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艾媒报告|2019全球二手车市场调查与趋势动态数据监测报告

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82页   63个图表   PDF
研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
报告编码
IM38738
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艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:雷诺-日产,现代-起亚,丰田,本田,马自达,三菱,吉利,奇瑞,力帆,大众
Manheim,Carmax,Autonation,Beepi,Kelley Blue Book,Carsome,eBay,ATG,SUV,CarFax,CarMax,Edunds,TureCar,Shift,Carvana,Vroom,Instamotor,Carloha,Gulliver,USS,LeasePlan,SixtLeasing,Mobile.de,GGG,Kaufland,美延

中国新车销售量下降,而二手车交易处于增长趋势,市场潜力大。2019年第一季度中国汽车销量为637.2万辆,新车市场呈现同比负增长态势。2018年中国二手车交易量达1382.2万辆,同比增长11.5%,二手车的年销量目前还不到新车年销量的1/3。2019年二手车市场最多可以提供约6000万辆二手车,供给市场明显大于需求市场,发展二手车出口业务将有利于给整个汽车行业注入新的发展活力。发达国家已经形成了比较成熟的二手车交易市场,2016年,美国二手车销量为3851.4万辆,其中,汽车经销商4S店的市场份额最大占比 37.0%。2018年日本共出口952.5万辆汽车;2018欧洲新车登记数量1562.0万辆。而“一带一路”沿线国家二手车市场需求量大,是中国二手车业务的首要目标群体。缅甸、柬埔寨每年进口车辆90%为二手车。俄罗斯汽车以二手车为主,2018年中国汽车品牌在俄罗斯二手车市场的总销量达8.05万辆,同比增长了8.5%。其余国家的二手车市场尚未饱和,“一带一路”沿线国家二手车市场缺口大,有利于中国发展二手车出口业务。

The sales of new car in china fell but the second-hand car has been rising and keeps good potential.2019Q1 China automobile sold 6.3 million yuan and it shows a descend trend. However, the second-hand cars sold 1.3 billion yuan, with the growth of 11.5%. At present, the amount of second-hand car does not reach 1/3 of the new car. In 2019, the second-hand car market can provide about 6.0 billion cars, which means developing second-hand car market will benefit the whole car market. The developed country has formed mature second-hand car market. In USA, the amount of second-hand car reached 3.8 billion in 2016, and 4S dealer accounted for the most market share, which is 37.0%.Japan exported 9.5 million cars in 2018,and Europe had 1.5 billion registered cars. Some countries along “One Belt And One Road“ have a large amount of demand for automobiles, among which southeast Asian countries and Russia have the largest demand for imported second-hand cars. 90% of imported vehicles in Myanmar and Cambodia are used cars every year. In 2018, the total sales volume of Chinese car brands in Russia's second-hand car market reached 80,500, up 8.5% year-on-year. The second-hand car market in other countries is not yet saturated. Due to the large gap of second-hand car market in countries along “One Belt And One Road“, it is conducive to the development of second-hand car export business in China.

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报告目录
第一章 2019中国二手车市场概况
1-1 政策对中国二手车市场的推动作用
1-2 汽车相关企业推进开展二手车业务
1-3 中国二手车交易量
1-4 二手车交易市场的主力军
1-5 二手车所占比例最大的车龄
1-6 中国二手车市场供求
第二章 2019中国二手车出口发展动向
2-1 汽车制造业是与中国经济发展的关系
2-2 2019年第一季度中国汽车制造业企业营收和利润情况
2-3 汽车制造业市场与中国规模以上工业企业利润情况
2-4 中国汽车市场规模与发展出口业务
2-5 政策最新动向
2-6 2019年4-5月中国二手车出口话题网络热度走势
2-7 2019年中国二手车出口网络关注度地域分布TOP5
第三章 2019 西方发达国家二手车市场经验分析
3-1美国二手车市场产业链
3-2 2011-2016年美国二手车与新车销量对比
3-3 2018美国二手车市场渠道占比
3-4 2018美国二手车行业模式
3-5 美国二手车电商平台概览
3-6 Carmax企业分析
3-7 2015-2018年日本汽车出口
3-8 日本二手车企业:USS
3-9 日本二手车企业:Gulliver
3-10 欧洲新车销量
3-11 德国二手车市场情况
第四章 2019“一带一路”沿线典型区域二手车市场分析
4-1 2019年“一带一路”沿线国家数量(个)
4-2 “一带一路”沿线国家总体概况
4-3 中国与“一带一路”沿线国家和地区贸易额及增长情况
4-4 2017年部分“一带一路”沿线国家二手车产销量
4-5 2018年中国整车出口分布
4-6 东亚地区二手车行业发展情况
4-6-1 2018年中国与蒙古国贸易统计
4-6-2 蒙古国国内汽车销量或汽车进口类型分布
4-7 东盟地区二手车发展情况
4-7-1 中国与东盟贸易总额
4-7-2 2018年东盟国家汽车销量TOP6及其人口数量、GDP
4-7-3 柬埔寨、缅甸二手车交易比例
4-7-4 2018年泰国、马来西亚、印度尼西亚乘用车及其相关汽车产品进口税率
4-7-5 马来西亚二手车电商分析
4-8 南亚地区二手车发展情况
4-8-1 2018年中国与南亚8国贸易额
4-8-2 2017年南亚8国汽车销量
4-9 西亚地区二手车发展情况
4-9-1 2018年中国与西亚国家贸易额
4-9-2 2017年西亚18国汽车销量占比分布
4-10 中亚地区二手车发展情况
4-10-1 中亚地区发展情况
4-10-2 2014-2017年中亚5国汽车销量
4-10-3 哈萨克斯坦公路里程与公路质量比例
4-11 中东欧地区二手车发展情况
4-11-1 2018年中国对中东欧进出口额与中国对中东欧出口增长率TOP6
4-11-2 2017年欧洲汽车销量占比情况与出口情况
4-12 独联体地区二手车发展情况
4-12-1 俄罗斯发展情况
4-12-2 2014-2017年俄罗斯汽车产销量
4-12-3 2016年新车销量与二手车交易量对比
4-12-4 中国车企布局俄罗斯市场
4-12-5俄罗斯整车关税
第五章 2019中国二手车行业发展机遇及趋势总结
5-1 中国二手车行业的问题及风险
5-2 二手车行业未来发展前景
5-3中国以外发达国家二手车出口成熟经验
5-4 中国二手车潜力市场
5-5 2019中国二手车行业发展态势
5-6 二手车出口发展潜力
5-7 促进中国二手车市场健康发展的对策
图表目录
图1-1 2012-2018年中国二手车交易量
图1-2 2017与2018年二手车交易车型比较
图1-3 2018年中国二手车车龄分布情况
图1-4 2013-2016年中国新车销量
图1-5 2018年中国二手车供需量
图2-1 2019年第一季度中国规模以上工业企业营业收入
图2-2 2018年和2019年第一季度中国汽车制造业企业营收和利润总额
图2-3 2018年和2019年第一季度中国规模以上工业企业利润总额
图2-4 2018及2019年第一季度中国汽车销量与二手车交易量
图2-5 2019年4-5月中国二手车出口话题网络热度走势
图2-6 2019年中国二手车出口网络关注度地域分布TOP5
图3-1 美国二手车市场产业链
图3-2 2011-2016年美国二手车与新车销量对比
图3-3 2018美国二手车市场渠道占比
图3-4 2018美国二手车行业模式
图3-5 Carmax2018财年业务收入占比
图3-6 Carmax五大核心优势
图3-7 2015-2018年日本汽车出口
图3-8 2015-2019年USS年度营收
图3-9 2015-2019年USS年度营业利润
图3-10 2018Gulliver二手车采购与销售情况
图3-11 Gulliver二手车买卖流程
图3-12 2018欧洲新车登记数量
图3-13 2018欧盟新车注册数量同比增长率
图3-14 2017德国二手车销量
图4-1 2019年“一带一路”沿线国家数量
图4-2 2018年 中国及“一带一路”65个沿线国家GDP
图4-3 2018年 中国及“一带一路”65个国家总人口
图4-4 2018年中国与“一带一路”沿线国家贸易额及增长情况
图4-5 2017年部分“一带一路”沿线国家二手车产销量
图4-6 2018年中国整车出口分布
图4-7 2018年中国与蒙古国贸易统计
图4-8 2017年蒙古国国内汽车销量
图4-9 2018年蒙古国汽车进口类型分布
图4-10 2018年中国与东盟贸易统计
图4-11 2018年东盟国家汽车销量TOP6及其人口数量、GDP
图4-12 2015-2018年柬埔寨二手车交易比例
图4-13 2016缅甸汽车交易量及二手车交易比例
图4-14 2018年泰国、马来西亚、印度尼西亚乘用车及其相关汽车产品进口税率
图4-15 2018年泰国、马来西亚、印度尼西亚货车进口税率
图4-16 Carsome售卖流程
图4-17 Carsome二手车累计销量
图4-18 2018年中国与南亚8国贸易统计
图4-19 2017年南亚8国汽车销量
图4-20 2018年孟加拉与巴基斯坦人均GDP
图4-21 2018年中国与西亚国家贸易统计
图4-22 2017年西亚18国汽车销量占比分布
图4-23 2014-2017年中亚5国汽车销量
图4-24 哈萨克斯坦公路里程及其分布
图4-25 哈萨克斯坦公路质量比例
图4-26 2018年中国对中东欧16国进出口额
图4-27 2018年中国对中东欧16国出口增长率TOP6
图4-28 2017年欧洲汽车销量占比情况
图4-29 2017年欧洲汽车出口与全球汽车份额占比
图4-30 2018年中国与独联体7国进出口贸易额占比情况
图4-31 独联体7国汽车销量占比
图4-32 2014-2017年俄罗斯汽车产销量
图4-33 2016年新车销量与二手车交易量对比
图4-34 2018年中国车企在俄罗斯二手车市场销量
图4-35 2018年中国车企出口至俄罗斯车型TOP3
表2-1 2019年中国二手车首批开展出口业务地区名单
表3-1 2018德国二手车市场的创新变化
表4-1 俄罗斯整车关税

  中国新车销售量下降,而二手车交易处于增长趋势,市场潜力大。2019年第一季度中国汽车销量为637.2万辆,新车市场呈现同比负增长态势。2018年中国二手车交易量达1382.2万辆,同比增长11.5%,二手车的年销量目前还不到新车年销量的1/3。2019年二手车市场最多可以提供约6000万辆二手车,供给市场明显大于需求市场,发展二手车出口业务将有利于给整个汽车行业注入新的发展活力。发达国家已经形成了比较成熟的二手车交易市场,2016年,美国二手车销量为3851.4万辆,其中,汽车经销商4S店的市场份额最大占比 37.0%。2018年日本共出口952.5万辆汽车;2018欧洲新车登记数量1562.0万辆。而“一带一路”沿线国家二手车市场需求量大,是中国二手车业务的首要目标群体。缅甸、柬埔寨每年进口车辆90%为二手车。俄罗斯汽车以二手车为主,2018年中国汽车品牌在俄罗斯二手车市场的总销量达8.05万辆,同比增长了8.5%。其余国家的二手车市场尚未饱和,“一带一路”沿线国家二手车市场缺口大,有利于中国发展二手车出口业务。

  The sales of new car in china fell but the second-hand car has been rising and keeps good potential.2019Q1 China automobile sold 6.3 million yuan and it shows a descend trend. However, the second-hand cars sold 1.3 billion yuan, with the growth of 11.5%. At present, the amount of second-hand car does not reach 1/3 of the new car. In 2019, the second-hand car market can provide about 6.0 billion cars, which means developing second-hand car market will benefit the whole car market. The developed country has formed mature second-hand car market. In USA, the amount of second-hand car reached 3.8 billion in 2016, and 4S dealer accounted for the most market share, which is 37.0%.Japan exported 9.5 million cars in 2018,and Europe had 1.5 billion registered cars. Some countries along "One Belt And One Road" have a large amount of demand for automobiles, among which southeast Asian countries and Russia have the largest demand for imported second-hand cars. 90% of imported vehicles in Myanmar and Cambodia are used cars every year. In 2018, the total sales volume of Chinese car brands in Russia's second-hand car market reached 80,500, up 8.5% year-on-year. The second-hand car market in other countries is not yet saturated. Due to the large gap of second-hand car market in countries along "One Belt And One Road", it is conducive to the development of second-hand car export business in China.

  核心观点

  以下为报告节选内容:

  中国二手车交易量逐年增长

  政策支持、市场需求等多重因素推动下,中国二手车行业市场规模逐年上升,2018年中国累计交易二手车1382.2万辆,同比增长11.5%,交易金额8603.6亿元。

  中国二手车市场供过于求

  综合近几年的汽车销售情况,2019年二手车市场最多可以提供6000万辆二手车,但目前的二手车市场的需求量约3000万辆,占比50% ,可见中国国内二手车潜在可供给量远大于其需求量。

  汽车制造业市场收缩致中国规模以上工业企业利润下降

  受汽车制造业企业营业收入和营业利润下降的影响,中国规模以上工业企业利润也有所下降,2018年一季度中国规模以上工业企业利润总额为15533.2亿元,2019年第一季度则为12972.0亿元,同比下降16.5%。

  中国汽车市场规模收缩,发展出口业务成必然趋势

  2019年第一季度中国汽车销量为637.2万辆,新车市场呈现同比负增长态势。 2019年一季度全国累计完成交易二手车325.6万辆,同比增长2.0%,二手车市场增速明显减缓。艾媒咨询分析师认为,2019年中国汽车市场规模收缩,二手车发展出口业务将有利于给整个汽车行业注入新的发展活力。

  二手车发展出口业务成为政策最新动向

  2019年5月6日,商务部、公安部、海关总署发布《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》,要求开展二手车出口业务,从而推动中国外贸市场发展,激发中国汽车消费市场活力,并公布了首批开展二手车出口业务地区名单。

  美国已形成了较成熟的二手车产业链

  美国二手车市场发展成熟,已经具有比较完善的二手车链条。其中,在美国,上游有批量车源(Hertz),中间有拍卖公司(Manheim),下游有完善的不同模式零售商(Autonation/Carmax/ Beepi),围绕链条有报价的蓝皮书(Kelley Blue Book ),有延保公司(美延),有金融公司(Dealertrack)等。

  美国二手车电商平台概览

  2015年至2018年,日本汽车出口持续增长,2018年共出口952.5万辆汽车,同比增长2.4%,增长速度趋于较缓。国际市场对日本汽车的接受量可能已经趋于饱和。在日本,经过检测的二手车都详细地注明了车况,被骗之事鲜有发生,一旦发生就会张榜公示,并严厉处罚。

  欧洲新车销量连续四个月下滑

  2018年,欧洲新车登记数量为1562.0万辆,同比下滑0.04%。受更加严格的新排放标准测试以及柴油价格下跌等因素影响,从2018年9月开始,欧盟汽车销量出现连续四个月下滑。

  部分“一带一路”沿线国家二手车需求相对较大

  相比中国而言,部分“一带一路”沿线国家的汽车产量远低于其销量,由于大多数国家汽车产业尚未完善,平均人均GDP较低,大多数汽车缺口只能向国外进口,且一般进口多为二手车。“一带一路”沿线国家二手车需求量较大,中国对外发展二手车出口业务,可以满足需求。

  “一带一路”沿线国家成为中国汽车出口主要国家

  “一带一路”沿线国家大多属于发展中国家或正面临着经济转型的关键时期,经济发展呈现出强劲的后发优势,而中国也正处于这段时期,中国与“一带一路”沿线国家具有发展的互补互利性质。随着经济水平的提高,汽车市场潜力巨大。截至2017年,中国向“一带一路”沿线国家整车出口量占我国整车出口总量的53.0%。“一带一路”沿线国家已成为中国汽车出口的主要国家。

  中蒙贸易增长迅速,中对蒙出口同比增长33.1%

  截至2018年,蒙古国内生产总值(GDP)为127.2亿美元,人均GDP约4100美元。2018年,中国与蒙古贸易额达79.9亿美元,同比增长24.7%。其中,中国对蒙古国出口16.5亿美元,进口63.4亿美元,同比增长33.1%和22.7%。

  中国与东盟贸易总额呈增长态势

  东盟10国分别为:越南、马来西亚、泰国、新加波、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱。其中马来西亚和越南为中国十大贸易伙伴。中国与东盟进出口总额已达5878.7亿美元,同比增长14.1%,其中出口额为3192.4亿美元,同比增长14.2%。

  柬埔寨、缅甸进口车辆90%为二手车

  缅甸、柬埔寨等国家均从日本进口二手车,然而,由于日本为右舵车,而缅甸、柬埔寨等国家与中国一样使用左舵车。对中国二手车出口而言,东南亚国家的二手车市场潜力巨大。

  2018年中国与南亚8国贸易额达1401.4亿美元

  南亚8国分别为:印度、巴基斯坦、孟加拉国、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔和不丹。2018年南亚8国总人口达17.9亿人,占“一带一路”65个沿线发达国家的54.4%。2018年,中国与南亚8国总贸易额达1401.4亿美元,同比增长10.5%,其中出口金额1177.8亿美元,同比增长9.7%。

  西亚18国中伊朗汽车销量最高

  截至2017年,在西亚18个国家中,汽车销量TOP3分别为:伊朗、土耳其和沙特阿拉伯。其中伊朗的汽车销量占38.0%,土耳其占比21.7%,沙特阿拉伯占比12.1%。三个国家汽车销量合计占比超7成。其余国家的汽车销量十分小,未来发展空间较大。

   欧洲汽车市场较为成熟

  2017年,东中欧汽车销量为161万,占欧洲地区销量的8.9%。在出口方面,欧洲国家的汽车出口为540万辆,其中东中欧国家的汽车销售占欧洲汽车销售的40.0%,欧洲汽车市场较为成熟。

  俄罗斯汽车保有量高主要源于二手车交易量高

  俄罗斯国内汽车充斥着大量从日本和欧洲进口的二手车,由于这些二手车的车况良好,且价格便宜,对于刚刚经济开始回升,居民购买力尚且弱的俄罗斯人有巨大的吸引力。2016年,俄罗斯新车销量只占22.1%,二手车交易量高达500万辆,占比77.9%。新车销量较低,且新车销量中,俄罗斯消费者较偏好小型、价格廉价的品牌,2017年销量最高的品牌车企TOP4为雷诺-日产、现代-起亚、丰田和大众。

  中国车企布局俄罗斯市场

  2018年中国汽车品牌在俄罗斯二手车市场的总销量达8.05万辆,同比增长了8.5%。其中奇瑞、力帆和吉利的销量最好,分别达到2.5万辆、2.0万辆以及1.4万辆,分别同比增长3.7%、13.6%以及11.7%。由于俄罗斯地广人稀,二三线及农村地区对高底盘、强减震的SUV车型存在着刚性的需求,2018年中国车企对俄罗斯出口的车辆类型中,奇瑞瑞虎二手车成最受欢迎的车型,销量达到8600辆。

  俄罗斯汽车税率低

  2014年9月1日,俄罗斯下调了关税,平均加权关税税率降至7.1%。俄罗斯对乘用车、商用车(客车、货车等)及底盘等其他整车产品关税水平适中。 2017年8月31日,俄罗斯所在的欧亚经济联盟宣布,取消轻型电动汽车进口关税,同时5顿一下的电动货车税从15%降至5%。总体而言,俄罗斯汽车的关税税率方面较低。

  中国二手车行业的问题及风险

  2019中国二手车行业发展态势

  促进中国二手车市场健康发展的对策

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艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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