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艾媒报告|2020Q1中国智能小家电市场运行监测报告

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研究团队
艾媒前沿科技研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39086
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:九阳,iRobot,飞利浦。
  在传统小家电行业亟需转型以及消费者对智能化产品需求日益增长的双重推动下,小家电行业正朝着智能化方向发展。近年来,智能小家电市场增长势头强劲,2020年智能音箱、智能马桶、扫地机器人细分市场的产品销量有望分别达到5910万、821万以及882万台。虽然智能小家电行业在快速成长,但市场中往往存在重噱头轻品质的现象。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 42.9%的受访用户表示产品质量是他们最关心的因素,而57.1%的用户在购买时主要担忧产品功能未达预期。

  Driven by the transformation of the traditional small home appliance industry and the growing consumer demand for smart products, the small home appliance industry is developing in the direction of intelligence. In recent years, the smart small home appliance market has grown strongly. In 2020, the sales volume of smart speaker, smart toilet, and sweeping robot market segments is expected to reach 59.1 million, 8.21 million and 8.82 million units, respectively. Although the smart small home appliance industry is growing rapidly, the situations that some manufacturers lie and exaggerate in their advertisements come up very often. As the data of iiMedia Research showed, 42.9% of the users surveyed said that product quality is the key factor that they care about most, while 57.1% of users mainly worry about the function of the product is not up to their expectations when purchasing.

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报告目录
一、2020Q1智能小家电行业市场发展概况
1. 小家电产品定义及分类
2. 家电产业发展瓶颈
3. 消费者智能化需求
4. 供需两端诉求推动小家电注重智能化发展
5. 中国智能小家电发展宏观环境分析
6. 智能小家电产业链
7. 智能小家电销售主要渠道
8. 智能家居市场规模扩大带动智能小家电行业发展
9. 2020年中国智能小家电细分市场销量及增长率预测
10. 智能小家电细分商品榜单排行——洗碗机
11. 智能小家电细分商品榜单排行——扫地机器人
12. 智能小家电细分商品榜单排行——电动牙刷
13. 智能小家电发展重要方向
14. 疫情期间智能小家电相关智能制造产业
二、2020Q1中国智能小家电消费者行为调查
1. 2020Q1中国网民购买智能小家电意愿和主要顾虑调查
2. 2020Q1中国网民选购智能小家电衡量因素调查
3. 2020Q1中国智能小家电用户关于各细分品类产品智能程度优越性认可情况调查
4. 2020Q1中国智能小家用户关于智能产品优势感知调查
三、2020Q1中国智能小家电市场典型企业案例研究
1. 厨卫类智能小家电典型企业——九阳
2. 居家类智能小家电典型企业——iRobot
3. 个人护理类智能小家电典型企业——飞利浦
四、中国智能小家电行业发展趋势预测及对策分析
1. 中国智能小家电行业发展趋势及建议(一)
2. 中国智能小家电行业发展趋势及建议(二)
图表目录
图表1:2017-2019年中国小家电零售额规模
图表2:2019年中国主要家电企业与主要智能手机企业毛利率对比
图表3:2015-2019年中国智能手机出货量占手机总出货量比例
图表4:2019年中国小家电零售额占比
图表5:2020年中国网民购买智能小家电渠道偏好调查
图表6:2016-2020年中国智能家居市场规模及预测
图表7:2020年中国智能小家电细分市场销量及增长率预测
图表8:2019年中国洗碗机品牌排行榜(TOP 10)
图表9:2019年中国扫地机器人品牌排行榜(TOP 10)
图表10:2019年中国电动牙刷品牌排行榜(TOP 10)
图表11:“智能制造”网络口碑
图表12:2020Q1中国网民购买智能小家电意愿和主要顾虑调查
图表13:2020Q1中国网民选购智能小家电衡量因素调查
图表14:2020Q1中国智能小家电用户关于各细分品类产品智能程度优越性认可情况调查
图表15:2020Q1中国智能小家用户关于智能产品优势感知调查
图表16:2017-2019年飞利浦个人护理类业务营业收入
Contents
Figure1:Sales Scale of China's Small Smart Household Electrical Appliances Industry in 2017-2019
Figure2:Gross profit margin of China Household Appliances Company and Other Hardware Company in 2019
Figure3:Share of Shipment of Smartphone in China from 2015 to 2019
Figure4:Share of retail sales of China's small home appliance industry in 2019
Figure5:channels for Chinese Internet users to buy smart small household appliances in 2020
Figure6:Market Scale and Forecast of Smart China's Household Electrical Appliances Industry in 2016-2020
Figure7:Forecast of sales and growth rate of intelligent small household appliances in China in 2020
Figure8:iiMedia Ranking of Smart Dishwasher Brand in China in 2019
Figure9:iiMedia Ranking of Sweeping Robot Brand in China in 2019
Figure10:iiMedia Ranking of Electric Toothbrush Brand in China in 2019
Figure11:“intelligent manufacturing" network word of mouth
Figure12:Main Reasons why Chinese Internet users do not buy Small Smart Household Electrical Appliances in 2020Q1
Figure13:Measuring Factors of Chinese Internet users purchasing smart small household appliances in 2020Q1
Figure14:User survey on the intelligence level of smart small household appliances in China in 2020Q1
Figure15:User Survey Improvement of smart small household appliances in 2020Q1
Figure16:Revenue of Personal Health businesses of Philips in 2017-2019

  在传统小家电行业亟需转型以及消费者对智能化产品需求日益增长的双重推动下,小家电行业正朝着智能化方向发展。近年来,智能小家电市场增长势头强劲,2020年智能音箱、智能马桶、扫地机器人细分市场的产品销量有望分别达到5910万、821万以及882万台。虽然智能小家电行业在快速成长,但市场中往往存在重噱头轻品质的现象。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 42.9%的受访用户表示产品质量是他们最关心的因素,而57.1%的用户在购买时主要担忧产品功能未达预期。

  Driven by the transformation of the traditional small home appliance industry and the growing consumer demand for smart products, the small home appliance industry is developing in the direction of intelligence. In recent years, the smart small home appliance market has grown strongly. In 2020, the sales volume of smart speaker, smart toilet, and sweeping robot market segments is expected to reach 59.1 million, 8.21 million and 8.82 million units, respectively. Although the smart small home appliance industry is growing rapidly, the situations that some manufacturers lie and exaggerate in their advertisements come up very often. As the data of iiMedia Research showed, 42.9% of the users surveyed said that product quality is the key factor that they care about most, while 57.1% of users mainly worry about the function of the product is not up to their expectations when purchasing.

  核心观点

  小家电零售增速放缓至3.5%,利润问题制约行业发展,智能化成必然趋势。2019年中国小家电零售额规模达1289亿元,增速放缓至3.5%。且相较于华为、小米等智能硬件企业,传统家电企业毛利率较低,利润空间小已成为小家电行业发展瓶颈。面对利润问题,厂家更加注重产品智能化转型,推动智能小家电市场扩大。

  线上成智能小家电销售重要渠道,六成消费者更偏好从电商平台购买产品。2019年中国小家电线上零售额占比达到61.5%,而受访网民也表示更偏好从线上渠道购买智能小家电产品,59.4%偏好从电商平台购买。智能小家电受众人群偏向于年轻群体,这部分人群对线上渠道消费接受度高,且有较强的网购习惯,因此线上渠道成为新兴智能小家电品牌打破传统企业渠道壁垒的突破口。

  功能未达预期成制约消费者购买智能小家电主要因素,厂商需更加注重产品智能程度提升。 没有意愿购买智能小家电的受访网民中,57.1%表示功能不理想是最主要原因,此外42.9%的受访者认为产品智能化程度低。近年来很多智能小家电品牌为提高渗透率、赚取即时利益快速进行产品迭代,往往存在重噱头轻品质的情况。但在消费信心普遍不足的情况下,商家更应减少噱头,重视智能小家电智能程度和功能质量的提升。

  以下为报告节选内容:

  小家电产品定义及分类

  小家电指除大功率、大体积家用电器(如冰箱、洗衣机、空调等)以外的家用电器,运用场景广泛,一般体积较小。主要分为厨卫类小家电,居家类小家电和个人护理类小家电。相对于大家电,小家电(特别是居家类和个人护理类)渗透率和普及度较低,仍处于增长阶段。

  利润空间小成家电产业发展瓶颈

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国小家电零售额规模增长正逐渐放缓,2019年零售额增速仅为3.5%。而与智能手机企业相比,家电企业毛利率较小,苏泊尔、美的等企业2019年的毛利率均在30%以下,而智能手机代表企业OPPO、华为的毛利率分别达到58.7%及37.6%。艾媒咨询分析师认为,供应端层面,传统小家电行业发展较成熟,单价较低,相较智能手机等智能硬件产业利润空间小,商家对于开发单价更高的智能化产品以获得更多利润空间有需求。

  智能小家电产业链

  目前智能小家电领域入局玩家众多,除专营企业外,综合小家电企业、综合家电企业、智能硬件企业也纷纷推出相关智能小家电产品。

  智能小家电各细分市场未来增长势头强劲

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近年来中国智能小家电各细分市场产品销量呈现持续攀升的发展趋势,其中2020年智能音箱产品的销量预计高达5910.5万台,销售增长率超过96%。而智能马桶以及扫地机器人的销量在2020年则有望达到821.0万台和882.0万台。艾媒咨询分析师认为,家电产品智能化、互联化是当下家电产业整体的发展趋势,随着智能小家电产品逐渐获得消费者的认可与青睐,越来越多的厂商将布局智能小家电领域,不断创新产品供给,为市场提供更为丰富多样的智能小家电产品来满足消费者日益增长的消费需求。

  智能小家电细分商品榜单排行——洗碗机

  洗碗机对于中国网民来说是比较新兴的智能家居产品,入局其中的企业众多,而综合家电品牌综合实力更占优势。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,综合家电品牌在洗碗机行业拥有重要地位。在综合销量、消费者评价、口碑、企业实力等维度排行中,美的、西门子、松下排名前三。

  健康功能提升成智能小家电发展重要方向

  随着消费者对健康生活的需求提高,健康越来越成为智能小家电的发展创新方向。美的,苏泊尔,九阳等针对糖尿病患者、减肥、三高人士推出低糖饭煲产品;护发吹风机、养生壶、按摩仪、泡脚仪等健康提升产品也获得普遍关注。此外,新冠疫情将促使消费者和企业更加重视健康和卫生,预计小家电的健康功能将会得到进一步发展。

  功能未达预期是消费者购买智能小家电主要顾虑

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,84.8%的受访网民表示愿意购买智能小家电产品。而无意购买的受访网民中,分别有57.1%和42.9%表示原因在于担心功能不理想和智能化程度低。艾媒咨询分析师认为,智能化已成为小家电产品发展的重要方向,消费者对于智能化产品的使用意愿也较高。但现阶段智能小家电产品在性能上的表现与消费者预期仍有差距,部分厂家重噱头轻品质的推广方式,也使产品渗透速度仍未迎来爆发。

  居家类小家电产品智能化程度最受消费者认可

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,各细分品类智能小家电产品中,居家类产品的智能程度最受认可,43.7%的受访者认为居家类智能小家电智能程度最高,而认为厨卫类和个护类产品智能程度最高的则分别占比34.9%和21.4%。艾媒咨询分析师认为,相对而言,居家类和厨卫类小家电产品在功能上更多体现为减轻人力劳动负担和提高效率,因此在智能化程度方面也更容易被用户感知。

  近四成智能小家电用户认为自动化程度是产品最大优势

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,分别有37.7%及35.9%的受访智能小家电用户认为相较于传统小家电,智能产品在自动化程度、便捷程度方面优势最大。艾媒咨询分析师认为,在消费升级的趋势下,智能小家电产品在提升效率和操作简便方面的优势更契合消费者需求痛点。随着对智能化需求程度更高的年轻用户群体消费能力提升,智能小家电市场的潜力有望得到进一步释放。

  厨卫类智能小家电典型企业——九阳

  艾媒咨询分析师认为,九阳作为传统厨卫类小家电头部厂商,在市场上积累有良好的口碑和顾客基础。智能小家电由于其前卫的属性,传统品牌转型推出智能产品更容易赢取消费者信心。但九阳厨卫小家电产品线众多,加上长期大规模生产,若多线程推进智能化发展容易造成产品创新性不足,需要重视从重点品类实现智能转型。

  居家类智能小家电典型企业——iRobot

  艾媒咨询分析师认为,iRobot属于专注智能化产品生产的企业,其在清洁机器人,尤其是扫地机器人方面属于领域内领军企业。iRobot在垂直智能小家电领域内树立良好的品牌形象,其形成的扫地机器人产品线和功能更新,也有利于增强消费者粘性。但在该类企业所在细分领域未形成普及,处于市场需求不明显的阶段,需要承受较重的成本负担。

  中国智能小家电行业发展趋势及建议

  多方因素推动,智能小家电市场加速增长

  艾媒咨询分析师认为,一方面,传统家电行业净利润低、增长速度趋于停滞等因素驱使商家为家电行业寻找新的增长点,而具有技术和政策基础支撑的智能化则成为企业探寻出路重要方向;另一方面,随着智能设备如智能家电和智能手机等的普及,消费者对智能生活的需求和依赖程度越来越高;此外,智能家庭和万物物联理念的渗透也增加了消费者对智能小家电的需求,5G和物联网的落地及发展为智能家庭系统的发展提供了技术支撑。多方因素推动下,小家电产业结合智能化功能发展已成为必然趋势,智能小家电市场也逐渐释放出增长潜力。

  疫情成行业发展催化剂,智能小家电受重视程度提高

  艾媒咨询分析师认为,新冠疫情的爆发和存续改变了人们的生活方式,消费者对健康卫生的需求增加,各类小家电产品,尤其是厨卫产品的需求提升,众多智能小家电产品也因此进入到消费者视野中,并得到加速推广和普及。另一方面,疫情的发送推动各方对数字经济重视程度提高,国家从政策和激励措施上加强对数字经济的支持,社会也对智能产品给予较好评价,也使智能小家电的发展环境得到改善。

  线上渠道成为新兴小家电品牌突破口

  艾媒咨询分析师认为,相较于传统家电品牌,新兴小家电品牌在线下渠道渗透、产品端和品牌端的沉淀有明显劣势,但社交媒体、平台电商等线上推广和销售渠道的快速发展和占额的增加,打破了传统家电品牌的渠道壁垒,使新兴小家电品牌可以和传统家电品牌同台竞技,《电商法》的实施也进一步规范了线上渠道竞争环境。同时线上渠道也为消费者提供了更多选择的机会,促进了产品质量、性价比和服务的升级。

  智能小家电须注重产品智能程度和功能的提升

  近年来很多智能小家电品牌为提高渗透率、赚取即时利益快速进行产品迭代,但往往存在重噱头轻品质的现象,大部分消费者也对这个问题表示重视并将产品功能和质量视为重要衡量因素。艾媒咨询分析师认为,智能小家电产品价格普遍比传统小家电高,且受疫情影响,目前消费信心不足,商家更应减少噱头,重视智能小家电智能程度和功能质量的提升。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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