception of bicycle brand of bicycle
Figure18:Age ratio of bicycle consumers in China in 2019
Figure19:Sex ratio of bicycle consumers in China in 2019
Figure20:The percentage of consumers interested in high-end bicycles
Figure21:The frequency of replacing a bike by user
Figure22:User plans to buy a bike
Figure23:The distribution of user's bicycle price in 2019
Figure24:The budget of user's future purchase a bicycle in 2019
Figure25:Revenue of some bicycle head enterprises in 2019 (100 million RMB)
Figure26:Operating income and growth rate of China Road Shares from 2012 to 2019(100 million RMB)
Figure27:Division Product Operating Income in China Road Share in 2018
Figure28:Operating income and growth rate of Xinlong Health from 2012 to 2019(100 million RMB)
Figure29:Division Product Operating Income in Xinlong Health in 2018
Figure30:Division Area Operating Income in Xinlong Health in 2018
Figure31:Upgraded bike habits for users in 2018
Figure32:Requirement of upgrading riding equipment

  2020年6月23日,全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询) 发布《2020年H1中国自行车产业市场趋势与头部企业布局研究报告》。报告根据艾媒数据中心、艾媒咨询商业情报数据库、艾媒商情舆情数据监测系统基础数据,对中国自行车产业进行了全面分析,通过对中路股份、信隆健康等品牌的典型案例分析,以及新冠疫情期间自行车的出口发展热点解读,判断2020-2021年中国自行车产业的发展趋势。总体来看,中国自行车行业的需求规模越来越大,且大众对自行车也有个性化的需求,这对于中国自行车整车制造销售、以及其他衍生品和衍生服务(维修和租赁)的发展,都具有很大的促进作用。

  报告介绍:《2020年H1中国自行车产业市场趋势与头部企业布局研究报告》主要对当前中国的自行车产业进行全面分析,针对自行车产业链上游以及自行车消费者调研分析,结合对中路股份、信隆健康等典型案例的解读,预判2020-2021年中国自行车行业的发展趋势。

  本报告研究涉及企业/品牌/案例:中路股份、信隆健康。

  其他企业/品牌:永安行、美利达、永久、凤凰、喜德盛、捷安特、邦德富士达、阿米尼、捷马、UCC环球、崔克、飞鸽。

  核心观点

  新冠疫情推动自行车行业发展,中国自行车性价比高出海优势明显

  尤其是受新冠肺炎疫情影响,为避免疫情反弹,多国政府出台补贴等举措促进居民进行自行车消费,欧美等国家出现自行车抢购热潮。中国自行车行业产业链完整,产品性价比高,在国际市场上竞争优势明显。

  中国自行车行业利润率普遍较低,需要向垂直化方向发展提高产品附加值

  中国自行车的整车制造端、零部件生产端以及末端渠道运营的市场竞争异常激烈,大部分无法提供差异化产品和服务的企业被迫采取低价策略,牺牲利润维持市场份额。但是目前大众对自行车也有个性化的需求,因此,自行车企业要脱离中低端市场低价竞争的漩涡,就要采取差异化、品牌化的战略方向。

  2020-2021中国自行车行业需转向中高端的市场发展策略

  中国自行车行业的需求规模越来越大,因此,自行车企业要脱离中低端市场低价竞争的漩涡,就要采取差异化、品牌化的战略方向,不断推动企业向更高端的方向发展。新冠疫情为自行车出海提供了新的契机。

  行业背景概况(节选):

  中国自行车行业商业衍变历程

  自行车在19世纪逐渐传入中国,并在20世纪投入中国的邮递系统中使用。随着战争的影响,汽油的成本以及人力车成本不断攀升,自行车就渐渐成了市民出行最经济的交通工具。

  20世纪七八十年代,中国的自行车实行凭票供应,自行车成为当时家庭富裕的象征。

  20世纪九十年代,自行车在功能上渐渐细分出山地自行车、公路自行车、电动自行车等,在一定程度上回归了娱乐、运动健身的功能。

  在20世纪末,由于自行车的安全性问题使得政府持不支持态度,自行车的保有量及使用量迅速下降。

  从2002年至今,自行车在交通系统中的定义重新被审视,发展成为如今城市交通系统中重要的组成部分。

  中国自行车行业市场规模及大数据监测分析

  数据显示,2016年中国自行车市场规模约1589.3亿元,预计到2020年自行车市场规模达到1852.7亿元以上。此外,2017年中国自行车产量、出口量均占世界总量60%以上,美国、日本等国家进口的自行车当中有70%以上都来自中国。

  艾媒咨询分析师认为,总体来看,中国自行车行业的需求规模越来越大,且大众对自行车也有个性化的需求,这对于中国自行车整车制造销售、以及其他衍生品和衍生服务(维修和租赁)的发展,都具有很大的促进作用。

  2020年H1新冠肺炎疫情及其全球影响(一)

  数据显示,新冠肺炎疫情爆发以来,确诊人数和死亡人数持续攀升。截止到2020年6月9日,新冠肺炎确诊人数已超过730万,死亡人数超41万。为应对疫情,各国纷纷采取居家隔离、推迟复工、居家隔离等措施,给全球社会发展带来重要影响。

  新冠肺炎疫情对全球自行车用户态度影响分析

  艾媒咨询研究发现,随着部分国家和地区疫情得到缓解,各国逐步“解封”。出于疫情防护、休闲健身等需要,市民将自行车作为重要出行方式。此外,政府为防止疫情反弹,鼓励市民自行车出行,部分国家为市民、企业员工购买自行车和踏板车提供补贴。以上因素使全球自行车用户对自行车的需求量大幅提升。

  市场数据分析(节选):

  中国自行车产业上游典型商业业态分析

  技术车载设备生产企业的平均营收高过传统自行车零配件生产企业,以珈伟新能和信隆健康为例,前者作为共享单车业最大的移动能源供应商,营收在2015-2018年受共享单车业务发展影响均高于传统自行车零配件生产企业信隆健康。

  艾媒咨询分析师认为,传统零配件企业营收依赖于下游的自行车的整体需求,但同行竞争压力巨大,而技术设备生产企业,则依赖于细分市场的需求,下游的业务线单一,这会导致收益有较大的不确定风险,通过扩宽业务线能有效提高应对市场变化风险的能力。

  中国自行车产业下游典型商业业态分析(三):骑行+旅游

  中国自行车产业伴随着《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等政策出台,以及商业性和群众性体育赛事审批的取消,相关的赛事呈现井喷式的发展。社会民众对自行车的热情也推动了近年来“自行车+”产业的发展。

  “骑行+旅游”作为一种新兴的体育旅游模式,是通过赛事来带动旅游,用旅游促进相关产业发展的良性模式。如粤港澳大湾区绝大部分城市都有自己的自行车赛事,推动了自身产业的发展与产业之间的相互融合,同时也是响应“促进经济发展、发动全民参与、推进体育强省、提升各地文化旅游”的重要举措。

  中国自行车行业竞争态势及大数据监测分析(四)

  艾媒咨询研究发现,在2017年,自行车制造商的收入受共享单车的需求变化影响有较大的波动,一方面说明自行车行业已经成为一个买方市场,自行车的产量供过于求,自行车制造企业的营收受下游需求的影响很大,下游购买者具有较大的议价能力。

  中国自行车行业消费者画像及大数据监测分析(一)

  数据显示,中国自行车消费者大部分为男性(63.1%),且自行车消费者的年龄主要是分布在26~30岁和31~40岁这两个年龄层,分别占到了自行车行业消费者群体的25.4%和36.9%。

  艾媒咨询分析师认为,以男性为主的消费群体,可以着重关注男性消费者的态度,针对男性进行产品设计和推广。而年龄分布较为集中的年轻人和中青年消费者,可以主打不同的品牌特点来吸引不同年龄层的消费者。相对来说,31~40岁属于经济能力较强的年龄层,可以更注重自行车性能的设计,而针对年轻人来说,可以推性价比较高,外观设计时尚的产品。

  中国自行车行业消费者画像及大数据监测分析(二)

  从消费者对高端自行车感兴趣的比例来看,消费者对碟刹公路车以及公路12速变速套件有极大的兴趣,比例分别占到人群的59.1%和54.0%。艾媒咨询分析师认为,高端自行车企业能依靠消费者的个性化需求,引进先进技术和装备,推动产品质量的提高以及企业的差异化发展战略的实施,以此摆脱成熟行业在低技术层面上的白热化竞争。

  典型案例分析(节选):

  中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(一)

  中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(二)

  从2012-2019年中路股份营业收入及增长率数据可以看到,其营收在2012到2013年时有一个较大的增长点,增长率达23.3%,之后总体呈现缓慢下行的趋势,2019年营业收入增长率由负值重回正值。艾媒咨询分析师认为,中路股份的营收一方面受下游共享单车行业的影响,在2016年有个小幅上扬后又回落,另一方面是受自行车市场竞争愈发激烈所导致整体收益下行。

  中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(三)

  数据显示,2018年中路股份营业收入占比有49.3%来自OEM自行车,有19.2%来自OEM电动自行车。

  艾媒咨询分析师认为,中路股份利用自身的生产线优势,为其他核心商家代工生产产品,一方面能减轻自行车销售方面的压力,另一方面能充分释放自身的产能,获取效益。代工产品占据较大的营收份额,对自身向高端领域转型升级不利。

  中国自行车行业典型组车企业分析:中路股份(四)

  从中路股份各地区的主营收入占比来看,2018年中路股份的内销收入达到89.0%,占据营收中的绝大部分。艾媒咨询分析师认为,国内销售收入比重大,一方面说明中路股份更加专注于国内市场,但另一方面,也说明中路股份的产品在国外市场的竞争力有待提高,这对中路股份来说既是潜力巨大的市场,也是一个巨大的挑战。

  行业趋势分析(节选):

  2019中国自行车行业发展机遇(二)

  自行车消费者观念的转变

  随着居民的生活水平日益提高,人们对健康生活的追求也越来越强烈。居民对自行车的观念从起初的代步工具到如今将自行车看成是健身、娱乐的方式,通过媒体的大力宣传,也使得越来越多的人认识到自行车的优点。现在骑自行车不仅成为了人们出行的主要交通工具,也成为了一种时尚的运动方式。

  国内高档自行车市场潜力巨大

  中国自行车的发展已经处于成熟期,消费者的需要越来越个性化,对中国的自行车厂商来说具有较大的挑战,但同时,随着国内居民生活水平的提高,这块的需求量将会成为潜力最大的市场领域。挖掘自行车高端市场领域不仅能提升企业的技术水平以及同行与之竞争的门槛,同时也能扭转在中低端市场获利较低的局面。同时,随着5G时代的到来,越来越多的高科技产品都加装在自行车车体上,从整个外部大的环境来看都有助于自行车市场的快速升级发展。

  2019中国自行车行业发展趋势分析(二)

  从2019年消费者升级自行车部件的习惯以及购买骑行装备的需求数据来看,有32.2%的消费者明确表示有升级自行车大部件的习惯,29.8%的消费者有升级自行车小部件的习惯,同时,共计有62.6%的消费者有购买骑行装备的需求。艾媒咨询分析师认为,与自行车相比,自行车零部件的换购率明显更高,因此,如何进一步开拓零配件市场,并通过零配件的差异化竞争脱颖而出,是自行车企业寻求突破的有效方式。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

未经艾媒咨询许可,任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可,否则,艾媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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