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艾媒咨询|2020上半年中国共享充电宝行业发展专题研究报告

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研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39176
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:小电科技、街电科技、美团充电。

在质疑声中走过发展爆发和沉淀阶段的中国共享充电宝行业,在2019年进入了规范发展时期,即使2020年受到“新冠疫情”影响,行业发展整体向好的趋势没有改变。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年用户规模预计达到2.29亿人。但短期内疫情对行业的冲击仍然不容忽视,八成受访共享充电宝用户表示产品使用习惯受到疫情影响发生了变化。具体表现为使用次数降低、时间缩短,其中对于出行场景和大机柜共享充电宝的使用影响尤为严重。行业竞争方面同样迎来变数,美团在年初启动共享充电宝业务,凭借其积累的线下商家资源和自身产品体验优势,避开了新入局企业进入门槛过高等问题,对行业头部企业形成冲击。

China Shared Power Bank Industry, which has gone through the development stages of outbreak and precipitation despite queries, has entered the period of standardized development in 2019. Even though it is affected by the COVID-19 in 2020, the overall development trend of the industry will not change. As the data of iiMedia Research showed, the user scale of China Shared Power Bank industry is expected to reach 229 million in 2020. However, in the short term, the impact of COVID-19 on the industry can’t be ignored. 80% of the interviewees reflected that their use habits of shared power bank has changed due to the impact of COVID-19. Specifically, the usage frequency are reduced and the time is shortened, especially for the usage of shared power bank in travel scenario and the ones in large cabinet. The industry competition also ushered in variables. Meituan launched the shared power bank business at the beginning of the year. Relying on its advantages of accumulated offline business resources and better product experiences, Meituan avoided the problem of high entry threshold for new competitors, and having an impact on the leading enterprises in the industry.

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报告目录
一、2020上半年中国共享充电宝行业发展概况
1. 中国共享充电宝行业进入规范发展期
2. 中国共享充电宝行业发展环境分析—政策环境
3. 中国共享充电宝行业发展环境分析—经济环境
4. 中国共享充电宝行业发展环境分析—社会环境
5. 中国共享充电宝行业发展环境分析—技术环境
6. 中国共享充电宝行业商业模式分析
7. 中国共享充电宝行业产业链
8. 2020年中国移动电源市场规模预计超370亿元
9. 2020年中国共享充电宝用户规模将达2.29亿人
二、2020上半年疫情影响中国共享充电宝行业专项分析
1. “新冠疫情”爆发对共享充电宝行业形成冲击
2. 疫情期间八成用户共享充电宝使用习惯发生变化
3. 出行场景共享充电宝使用受影响最大,消费场景较小
4. 桌面式及小机柜类型共享充电宝受影响较小
5. 疫情对中国共享充电宝用户行为影响总结分析
三、2020上半年中国共享充电宝典型企业竞争专项分析
1. 中国共享充电宝企业竞争格局分析
2. 互联网巨头再入局,行业竞争出现新变化
3. 中国共享充电宝主要企业知名度及口碑对比
4. 中国共享充电宝主要企业专利数量对比
5. 中国共享充电宝主要企业最新融资情况对比
6. 标杆企业分析——小电科技(一)
7. 标杆企业分析——小电科技(二)
8. 标杆企业分析——街电科技(一)
9. 标杆企业分析——街电科技(二)
10. 标杆企业分析——美团充电(一)
11. 标杆企业分析——美团充电(二)
四.中国共享充电宝行业发展趋势预测
1. 中国共享充电宝行业发展限制因素分析
2. 共享充电宝行业长期向好趋势不变
3. 共享充电宝行业加快全场景布局
4. 共享充电宝企业通过构建壁垒建立优势
图表目录
图表1:2016-2020中国互联网共享经济市场规模及预测
图表2:2019中国共享经济直接融资规模细分领域占比
图表3:2020Q1中国手机网民规模
图表4:2016-2020中国居民人均每周上网时长
图表5:2020H1中国市场5G手机新发机型数量及占比
图表6:2020H1中国市场5G手机出货量及占比
图表7:2016-2020中国移动电源市场规模及预测
图表8:2016-2020中国共享充电宝用户规模及预测
图表9:2020“新冠疫情”对中国共享充电宝用户产品使用习惯影响调查
图表10:2020年“新冠疫情”期间中国共享充电宝用户产品使用次数/时间变化情况
图表11:2020“新冠疫情”期间不同场景中国共享充电宝用户产品使用频率下降情况调查
图表12:2020“新冠疫情”期间中国共享充电宝用户使用各类产品时间及次数下降情况调查
图表13:2020H1中国共享充电宝企业竞争格局
图表14:2020H1中国共享充电宝主要企业知名度排行TOP3
图表15:小电科技、街电科技及怪兽充电网络口碑对比
图表16:2017-2020H1中国共享充电宝主要企业专利拥有数量情况
图表17:2020H1中国共享充电宝主要企业最新融资情况
Contents
Figure1:Scale and its Estimation of China Sharable Economy from 2016 to 2020
Figure2:Proportion of China Sharable Economy Direct Financing Segment in 2019
Figure3:Scale of Chinese Mobile Netizens in 2020Q1
Figure4:Scale of Chinese Internet Users from 2016 to 2020
Figure5:Ratio & Number of Chinese New 5G Mobile Phone Models in 2020H1
Figure6:Ratio & Number of Chinese 5G Mobile Phone Shipment in 2020H1
Figure7:Scale and its Estimation of Chinese Mobile Charger Market from 2016 to 2020
Figure8:Scale and its Estimation of Chinese Sharable Charger Users from 2016 to 2020
Figure9:Influence of Epidemic to China Sharable Charger Users’Habits in 2020
Figure10:Amount/Time Change of China Sharable Charger Users during Epidemic in 2020
Figure11:Impact of China Sharable Charger Usage during Epidemic in 2020
Figure12:Time Change of Chinese using Sharable Charger during Epidemic in 2020
Figure13:Popularity Rating of China’s Main Enterprise in Sharable Chargers Business
Figure14:Competition Pattern of Chinese Main Enterprise in Sharable Chargers Business in 2020H1
Figure15:Comparison of Public Praise of Xiaodian & Jiedian & Guaishou
Figure16:Patents Owned of China’s Main Enterprise in Sharable Chargers Business
Figure17:Lastest Financing Situation of China’s Main Enterprise in Sharable Chargers Business in 2020H1



  在质疑声中走过发展爆发和沉淀阶段的中国共享充电宝行业,在2019年进入了规范发展时期,即使2020年受到“新冠疫情”影响,行业发展整体向好的趋势没有改变。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年用户规模预计达到2.29亿人。但短期内疫情对行业的冲击仍然不容忽视,八成受访共享充电宝用户表示产品使用习惯受到疫情影响发生了变化。具体表现为使用次数降低、时间缩短,其中对于出行场景和大机柜共享充电宝的使用影响尤为严重。行业竞争方面同样迎来变数,美团在年初启动共享充电宝业务,凭借其积累的线下商家资源和自身产品体验优势,避开了新入局企业进入门槛过高等问题,对行业头部企业形成冲击。

  China Shared Power Bank Industry, which has gone through the development stages of outbreak and precipitation despite queries, has entered the period of standardized development in 2019. Even though it is affected by the COVID-19 in 2020, the overall development trend of the industry will not change. As the data of iiMedia Research showed, the user scale of China Shared Power Bank industry is expected to reach 229 million in 2020. However, in the short term, the impact of COVID-19 on the industry can’t be ignored. 80% of the interviewees reflected that their use habits of shared power bank has changed due to the impact of COVID-19. Specifically, the usage frequency are reduced and the time is shortened, especially for the usage of shared power bank in travel scenario and the ones in large cabinet. The industry competition also ushered in variables. Meituan launched the shared power bank business at the beginning of the year. Relying on its advantages of accumulated offline business resources and better product experiences, Meituan avoided the problem of high entry threshold for new competitors, and having an impact on the leading enterprises in the industry.

  核心观点

  共享充电宝行业进入规范发展期,2020年用户规模将达2.29亿人。中国共享充电宝行业先后经历了爆发、沉淀等阶段,市场开始走向成熟,并在2019年后进入了规范发展期。而2020年虽然受到“新冠疫情”影响行业发展受挫,用户规模降至2.29亿人,但移动互联网的快速渗透以及电池技术迟迟未见突破,均使共享充电宝具有巨大使用需求。

  八成用户受疫情影响改变共享充电宝使用习惯,消费场景产品使用受影响最小。79.6%的受访共享充电宝用户表示使用产品的行为受疫情影响发生改变,具体表现为使用次数降低、时间缩短。而各大使用场景中,购物、医美等消费场景受影响较小,随着第二季度旅游出行、线下娱乐场景回归正轨,共享充电宝行业也逐渐复苏。

  头部共享充电宝企业优势明显,美团重启充电宝业务冲击市场 虽然疫情在一定程度上延缓共享充电宝企业发展进程,但市场竞争格局仍然分明,街电科技、小电科技等企业暂时处于行业头部位置,且从知名度、网络口碑上均领先其他企业。巨大的市场同样吸引着互联网巨头入局,美团上半年重启充电宝业务,凭借流量和商家资源优势,有望对目前市场格局形成冲击,获得竞争领先地位。

  以下为报告节选内容

  中国共享充电宝行业进入规范发展期

  自2017年以来,中国共享充电宝行业先后经历了爆发、沉淀等阶段,市场开始走向成熟,并在2019年后进入了规范发展期。2020上半年,一方面,5G技术的推广和短视频的应用对设备电量的消耗增多,而终端电池技术并未出现重大突破,因此对移动电源的需求将长期存在;另一方面,受到疫情影响,酒店、餐厅、商场、景点等场景消费人群下降,对共享充电宝行业造成了一定冲击。

  中国共享充电宝行业发展环境分析—经济环境

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国互联网共享经济市场规模预计达到84384亿元,其中知识技能和生活服务发展较好,2019年直接融资规模占比分别达到44.0%及31.0%。

  艾媒咨询分析师认为,在发展逐渐规范稳定后,共享经济作为创新业态对经济发展的推动作用凸显,整体市场规模不断扩大,2020年在疫情冲击仍有望保持较大市场规模。而以共享充电宝为代表的生活服务作为其中主要的发展领域也受到资本重点关注。

  中国共享充电宝行业发展环境分析—社会环境

  数据显示,截至2020年3月中国手机网民规模为8.97亿人,移动互联网普及率达64.0%,并且居民人均每周上网时长快速增长,2020年3月达到了30.8小时。艾媒咨询分析师认为,随着移动互联网普及程度提升,人们对于智能手机使用率也在上升,特别在4G时代短视频等应用产品的快速推广,使用户对于手机电量的需求也在提升,客观上为共享充电宝行业发展提供动能。

  中国共享充电宝行业发展环境分析—技术环境

  数据显示,2020上半年,在国内市场5G手机上市新机型累计105款,累计出货量为6359.7万部,占同期手机上市新机型的比例分别为48.6%和41.5%。

  艾媒咨询分析师认为,目前5G技术开始应用于移动设备,5G手机在市场上占据的地位日益提升。5G手机推广后,移动设备在使用时耗电量增多,但目前终端电池技术仍未出现突破,移动设备续航时间无法得到延长,因此市场上对共享充电宝的需求将长期存在。

  中国共享充电宝行业商业模式分析

  近年随着行业的日趋成熟,共享充电宝企业不断进行商业探索。由于受到企业竞争壁垒小、用户转换成本低等因素的限制,产品租赁仍然是目前共享充电宝行业最核心的商业模式。但各品牌也积极探索其他商业模式,如开发定制化产品、跨界合作等。

  中国共享充电宝行业产业链

  2020年中国共享充电宝用户规模将达2.29亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国共享充电宝用户规模保持快速增长,达到3.07亿人,但2020年预计受疫情影响将降至2.29亿人。

  艾媒咨询分析师认为,共享充电宝覆盖城市及场景逐渐完善,其用户渗透情况将长期保持增长态势,但2020年受疫情影响市场低迷,线下消费及居民出游需求锐减,短期内将经受负面冲击。

  “新冠疫情”爆发对共享充电宝行业形成冲击

  疫情期间八成用户共享充电宝使用习惯发生变化

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,79.6%的受访用户表示使用共享充电宝的习惯受到疫情影响而发生了变化。总体上,受访用户使用共享充电宝的次数降低、时间缩短。

  艾媒咨询分析师认为,疫情从使用场景、接触意愿等方面影响共享充电宝使用,总体而言冲击较为负面。

  桌面式及小机柜类型共享充电宝受影响较小

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,“新冠疫情”期间,表示对小机柜式共享充电宝使用时间下降的受访网民占比最少;而表示使用次数下降占比最少的则为桌面式共享充电宝产品。

  艾媒咨询分析师认为,疫情期间大机柜产品进驻较多的商业中心、交通枢纽等场所客流均大幅下降,因此其使用受影响也较大。其他产品由于入驻场所更分散,且如桌面式产品与用户接触更少,因此受影响幅度相对较小。

  疫情对中国共享充电宝用户行为影响总结分析

  互联网巨头再入局,行业竞争出现新变化

  艾媒咨询分析师认为,自2017年暂停共享充电宝项目后,美团充电再次入局,原因不仅在于共享充电宝庞大的市场规模和商业模式,还在于线上和线下流量的转换。美团充电的快速推进将使现有共享充电宝企业产生危机感,加剧市场竞争,加速行业的优胜劣汰。

  中国共享充电宝主要企业专利数量对比

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,行业主要企业拥有专利数量方面,街电科技在总体数量及增长速度方面均处于领先位置,其次为小电科技,怪兽充电排名最后。艾媒咨询分析师认为,专利数量一定程度上能反映企业研发实力和投入,但也受到机柜形式和发展时间影响。在共享充电宝行业用户整体体验差别不大的情况下,技术优势能否转化为产品形式革新显得更为重要。

  中国共享充电宝主要企业最新融资情况对比

  企业融资方面,行业主要企业投融资金额庞大,均达数亿元。其中小电科技于2020年5月完成股权融资,融资金额为5亿元,并且有望成为行业中最先上市的企业。

  标杆企业分析——小电科技

  艾媒咨询分析师认为,小电科技作为行业头部企业之一,拥有强大的资本背景,并有望成为中国共享充电宝行业第一家上市企业。但是,其一直以来存在的盈利模式单一问题,且曾传出乱收费乱象,会对企业的品牌形象和进一步发展造成负面影响。

  标杆企业分析——街电科技

  艾媒咨询分析师认为,街电科技通过精细化运营策略,建立了产品优势,并赢得了用户口碑,在行业内一直处于头部梯队。未来,街电科技仍需继续寻求商业变现模式突破,进一步实现多元化转型,提升用户使用粘性。

  标杆企业分析——美团充电

  艾媒咨询分析师认为,美团充电依托美团及其生态产品入口导流,具有一定的优势。在共享充电宝行业竞争格局较为稳定的情况下,新晋企业在开拓市场方面存在困难。但美团充电在众多线下餐饮、生活场景具有海量合作商家,发展市场优势大。若能进一步挖掘充电宝占据的用户时间,联动美团其他产品,将有机会成为构建生态体系的重要环节。

  中国共享充电宝行业发展限制因素分析

  虽然2020年上半年,中国共享充电宝行业复苏情况良好,但仍面临着多方面的考验。艾媒咨询分析师认为,终端电池技术的不断进步是共享充电宝市场的潜在威胁;收费标准不一等现象会影响用户体验,影响行业口碑,导致用户流失;而盈利模式单一是共享充电宝行业面临的主要问题,制约着行业的进一步发展。

  共享充电宝行业长期向好趋势不变

  2020年1月以来爆发的新冠疫情导致国内商场、景点等线下服务场景大量关闭,客流量减少,共享充电宝业务量出现大幅下降,企业发展受到严重影响。艾媒咨询分析师认为,虽然疫情在短期内会对共享充电宝行业造成一定程度的冲击,但是由于目前国内疫情已经得到控制,经济形势逐渐好转,消费者信心恢复较快,共享充电宝市场需求将继续增长,共享充电宝行业长期向好的趋势基本不会改变。

  共享充电宝企业通过构建壁垒建立优势

  目前中国共享充电宝市场头部格局基本稳定,街电、小电、怪兽充电竞争优势明显。艾媒咨询分析师认为,由于共享充电宝商业模式较为单一,且产品同质化特点明显,且头部企业均具有较强实力,因此竞争进入白热化阶段。现有企业需从专利技术、场景渗透和资金等方面搭建壁垒,建立优势。而新入局企业,需要找到突破门槛的竞争力,如美团充电等利用场景渗透优势,有望对行业形成冲击。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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