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艾媒报告|2019年中国快消品行业研究与发展报告

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研究团队
艾媒新零售产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM38722
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报告涉及的相关企业或品牌:万洲国际、高鑫零售、中国粮油、伊利、贵州茅台、怡亚通、永辉超市、蒙牛、康师傅控股、五粮液、统一企业、上海家化、中顺洁柔、珀莱雅、立白、纳爱斯、联合利华、宝洁、上海家化、拉芳、蓝月亮

2018年中国个人护理品市场规模继续增长,已达到2619.0亿元。国产品牌(如上海家化)营收增速亮眼,部分国际品牌(如联合利华)收入呈现负增长。中国的家庭护理产品中,织物护理产品占63.3%。市场集中度相对较高,TOP10企业拥有超过六成的市场份额,其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。2018中国烟酒产品零售额增速变缓,2018年1-11月,中国烟酒产品销售额为3502.3亿元。在酒类产品中,中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒销售额上涨,分别同比增长22.0%,15.0%和5.0%。中国休闲食品规模不断扩大,预计2020年接近三万亿元。在销售渠道方面,电商渠道的销售占比不断提高,2018年休闲食品的线上市场规模同比增长23.4%。2018年中国饮料行业持续低迷,饮料产量同比下降13.1%。但低糖无糖、发酵饮料、膳食纤维等健康概念饮品备受消费者欢迎。随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。

In 2018, China's personal care market continues to grow, reaching 261.90 billion yuan. Domestic brands (such as Shanghai Jiahua) saw impressive revenue growth, while some international brands (such as Unilever) saw negative revenue growth. Fabric care products accounted for 63.3% of all home care products in China. The market concentration is relatively high, and the TOP10 enterprises have more than 60% of the market share, among which Libai and Nass group occupy the first and second place with relatively large advantages. Chinese retail sales of tobacco and alcohol products have slowed down in 2018. From January to November of 2018, China's sales of tobacco and alcohol products reached 350.23 billion yuan. Among alcoholic products, sales of medium and high-end liquor, imported beer and imported wine increased by 22.0%, 15.0% and 5.0%, respectively, year-on-year. Chinese snack food market is expected to reach 3 trillion yuan by 2020. In terms of sales channels, e-commerce accounts for an increasing proportion of sales. In 2018, the online market size of leisure food increased by 23.4% year-on-year. Chinese beverage industry continued to suffer in 2018, with beverage output down 13.1 percent year-on-year. However, low-sugar sugar-free, fermented drinks, dietary fiber and other health concept drinks are popular among consumers. With the improvement of residents' consumption level and the increase of Chinese consumers' willingness to purchase high-end FMCG, the scale of China's FMCG industry will continue to rise steadily in the future.

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报告目录
第一章、快消品简介及热点事件盘点
1.1 快消品涵盖品类多样
1.2 快消品的产品特征
1.3 快消品行业概述
1.4 2019年快消品十大消费潮流
1.5 中国快消品行业热点事件盘点
第二章、2019中国快消品市场发展环境
2.1 中国快消品行业发展环境驱动力
2.2 消费水平
2.3 社会需求
2.4 消费习惯
2.4.1 2014-2020年中国网上零售总额
2.4.2 2014-2020年中国实物商品网上零售额
2.4.3 2017-2018中国电商中高端消费指数
第三章、2019全球快消品行业发展概况
3.1 2018年全球在线零售销售额TOP5
3.2 2018年全球零售销售额增长速率TOP5
3.3 2017财年快速消费品全球销售分布结构
3.4 全球快消品行业市场格局
3.5 2019全球零售商TOP 10排行榜
第四章、2019中国快消品市场发展概况
4.1 2016-2018年中国社会消费品行业细分产品零售额增长率
4.2 2018年中国总体的快消品销售额增长速率
4.3 2018年全国居民人均消费支出构成
4.4 2016-2018年中国实物商品网上零售额增长速率
4.5 2014-2017年中国快消品行业企业数量
4.6 2014-2017 年中国快消品行业销售收入结构
4.7 中国传统零售主要上市企业经营业态
4.8 快消B2B与传统供应商对比
4.9 快消品行业商业模式正在转变
第五章、2019中国快消品行业投融资发展分析
5.1 2018 年中国快消品主要资本并购
5.2 快消行业发展的有利因素
5.3 新零售格局下的快消品行业
5.4 快消品行业发展的主要不利因素
5.5 快消品行业发展的其他不利因素
第六章、2019中国快消品细分领域市场分析
6.1 领域一:个人护理产品
6.1.1 中国个人护理品市场衍生品类多样化
6.1.2 2012-2017年全球各国个人护理品市场复合年均增长率情况
6.1.3 2014-2018中国个人护理品市场规模
6.1.4 2017-2018年中国个人护理品进口量、进口金额及增长情况
6.1.5 2012-2017年中美日三国个人护理品消费占全球市场规模情况
6.1.6 2018年中国护肤品市场细分品类份额占比情况
6.1.7 2018年中国面膜品牌TOP10排行榜
6.1.8 2017年中国抗皱类护肤品各年龄段用户占比情况
6.1.9 2018年中国眼霜品牌TOP10金榜指数
6.1.10 2012-2017中国护发市场规模及同比增速
6.1.12 2019年中国护发产品电商消费的新潮流
6.1.13 2017-2018中国口腔护理用品市场规模
6.1.14 2018中国口腔护理用品市场规模增速
6.1.15 2019年中国口腔护理产品电商消费的新潮流
6.1.16 2014-2018年国内外个人洗护品牌营收增速
6.1.17 2019年4月香氛沐浴露销量TOP 5产品
6.2 领域二:家庭护理产品
6.2.1 2015-2020年中国家庭护理产品的市场规模及增长率
6.2.2 2017年全球家庭护理产品品类分布
6.2.3 2017年中国家庭护理产品品类分布
6.2.4 2017中国家庭护理产品市场份额TOP10企业
6.3 领域三:烟酒产品
6.3.1 2013-2018年11月中国烟酒类产品零售额
6.3.2 2018年中国规模以上的酒类企业数量及产量
6.3.3 2018年中国现代商超主要酒类销售额及销售量增速
6.3.4 2018年中国白酒品牌TOP10排行榜
6.3.5 2018年中国啤酒品牌TOP10排行榜
6.3.6 2013-2018年中国卷烟产量
6.3.7 2018年中国卷烟品牌销售量(万箱)TOP10排行榜
6.4 领域四:包装食品、饮料
6.4.1 中国休闲食品市场规模
6.4.2 2015-2020年中国吃类实物商品网上零售额增长速度
6.4.3 2017-2020中国休闲食品电商市场销售额及增长率
6.4.4 2018年中国坚果品牌TOP10排行榜
6.4.5 2018年中国巧克力品牌TOP10排行榜
6.4.6 2015-2018年中国饮料生产量及增长率
6.4.7 2015-2018年中国饮料行业经营效益
6.4.8 2014-2018年中国碳酸饮料销售量及增长率
6.4.9 与健康概念相关饮品备受追捧
第七章、2019中国快消品行业上市企业盘点
7.1 2019中国快消品上市公司典型企业
7.2 万洲国际:2018营收与去年基本持平
7.3 伊利:份额优势不断巩固 行业格局更加清晰
7.4 2018年康师傅业绩接近统一的三倍
7.5 康师傅的方便面业务营收增长较快
7.6 中顺洁柔:高端产品销售占比超六成
7.7 上海家化:重点发展佰草集
7.8 珀莱雅:线上营收增速远超线下
第八章、2019中国快消品行业发展趋势
8.1 2019年中国快消品行业发展趋势(一)
8.2 2019年中国快消品行业发展趋势(二)
8.3 2019年中国快消品行业发展趋势(三)
8.4 2019年中国快消品行业发展趋势(四)
图表目录
图表1:2014-2018中国居民人均消费水平及增长率
图表2:2018中国社会消费品零售总额同比增长速度
图表3:2014-2020年中国网上零售总额
图表4:2014-2020年中国实物商品网上零售额
图表5:2017-2018中国电商中高端消费指数
图表6:2018年全球在线零售销售额TOP5
图表7:2018年全球零售销售额增长速率TOP5
图表8:2017财年快速消费品全球销售分布结构
图表9:2019全球快速消费品100大品牌榜单TOP10
图表10:2019全球零售商TOP10排行榜
图表11:2016-2018年中国社会消费品行业细分产品零售额增长率
图表12:2018年中国总体的快消品销售额增长速率
图表13:2018中国各类别快消品销售额增长速率
图表14:2016-2018年中国实物商品网上零售额增长速率
图表15:2014-2017年中国快消品行业企业数量
图表16:2014-2017年中国快消品行业销售收入结构
图表17:中国传统零售主要上市企业经营业态
图表18:快消B2B与传统供应商对比
图表19:2018年中国快消品主要资本并购
图表20:2019年3月全球快消品主要资本事件
图表21:2017年中国个人护理品行业品类占比TOP5
图表22:2012-2017年全球各国个人护理品市场复合年均增长率情况
图表23:2014-2018年中国限额以上企业个人护理品零售额
图表24:2017-2018年中国个人护理品进口量、进口金额及增长情况
图表25:2012-2017年中美日三国个人护理品消费占全球市场规模情况
图表26:2018年中国护肤品市场细分品类份额占比情况
图表27:2018年中国面膜品牌TOP10排行榜
图表28:2017年中国抗皱类护肤品各年龄段用户占比情况
图表29:2018年中国眼霜品牌TOP10金榜指数
图表30:2012-2017中国护发市场规模及同比增速
图表31:2017-2018中国口腔护理用品市场规模
图表32:2018中国口腔护理用品市场规模增速
图表33:2014-2018年国内外个人洗护品牌营收增速
图表34:2019年4月香氛沐浴露销量TOP 5产品
图表35:2015-2020 年中国家庭护理产品的市场规模及增长率
图表36:2017年全球家庭护理产品品类分布
图表37:2017年中国家庭护理产品品类分布
图表38:2017中国家庭护理产品市场份额TOP10企业
图表39:2013-2018年11月中国烟酒类产品零售额
图表40:2018年中国规模以上的酒类企业数量及产量
图表41:2018年中国现代商超主要酒类销售额及销售量增速
图表42:2018年中国白酒品牌TOP10排行榜
图表43:2018年中国啤酒品牌TOP10排行榜
图表44:2013-2018年中国卷烟产量
图表45:2018年中国卷烟品牌销售量(万箱)TOP10排行榜
图表46:2015-2020年中国吃类实物商品网上零售额增长速度
图表47:2017-2020中国休闲食品电商市场销售额及增长率
图表48:2014-2018年国内外个人洗护品牌营收增速
图表49:2017-2020中国休闲食品电商市场销售额及增长率
图表50:2018年中国坚果品牌TOP10排行榜
图表51:2018年中国巧克力品牌TOP10排行榜
图表52:2015-2018年中国饮料生产量及增长率
图表53:2015-2018年中国饮料行业经营效益
图表54:2014-2018年中国碳酸饮料销售量及增长率
图表55:2018年中国部分快消品上市企业的营收情况
图表56:2018年中国部分快消品上市企业的营收情况
图表57:2016-2018年伊利和蒙牛营业收入情况
图表58:2016-2018年伊利和蒙牛净利润情况
图表59:2018年康师傅和统一企业的营收构成

  2018年中国个人护理品市场规模继续增长,已达到2619.0亿元。国产品牌(如上海家化)营收增速亮眼,部分国际品牌(如联合利华)收入呈现负增长。中国的家庭护理产品中,织物护理产品占63.3%。市场集中度相对较高,TOP10企业拥有超过六成的市场份额,其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。2018中国烟酒产品零售额增速变缓,2018年1-11月,中国烟酒产品销售额为3502.3亿元。在酒类产品中,中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒销售额上涨,分别同比增长22.0%,15.0%和5.0%。中国休闲食品规模不断扩大,预计2020年接近三万亿元。在销售渠道方面,电商渠道的销售占比不断提高,2018年休闲食品的线上市场规模同比增长23.4%。2018年中国饮料行业持续低迷,饮料产量同比下降13.1%。但低糖无糖、发酵饮料、膳食纤维等健康概念饮品备受消费者欢迎。随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。

  In 2018, China's personal care market continues to grow, reaching 261.90 billion yuan. Domestic brands (such as Shanghai Jiahua) saw impressive revenue growth, while some international brands (such as Unilever) saw negative revenue growth. Fabric care products accounted for 63.3% of all home care products in China. The market concentration is relatively high, and the TOP10 enterprises have more than 60% of the market share, among which Libai and Nass group occupy the first and second place with relatively large advantages. Chinese retail sales of tobacco and alcohol products have slowed down in 2018. From January to November of 2018, China's sales of tobacco and alcohol products reached 350.23 billion yuan. Among alcoholic products, sales of medium and high-end liquor, imported beer and imported wine increased by 22.0%, 15.0% and 5.0%, respectively, year-on-year. Chinese snack food market is expected to reach 3 trillion yuan by 2020. In terms of sales channels, e-commerce accounts for an increasing proportion of sales. In 2018, the online market size of leisure food increased by 23.4% year-on-year. Chinese beverage industry continued to suffer in 2018, with beverage output down 13.1 percent year-on-year. However, low-sugar sugar-free, fermented drinks, dietary fiber and other health concept drinks are popular among consumers. With the improvement of residents' consumption level and the increase of Chinese consumers' willingness to purchase high-end FMCG, the scale of China's FMCG industry will continue to rise steadily in the future.

  核心观点

  以下为报告节选内容:

  快消品涵盖品类多样

  快速消费品,Fast Moving Consumer Goods(缩写FMCG),指的是使用寿命较短,消费频次较高的日常用品。

  快消品的产品特征

  快消产品的便利性、视觉化、流动性、同质性等特点造成了消费者对于快消品具有简单、迅速、冲动、感性的消费行为。

  中国快消品行业发展环境驱动力

  社会需求:2018消费品零售总额不断上升

  2018年中国实物商品网上零售额达到7万亿元

  2018年快消品各细分产品零售额均持续增长

  2018年,快消品行业各细分产品的零售额均持续增长,其中粮油、食品类同比增长10.2%,饮料类同比增长9.0%,烟酒类同比增长7.4%,日用品类同比增长13.7%。

  2018年中国快消品销售额增长率达到5.2%

  快消品是居民的第一大消费项目

  2018年,全国居民人均消费支出结构中,食品烟酒为最大支出项目,占据人均消费支出的28.4%;将食品烟酒和生活用品计入快消品品类,2018年快消品消费在居民消费的比重约为34.6%,是居民消费金额最大的项目。

  资本对快消品的热度出现明显降温

  根据最新发布数据,2018年中国共发生238起快消品主要资本事件,与2017年相比增加10.2%;但涉及金额为2476.1亿元,同比减少52.1%,显示出资本对快消品的热度出现降温。快消品并购呈现加码全渠道布局和联合跨界等并购特点。

  快消行业发展的有利因素

  行业发展的主要不利因素

  中国个人护理品市场衍生品类多样化

  从中国个人护理品市场的构成情况来看,护肤品、护发品、口腔护理、彩妆和洗浴用品是前五大品类,贡献了91.0%的市场销售额。随着消费者卫生习惯改善及大众日化产品普及,护发、沐浴和口腔护理产品等基础日化产品发展已进入稳定期,未来竞争会更多集中在市场份额的争夺和对原有领导型品牌的挑战。

  中国个人护理品市场零售规模不断扩大

  中国护发产品市场规模稳健增长

  2018中国口腔护理用品市场规模增长5.4%

  国产品牌营收增速亮眼,部分国际品牌收入负增长

  中国家庭护理产品市场规模持续稳步增长

  中国六成家庭护理品为织物护理产品为主

  中国的家庭护理产品中,织物护理产品占63.3%,并且比全球织物护理产品比例高出10.4%。而表面护理、空气护理和漂白剂等产品比例则低于全球比例。

  国内企业市场份额超过国际日化巨头

  与个人护理品相比,中国家庭护理市场企业集中度相对较高,TOP10企业占比超过60%的市场份额,其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。在家庭护理行业中排名前10的企业有6家是本土企业。

  2018中国烟酒产品零售额增速变缓

  2018中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒增长快

  2018年中国吃类实物商品网上零售额增长达到33.8%

  2018中国饮料产量规模同比下滑13.1%

  2017年中国饮料产量开始出现下滑,从2016年最高产量18345.2万吨下滑至18051.2万吨,同比下降1.6%。2018年中国饮料行业产量为15679.2万吨,下滑幅度增大,同比下降13.1%,市场持续低迷。

  与健康概念相关饮品备受追捧

  2019中国快消品上市公司典型企业

  伊利:份额优势不断巩固 行业格局更加清晰

  根据最新发布数据,伊利公司2018年营业收入接近800亿,与最大对手蒙牛的差距从30亿到80亿扩大到了100亿。

  中顺洁柔:高端产品销售占比超六成

  2019年中国快消品行业发展趋势

  中国快消品行业市场规模将稳步上升

  艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。2018年快消品消费在中国居民消费的比重约为34.6%,是居民消费金额中占比最大的项目,快消品在居民消费中具有重要地位。2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,快消品销售额增长率达到5.2%,其中个人护理品类增长速度最快,达到10.3%。

  中国快消品行业的电商渠道占比将继续增长

  艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的不断提高,消费者网购习惯的不断深化,快消品企业在电商平台的运营日益规范,2019年电商渠道在快消品各渠道的销售额占比将保持快速增长。 2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,其中实物商品网上零售额达到7万亿元,同比增长28.1%。食用品类商品线上销售额同比增长33.8%,日用品品类商品线上销售额同比增长25.9%,且连续三年保持25%的高速增长,预计未来将线上快消品市场规模将继续扩大。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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