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艾媒报告 |2019全球及中国汽车动力电池行业研究与商业投资决策分析报告

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报告参数
97页   73个图表   PDF
研究团队
艾媒前沿科技产业研究中心
报告编码
IM38692
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告涉及企业/品牌包括:宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、AESC、三星SDI、国轩高科、力神、孚能、比克、沃特玛、特斯拉、北汽新能源、宝马、日产、上汽荣威、奇瑞、现代、雷诺、大众、华泰、雪佛兰、江淮、吉利、江铃、丰田、三菱、东风、起亚、沃尔沃、猛狮科技、中航锂电、雄韬电源、格林美、邦普集团、豪鹏科技、超威集团、西恩科技、华友钴业、寒锐钴业、桑德集团、光华科技、芳源环保

受益于新能源汽车产业的发展,全球动力电池行业发展迅猛。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh,同比增长45.8%。全球排名前十的动力电池企业市场占有率达到88.7%,宁德时代、松下、比亚迪连续两年抢占市场前三位。同时,中国动力电池行业进入快速发展阶段,2018年中国动力电池市场规模突破820亿元,中国动力电池市场集中度高,前十名企业的装机量达到整体的83.2%,宁德时代、比亚迪持续稳固行业龙头地位。作为动力电池产业衍生行业,中国电池回收行业处于起始阶段,目前已形成由生产者主导的回收和以专业第三方为主体的回收两种模式。总体而言,汽车动力电池行业呈现四大趋势:一是产销量持续快速增长,行业集中度在竞争中提升;二是动力电池系统销售价格有力下降,上游材料成为关键因素;三是动力电池发展利好,但负面事件频发仍引担忧;四是动力电池回收路线渐趋清晰,商业体系仍待健全。

Due to the development of new energy vehicle industry, the global power battery industry is developing rapidly. According to iiMedia Research, the global installed capacity of power batteries reached 92.5GWh in 2018, up 45.8% year on year. The market share of the world's top ten power battery enterprises reached 88.7%, and Ningde times, Panasonic and BYD have occupied the top three positions in the market for two consecutive years. Meanwhile, China's power battery industry has entered a stage of rapid development. In 2018, the scale of China's power battery market has exceeded 82 billion yuan, and China's power battery market is highly concentrated. The installed capacity of top ten enterprises has reached 83.2% of the total. As a derivative industry of the power battery industry, China's battery recycling industry is at the initial stage, and has formed two models of producer-led recycling and professional third-party recycling. In general, the automobile power battery industry presents four trends: first, the production and sales volume continue to grow rapidly, and the industry concentration increases in the competition; Second, the sales price of power battery system has been greatly reduced, and the upstream material has become a key factor; Third, the development of power battery is good, but the frequent occurrence of negative events is still worrying; Fourth, the recycling route of power batteries is becoming clearer, and the commercial system still needs to be improved.

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报告目录
第一章 汽车动力电池行业概述及分类
1.1 动力电池定义及分类方法
1.2 动力电池按材料分类
1.3各类型动力电池对比(按材料分类)
1.4电池按能量来源分类
1.5各类型动力电池对比(按能量来源分类)
1.6动力电池主要技术路线对比
1.7锂电池产业链结构
第二章 2019全球汽车动力电池行业发展现状
2.1 2018年全球动力电池装机量TOP10企业
2.2 2018年全球动力电池装机量TOP10企业主要信息
2.3 2017与2018年全球动力电池装机量TOP10企业排名对比
2.4 2014-2018年全球电动汽车销量
2.5全球主要国家电动汽车2017年与2018年销量对比
2.6各国在全球电动汽车市场所占份额
2.7 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企销量增长率
2.8 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企销量与排名
第三章 2019中国汽车动力电池行业发展现状
3.1 2016-2018 年中国动力电池产量
3.2 2016-2018 年中国动力电池装机量
3.2.1 2016-2018 年中国动力电池总装机量
3.2.2 2014-2018 年中国动力锂电池装机量
3.3 2016-2018 年中国动力电池市场规模
3.4 2019年中国动力电池网络关注度
3.5 2019年动力电池关注度地域分布情况
3.6 锂电池失效情况分类
3.6.1 全球动力电池热失控问题
第四章 2019中国汽车动力电池产业链剖析
4.1 动力电池产业链及衍生产业
4.2 2018年动力电池产业上游情况分析
4.2.1 2014-2018年中国正极材料产量情况
4.2.2 2014-2018年中国负极材料情况
4.2.2.1 2014-2018年中国负极材料产量情况
4.2.2.2 2018年中国负极材料产量结构
4.2.3 2014-2018年中国锂电隔膜材料情况
4.2.3.1 2014-2018年中国锂电隔膜材料产量情况
4.2.3.2 2018年中国锂电隔膜材料产量结构
4.2.4 动力电池企业上游产业布局典型案例
4.2.5 2018年全球动力电池产销量、装机量的材料占比情况
4.2.5.1 2018年动力电池产量占比
4.2.5.2 2018年动力电池销量占比
4.2.5.3 2018年动力电池装机量结构
4.3 2018年动力电池产业中游情况分析
4.3.1 2018年中国动力电池行业集中度情况
4.3.2 2016-2018年中国动力电池企业数量
4.3.3 中国动力电池行业竞争情况
4.3.4 中国动力电池行业竞争问题
4.3.5 2018年中国动力电池主要企业装机量情况
4.3.6 2018年中国各动力电池企业装机量占比
4.3.7 企业分析:宁德时代
4.3.7.1 2016-2018年宁德时代营收及利润情况
4.3.7.2宁德时代全球布局战略
4.3.7.3宁德时代产业链分布
4.3.7.4宁德时代五大核心竞争力
4.3.7.5 2019年宁德时代关注度地域分布情况
4.3.7.6宁德时代网络口碑及近期热度指数
4.3.8 企业分析:比亚迪
4.3.8.1 2016-2018年比亚迪营收及利润情况
4.3.8.2比亚迪全球布局战略
4.3.8.3比亚迪产业链分布
4.3.8.4比亚迪三大核心竞争力
4.3.8.5 2019年比亚迪关注度地域分布情况
4.3.8.6比亚迪网络口碑及近期热度指数
4.4 2018年动力电池产业下游情况分析
4.4.1 2014-2018 年中国新能源汽车销量
4.4.2 中国新能源乘用车销量与电池装机情况
4.4.2.1 2014-2018 年中国新能源乘用车销量
4.4.2.2 2018年细分新能源汽车具体类型的动力锂电池装机量
4.4.2.3 2018年动力电池装机量结构(按配套车型分)
4.4.2.4 2018年新能源乘用车动力电池装机量
4.4.3 企业分析:北汽新能源
4.4.3.1 2015-2018年北汽蓝谷营收及利润情况
4.4.3.2 北汽新能源全球布局战略
4.4.3.3 北汽新能源产业链分布
4.4.3.4北汽新能源三大核心竞争力
4.4.3.5 2019年北汽新能源关注度地域分布情况
4.4.3.6北汽新能源网络口碑及近期热度指数
4.5 2018年动力电池衍生产业情况分析
4.5.1 2014-2020年中国电动汽车动力电池报废回收量预测
4.5.2 中国电动汽车动力电池回收网络模式
4.5.2.1生产者主导的回收网络模式
4.5.2.2 国内开展动力电池回收业务的动力电池厂商及整车厂商
4.5.2.3 以专业第三方为主体的回收网络模式
4.5.2.4 专业第三方动力电池回收企业
4.5.2.5 国内专业第三方动力电池回收企业概况
第五章 2019中国动力电池行业投融资发展分析
5.1 中国动力电池行业发展潜力
5.1.1中国动力电池行业发展有利因素
5.1.1.1 2014-2018年GDP及增长率
5.1.1.2 中国动力电池行业政策发展历程
5.1.1.3 中国新能源汽车行业政策发展历程
5.2中国动力电池行业面临问题及发展趋势
5.2.1中国动力电池行业发展主要问题和障碍
5.2.2中国动力电池下游行业发展主要问题和障碍
5.2.3 中国动力电池行业壁垒
5.2.4动力电池未来发展趋势
5.2.4.1 动力电池比能量发展趋势
5.2.4.2动力电池能量密度发展趋势
5.2.4.3动力电池成本发展趋势
5.2.4.4动力电池寿命发展趋势
5.2.4.5 2018-2030年中国三元电池与磷酸铁锂电池系统价格预测
5.2.4中国动力电池行业发展趋势总结
5.2.4.1 中国动力电池行业发展趋势一
5.2.4.2 中国动力电池行业发展趋势二
5.2.4.3 中国动力电池行业发展趋势三
5.2.4.4 中国动力电池行业发展趋势四
图表目录
图1-1 动力电池分类方法
图1-2 动力电池按材料分类
图1-3 电池按能量来源分类
图1-4 锂电池产业链结构图
图2-1 2018年全球动力电池装机量TOP10企业
图2-2 2014-2018年全球电动汽车销量
图2-3 全球主要国家电动汽车2017年与2018年销量对比
图2-4 各国在全球电动汽车市场所占份额
图2-5 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企
图3-1 2016-2018 年中国动力电池产量
图3-2 2016-2018 年中国动力电池装机量
图3-3 2014-2018 年中国动力锂电池装机量
图3-4 2016-2018 年中国动力电池市场规模
图3-5 2019年中国动力电池网络关注度
图3-6 2019年动力电池关注度地域分布情况
图3-7 锂电池失效情况分类
图4-1 动力电池产业链及衍生产业
图4-2 2014-2018年中国正极材料产量情况
图4-3 2014-2018年中国负极材料产量情况
图4-4 2018年中国负极材料产量结构
图4-5 2014-2018年中国锂电隔膜材料产量情况
图4-6 2018年中国锂电隔膜材料产量结构
图4-7动力电池企业上游产业布局典型案例
图4-8 2018年动力电池产量占比
图4-9 2018年动力电池销量占比
图4-10 2018年动力电池装机量结构
图4-11 2018年中国动力电池行业集中度情况
图4-12 2018年中国动力电池主要企业装机量情况
图4-13 2018年中国各动力电池企业装机量占比
图4-14 2016-2018年宁德时代营收及利润情况
图4-15宁德时代产业链分布图
图4-16宁德时代五大核心竞争力
图4-17 2019年宁德时代关注度地域分布情况
图4-18 2019年宁德时代网络口碑
图4-19 2019年宁德时代近期热度指数
图4-20 2015-2018年比亚迪营收及利润情况
图4-21 比亚迪产业链分布图
图4-22 比亚迪三大核心竞争力
图4-23 2019年比亚迪关注度地域分布情况
图4-24 2019年比亚迪网络口碑
图4-25 2019年比亚迪近期热度指数
图4-26 2014-2018 年中国新能源汽车销量
图4-27 2014-2018 年中国新能源乘用车销量
图4-28 2018年细分新能源汽车具体类型的动力锂电池装机量
图4-29 2018年动力电池装机量结构
图4-30 2018年新能源乘用车动力电池装机量
图4-31 2015-2018年北汽蓝谷营收及利润情况
图4-32北汽新能源产业链分布图
图4-33北汽新能源三大核心竞争力
图4-34 2019年北汽新能源关注度地域分布情况
图4-35北汽新能源网络口碑
图4-36北汽新能源近期热度指数
图4-37 2014-2020年中国电动汽车动力电池报废回收量预测
图4-38 中国电动汽车动力电池回收网络模式
图4-39 生产者为主体的动力电池回收网络示意图
图4-40 以专业第三方为主体的动力电池回收网络示意图
图4-41 专业第三方动力电池回收企业
图5-1 2014-2018年GDP及增长率
图5-2 中国动力电池行业政策发展历程
图5-3 中国新能源汽车行业政策发展历程
图5-4 动力电池比能量(Wh/kg)发展趋势
图5-5 动力电池能量密度(Wh/L)发展趋势
图5-6 动力电池成本(元/Wh)发展趋势
图5-7 动力电池寿命(年)发展趋势
图5-8 2018-2030年中国三元电池与磷酸铁锂电池系统价格预测
表1-1 各类型动力电池对比(按材料分类)
表1-2 各类型动力电池对比(按能量来源分类)
表1-3 两条技术路线的对比
表2-1 2018年全球动力电池装机量TOP10企业
表2-2 2017与2018年全球动力电池装机量TOP10企业对比
表2-3 2018年全球新能源乘用车销量Top20车企
表4-1 国内专业第三方动力电池回收企业概况
表4-2 国内专业第三方动力电池回收企业概况

     受益于新能源汽车产业的发展,全球动力电池行业发展迅猛。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh,同比增长45.8%。全球排名前十的动力电池企业市场占有率达到88.7%,宁德时代、松下、比亚迪连续两年抢占市场前三位。同时,中国动力电池行业进入快速发展阶段,2018年中国动力电池市场规模突破820亿元,中国动力电池市场集中度高,前十名企业的装机量达到整体的83.2%,宁德时代、比亚迪持续稳固行业龙头地位。作为动力电池产业衍生行业,中国电池回收行业处于起始阶段,目前已形成由生产者主导的回收和以专业第三方为主体的回收两种模式。总体而言,汽车动力电池行业呈现四大趋势:一是产销量持续快速增长,行业集中度在竞争中提升;二是动力电池系统销售价格有力下降,上游材料成为关键因素;三是动力电池发展利好,但负面事件频发仍引担忧;四是动力电池回收路线渐趋清晰,商业体系仍待健全。

  Due to the development of new energy vehicle industry, the global power battery industry is developing rapidly. According to iiMedia Research, the global installed capacity of power batteries reached 92.5GWh in 2018, up 45.8% year on year. The market share of the world's top ten power battery enterprises reached 88.7%, and Ningde times, Panasonic and BYD have occupied the top three positions in the market for two consecutive years. Meanwhile, China's power battery industry has entered a stage of rapid development. In 2018, the scale of China's power battery market has exceeded 82 billion yuan, and China's power battery market is highly concentrated. The installed capacity of top ten enterprises has reached 83.2% of the total. As a derivative industry of the power battery industry, China's battery recycling industry is at the initial stage, and has formed two models of producer-led recycling and professional third-party recycling. In general, the automobile power battery industry presents four trends: first, the production and sales volume continue to grow rapidly, and the industry concentration increases in the competition; Second, the sales price of power battery system has been greatly reduced, and the upstream material has become a key factor; Third, the development of power battery is good, but the frequent occurrence of negative events is still worrying; Fourth, the recycling route of power batteries is becoming clearer, and the commercial system still needs to be improved.  

  核心观点

  全球动力电池行业发展迅猛,2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh,同比增长45.8%

  全球排名前十的动力电池企业市场占有率达到88.7%,宁德时代、松下、比亚迪连续两年抢占市场前三位

  2018年全球电动汽车销量突破200万辆,中国成为全球最大的新能源汽车产销市场,2018年中国新能源汽车销量已达到125.6万辆

  受益于新能源汽车产业的发展,中国动力电池行业进入快速发展阶段,2018年中国动力电池市场规模突破820亿元,动力电池装总装机量达到56.9GWh,动力电池产量达到70.6GWh

  2018年中国动力电池前十名企业的装机量达到整体的83.2%,宁德时代、比亚迪持续稳固行业龙头地位,中国动力电池市场集中度高,行业格局不断进行激烈洗牌

  中国动力电池产业主要企业发展态势良好,2018全年比亚迪营收突破1300亿元,宁德时代、北汽新能源全年营收分别达200.0亿元和164.4亿元

  作为动力电池产业衍生行业,中国电池回收行业处于起始阶段,目前已形成由生产者主导的回收和以专业第三方为主体的回收两种模式,回收网络已初步构建形成但尚未成熟,商业模式及体系仍有待探寻和健全  

  以下为报告节选内容

  动力电池按材料主要分为三元锂电池和磷酸铁锂电池

  锂电池应用相对成熟 形成初步产业链

  锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。锂电池材料主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成,此外还有电池外壳。

  2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh

  根据最新发布数据,2018年全球动力电池装机量为92.5GWh,同比增长45.8%。其中,中国的宁德时代和日本的松下竞争激烈,占据全球动力电池装机量冠亚军地位。

  中国作为电动汽车产业增长引擎的地位进一步提高

  根据最新发布数据,2018年中国电动汽车销量比上年增长78%,贡献了全球电动汽车销量63%的增长率。

  中国在电动汽车行业发展中的重要性进一步凸显

  2018年电动汽车在全球汽车市场占比份额达到2.2%。

  2018年中国电动车品牌销量继续保持领先地位,在全球电动车总销量中占据49%的份额,同比上升4%。美国电动车销量占全球市场份额的16%,德国电动车品牌在全球电动车销量份额中占比下降至12%。

  中国动力电池产量迅速增长,2018年达到70.6GWh

  中国动力电池装机量持续上升

  根据最新发布数据, 中国动力电池装机量持续上升,2018年的总装机量达到56.9GWh,其中,动力锂电池总装机量达到56.4GWh。

  2018年中国动力电池市场规模已达820亿元

  锂电池在使用或储存时存在失效、循环寿命衰减等问题

  锂电池的失效是指由某些特定的本质原因导致电池性能衰减或使用性能异常。锂电池的失效主要分为两类:一类为性能失效, 另一类为安全性失效。极端温度则易致动力电池循环寿命和容量衰减。

  全球动力电池热失控问题引发关注

  中国动力电池产业链基本形成

  2018年电池正极材料产量达到25.3万吨

  受动力电池及其下游行业快速发展的驱动,电池正极材料增长较为迅猛。

  2018年中国电池负极材料产量持续增长

  2018年中国电池锂电隔膜材料产量持续增长

  各动力电池企业对上游材料和资源进行布局

  随着产业规模的扩大,电池企业对上游资源需求激增,企业竞争已从配套客户的争夺延伸至上游材料和资源。

  动力电池行业市场份额进一步向龙头企业集中

  宁德时代产业链分布

  宁德时代:五大核心竞争力造就动力锂电独角兽

  新能源汽车产业迅速发展

  中国作为全球最大的新能源汽车产销市场,带动了中国动力电池行业的发展。根据最新发布数据,2018年中国新能源汽车销量已达到125.6万辆。

  新能源乘用车成为动力电池的主要需求与增长点

  生产者主导的回收网络模式

  国内各企业开拓动力电池回收业务

  以专业第三方为主体的回收网络模式

  专业第三方动力电池回收企业主要情况

  我国动力电池行业政策不断完善

  国家政策影响下游行业发展

  动力电池未来向高性能、低成本、长寿命发展

  中国动力电池行业发展趋势总结

  产销量持续快速增长,行业集中度在竞争中提升

  2018年中国新能源汽车销量达到125.6万辆,动力电池产业在新能源汽车产业的带动下,继续保持快速增长,全年总装机量达到56.9GWh,同比增长56.3%。从动力电池生产企业集中度以及数量数量上可以看出,动力电池行业发展在经历大浪淘沙后集中度得到有效提升,动力电池行业市场份额也在进一步向龙头企业集中。

  动力电池系统销售价格有力下降,上游材料成为关键因素

  动力电池系统作为新能源汽车中成本占比最高的部件直接决定了整车的市场定价。在我国动力电池产品成本的发展演变中,产业链的建设完善和国产化率的不断提高对动力电池的成本下降起到了关键的助推作用。2018年我国动力电池上游材料产量增长迅猛,产业化进程不断加速,降低动力电池成本成效明显。整体上,我国新能源汽车动力电池系统的销售价格呈现逐年下降的趋势,但竞争态势仍然严峻,需要产业协力共同促进。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

权利声明

本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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