艾媒研报 |2019年腾讯控股（0700.HK）业务解读及发展趋势研究报告

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2018年三季度腾讯社交、游戏业务增速分别放缓至31%和35%，艾媒北极星监测数据显示，微信和QQ2018年9月月活跃用户数环比增幅分别下降0.84%和2.06%。随着5G和AI等技术的兴起，在发展B端方面腾讯面临社交工具变革、B端资源不足、管理层的“中年危机”、等多重危机。同时，腾讯在小程序、数字内容、游戏等方面存在诸多机遇。

In terms of main business, due to the Internet dividend peaking and version number factor, Tencent's online game revenue growth slowed down. In the first three quarters of 2018, the ratio of online game revenue to total revenue dropped to 35%, and the growth rate slowed by 13%, but it remained the largest revenue source. Online advertising continued to improve steadily, with an annual growth rate of 46.07%. At the same time, Tencent's organizational structure has been adjusted to six major business groups, To B business will be the focus of future.

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一、公司概况

（一）公司介绍

（二）公司业务简介

（三）组织架构调整

二、主要业务及其收入详细分析

（一）增值服务

1.网络游戏：现金牛业务收入增长放缓

2.社交网络及数字内容：社交网络业务有待改善，数字内容迎来快速增长

（二）网络广告：持续稳定向好，但依赖性强

（三）其他业务

1.支付与金融：布局全面但存在核心缺陷

2.云服务：未来可期但发展之路尚长

（四）投资业务：构建宽广护城河，贡献庞大利润

（五）业务分析小结

三、财务分析

四、挑战与机遇

（一）挑战篇

1.AI崛起，5G来临，社交领域迎变革

2.产业互联网时代垂直行业百花齐放，资源积累和思维转换成难题

3.管理层的“中年危机”

4.短视频赛道丧失先机

5.全球化进程缓慢

（二）机遇篇

1.小程序可成为产业互联网时代连接产业的重要一环

2.泛娱乐赛将为公司中长期增值业务收入增长蓄力

3.新技术的发展将引领游戏行业一下轮高增长浪潮

4.粤港澳大湾区规划出炉，未来大有可为

图表目录

图 1：腾讯公司业务生态图

图 2：三大业务收入占比趋势

图 3：腾讯公司的事业部构成及其职能

图 4：腾讯公司网络游戏收入情况

图 5：中国游戏用户规模

图6：微信和QQ月活跃用户数（万人）

图7：腾讯公司社交网络收入情况

图 8：收费增值服务注册账户情况

图 9：三大在线视频平台月活跃用户（亿）

图 10：五大音乐软件月活跃用户规模情况（千万）

图 11：微信、QQ与短视频类软件MAU环比增长变化

图 12：腾讯公司网络广告收入情况

图 13：媒体广告及社交广告收入变化情况

图 14：腾讯公司金融生态布局

图 15：腾讯云服务内容及架构

图 16：2018年腾讯投资赛道分析

图 17：腾讯公司业绩趋势

图 18：主要业务毛利率及整体毛利率情况

图 19：非经常项目损情况

图 20：抖音、微信、QQ用户年龄结构情况

图 21：2018年中国受访网民采用短视频代替文字交流意愿调查

图 22：短视频主要APP月活跃用户数（万人）

表 1：2018年收入前10移动游戏信息

表 2：腾讯公司盈利能力指标

关于艾媒

　　iiMedia Research（艾媒咨询）始于2007年，是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，国家高新科技企业，拥有独立研发并具有自主知识产权的全球大数据监测系统。秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命，艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态，通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎，以市场地位、消费洞察、商业趋势研究为核心，服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking（艾媒金榜）是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构，依托iiMeval大数据评价模型，为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。

　　艾媒咨询通过深度大数据挖掘与分析，输出有数据、有观点、有理论支撑的大数据研究成果，每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份，覆盖了食品、饮品、餐饮、家电、家装、汽车、鞋服、医药、美妆、宠物、母婴、信创、数娱、金融等行业及国潮经济、跨境电商、夜间经济、冰雪经济、低空经济、商业航天、人工智能、智能制造等新质生产力业态。艾媒咨询的数据报告、榜单、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体、1500家（个）自媒体与行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿约二十种主流官方版本。

　　艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项，项目编号：2016B010110001) ，艾媒建立了面向全球的宏观数据、商业趋势、市场进入、竞争情报、商情舆情、消费行为、销售数据及营销效果等多维度的线上、线下大数据监测与分析体系，累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市建设国家级科技思想库研究课题、广州市先进制造业创新发展项目等重大课题的承担单位。

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