艾媒研报 |中国5G产业及5G概念股研究报告
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5G作为中国的重点发展战略，预计到2025年中国5G资本支出将达到1.5万亿元(约合2230亿美元)，有望带动国家直接经济产出6.3万亿元。总体而言，5G产业链由规划设计、基础设施建设、网络运营、产品及终端应用四大环节组成，无线主设备及传输设备这两部分占据通信网络产业链的大部分价值量。5G概念重要代表企业有中兴通讯(000063.SZ)、亨通光电(600487.SH)等。
China's 5G construction is in the leading position in the world. In the distribution of 5G industrial chain, wireless main equipment and transmission equipment occupy most of the value of the industrial chain. However, the threshold of network planning and design is high, and private design institutes need to be upgraded. In terms of wireless main equipment, antennas and PCBs are rising in volume and price, and the demand for small base stations is exploding. At the same time, 5G construction will continue to benefit transmission network equipment.
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一、5G建设现状：中国处于世界领先地位
1.1 5G概念和标准：商用标准确立，华为Polar Code成eMBB场景编码最终方案
1.2 5G商用进程：中国商用进程处于世界领先地位
1.3 5G市场前景：5G基础建设支出金额将达1800亿美元
二、5G产业链分布：无线主设备、传输设备占据产业链大部分价值量
三、网络规划设计：网络规划设计门槛较高，民营设计院有待提升
四、无线主设备: 天线、PCB量价齐升，小基站需求迎来爆发
4.1 基站设备：中兴通讯为A股唯一5G无线接入解决方案提供商
4.2 无线设备：天线、滤波器等领域国产替代持续突破
1、基站天线：中国厂商占据重要份额，话语权转向通信设备
2、滤波器：市场空间有望倍增，介质滤波器将成为主流方案
4.3 小基站：数量全面爆发，有成倍增长空间
4.4 PCB/覆铜板：市场规模提升，高频/高速趋势引领产业升级
4.5 导热材料：市场将迎来增量需求，国产品牌有望快速成长
五、传输设备：传输网设备将持续受益 5G建设
5.1 光模块：光通信的核心部件，5G时代将大幅提升光模块价值量
5.2 光纤光缆：产业上游技术门槛高，价格维持高位坚挺
六、5G概念龙头与优质成长股
6.1 中兴通讯（000063.SZ）
6.2 亨通光电(600487.SH)
6.3 深南电路(002916.SZ)
6.4 中天科技(600522.SH)
6.5 中际旭创(300308.SZ)
6.6 景旺电子(603228.SH)
6.7 东山精密(002384.SZ)
6.8 长飞光纤(601869.SH)
6.9 大富科技(300134.SZ)
5.1.3 内容靠补贴聚集，无法形成孵化和培育内容的平台
5.1.4算法和团队优势，在BAT面前不能构成壁垒
5.1.5头条系的信息流广告转化率低
5.2机遇篇
5.2.1 5G和AI等新技术落地，视频社交可期
5.2.2 海外移动互联网蓝海待开发
5.2.3“AI+”行业应用前景广阔
图表目录
图 1 1G到5G移动通信系统发展
图 2 5G标准进展
图 3 主要国家5G商用时间
图 4 2019年中国5G产业链分布图
图 5 2019年中国5G产业链建设环节企业分布
图 6 无线通信主设备从4G到5G的演变
图 7 5G标准必要专利声明量排名（截止2018年12月28日）
图 8 5G承载网络转发面组网架构
图 9 京信通信客户结构
图 10 射频模块器件2016年市场规模和2022年市场规模预测（亿美元）
图 11 沪电股份2018年上半PCB业务情况
图 12 导热材料及器件行业产业链
图 13 面向5G承载的SPN组网架构
图 14 基于M-OTN的5G承载组网架构
图表目录
表 1 中国5G关键性能指标
表 2 网络规划主要代表企业
表 3 基站天线主要代表企业
表 4 滤波器主要标的企业
表 5 大富科技5G产品主要研发项目及研发投入金额（万元）
表 6 5G与4G链路预算对比分析
表 7 不同类型基站对比
表 8 小基站主要标的企业
表 9 2017年PCB主要应用领域占比
表 10 2017-2022年PCB产业发展情况预测（百万美元）
表 11 PCB/覆铜板主要标的企业
表 12 深南电路PCB产品重点应用领域
表 13 导热材料代表企业
表 14 光模块代表企业
表 15 光纤光缆代表企业
表 16 5G概念重要代表企业
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