艾媒报告 |2019全球及中国汽车动力电池行业研究与商业投资决策分析报告

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本报告涉及企业/品牌包括：宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、AESC、三星SDI、国轩高科、力神、孚能、比克、沃特玛、特斯拉、北汽新能源、宝马、日产、上汽荣威、奇瑞、现代、雷诺、大众、华泰、雪佛兰、江淮、吉利、江铃、丰田、三菱、东风、起亚、沃尔沃、猛狮科技、中航锂电、雄韬电源、格林美、邦普集团、豪鹏科技、超威集团、西恩科技、华友钴业、寒锐钴业、桑德集团、光华科技、芳源环保

受益于新能源汽车产业的发展，全球动力电池行业发展迅猛。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh，同比增长45.8%。全球排名前十的动力电池企业市场占有率达到88.7%，宁德时代、松下、比亚迪连续两年抢占市场前三位。同时，中国动力电池行业进入快速发展阶段，2018年中国动力电池市场规模突破820亿元，中国动力电池市场集中度高，前十名企业的装机量达到整体的83.2%，宁德时代、比亚迪持续稳固行业龙头地位。作为动力电池产业衍生行业，中国电池回收行业处于起始阶段，目前已形成由生产者主导的回收和以专业第三方为主体的回收两种模式。总体而言，汽车动力电池行业呈现四大趋势：一是产销量持续快速增长，行业集中度在竞争中提升；二是动力电池系统销售价格有力下降，上游材料成为关键因素；三是动力电池发展利好，但负面事件频发仍引担忧；四是动力电池回收路线渐趋清晰，商业体系仍待健全。

Due to the development of new energy vehicle industry, the global power battery industry is developing rapidly. According to iiMedia Research, the global installed capacity of power batteries reached 92.5GWh in 2018, up 45.8% year on year. The market share of the world's top ten power battery enterprises reached 88.7%, and Ningde times, Panasonic and BYD have occupied the top three positions in the market for two consecutive years. Meanwhile, China's power battery industry has entered a stage of rapid development. In 2018, the scale of China's power battery market has exceeded 82 billion yuan, and China's power battery market is highly concentrated. The installed capacity of top ten enterprises has reached 83.2% of the total. As a derivative industry of the power battery industry, China's battery recycling industry is at the initial stage, and has formed two models of producer-led recycling and professional third-party recycling. In general, the automobile power battery industry presents four trends: first, the production and sales volume continue to grow rapidly, and the industry concentration increases in the competition; Second, the sales price of power battery system has been greatly reduced, and the upstream material has become a key factor; Third, the development of power battery is good, but the frequent occurrence of negative events is still worrying; Fourth, the recycling route of power batteries is becoming clearer, and the commercial system still needs to be improved.

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第一章汽车动力电池行业概述及分类

1.1 动力电池定义及分类方法

1.2 动力电池按材料分类

1.3各类型动力电池对比（按材料分类）

1.4电池按能量来源分类

1.5各类型动力电池对比（按能量来源分类）

1.6动力电池主要技术路线对比

1.7锂电池产业链结构

第二章 2019全球汽车动力电池行业发展现状

2.1 2018年全球动力电池装机量TOP10企业

2.2 2018年全球动力电池装机量TOP10企业主要信息

2.3 2017与2018年全球动力电池装机量TOP10企业排名对比

2.4 2014-2018年全球电动汽车销量

2.5全球主要国家电动汽车2017年与2018年销量对比

2.6各国在全球电动汽车市场所占份额

2.7 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企销量增长率

2.8 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企销量与排名

第三章 2019中国汽车动力电池行业发展现状

3.1 2016-2018 年中国动力电池产量

3.2 2016-2018 年中国动力电池装机量

3.2.1 2016-2018 年中国动力电池总装机量

3.2.2 2014-2018 年中国动力锂电池装机量

3.3 2016-2018 年中国动力电池市场规模

3.4 2019年中国动力电池网络关注度

3.5 2019年动力电池关注度地域分布情况

3.6 锂电池失效情况分类

3.6.1 全球动力电池热失控问题

第四章 2019中国汽车动力电池产业链剖析

4.1 动力电池产业链及衍生产业

4.2 2018年动力电池产业上游情况分析

4.2.1 2014-2018年中国正极材料产量情况

4.2.2 2014-2018年中国负极材料情况

4.2.2.1 2014-2018年中国负极材料产量情况

4.2.2.2 2018年中国负极材料产量结构

4.2.3 2014-2018年中国锂电隔膜材料情况

4.2.3.1 2014-2018年中国锂电隔膜材料产量情况

4.2.3.2 2018年中国锂电隔膜材料产量结构

4.2.4 动力电池企业上游产业布局典型案例

4.2.5 2018年全球动力电池产销量、装机量的材料占比情况

4.2.5.1 2018年动力电池产量占比

4.2.5.2 2018年动力电池销量占比

4.2.5.3 2018年动力电池装机量结构

4.3 2018年动力电池产业中游情况分析

4.3.1 2018年中国动力电池行业集中度情况

4.3.2 2016-2018年中国动力电池企业数量

4.3.3 中国动力电池行业竞争情况

4.3.4 中国动力电池行业竞争问题

4.3.5 2018年中国动力电池主要企业装机量情况

4.3.6 2018年中国各动力电池企业装机量占比

4.3.7 企业分析：宁德时代

4.3.7.1 2016-2018年宁德时代营收及利润情况

4.3.7.2宁德时代全球布局战略

4.3.7.3宁德时代产业链分布

4.3.7.4宁德时代五大核心竞争力

4.3.7.5 2019年宁德时代关注度地域分布情况

4.3.7.6宁德时代网络口碑及近期热度指数

4.3.8 企业分析：比亚迪

4.3.8.1 2016-2018年比亚迪营收及利润情况

4.3.8.2比亚迪全球布局战略

4.3.8.3比亚迪产业链分布

4.3.8.4比亚迪三大核心竞争力

4.3.8.5 2019年比亚迪关注度地域分布情况

4.3.8.6比亚迪网络口碑及近期热度指数

4.4 2018年动力电池产业下游情况分析

4.4.1 2014-2018 年中国新能源汽车销量

4.4.2 中国新能源乘用车销量与电池装机情况

4.4.2.1 2014-2018 年中国新能源乘用车销量

4.4.2.2 2018年细分新能源汽车具体类型的动力锂电池装机量

4.4.2.3 2018年动力电池装机量结构（按配套车型分）

4.4.2.4 2018年新能源乘用车动力电池装机量

4.4.3 企业分析：北汽新能源

4.4.3.1 2015-2018年北汽蓝谷营收及利润情况

4.4.3.2 北汽新能源全球布局战略

4.4.3.3 北汽新能源产业链分布

4.4.3.4北汽新能源三大核心竞争力

4.4.3.5 2019年北汽新能源关注度地域分布情况

4.4.3.6北汽新能源网络口碑及近期热度指数

4.5 2018年动力电池衍生产业情况分析

4.5.1 2014-2020年中国电动汽车动力电池报废回收量预测

4.5.2 中国电动汽车动力电池回收网络模式

4.5.2.1生产者主导的回收网络模式

4.5.2.2 国内开展动力电池回收业务的动力电池厂商及整车厂商

4.5.2.3 以专业第三方为主体的回收网络模式

4.5.2.4 专业第三方动力电池回收企业

4.5.2.5 国内专业第三方动力电池回收企业概况

第五章 2019中国动力电池行业投融资发展分析

5.1 中国动力电池行业发展潜力

5.1.1中国动力电池行业发展有利因素

5.1.1.1 2014-2018年GDP及增长率

5.1.1.2 中国动力电池行业政策发展历程

5.1.1.3 中国新能源汽车行业政策发展历程

5.2中国动力电池行业面临问题及发展趋势

5.2.1中国动力电池行业发展主要问题和障碍

5.2.2中国动力电池下游行业发展主要问题和障碍

5.2.3 中国动力电池行业壁垒

5.2.4动力电池未来发展趋势

5.2.4.1 动力电池比能量发展趋势

5.2.4.2动力电池能量密度发展趋势

5.2.4.3动力电池成本发展趋势

5.2.4.4动力电池寿命发展趋势

5.2.4.5 2018-2030年中国三元电池与磷酸铁锂电池系统价格预测

5.2.4中国动力电池行业发展趋势总结

5.2.4.1 中国动力电池行业发展趋势一

5.2.4.2 中国动力电池行业发展趋势二

5.2.4.3 中国动力电池行业发展趋势三

5.2.4.4 中国动力电池行业发展趋势四

图表目录

图1-1 动力电池分类方法

图1-2 动力电池按材料分类

图1-3 电池按能量来源分类

图1-4 锂电池产业链结构图

图2-1 2018年全球动力电池装机量TOP10企业

图2-2 2014-2018年全球电动汽车销量

图2-3 全球主要国家电动汽车2017年与2018年销量对比

图2-4 各国在全球电动汽车市场所占份额

图2-5 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企

图3-1 2016-2018 年中国动力电池产量

图3-2 2016-2018 年中国动力电池装机量

图3-3 2014-2018 年中国动力锂电池装机量

图3-4 2016-2018 年中国动力电池市场规模

图3-5 2019年中国动力电池网络关注度

图3-6 2019年动力电池关注度地域分布情况

图3-7 锂电池失效情况分类

图4-1 动力电池产业链及衍生产业

图4-2 2014-2018年中国正极材料产量情况

图4-3 2014-2018年中国负极材料产量情况

图4-4 2018年中国负极材料产量结构

图4-5 2014-2018年中国锂电隔膜材料产量情况

图4-6 2018年中国锂电隔膜材料产量结构

图4-7动力电池企业上游产业布局典型案例

图4-8 2018年动力电池产量占比

图4-9 2018年动力电池销量占比

图4-10 2018年动力电池装机量结构

图4-11 2018年中国动力电池行业集中度情况

图4-12 2018年中国动力电池主要企业装机量情况

图4-13 2018年中国各动力电池企业装机量占比

图4-14 2016-2018年宁德时代营收及利润情况

图4-15宁德时代产业链分布图

图4-16宁德时代五大核心竞争力

图4-17 2019年宁德时代关注度地域分布情况

图4-18 2019年宁德时代网络口碑

图4-19 2019年宁德时代近期热度指数

图4-20 2015-2018年比亚迪营收及利润情况

图4-21 比亚迪产业链分布图

图4-22 比亚迪三大核心竞争力

图4-23 2019年比亚迪关注度地域分布情况

图4-24 2019年比亚迪网络口碑

图4-25 2019年比亚迪近期热度指数

图4-26 2014-2018 年中国新能源汽车销量

图4-27 2014-2018 年中国新能源乘用车销量

图4-28 2018年细分新能源汽车具体类型的动力锂电池装机量

图4-29 2018年动力电池装机量结构

图4-30 2018年新能源乘用车动力电池装机量

图4-31 2015-2018年北汽蓝谷营收及利润情况

图4-32北汽新能源产业链分布图

图4-33北汽新能源三大核心竞争力

图4-34 2019年北汽新能源关注度地域分布情况

图4-35北汽新能源网络口碑

图4-36北汽新能源近期热度指数

图4-37 2014-2020年中国电动汽车动力电池报废回收量预测

图4-38 中国电动汽车动力电池回收网络模式

图4-39 生产者为主体的动力电池回收网络示意图

图4-40 以专业第三方为主体的动力电池回收网络示意图

图4-41 专业第三方动力电池回收企业

图5-1 2014-2018年GDP及增长率

图5-2 中国动力电池行业政策发展历程

图5-3 中国新能源汽车行业政策发展历程

图5-4 动力电池比能量（Wh/kg）发展趋势

图5-5 动力电池能量密度（Wh/L）发展趋势

图5-6 动力电池成本（元/Wh）发展趋势

图5-7 动力电池寿命（年）发展趋势

图5-8 2018-2030年中国三元电池与磷酸铁锂电池系统价格预测

表1-1 各类型动力电池对比（按材料分类）

表1-2 各类型动力电池对比（按能量来源分类）

表1-3 两条技术路线的对比

表2-1 2018年全球动力电池装机量TOP10企业

表2-2 2017与2018年全球动力电池装机量TOP10企业对比

表2-3 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企

表4-1 国内专业第三方动力电池回收企业概况

表4-2 国内专业第三方动力电池回收企业概况

关于艾媒

　　iiMedia Research（艾媒咨询）始于2007年，是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，国家高新科技企业，拥有独立研发并具有自主知识产权的全球大数据监测系统。秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命，艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态，通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎，以市场地位、消费洞察、商业趋势研究为核心，服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking（艾媒金榜）是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构，依托iiMeval大数据评价模型，为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。

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　　艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项，项目编号：2016B010110001) ，艾媒建立了面向全球的宏观数据、商业趋势、市场进入、竞争情报、商情舆情、消费行为、销售数据及营销效果等多维度的线上、线下大数据监测与分析体系，累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市建设国家级科技思想库研究课题、广州市先进制造业创新发展项目等重大课题的承担单位。

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