艾媒报告|2019-2021年中国中药材行业发展现状及产业链分析报告(赠纸质版)

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本报告研究涉及企业/品牌/案例:白云山,同仁堂,云南白药,昆明制药,华润三九,天士力,央视财经,牛黄,薏仁,茯苓,黄芪,川芎,片仔癀,中国中药,紫鑫药业,九洲药业,陇神戎发,众生药业,通化金马,江中药业,寿仙谷,新天药业,盘龙药业,佛慈制药,昆药集团,香雪制药,六味地黄丸,人参养荣丸,四神丸,白蚀丸,血脂康胶囊,茵栀黄口服液,一捻金胶囊,乙肝益气解郁颗粒,二十七味定坤丸,十六味冬青丸,参芪消渴胶囊,十香返生丸,华润三九,红日药业,源和药业,太龙药业,中智药业,培力控股,盛实百草,芍花堂,亳药千草,汇群中药

国内经济增长以及居民消费水平的提高都刺激着中药医疗消费需求的增长。iiMedia Research(艾媒咨询)调查显示,有49%的受访用户倾向中医药治疗,与西药基本持平。2018年中国中药材市场规模达1246亿元,同比增长22.40%,在巨大的需求驱动下,中药材种植面积扩大,药材产量将会持续增长。

中药材主要包括上游种植、养殖市场,中游流通市场和下游销售市场三大环节。目前,中药饮片和中成药生产是中药产业的核心,主要包括中药加工,包括中药配方颗粒、中药饮片加工、中成药制造等。中药饮片领域方面,行业销售收入增速分别在2016和2018年触底回升,华润三九、中国中药、红日药业等上市公司表现良好;中药配方颗粒方面,2006-2016年,中国市场销售额占饮片市场销售额比重由1.2%增加至6.0%,中药配方颗粒或将成为中药饮片加工行业应用广泛的产品;中成药方面,随着国家医改政策的推行,中成药消费需求趋于合理,中成药产量开始回落,但仍处于一个比较高的产量水平,云南白药、白云山、同仁堂、紫鑫药业等上市企业表现良好。

Chinese medicinal materials mainly include upstream planting, breeding market, midstream circulation market and downstream sales market three links. At present, the production of Chinese medicine tablets and traditional Chinese medicine is the core of the Chinese medicine industry, including the processing of Traditional Chinese medicine, including Chinese medicine formula particles, Chinese medicine tablet processing, traditional Chinese medicine manufacturing. In the field of Chinese medicine tablets, the growth rate of sales revenue in the industry rebounded in 2016 and 2018, respectively, china Resources 39, Chinese medicine, Red Day Pharmaceuticals and other listed companies performed well; Chinese medicine formula particles may become a widely used product in the Chinese medicine tablet processing industry, Chinese medicine, with the implementation of the national medical reform policy, the consumption demand of traditional Chinese medicine tends to be reasonable, the production of Traditional Chinese medicine began to fall, but still at a relatively high level of production, Yunnan White Medicine, Baiyunshan, Tongrentang, Zixin Pharmaceutical and other listed enterprises performed well.

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一、2019中国中药材市场发展概况

1.多种中药材分类标准对比

2.中药材行业发展环境分析:政策

3.中药材行业发展环境分析:经济

4.中药材行业发展环境分析:技术

5.中药材行业发展环境分析:社会需求

6.中药品种保护数据分析

7.中药材市场规模及预测数据分析

二、2019中国中药进出口分析

1.中国中药类商品贸易进出口总额数据分析

2.中国中药类商品贸易进出口趋势分析

3.中药材及饮片类进出口分析:进出口额对比

4.中药材及饮片类进出口分析:出口品种及国家(地区)

5.中成药类商品进出口特点分析

6.提取物类商品进出口特点分析

7.保健品类商品进出口特点分析

三、2019中国中药材种植产业分析

1.中国药材种植发展历程

2.中国中药材种植面积规模分析(一)

3.中国中药材种植面积规模分析(二)

4.中国中药材种植面积规模分析(三)

5.中国七大药材产区种植规划

6.中国七大药材产区种植规划:东北道地药材产区

7.中国七大药材产区种植规划:华北道地药材产区

8.中国七大药材产区种植规划:华东道地药材产区

9.中国七大药材产区种植规划:华中道地药材产区

10.中国七大药材产区种植规划:华南道地药材产区

11.中国七大药材产区种植规划:西南道地药材产区

12.中国七大药材产区种植规划:西北道地药材产区

四、2019中国中药材加工行业分析

1.中药材行业中游细分市场

2.中药饮片特点及主要细分品类

3.中药饮片销售收入比重数据分析

4.中药饮片行业生产企业数量分析

5.中药饮片行业销售收入数据分析

6.中药饮片行业销售收入地区分布

7.中药饮片主要消费市场数据分析

8.中药饮片行业部分典型上市公司

9.中药配方颗粒特点及主要制作流程

10.中药配方颗粒市场份额数据分析

11.中药配方颗粒市场规模数据分析

12.中成药特点及主要细分品类

13.中成药产量趋势数据分析

14.中成药销售收入数据分析

15.中成药行业收入占医药制造业比重数据分析

16.2019年第三季度中成药概念股概览

五、2019中国中药材销售市场分析

1.中国中药材批发市场数量分析

2.中国主要中药材批发市场概览

3.中药材批发市场成交额数据分析

4.中药材价格涨跌趋势分析

5.中医类医疗机构主要分类

6.中医类医疗机构收入数据分析

7.中医类医疗卫生机构诊疗量数据分析

8.中医类医疗机构数据分析

9.提供中医服务的基层医疗卫生机构比重数据分析

10.中国中医类诊疗人次分布数据分析

11.中医类医疗机构收入结构分析

六、2019中国中药材典型企业分析

1.典型企业分析一:云南白药(一)

2.典型企业分析一:云南白药(二)

3.典型企业分析一:云南白药(三)

4.典型企业分析一:云南白药(四)

5.典型企业分析一:云南白药(五)

6.典型企业分析二:白云山(一)

7.典型企业分析二:白云山(二)

8.典型企业分析二:白云山(三)

9.典型企业分析二:白云山(四)

10.典型企业分析二:白云山(五)

11.典型企业分析三:片仔癀(一)

12.典型企业分析三:片仔癀(二)

13.典型企业分析三:片仔癀(三)

14.典型企业分析三:片仔癀(四)

15.典型企业分析四:中国中药(一)

16.典型企业分析四:中国中药(二)

17.典型企业分析四:中国中药(三)

18.典型企业分析四:中国中药(四)

19.典型企业分析四:中国中药(五)

20.典型企业分析四:中国中药(六)

21.企业案例分析五:紫鑫药业(一)

22.企业案例分析五:紫鑫药业(二)

23.企业案例分析五:紫鑫药业(三)

24.企业案例分析五:紫鑫药业(四)

25.五大中药企业网络口碑对比

七、中国中药材市场未来发展趋势

1.行业发展挑战分析一:医药改革

2.行业发展挑战分析二:中医药品质

3.行业发展挑战分析三:原材料价格

4.行业发展挑战分析四:中药研发创新能力

5.行业发展挑战分析五:企业负面舆情

6.行业发展挑战分析六:中药流通市场

7.2019中国中药材行业发展趋势分析(一)

8.2019中国中药材行业发展趋势分析(二)

9.2019中国中药材行业发展趋势分析(三)

10.2019中国中药材行业发展趋势分析(四)

11.2019中国中药材行业发展趋势分析(五)

12.2019中国中药材行业发展趋势分析(六)

13.2019中国中药材行业发展趋势分析(七)

图表目录

图1-1 2014-2018中国年居民消费水平及增幅

图1-2 2013-2018年中国居民人均医疗保健消费支出及增幅

图1-3 中成药生产过程中的新工艺和新设备

图1-4 2019Q3消费者倾向中药治疗人数比例

图1-5 2017-2024中国中药材市场规模及预测(单位:亿元)

图2-1 2017-2018年中国中药类商品贸易进出口总额(单位:亿美元)

图2-2 2018年中国中药类商品进出口趋势

图2-3 2016-2018年中药材及饮片类商品进出口额对比(单位:亿美元)

图2-4 2018年中成药进出口贸易额对比(单位:亿美元)

图2-5 2018年中国提取物进出口额对比(单位:亿美元)

图2-6 2018年保健类商品进出口贸易额对比(单位:亿美元)

图3-1 2017年中国中药材种植面积

图4-1 2006-2015年中药饮片行业比重

图4-2 2011-2017年中国中药饮片生产企业数量(单位:家)

图4-3 2012-2018年中药饮片行业销售收入(单位:亿元,%)

图4-4 2017年中国中药饮片行业销售收入地区分布

图4-5 2018年中国中药饮片主要消费市场占比情况

图4-6 中药配方颗粒三种包装方式

图4-7 2006-2016年中药配方颗粒市场在饮片市场比重

图4-8 2006-2020年中药配方颗粒市场规模及预测(单位:亿元)

图4-9 2000-2019年10月中国中成药产量趋势图(单位:万吨)

图4-10 2011-2017年中国中成药销售收入情况(单位:亿元)

图4-11 2011-2017年中国中成药销售收入占药品总销售收入的比重(%)

图5-1 2008-2017年中国中药材批发市场数量(单位:个)

图5-2 2008-2017年中国中药材批发市场成交额(单位:亿元)

图5-3 2016-2017年常见中药材价格涨跌趋势图(单位:个)

图5-4 2012-2017年中国中医类医疗卫生机构收入及占比

图5-5 2014-2018年中国中医类医疗卫生机构诊疗量

图5-6 2015-2018年中国中医类医疗机构数量(单位:个)

图5-7 2016-2018年中国提供中医药服务基层医疗机构比重

图5-8 2018年中国中医类诊疗人次分布

图5-9 2013-2017年中国中医类医疗机构收入结构

图6-1 2015-2019Q3云南白药财务营收情况

图6-2 2019年上半年云南白药主营业务构成

图6-3 2013-2018年云南白药四大事业部收入情况(单位:亿元)

图6-4 2015H1-2019H1白云山财务营收情况

图6-5 2017-2019H1年白云山主要业务板块营收情况(单位:亿元)

图6-6 2017-2019Q3白云山研发投入情况(单位:亿元)

图6-7 2017-2019H1片仔癀主营业务收入构成

图6-8 2017-2019H1片仔癀毛利构成

图6-9 片仔癀系列产品增长驱动因素

图6-10 2019H1中国中药主营业务构成(单位:百万元)

图6-11 2019年中国中药配方颗粒拟公示标准数(单位:个)

图6-12 2016-2019Q3紫鑫药业营业收入情况

图6-13 2019H1分产品营业收入(单位:亿元)

图6-14 2017-2019Q3紫鑫药业研发投入情况

图7-1 2007-2019年11月中国中药材综合200价格指数图

图7-2 2020年中药配方颗粒市场规模预测

图7-3 2019年国家版医保目录西药和中成药品种数量(个)

图7-4 2017年中国与东盟、“一带一路”沿线地区中药材贸易情况分析

图7-5 中药材产业链

表1-1 2012-2018年中药保护品种证书数量(单位:个)

表2-1 2018年中药材及饮片类出口额前十品种和前十国家及地区

表3-1 2020年中国部分省份中药材种植面积预测

表4-1 2019年中国中药饮片代表企业概览

表4-2 2019年中国中成药概念股一览

表5-1 2017年中国主要中药材批发市场概览

表6-1 2017-2021年片仔癀营收情况分析

表6-2 2016-2019H1中国中药财务指标(单位:亿元)

表6-3 2019年上半年中国中药配方颗粒业务主要财务指标(亿元,%)

表6-4 2019年上半年中国中药成药业务主要财务指标(亿元,%)

表6-5 2019年上半年中国中药产地综合业务主要财务指标(千元,%)

表7-1 2015-2018年NMPA批准的新药生产上市申请数量(NDA,个)

表7-2 部分上市公司中药种植情况

contents

Figure 1-1 Consumption level and growth rate of Chinese residents in 2014-2018

Figure 1-2 Per capita health care consumption expenditure and growth rate of chinese residents from 2013 to 2018

Figure 1-3 new technology and equipment in the production process of Chinese patent medicine

Figure 1-4 Proportion of consumers tending to Chinese medicine treatment in Q3 2019

Figure 1-5 2017-2024 Chinese Traditional Chinese Medicine Market Scale and Forecast(100 million RMB)

Figure 2-1 China's total imports and exports of Chinese medicinal products in 2017-2018( 100 million USD)

Figure 2-2 Import and export trend of Chinese traditional medicine commodities in 2018

Figure 2-3 Comparison of imports and exports of traditional Chinese medicine and herbal pieces in 2016-2018 ( 100 million USD)

Figure 2-4 Comparison of import and export trade of Chinese patent medicines in 2018 (100 million USD)

Figure 2-5 Comparison of China's extract import and export in 2018 (100 million USD)

Figure 2-6 Comparison of import and export trade volume of health products in 2018 (10 million USD)

Figure 3-1 Planting area of Chinese herbal medicine in 2017

Figure 4-1 Proportion of Chinese medicine decoction industry from 2006 to 2015

Figure 4-2 Number of Chinese herbal medicine manufacturers in 2011-2017

Figure 4-3 Sales revenue of the Chinese medicine decoction piece industry from 2012 to 2018 (100 million RMB;%)

Figure 4-4 Regional distribution of sales revenue of Chinese herbal medicine tablet industry in 2017

Figure 4-5 Proportion of major consumer market of Chinese herbal medicines in 2018

Figure 4-6 Three packaging methods of granules of traditional Chinese medicine

Figure 4-7 Proportion of Traditional Chinese Medicine Formula Granule Market in Decoction Pieces Market from 2006 to 2016

Figure 4-8 Market size of traditional Chinese medicine formula granules (100 million RMB)

Figure 4-9 Trend of Chinese patent medicine production from 2000 to October 2019(10 thousand tons)

Figure 4-10 Revenue of Chinese patent medicine sales in 2011-2017 (100 million RMB)

Figure 4-11 China‘s proprietary Chinese medicine sales revenue as a percentage of total drug sales revenue, 2011-2017(%)

Figure 5-1 Number of Chinese Traditional Medicine Wholesale Markets in 2008-2017

Figure 5-2 2008-2017 Chinese traditional medicine wholesale market transaction value(100 million RMB )

Figure 5-3 Trends in the price of common Chinese medicinal materials from 2016 to 2017

Figure 5-4 Revenue and Proportion of Chinese Traditional Medical Institutions in 2012-2017

Figure 5-5 Volume of diagnosis and treatment of Chinese medical institutions in China in 2014-2018

Figure 5-6 Number of Chinese medical institutions in China from 2015 to 2018

Figure 5-7 Proportion of primary medical institutions providing Chinese medicine services in China, 2016-2018

Figure 5-8 Distribution of TCM diagnosis and treatment in China in 2018

Figure 5-9 Revenue Structure of Chinese Traditional Medical Institutions, 2013-2017

Figure 6-1 Financial revenue of Baiyun Mountain in 2015-2019Q1

Figure 6-2 Main business composition of Yunnan Baiyao in the first half of 2019

Figure 6-3 Revenue of Yunnan Baiyao's Four Business Units, 2013-2018 (100 million RMB)

Figure 6-4 Financial revenue of Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings in 2015H1-2019H1

Figure 6-5 Revenue of Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings ’main business segments from 2017 to 2019H1 (100 million RMB)

Figure 6-6 2017-2019 Q3 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings R & D investment (100 million RMB)

Figure 6-7 2017-2019 H1 Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical’s main business income composition

Figure 6-8 2017-2019 H1 Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical’s composition of gross profit

Figure 6-9 Drivers of Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical’s product growth

Figure 6-10 2019H1 China TCM‘s main business structure(million RMB)

Figure 6-11 Number of Chinese traditional medicine formula particles to be published in 2019

Figure 6-12 Operating Income of Q3 Zixin Pharmaceutical 6-12 2016-2019Q3

Figure 6-13 2019H1 operating income by product ( 100 million RMB)

Figure 6-14 R & D investment of Zixin Pharmaceutical in 2017-2019Q3

Figure 7-1 China's comprehensive 200 price index chart of Chinese medicinal materials from 2007 to November 2019

Figure 7-2 Forecast of the scale of Chinese formula granule in 2020

Figure 7-3 Numbers of western medicine and proprietary Chinese medicines in the national version of the medical insurance catalog in 2019

Figure 7-4 The proportion of ASEAN and the “Belt and Road” in China's Chinese medicinal materials trade in 2017

Figure 7-5 Chinese herbal medicine industry chain

Table 1-1 Number of Certificates of Traditional Chinese Medicine Protection in 2012-2018

Table 2-1 Top 10 exporting varieties of Chinese medicinal materials and pieces and top 10 exporting countries and regions in 2018

Table 3-1 Forecast of planting areas of Chinese herbal medicine in some provinces of China in 2020

Table 4-1 Overview of representative Chinese herbal medicine companies in 2019

Table 4-2 List of Chinese proprietary Chinese medicine concept stocks in 2019

Table 5-1 Overview of China's Major Chinese Medicinal Materials Wholesale Market in 2017

Table 6-1 Revenue analysis of Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical from 2017 to 2021

Table 6-2 2016-2019H1 China TCM’s financial indicators (100 million RMB)

Table 6-3 China TCM’s main financial indicators of granule business in 2019 H1 (100 million RMB;%)

Table 6-4 China TCM’s main financial indicators of Chinese patent medicine business in 2019H1

Table 6-5 China TCM’s main financial indicators of origin integrated business in 2019H1 (thousand RMB; %)

Table 7-1 Number of new drug production and marketing applications approved by NMPA from 2015 to 2018

Table 7-2 Planting of traditional Chinese medicine in some listed companies

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