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艾媒报告|2019年中国社区生鲜行业市场运行监测报告

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报告参数
36页   12个图表   PDF
研究团队
艾媒新零售产业研究中心
报告编码
IM38980
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:美团买菜,每日优鲜,三蛋生鲜,腾讯,肉联邦,钱大妈,朴朴超市,谊品生鲜,生鲜传奇,妙生活,鲜生友请,顺丰优选,邻里生鲜,永辉生活,京东,阿里巴巴,美团,华润万家,本来鲜

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国生鲜市场交易规模突破两万亿元,社区生鲜门店拥有中国生鲜市场约1/3的消费者群体。作为产业转型升级的必然结果,社区生鲜具有消费便捷、产品新鲜与惠民程度高的竞争优势,由此赢得了商业资本的密集进驻,同时也倒逼着传统生鲜企业和部分生鲜电商品牌加快创新的脚步。中国人口基数庞大,未来国内生鲜市场还有巨大的伸展空间,多路市场力量的蜂拥集结将会造就出社区生鲜十分鲜明的商业走势,如需求端线下消费热度不减,连锁品牌呈区域割据之势;降低成本成为经营重心;加码冷链物流和生鲜供应链投资,要素配置向供应链上游移动;从依赖流量思维转向客户运营思维,场景体验与精准定制大行其道等。
As the data of iiMedia Research showed, the transaction scale of fresh food market in China exceeded 2 trillion yuan in 2019, and community fresh food stores accounted for about one third of the consumers in the fresh food market in China. As the inevitable result of industrial transformation and upgrading, community fresh food stores have the competitive advantages of convenient consumption, fresh products and high degree of benefit to the people, thus winning the intensive entry of commercial capital, but also forcing traditional fresh food enterprises and some fresh electric commodity brands to accelerate the pace of innovation. China's population base is huge, which leads to the huge space to expand in the domestic fresh food market in the future, the multichannel market forces will create a very bright community fresh business trend, for example, consumers' enthusiasm for offline purchase continues to increase, and chain brands show a trend of regional fragmentation; cost reduction becomes the focus of business; increase cold-chain logistics and fresh supply chain investment, factor allocation to the upstream of the supply chain; from thinking of relying on traffic to thinking of customer operation, scene experience and precise customization are popular and so on.

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报告目录
一、2019年中国生鲜行业市场发展概况
1.中国生鲜市场交易规模
2.中国生鲜市场数据分析
3.中国生鲜消费特点分析
4.生鲜消费市场业务痛点剖析
5.2019中国生鲜购买渠道偏好分析
二、2019年社区生鲜行业发展情况
1.2019社区生鲜不断注入“新血液”
2.2019社区生鲜有家欢喜有家愁
3.中国社区生鲜店铺特点分析
4.2019中国生鲜店品牌竞争格局对比(一)
5.2019中国生鲜店品牌竞争格局对比(二)
三、2019年中国社区生鲜消费者行为调查
1.2019年中国网民社区生鲜门店周消费频次调查
2.2019中国网民社区生鲜门店消费体验满意度调查
3.2019中国网民对社区生鲜门店总体评价调查
4.2019中国网民针对社区生鲜消费顾虑因素调查
5.2019中国网民针对社区生鲜消费期盼调查
四、中国社区生鲜行业现状及趋势解读
1.中国社区生鲜行业发展客观障碍分析
2.中国社区生鲜发展趋势解读——电商/行业巨头
3.中国社区生鲜发展趋势解读——本地连锁品牌
4.社区生鲜企业发展建议(一)
5.社区生鲜企业发展建议(二)
图表目录
图表1:2013-2019中国生鲜市场交易规模及同比增长
图表2:2019年中国网民每周平均购买生鲜品类产品频次调查
图表3:2019年中国网民选择购买生鲜渠道偏好调查
图表4:2019中国代表社区生鲜品牌最新融资信息表
图表5:2019中国社区生鲜业务存在问题企业列举
图表6:中国主要社区生鲜店模式
图表7:2019年中国网民社区生鲜门店周消费频次调查
图表8:2019年中国网民关于社区生鲜店渠道优势认知情况调查(TOP 4)
图表9:2019中国网民社区生鲜门店消费体验满意度调查 
图表10:2019中国网民对社区生鲜门店总体评价调查
图表11:2019中国网民针对社区生鲜消费顾虑因素调查
图表12:2019中国网民针对社区生鲜消费期盼调查
contents
Figure1:China's fresh market trading scale and year-on-year growth in 2013-2019
Figure2:Survey of the frequency of Chinese Internet users’ weekly purchases of fresh products in 2019
Figure3:China's Internet users'purchase preference for fresh circulation channels in 2019
Figure4:2019 China's representative community fresh brand latest financing information table
Figure5:List of Chinese community fresh business enterprises with problems in 2019
Figure6:China's main community fresh shop model
Figure7:The weekly consumption frequency of fresh food stores by Chinese netizens in 2019
Figure8:Survey of Chinese Internet users on the cognition of channel advantages of community fresh stores in 2019 ( top4 )
Figure9:Survey of Chinese Internet users on consumer experience satisfaction in community fresh stores in 2019
Figure10:Survey on the overall evaluation of community fresh stores by Chinese Internet users in 2019
Figure11:Survey of concerns about community fresh consumption by Chinese Internet users in 2019
Figure12:Survey on community fresh consumption expectations by Chinese Internet users in 2019

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国生鲜市场交易规模突破两万亿元,社区生鲜门店拥有中国生鲜市场约1/3的消费者群体。作为产业转型升级的必然结果,社区生鲜具有消费便捷、产品新鲜与惠民程度高的竞争优势,由此赢得了商业资本的密集进驻,同时也倒逼着传统生鲜企业和部分生鲜电商品牌加快创新的脚步。中国人口基数庞大,未来国内生鲜市场还有巨大的伸展空间,多路市场力量的蜂拥集结将会造就出社区生鲜十分鲜明的商业走势,如需求端线下消费热度不减,连锁品牌呈区域割据之势;降低成本成为经营重心;加码冷链物流和生鲜供应链投资,要素配置向供应链上游移动;从依赖流量思维转向客户运营思维,场景体验与精准定制大行其道等。

  As the data of iiMedia Research showed, the transaction scale of fresh food market in China exceeded 2 trillion yuan in 2019, and community fresh food stores accounted for about one third of the consumers in the fresh food market in China. As the inevitable result of industrial transformation and upgrading, community fresh food stores have the competitive advantages of convenient consumption, fresh products and high degree of benefit to the people, thus winning the intensive entry of commercial capital, but also forcing traditional fresh food enterprises and some fresh electric commodity brands to accelerate the pace of innovation. China's population base is huge, which leads to the huge space to expand in the domestic fresh food market in the future, the multichannel market forces will create a very bright community fresh business trend, for example, consumers' enthusiasm for offline purchase continues to increase, and chain brands show a trend of regional fragmentation; cost reduction becomes the focus of business; increase cold-chain logistics and fresh supply chain investment, factor allocation to the upstream of the supply chain; from thinking of relying on traffic to thinking of customer operation, scene experience and precise customization are popular and so on.

  核心观点

  生鲜消费万亿市场稳步增长,社区生鲜业态模式发展潜力大。随着物流、供应链环节等基础配套设施逐渐完善,作为刚需的生鲜消费市场稳步扩大,2019年中国生鲜市场交易规模达2.04万亿元,同比增长6.8%。各类业态中,社区生鲜店模式靠近消费者、商品品质优越,具有良好的发展前景。

  便捷高效成社区生鲜业态最大吸引点,商品可选择面有待提高。社区生鲜店在支付效率和消费便捷度方面的消费者满意度最高,分别有74.2%及80.6%的受访消费者表示满意。但仅9.7%的受访消费者对社区生鲜店的商品丰富情况表示满意。

  社区生鲜加快优胜劣汰步伐,2019年融资、关店潮并存。 社区生鲜的市场前景吸引着传统零售企业、互联网背景企业布局,2019年获得融资企业众多,且不乏获取10亿元级别及达到B轮以后融资的企业。与此同时,社区生鲜行业也出现关店潮,多家品牌发展折戟。社区生鲜运营对企业运营、成本负担要求高,也使行业优胜劣汰的趋势更加明显。

  以下为报告节选内容:

  中国生鲜市场交易规模稳定增长,超两万亿元

  生鲜是日常生活中的高频刚需产品,在零售消费市场中占据重要地位。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2013-2019年中国生鲜市场交易规模持续扩大,2019年中国生鲜市场交易规模达2.04万亿,同比增长6.8%。

  生鲜消费市场业务痛点剖析

  在零售消费市场中,生鲜通常起到聚流的作用。但生鲜独特的产品特性又给行业业务发展带来经营难题。

  2019社区生鲜不断注入“新血液”

  作为离消费者最近的社区生鲜店,从2017年开始在全国范围内密集涌现,传统零售企业、互联网背景企业纷纷加强布局社区生鲜领域。2019年不乏获得融资的社区生鲜品牌,其融资轮次较多、融资额度大,部分品牌融资规模达到10亿元级别。艾媒咨询分析师认为,解决“最后一公里”的购物问题,使服务更便捷、个性化、多样化,以及市场细分等因素促成了社区生鲜商业的发展,在此过程经营良好的连锁品牌获资本青睐,已有的生鲜电商品牌也开始积极扩展线下业务争夺市场。

  2019社区生鲜有家欢喜有家愁

  2019中国社区生鲜多家社区生鲜品牌折戟,此外部分品牌采取业务调整,其中不乏具备知名企业背景的品牌。艾媒咨询分析师认为,社区生鲜基于对消费者优质商品以及区域密集扩张的需要,运营要求较高,加上目前正处于发展初期,市场上被淘汰的企业屡屡出现。社区生鲜运营对于企业资质的要求使行业优胜劣汰的趋势更加明显,未来社区生鲜领前企业的优势将更为突出。

  2019中国生鲜店品牌竞争格局对比

  随着社区生鲜业态发展加快,其衍生的运营模式也呈现多样化的特点:

  2019中国生鲜店品牌竞争格局对比

  消费便捷成社区生鲜门店最大优势

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,37.6%的中国网民认为社区生鲜店较传统消费渠道购物更加方便,31.2%的网民认为支持配送服务是社区生鲜店的优势,此外食品安全性、新鲜度、品类数也获得不少消费者认可。

  品质、食用安全为社区生鲜消费主要顾虑因素

  中国社区生鲜行业发展客观障碍分析

  社区生鲜自2018年以来成为继新零售之后的新风口。随着永辉超市、美团、阿里和京东等巨头的加入,以及一些得益于资本注资的地方品牌逐步发展稳定强大,形成了以品牌化为主的连锁社区,社区生鲜行业竞争尤为激烈。

  中国社区生鲜发展趋势解读——电商/行业巨头

  社区生鲜作为新业态发展,对于零售及电商行业巨头企业具有强大的吸引力。未来五年社区生鲜有望经历并购收购潮,而拥有强大资金支持和品牌知名度的大型实体零售企业以及加入生鲜电商升级、开设生鲜门店的商业巨头经营优势突出。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

权利声明

本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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