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艾媒咨询|2020年5-6月中国母婴行业运行状况及企业商情动态双月度报告

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报告参数
50页   30个图表   PDF
研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
报告编码
IM39156
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:贝因美、飞鹤、英式、健合集团。

2019年中国婴幼儿配方奶粉进口34.55万吨,同比增长6.5%。艾媒咨询分析师认为,婴幼儿奶粉及辅食基本是刚性需求,特别是在电商、跨境电商和直播带货等形式的普及下,中国婴幼儿奶粉及辅食行业受到的疫情冲击不大。

In 2019, China imported 345,500 tons of infant formula milk powder, a year-on-year increase of 6.5%. IiMedia Research believes that infant milk powder and complementary foods are basically rigid demands. Especially under the popularization of e-commerce, cross-border e-commerce and live streaming, China's infant milk powder and complementary food industries are not affected by the epidemic.

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报告目录
母婴行业产业链
一、2020年5-6月母婴行业热点动态
1. 2020年母婴行业热点盘点(一)
2. 2020年母婴行业热点盘点(二)
3. 2020年5-6月中国母婴行业主要政策情况盘点
4. 2010年-2020年中国人口出生情况数据分析
5. 2020年5-6月中国婴幼儿食品数据监测
二、2020年中国5-6月婴幼儿奶粉发展情况数据监测
1. 2020年5-6月中国婴幼儿奶粉品牌电商销量排行榜
2. 2020年5-6月中国婴幼儿奶粉品牌产品丰富度监测
3. 2020年5-6月中国婴幼儿奶粉相关企业营收数据
4. 2020年5-6月中国奶粉上市企业网络口碑监测
5. 2020年5-6月中国初乳及羊奶粉品牌销量排行榜
6. 中国奶粉类典型公司分析:贝因美(一)
7. 中国奶粉类典型公司分析:贝因美(二)
8. 中国奶粉类典型公司分析:贝因美(三)
9. 中国奶粉类典型公司分析:贝因美(四)
10. 中国奶粉类典型公司分析:飞鹤(一)
11. 中国奶粉类典型公司分析:飞鹤(二)
12. 中国奶粉类典型公司分析:飞鹤(三)
13. 中国奶粉类典型公司分析:飞鹤(四)
三、 2020年中国5-6月婴幼儿营养辅食发展情况数据监测
1. 2020年6月中国婴幼儿营养辅食电商销量排行榜
2. 2020年6月中国婴幼儿营养辅食价格销量排行榜
3. 2020年6月中国辅食及米粉、菜粉品牌销量排行榜
4. 2020年一季度中国婴幼儿营养辅食企业营收分析
5. 2020年6月中国婴幼儿营养辅食企业网络口碑
6. 中国婴幼儿营养辅食类典型公司:健合集团(一)
7. 中国婴幼儿营养辅食类典型公司:健合集团(二)
8. 中国婴幼儿营养辅食类典型公司:健合集团(三)
9. 中国婴幼儿营养辅食类典型公司:健合集团(四)
10. 中国婴幼儿营养辅食类典型公司分析:英氏(一)
11. 中国婴幼儿营养辅食类典型公司分析:英氏(二)
四、2020年5-6月中国母婴行业发展总结及趋势分析
1. 2020年5-6月中国母婴行业发展总结及趋势(一)
2. 2020年5-6月中国母婴行业发展总结及趋势(二)
3. 2020年5-6月中国母婴行业发展总结及趋势(三)
4. 2020年5-6月中国母婴行业发展总结及趋势(四)
5. 2020年5-6月中国母婴行业发展总结及趋势(五)
图表目录
图表1:2017-2020年中国孕妈人群规模及预测
图表2:2020年5-6月“婴幼儿食品”艾媒商舆情地域分布数据
图表3:2020年6•18期间中国婴幼儿奶粉品牌电商销量排行
图表4:2020年6月天猫婴幼儿奶粉销量前100品牌产品数量
图表5:2020Q1中国主要婴幼儿奶粉相关上市公司营收入情况
图表6:2020H1中国主要婴幼儿奶粉相关上市公司股价变动情况
图表7:2020年6月中国主要奶粉相关上市公司网络口碑情况
图表8:2020年6月中国初乳奶粉品牌销量排行榜
图表9:2020年6月中国京东羊奶粉品牌销量排行榜
图表10:2019年贝因美主营业务营收占比情况
图表11:2016-2019年中国贝因美研发费用变化
图表12:2019-2020年中国贝因美季度净利润变化
图表13:2019年飞鹤主营业务营收占比情况
图表14:2019H1-2020H1中国飞鹤乳业营业收入变化
图表15:2019H1-2020H1中国飞鹤乳业净利润变化
图表16:2020年6•18期间中国婴幼儿营养辅食品牌电商销量排行榜
图表17:2020年6月中国京东婴幼儿营养辅食品牌价格销量排行榜
图表18:2020年6月中国辅食品牌销量排行榜
图表19:2020年6月中国米粉、菜粉品牌销量排行榜
图表20:2020Q1中国主要婴幼儿营养辅食相关上市公司主营收入情况
图表21:2020年6月中国主要婴幼儿营养辅食相关上市公司网络口碑情况
图表22:2019年健合集团主营业务营收占比情况
图表23:2019-2020年中国健合集团季度营业收入变化
图表24:2020年中国英氏亿格旗下婴幼儿辅食产品
图表25:2013-2020年中国母婴行业电商行业市场规模变化
图表26:2020年1-6月中国母婴电商行业融资金额及融资事件数量变化情况
图表27:2020年5月主要母婴app环比增幅及月活跃用户数
图表28:2020年中国消费者购买婴幼儿食品关注的因素
图表29:2020年中国婴幼儿食品国内品牌消费偏好
图表30:2014-2018年中国跨境电商市场规模变化
Contents
Figure1:2017-2020 China's pregnant mother population scale and forecast
Figure2:Geographical distribution data of “Infant Food” iiMedia Business from June 8th to July 7th, 2020
Figure3:China's infant milk powder brand e-commerce sales ranking during June 18, 2020
Figure4:Tmall Infant and Infant Milk Powder Sales Top 100 Products by Brand, June 2020
Figure5:2020Q1 China's main milk powder related listed companies' main income
Figure6:2020H1 China's major infant milk powder-related listed companies share price changes
Figure7:Internet word-of-mouth status of China's major milk powder-related listed companies in June 2020
Figure8:China's colostrum milk powder brand sales ranking in June 2020
Figure9:China's Jingdong goat milk powder brand sales list in June 2020
Figure10:The proportion of Beinmei's main business revenue in 2019
Figure11:Changes in R&D expenses of China Beinmei in 2016-2019
Figure12:Quarterly Net Profit Changes of China Beinmei, 2019-2020
Figure13:The proportion of Feihe's main business revenue in 2019
Figure14:2019H1-2020H1 China Feihe Dairy's operating income changes
Figure15:2019H1-2020H1 China Feihe Dairy Industry Net Profit Changes
Figure16:China's infant and young child nutrition supplement food e-commerce sales ranking during June 18, 2020
Figure17:June 2020 China JD.com Infant Nutrition Supplement Food Price and Sales Ranking
Figure18:supplementary food brand sales list in June 2020
Figure19:Sales of Rice Noodles and Vegetable Flour Brands in June 2020
Figure20:2020Q1 Main Revenue of Listed Companies Related to China's Major Infant Nutrition Supplements
Figure21:June 2020 China's main infant and toddler nutritional supplement related listed companies' network word of mouth
Figure22:Revenue share of Jianhe Group's main business in 2019
Figure23:Quarterly operating income changes of China Jianhe Group from 2019 to 2020
Figure24:In 2020, China Yingshi Yige's baby food supplement products
Figure25:Changes in the market size of the e-commerce industry in China's maternal and infant industries from 2013 to 2020
Figure26:Changes in the amount of financing and the number of financing events in China's maternal and infant e-commerce industry from January to June 2020
Figure27:MoM growth of major maternal and child apps and MAU in May 2020
Figure28:Factors that Chinese consumers pay attention to when buying infant and toddler foods in 2020
Figure29:2020 Chinese Infant and Toddler Food Domestic Brand Consumer Preference
Figure30:Changes in the size of the cross-border e-commerce market in China's maternal and infant industries from 2014 to 2018

  2019年中国婴幼儿配方奶粉进口34.55万吨,同比增长6.5%。艾媒咨询分析师认为,婴幼儿奶粉及辅食基本是刚性需求,特别是在电商、跨境电商和直播带货等形式的普及下,中国婴幼儿奶粉及辅食行业受到的疫情冲击不大。

  In 2019, China imported 345,500 tons of infant formula milk powder, a year-on-year increase of 6.5%. IiMedia Research believes that infant milk powder and complementary foods are basically rigid demands. Especially under the popularization of e-commerce, cross-border e-commerce and live streaming, China's infant milk powder and complementary food industries are not affected by the epidemic.

  以下为报告节选内容

  母婴行业产业链

  母婴行业涉及范围广泛,本月报告重点针对母婴奶粉及婴幼儿辅食领域进行数据监测及趋势分析。

  2020年母婴行业热点盘点(一)

  进口母婴产品拉响危机警报

  2019年中国婴配粉共进口34.55万吨,同比增长6.5%,其中71.6%来源于欧盟、20.1%来自新西兰、澳大利亚占3.7%。但随着疫情在进口奶粉区域的持续蔓延,欧洲各国及新西兰等国家或地区纷纷宣布“封城”、“禁足”或进入“紧急状态”。

  国产奶质量提升

  国家市场监管总局发布的结果显示,中国奶制品抽检合格率为99.8%,婴幼儿配方乳粉抽检合格率则是99.9%,其中三元、蒙牛、光明、伊利、君乐宝、新乳业等主流品牌的抽检合格率则连续达到了100%的目标。实际上,在蛋白质、钙、活性营养物质等多个指标上,国产奶已经超过了进口奶。

  中国婴幼儿食品行业重回巅峰

  受2020年疫情冲击下,多个行业生存“艰难”,但婴儿食品行业不同,尤其是婴幼儿奶粉,受影响程度比较小,线上渠道布局较为关键。婴儿食品(奶粉/辅食/营养品/零食/调味品)较同期增长35.2%,是Q1增长最快的品类。同时,疫情下婴儿奶粉再回“巅峰”,但一季度增长率达到了31.53%,当然羊奶粉、特配粉以及营养品的增速更快,分别为66.78%、55.59%及41.14%。

  2010年-2020年中国人口出生情况数据分析

  艾媒咨询分析师认为,2016年“二胎”政策全面开放,当年出生人口达到10年高峰,但2017年以来,中国孕妈人群数量逐年下降,这代表“二胎”政策所释放的人口红利基本释放殆尽,但2020年“开放二孩政策”的实施将为中国孕妈人群数添砖加瓦。

  2020年5-6月中国婴幼儿奶粉品牌电商销量排行榜

  2020年5-6月中国奶粉上市企业网络口碑监测

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,舆情监测期间,光明乳业、贝因美、澳优的网络口碑低于40,汤臣倍健、伊利股份的网络口碑偏向中性,健合集团、蒙牛乳业网络口碑均大于45,偏向正面。艾媒咨询分析师认为,这几大企业的主营业务均包括婴幼儿奶粉产品,这部分业务的网络口碑评价相对重要,目前来看,蒙牛乳业和健合集团两个奶粉品牌不仅销量可观,且同样拥有较好的网络口碑,发展前景良好。

  中国奶粉类典型公司分析:贝因美

  聚焦核心大单品

  公司聚焦核心大单品,其他系列产品采用合资、包销等“品牌资本化运作”模式借力销售推行“大单品战略”。2019年,大单品“爱加”系列产品实现达10亿元的销售额,同比增长约35.2%,经典优选系列产品实现过亿的销售额,同比增长约24.3%;童享系列产品也实现过亿的销售额,同比增长62.2%。2020年,公司将进一步优化商业模式,继续聚焦核心大单品,做大做强“四大主营品牌”,其他系列产品采用设立合资公司或对外包销等“品牌资本化运作”模式实现借力销售。

  聚焦五大核心市场,与阿里云和社群电商合作

  聚焦五大核心市场,与阿里云和社群电商合作,精准实现品牌有效传播公司除了聚焦核心大单品外,还积极推动核心市场的复苏。浙江市场、安徽市场、山东市场、河南市场、河北市场,这五大市场是公司的核心市场,年销售额都曾经达到过5-10亿元。对于核心市场,公司积极的投入人力和物力,疏通渠道,做好价格管控和品牌传播。目前五大核心市场恢复的都很好,保持着较高的增长。在品牌传播方面,公司积极布局新媒体,与阿里云和社群电商合作,以此实现精准营销,提高费用效率。

  数据显示,2019年贝因美仅在第一季度实现利润,而后三季度均有所亏损。艾媒咨询分析师认为,贝因美在2016年4月卷入假冒奶粉案,受到一定的负面影响;同时自16年起,贝因美研发费用不升反降,未能通过创新技术带动业务增长。不过,当前中国消费者对国内奶粉品牌的整体信任度提高,贝因美也因此受益,在2020年一季度实现盈利,并且盈利相比2019年有所增长。

  2020年6月中国辅食及米粉、菜粉品牌销量排行榜

  2020年一季度中国婴幼儿营养辅食企业营收分析

  2020Q1中国主要中国婴幼儿营养辅食上市企业主营收入最高的有:亨氏、雀巢,主营收入均在400亿元以上,其中亨氏明显领先。艾媒咨询分析师认为,在疫情影响下中国婴幼儿营养辅食行业销售受影响较小,疫情开始时,人们大量囤货,疫情期间线下门店关闭,物流、交通受阻,婴幼儿营养辅食销量有所下跌,但人们很快将注意力转移到线上,中国婴幼儿营养辅食行业销售行情回暖。

  中国婴幼儿营养辅食类典型公司:健合集团

  健合集团成立于1999年,婴幼儿营养及护理用品和成人营养及护理用品是健合集团的两大主要业务。旗下主要母婴品牌为合生元,2019年12月,合生元入选艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2019婴儿奶粉新消费品牌榜TOP10》,位列第8名。

  “破圈营销”新模式

  2020年6月18日,借助创意营销+短视频借势+花式互动+销售沉淀,#宝宝的夏天#破圈树立行业风向标。婴幼儿营养及护理用品业务单元合生元星耀系列奶粉、合生元可贝思羊奶,合生元Healthy Times有机奶粉、合生元营养品和Dodie纸尿裤均创新高,同比增长66%。

  “Dodie618首席福利官”强势带货

  2020年4月,Dodie联手崔玉涛育学园,重磅推出《婴幼儿触觉发育及纸尿裤使用白皮书》,为品牌收获了万千粉丝。6月14日,带来育儿科普直播课程,期间健合集团CEO Laetitia Garnier安玉婷以Dodie “首席福利官”身份送出超级福利,助推618销售带货,共收获全网超过7000万的超强曝光。

  GOOD GOUT 618健康儿童零食新风潮

  2020年,GOOD GOUT以“专为儿童设计的有机零食”创新儿童零食概念,瞄准年轻辣妈群体。618期间,携产品空降朱丹、叶一茜、吉杰、刘畊宏等数名明星的直播间,聚焦社交短视频平台,发布病毒式短视频“儿童零食的Battle”抢占精准人群碎片化时间,同时在时尚辣妈中发力种草花式带货。

  2020年5-6月中国母婴行业发展总结及趋势

  数据显示,中国母婴行业电商市场规模在2019年达到8115.4亿元,预计到2020年将达到8723.7亿元。艾媒咨询分析师认为,伴随着生育政策红利的释放,人均可支配收入提高,居民消费观念升级,消费者年轻化等趋势,母婴行业依旧拥有相当大的潜力可以开发,而线上电商业务也将成为母婴行业的核心关注点。

  随着人们经济水平的提高,生活水平大幅提升,智能手机、ipad等移动设备逐渐普及,人们渐渐更习惯于移动端进行网购,而人们的知识文化水平和对婴幼儿健康的追求程度也逐年提高,更加主动地购买对婴幼儿有益的母婴食品,并下载相关母婴类app学习育儿相关知识。尤其在疫情期间人们对母婴健康知识尤其关注,但2020年5-6月的活跃用户环比增幅下降,这体现了新冠疫情在中国的影响逐渐减弱,妈妈们逐步复产复工,或者有更多其他的事情做,所以相比此前1-2个月,使用APP的情况一致减少了。

  2020 年上半年,由于奶粉安全问题频发和疫情爆发,人们购买婴幼儿食品时最关注安全问题,其次是营养、品牌声誉,价格因素排名较后。艾媒咨询分析师认为,涉及婴幼儿食品相关最受关注的是安全营养问题,婴幼儿食品企业应从原料、生产到检测等尽量保证婴幼食品的安全健康,同时人们也希望加强婴幼儿食品营养健康要求,以防疫情。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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