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艾媒报告|2019中国保健品行业发展困境及前景预判分析报告

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报告参数
65页   26个图表   PDF
研究团队
艾媒大健康产业研究中心
报告编码
IM38717
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:Blackmores、Swisse、Bioisland、汤臣倍健、脑白金、黄金搭档、纽崔莱、东阿阿胶、安利、养生堂、九芝堂、无极限、权健、健合集团、天猫、京东、太太、碧生源、袋鼠电商、恩馨国际、萨拜、嗨侬实业、姜之燕燕窝、泡范儿、健康优选、呀苹果、乐年商城
报告摘要

电商渠道逐渐成为中国营养保健品行业增长新引擎。然而,目前保健品行业的负面舆情相对较多,负面舆情爆发促使中国政府加大行业监管力度。例如,中国政府颁布了《国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》,表示将全面开展严厉打击保健食品欺诈和虚假宣传、虚假广告等违法犯罪行为,并实施保健食品行业专项清理整治行动;中国药监局逐渐减少保健食品生产许可证的发放数量,营养保健品行业准入门槛提高。保健品龙头企业发展相对平稳,2018年,中国营养保健品巨头汤臣倍健收购了Life-Space和Penta-vite,全年营收43.5亿元,同比增长39.9%,但负面舆情爆发损害品牌形象。

E-commerce has gradually become a new growth engine for China's health care products industry. However, there are relatively more negative public opinions on the health care products industry and the outbreak of negative public opinions urges the Chinese government to strengthen the supervision of the industry. For example, the Chinese government promulgated the ““The state council’s opinion on deepening reform to strengthen food safety work ““, ““The general office of the state council’s opinion on promoting the development of the endowment service ““, says it will launch a crackdown on health food fraud ,false advertising, and false advertising, and implement special clean-up actions; China's food and drug administration has gradually reduced the number of health food production licenses issued, and the entry threshold for health food industry has been raised. In 2018, By-Health, a leading enterprise of Chinese health products industry, purchased Life-space and Penta-vite, and its annual revenue reached 4.35 billion yuan, up 39.9% year on year, but the outburst of negative public opinions damaged the brand image.

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目录
一、 2019全球营养保健品行业概览
1. 保健品定义与分类
2. 美国营养保健品市场概况
3. 欧洲保健饮料市场概况
4. 澳洲保健品市场概况
二、 中国营养保健品行业发展历程 1. 中国营养保健品行业五大发展阶段
2. 中国药监局营养保健品监管统计
3. 2018年中国保健食品安全监督抽查情况
4. 中国政府“百日行动”整顿保健品市场
5. 营养保健品行业官方最新动态
三、 中国营养保健品行业发展概况
1. 中国医疗保健消费情况
2. 中国规模以上保健品企业概况
3. 中国营养保健品行业进出口量
4. 2019中国网民保健品消费的品类偏好分布
5. 中国营养保健品信息渠道分布
6. 中国营养保健品消费者印象分布
7. 中国营养保健品消费动因调查
8. 中国营养保健品消费问题
9. 中国营养保健品消费者诉求
10. 中国营养保健品消费者品牌认知度
11. 2019年中国网民必备的传统年货品类调查
12. 中国各地区网民营养保健类年货购买情况
13. 2019中国网民选购的“洋年货”的意向品类分布
四、 2019中国营养保健品行业发展问题
1. 中国保健品行业热度指数
2. 中国营养保健品行业商情
3. 中国营养保健品行业媒体资讯热度分布
4. 中国营养保健品行业负面舆情
五、 2019中国营养保健品行业电子商务发展剖析
1. 中国营养保健品行业产业链的电商化发展
2. 电子商务法对中国电商发展的影响
3. 进口保健品进入中国的路径
4. 保健品跨境电商与一般贸易方式对比
5. 跨境零售进口政策
6. 新增专业保健品电商
7. 新增专业保健品电商(二)
8. 天猫第三方营养保健品商家入驻资质资费
9. 京东第三方营养保健品商家入驻资质资费
六、 2019中国营养保健品行业典型企业分析
1. 2018年汤臣倍健品牌战略分析
2. 2018年汤臣倍健收购盘点
3. 汤臣倍健近年营业收入保持高速增长
4. 汤臣倍健产品负面舆情爆发
5. 汤臣倍健产品类别分析
6. Swisse与其他品牌热度对比
7. 健合国际收购Swisse,拓展业务范围
8. 健合集团2018业绩分析
9. Swisse产品类别分析
七、 2019中国营养保健品行业发展趋势预测
1. 趋势预测(一)
2. 趋势预测(二)
3. 趋势预测(三)
图表目录
1. 表2-1 2018年中国国家保健食品安全监督抽查不合格产品汇总
2. 图3-1 2014-2018年中国居民人均医疗保健消费支出及增长率
3. 图3-2 2012-2018年中国营养保健品企业数量
4. 图3-3 2010-2017年中国营养保健品进出口量(吨)
5. 图3-4 2019中国网民保健品消费的品类偏好分布
6. 图3-5 2019中国网民获取保健品信息渠道分布
7. 图3-6 2019中国网民对保健品的印象分布调查
8. 图3-7 2019中国网民营养保健品消费动因调查
9. 图3-8 2019中国网民保健品消费的问题分布
10. 图3-9 2019中国网民保健品消费问题的解决方式
11. 图3-10 2019中国网民保健品消费的诉求分布
12. 图3-11 2019中国网民保健品的品牌认知度分布
13. 图3-12 2019年中国网民必备的传统年货品类调查
14. 图3-13 2019年中国各地区网民传统年货品类购买调查
15. 图3-14 2019中国网民选购的“洋年货”的意向品类分布
16. 图4-1 2019年2-4月大健康部分行业热度指数对比
17. 图4-2 2019年2-4月“营养保健品”的舆论情感比例
18. 图4-3 2019年2-4月“营养保健品”的主题词云
19. 图4-4 2019年2-4月“营养保健品”的媒体资讯量地域分布
20. 图5-1 进口营养保健品进入中国的路径
21. 表5-1 2010-2018年中国营养保健品电商企业信息汇总
22. 表5-2 2010-2018年中国营养保健品电商企业信息汇总(续表)
23. 表5-3 2019年天猫保健品及医药类店铺入驻资质要求
24. 图6-1 2016-2019年汤臣倍健营业收入、净利润及增长情况
25. 图6-2 2019年4月Swisse与其他营养保健品品牌热度对比
26. 图6-3 2018年健合国际各分部营业收入(亿元)

  电商渠道逐渐成为中国营养保健品行业增长新引擎。然而,目前保健品行业的负面舆情相对较多,负面舆情爆发促使中国政府加大行业监管力度。例如,中国政府颁布了《国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》,表示将全面开展严厉打击保健食品欺诈和虚假宣传、虚假广告等违法犯罪行为,并实施保健食品行业专项清理整治行动;中国药监局逐渐减少保健食品生产许可证的发放数量,营养保健品行业准入门槛提高。保健品龙头企业发展相对平稳,2018年,中国营养保健品巨头汤臣倍健收购了Life-Space和Penta-vite,全年营收43.5亿元,同比增长39.9%,但负面舆情爆发损害品牌形象。

  E-commerce has gradually become a new growth engine for China's health care products industry. However, there are relatively more negative public opinions on the health care products industry and the outbreak of negative public opinions urges the Chinese government to strengthen the supervision of the industry. For example, the Chinese government promulgated the "The state council’s opinion on deepening reform to strengthen food safety work ", "The general office of the state council’s opinion on promoting the development of the endowment service ", says it will launch a crackdown on health food fraud ,false advertising, and false advertising, and implement special clean-up actions; China's food and drug administration has gradually reduced the number of health food production licenses issued, and the entry threshold for health food industry has been raised. In 2018, By-Health, a leading enterprise of Chinese health products industry, purchased Life-space and Penta-vite, and its annual revenue reached 4.35 billion yuan, up 39.9% year on year, but the outburst of negative public opinions damaged the brand image.(“iiMedia Report | 2019 Health Care Products Industry Development Difficulties and Prospects Analysis Report”full HD version has 65 pages ,please click the button at the bottom of the article to download the report)

  核心观点

  以下为报告节选内容:

  营养保健品定义与分类

  根据中国国务院规定,保健食品是指声称具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的,能够调节人体机能,不以治疗疾病为目的,含有特定功能成分,适宜于特定人群食用,有规定食用量的食品。

  美国营养保健品市场处于平稳期

  2018年,美国营养保健品行业市场规模为715.0亿美元,仍处于平稳发展期。

  中国营养保健品行业五大发展阶段

  中国药监局营养保健品监管统计

  中国政府“百日行动”整顿保健品市场

  “权健事件”后,中国政府自2019年1月8日起开展“百日行动”对保健品市场进行整顿。截至4月18日,“百日行动”中共清理虚假信息9.7万条,整改网站、APP、公众号1428个,关闭网站、APP、公众号3877个,撤销所涉直销产品备案49个,吊销食品经营许可证54户,吊销营业执照90户,捣毁制假售假窝点465个。

  中国经济增长刺激医疗保健消费

  2014年至2018年,中国居民人均医疗保健消费支出均保持10.0%以上的增长水平,居民人均医疗保健消费支出从1045元增长到1685元。艾媒咨询分析师认为,中国经济增长及居民消费水平的提高刺激了居民医疗消费需求的不断增长。

  中国规模以上保健品企业数量将保持增长

  2013年,中国营养保健品企业数量达2226家,随后逐年递减,2017年中国营养保健品企业降至1720家。然而,规模以上保健品企业数量却自2012年以来保持稳定增长,艾媒咨询分析师认为,中国保健品行业集中度将进一步提升,规模以上企业数量将持续增长。

  营养补充类保健品最受中国网民欢迎

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,营养补充类保健品最受中国网民欢迎,占比高达67.9%,其次为传统滋补类保健品,为37.7%。

  中国营养保健品消费动因调查

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,功效是中国网民购买营养保健品的最大动因,其次为品牌影响力和价格,而促销、口碑和产品包装对消费者购买的动力影响较小。

  中国营养保健品消费者品牌认知度

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国网民对汤臣倍健的品牌认知度最高,为56.5%,其后分别为脑白金(45.6%)、黄金搭档(33.9%)、纽崔莱(30.7%)、东阿阿胶(20.1%)和安利(13.8%),而无极限、碧生源、太太等营养保健品牌的品牌认知度则较低。

  中国各地区网民营养保健类年货购买情况

  iiMedia Research(艾媒咨询)显示,在年货选购的品类上,华北地区和华东地区最多购买营养保健类商品,分别有45.2%和26.0%,华南和华中地区较多购买营养保健类商品,占比分别为47.0%和50.1%,而西南地区则较少购买营养保健类商品作为年货。

  中国保健品行业热度指数较高

  艾媒商情舆情数据监测系统数据显示,大健康产业的部分主要行业中,保健品行业热度指数较高。

  中国营养保健品行业商情

  艾媒商情舆情数据监测系统数据显示,系统监测期间“营养保健品”的正面情感评价占比为51.6%,负面情感评价占比为13.8%,总体媒体舆论情感呈正面和中性,主题词中“营养”“补品”“保健”等词多次被提及。

  进口保健品进入中国的路径

  跨境零售进口政策

  天猫第三方营养保健品商家入驻资质资费

  天猫规定保健品及医药类店铺入驻需提供保证金5到30万元不等,支付软件服务年费3万元,软件服务费费率为3%,所需提供的资质证明如下。

  2018年汤臣倍健品牌战略分析

  汤臣倍健近年营业收入保持高速增长

  2018年,汤臣倍健通过收购进一步布局全球细分领域市场,业绩持续高速增长,2019年第一季度营收同比增长高达47.2%。同时,汤臣倍健近三年的毛利率整体保持在67.0%以上,公司规模效应显现,生产成本下降。

  健合国际收购Swisse,拓展业务范围

  健合国际在2015年收购了Swisse83.0%的股权,而后在2017年2月24日又斥资16.3亿人民币收购Swisse的中间控股公司和Swisse剩余实际股权,使Swisse成为集团的全资附属公司。在收购前,健合国际主营生产及销售高端儿童营养品及婴幼儿护理用品业务,借助收购Swisse,集团将业务拓展至成人营养补充及护理产品领域,集团重新定位为全方位的高端家庭营养及护理供应商。

  Swisse成健合集团业绩重要拉动引擎

  2018年,健合国际成人营养及护理用品部营业收入同比增长了24.3%,集团财报指出该增长主要来自于Swisse,Swisse已成为健合集团业绩的重要拉动引擎。2018年,Swisse总销量的35.6%来自于中国市场,Swisse在中国市场的收入增长(尤其是跨境电子商务分部的收入)主要受创新营销活动和与关键意见领袖的合作带动。

  Swisse产品类别分析

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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