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艾媒咨询|2020Q1中国在线酒店预订行业监测报告

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研究团队
艾媒生活与出行产业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39118
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:美团、携程、飞猪、同程旅行。
受新冠疫情影响,中国在线酒店预订市场遭受巨大冲击,总体营业额、房价及酒店入住率在2020年第一季度有较明显下滑。随着疫情好转,国内旅游市场逐渐复苏,“五一”期间总出行人数及总收入已达到同期的60%和40%,且据调查显示,消费者的出行意愿也在逐渐加强。总体来看,后疫情时期,旅游市场将呈现出四大“新常态 ”。首先,安心出游成为疫情之下网民出游最基本需求。其次,受安心需求影响,本地本省游成为网民最主要出游需求,而出游网民中,年轻群体则成为出游及酒店预订主力人群。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在已出游的受访网民中,35岁以下人群占比61.4%,且出游地点以短途游为主,占比达57.8%。此外,景区门票也开始取代飞机票、火车票成为酒店预订主要流量入口。

  Affected by the COVID-19, China's Hotel Booking market has been severely hit. Hotel turnover, room prices and hotel occupancy rate have declined significantly in the first quarter of 2020.Now China's domestic tourism market gradually wakes up. During the May Day, the number of tourists and incomes have reached 60% and 40% of the same period. In addition, according to the survey, consumers' willingness to travel is also gradually increasing. During the epidemic situation, the tourism market show four "new normal". First of all, security is the basic demand for people to travel. Secondly, considering security, local tourists increase. In addition, among the travelling netizens, the young men has become the main group. As the data of iiMedia Research showed, 61.4% of the interviewed users who have traveled were under the age of 35, and 57.8% of them preferred short-distance travel. Besides, tickets to the tourist attractions began to replace air and train tickets as the main flow entrance for hotel bookings.

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报告目录
一、中国在线酒店预订行业发展概况
1. 2015-2020中国在线酒店间夜量及预测
2. 2020年3月中国住宿企业营业额同期占比分布
3. 2020年“五一”假期中国国内旅游接待总人数与同期占比
4. 2020Q1部分中国酒店经济连锁板块及中高端板块住宿业务比较
5. 2020Q1部分中国及国际OTA平台住宿业务下滑比较
二、2020Q1中国在线酒店预订行业商家调查
1. 2020Q1中国酒店商家业务量变化情况调查
2. 2020新冠疫情前后中国酒店商家主要顾客类型对比
3. 2020年Q1中国酒店商家主要顾客类型主要来源渠道
4. 2020Q1中国酒店商家经营主要面临困难调查
5.2020Q1中国酒店商家支出压力来源调查
6.2020Q1中国酒店商家自救措施采取情况调查
7. 2020Q1中国酒店企业得到外部帮助类型调查
8. 2020Q1疫情期间OTA平台互助措施效果调查
9. 2020Q1中国酒店商家对各OTA平台帮助措施效果认可情况调查
10. 2020Q1中国酒店商家关于OTA平台合作满意度排名
三、2020Q1中国在线酒店预订行业消费者洞察
1. 2020Q1中国网民出游意向调查
2. 2020Q1暂无出游意向中国网民顾虑因素调查
3. 2020Q1中国预计出游网民酒店预订看重因素调查
4. 2020Q1中国预计出游网民出游时间偏好调查
5. 2019Q3及2020Q1中国出游网民酒店预订渠道调查
6. 2020Q1中国在线酒店预订平台用户满意度调查
四、疫情之下中国在线酒店预订市场四大新常态
1. 疫情之下中国在线酒店预订市场展现四大新常态
2. 新常态一:长期供大于求,安心成首要顾虑
3. 新常态二:景区门票成酒店预订前置场景
4. 新常态三:本地游本省游崛起,生活服务平台重要性增强
5. 新常态四:年轻群体担当疫情之下出行主力军
五、2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究
1. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——美团
2. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——携程
3. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——同程旅行
4. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——飞猪
图表目录
图表1:2015-2020中国在线酒店间夜量及预测
图表2:2020年3月中国住宿企业营业额同期占比分布
图表3:2020年3月中国住宿企业平均房价同期变化分布
图表4:2020年“五一”假期中国国内旅游接待总人数与同期占比
图表5:2020年“五一”假期中国国内旅游接待总收入与同期占比
图表6:2020Q1部分中国酒店经济连锁板块及中高端板块住宿业务比较
图表7:2020Q1部分中国及国际OTA平台住宿业务下滑比较
图表8:2020Q1中国酒店商家业务量变化情况调查
图表9:2020新冠疫情前后中国酒店商家主要顾客类型对比
图表10:2020年Q1中国酒店商家主要顾客类型主要来源渠道
图表11:2020Q1中国酒店商家经营主要面临困难调查
图表12:2020Q1中国酒店商家支出压力来源调查
图表13:2020Q1中国酒店商家自救措施采取情况调查
图表14:2020Q1中国酒店企业得到外部帮助类型调查
图表15:2020Q1中国酒店企业救助措施效果认可情况调查
图表16:2020Q1疫情期间OTA平台互助措施效果调查
图表17:2020Q1中国酒店商家对各OTA平台帮助措施效果认可情况调查
图表18:2020Q1中国酒店商家关于OTA平台合作满意度排名
图表19:2020Q1中国网民出游意向调查
图表20:2020Q1暂无出游意向中国网民顾虑因素调查
图表21:2020年疫情期间中国已出游人群出游首要动力
图表22:2020Q1中国预计出游网民酒店预订看重因素调查(TOP5)
图表23:2020Q1中国出游网民不住宿酒店的理由(TOP5)
图表24:2020Q1中国预计出游网民出游时间偏好调查
图表25:2019Q3及2020Q1中国出游网民酒店预订渠道调查
图表26:2020Q1中国在线酒店预订平台用户满意度调查
图表27:2020年五一假期中国酒店住宿市场营业额变动
图表28:2019Q1和2020Q1中国旅客发送量对比
图表29:2019Q3及2020Q1中国出游网民出游类型调查
图表30:2019Q3及2020Q1中国出游网民酒店预订渠道调查
图表31:2020Q1中国35岁以下有出游意向及已出游网民比例
图表32:2020Q1中国各年龄层预计出游网民计划预订酒店情况
Contents
Figure1:Room nights and forecast of online hotel rooms in China from 2015 to 2020
Figure2:The proportion of turnover of Chinese accommodation enterprises In March 2020
Figure3:the change of average house price of accommodation enterprises in China during the same period In March 2020
Figure4:The percentage of Total number of domestic tourist reception on May Day holiday in 2020 to that of 2019
Figure5:The percentage of Total domestic tourism revenue on May Day holiday in 2020 to that of 2019
Figure6:Comparison of accommodation business of economy section and middle/upscale section of hotels from China in 2020Q1
Figure7:Comparison of decrease of accommodation business of OTAs from China and Worldwide in 2020Q1
Figure8:Survey on the change of portfolio of hotels in China in 2020Q1
Figure9:Comparison of the main type of guest of hotel in China during the period of COVID-19
Figure10:Main sources of main customers type of hotels in China in 2020Q1
Figure11:Investigation on the most difficult problem of hotel operations in China in 2020Q1
Figure12:Survey on the expenditure pressure of China hotel companies in 2020Q1
Figure13:Survey on the self-helping adoption of of hotels in 2020Q1
Figure14:Survey on the receiving of external assistance of hotel in 2020Q1
Figure15:Survey on the recognition of assistance from hotels in 2020Q1
Figure16:Survey on the effectiveness of the assistance measures of OTA in 2020Q1
Figure17:Survey on hotels cognition on the effectiveness of measures published by OTA in 2020Q1
Figure18:The ranking of hotels’ satisfaction and loyalty to OTA in 2020Q1
Figure19:Survey on Chinese netizens' intention to travel in 2020Q1
Figure20:TOP 3 concerns for Chinese netizens who have no intention to travel in 2020Q1
Figure21:During the 2020 epidemic, the main driving force for Chinese tourists
Figure22:Top 5 factors that Chinese people who is expected to travel (booked hotel) concerns about when booking hotel in 2020Q1
Figure23:Top 5 reasons why Chinese people who has already travelled did not stay in hotel in 2020Q1
Figure24:Survey of time preference for travel plans of Chinese people who is expected to travel in 2020Q1
Figure25:Channel of hotel reservation of Chinese people who has already travelled in 2019 Q3 and 2020Q1
Figure26:the overall evaluation of the online hotel booking platform from Chinese online hotel booking users in 2020Q1
Figure27:The turnover change of hotel accommodation market during Labour day in 2020
Figure28:Comparison of passenger traffic of 2019Q1 and 2020Q1
Figure29:Travel destinations of Chinese people who has already travelled between 2019Q3 and 2020Q1
Figure30:Channel of hotel reservation of Chinese people who has already travelled in 2019 Q3 and 2020Q1
Figure31:Proportion of Chinese netizens under 35 years old who want to travel or have already travelled in 2020Q1
Figure32:The age distribution of Chinese netizens who have booked hotel in 2020Q1

  受新冠疫情影响,中国在线酒店预订市场遭受巨大冲击,总体营业额、房价及酒店入住率在2020年第一季度有较明显下滑。随着疫情好转,国内旅游市场逐渐复苏,“五一”期间总出行人数及总收入已达到同期的60%和40%,且据调查显示,消费者的出行意愿也在逐渐加强。总体来看,后疫情时期,旅游市场将呈现出四大“新常态 ”。首先,安心出游成为疫情之下网民出游最基本需求。其次,受安心需求影响,本地本省游成为网民最主要出游需求,而出游网民中,年轻群体则成为出游及酒店预订主力人群。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在已出游的受访网民中,35岁以下人群占比61.4%,且出游地点以短途游为主,占比达57.8%。此外,景区门票也开始取代飞机票、火车票成为酒店预订主要流量入口。

  Affected by the COVID-19, China's Hotel Booking market has been severely hit. Hotel turnover, room prices and hotel occupancy rate have declined significantly in the first quarter of 2020.Now China's domestic tourism market gradually wakes up. During the May Day, the number of tourists and incomes have reached 60% and 40% of the same period. In addition, according to the survey, consumers' willingness to travel is also gradually increasing. During the epidemic situation, the tourism market show four "new normal". First of all, security is the basic demand for people to travel. Secondly, considering security, local tourists increase. In addition, among the travelling netizens, the young men has become the main group. As the data of iiMedia Research showed, 61.4% of the interviewed users who have traveled were under the age of 35, and 57.8% of them preferred short-distance travel. Besides, tickets to the tourist attractions began to replace air and train tickets as the main flow entrance for hotel bookings.

       核心观点

  国内出游客源需求回暖,“五一”小长假释放市场好转信号。受到新冠疫情影响,中国旅游市场及酒店预订行业出现下滑,但在国内旅游管控解禁后,国内出游需求增加,旅游市场及酒店预订行业好转趋势明显。同时,“五一”小长假出行数据显示,旅游市场接待人数已恢复至2019年同期近六成水平,市场恢复速度超出预期,酒店及OTA平台也应该及早做好准备,应对市场机遇。

  OTA平台帮助成商家“战疫”最重要支援,优惠推广及防疫宣传措施最受商家认可。 除了商家调整业务进行自救外,外部帮助也十分重要,其中疫情期间订单重要来源OTA平台最为关键。65.5%的受访商家得到OTA平台帮助,且其帮助效果最受商家认可。具体措施中,由美团、携程等巨头平台推出的免费优惠推广、防疫宣传等是商家认为效果最好的帮助措施。

  疫情恢复期市场展现四大新常态,根据市场变化调整策略成关键。疫情冲击下居民出行意愿和习惯均发生变化,酒店预订更关心安心入住、年轻群体成出行主力、出行更多由国内旅游市场带动、以及景点带动酒店预订业务提升成为疫情下出行及酒店市场的新常态。面对业务下滑,商家顺应新常态调整经营策略,将成为自救关键。

       以下为报告节选内容:

  疫情推动中国酒店在线化率进一步提升

  疫情前,在线酒店整体间夜量规模逐年扩大,2019年达到8.08亿间夜,在线化率为31.4%;2020一季度中国酒店间夜量大幅下降,预计2020年间夜量将跌至6.77亿,但在线化率升至35.2%;旅游及酒店市场的萎缩对在线酒店预订也产生负面影响,但在线预订的方式能够减少接触,且更为便捷,加上疫情前发展态势良好,随着疫情逐渐缓解,在线酒店市场恢复速度相对其他渠道也更占优势。

  2020年“五一”出行释放旅游市场好转信号

  2020“五一”期间中国国内旅游接待人数达1.15亿,实现旅游收入475.6亿元,同比下降41.0%和59.6%;虽受疫情影响,“五一假期”旅游市场接待人数达到去年同期近六成,超过市场预期,为旅游业复苏释放良好信号。

       受疫情影响,酒店入住率大幅下降,中高端酒店房价下降更明显

  ADR方面,首旅如家中高端受冲击最强,锦江经济连锁板块下降幅度较小。

  Occ方面,经济连锁板块酒店和中高端板块在入住率方面均受较大影响,下降集中在35个百分点上下。

  国际OTA平台受影响更小,国内OTA平台下降较多

  第一季度受疫情影响,主力市场为国人出境游与境内长线游的携程由于需求侧及供给侧同时受冲击,业务下降幅度最大;主力市场在欧洲的Booking及在国内的美团、同程受影响也较大;Expedia 因主力市场在美国,降幅相对较小。随着海外疫情趋于严重,以及中国疫情放缓,未来预计OTA平台海外市场萎缩将加剧。

  超八成酒店商家表示疫情期间业务量大幅下降

  2020年第一季度,85.3%表示下降幅度巨大,仅有1.4%的受访商家表示业务量上升;疫情影响下酒店商家运营困难,生存压力陡增。

  疫情后主要客源为本地游客的商家占比增至六成

  新冠疫情影响下,酒店商家顾客类型发生明显变化,主要客源为本地游客的受访商家上升至61.5%;疫情影响下的顾客来源结构变化明显,商家也需要调整经营策略争取客户。

  美团、携程是商家客源的前两大渠道

  在受访商家各类游客中,美团和携程均为其客源主要渠道前两位。美团为受访商家本地游客和本省游客主要客源渠道,占比分别为56.1%及52.2%。携程为受访商家外地游客主要来源渠道,占比59.0%。

  现金流压力及业务停滞是疫情期间酒店经营主要痛点

  69.3%的受访酒店商家表示第一季度面临最主要困难是现金流受到挑战,支出压力巨大;业务停滞同样是商家面临的主要挑战,分别有68.6%及64.0%的受访商家表示主要痛点是经营停滞和市场需求变化;疫情影响下出游人群减少、酒店商家订单量下降导致的支出和经营问题成商家最大困扰,如何寻找吸引游客、增加客流的方法成为商家能否渡过难关的关键。

  OTA平台成酒店商家“战疫”重要支援

  除了采取自救措施,酒店商家也积极寻找外部帮助,其中OTA平台的支持最为重要;得到OTA平台帮助的受访商家占比最高,达到65.5%;且OTA平台的帮助措施也受到认可,58.3%的受访商家表示其帮助措施有效,为各类型中最高。

  OTA帮助措施中优惠推广及防疫宣传作用最受认可

  分别有57.7%及46.4%的受访商家表示OTA平台推出的措施中,优惠推广服务及防疫宣传作用最大;目前如携程推出的“同袍”推广计划、美团推出的“安心住”等措施均从优惠推广及防疫宣传方面支持酒店商家经营,头部OTA平台发挥的作用明显。

  美团、携程帮助措施最受商家认可

  78.0%的受访酒店商家认为美团出台的帮助措施有效果,排名第一。72.7%的受访酒店商家认可携程的帮助措施,排名第二。

  酒店企业对美团满意度最高

  2020年第一季度,受访酒店商家对美团的合作满意度最高,达8.10分;受访商家对携程的合作满意度排名第二,达7.98分。

  网民出游暂受抑制,但仍有六成网民有出游打算

  仅11.2%的受访网民表示在第一季度已经出游;63.0%的受访网民表示具有出游打算,其中17.9%已制定好出游计划;中国网民出游意愿仍然十分强烈,但疫情影响仍对游客带来顾虑,能否降低游客对卫生安全的担忧将成为扩大疫情下出游市场关键。

  防疫措施与卫生安全成预计出游人群住宿基本需求

  疫情防控措施(69.1%)以及卫生情况(54.4%)成为受访预计出游网民酒店预订时最为看重的因素;没有预订酒店的受访出游人群中,担心酒店卫生条件的理由占比最高,达44.2%;在疫情没有得到缓解的情况下,卫生安全顾虑将成为阻碍酒店预订市场恢复的重要影响因素。

  暑假及十一假期前后或将迎来出游小高峰

  受访意向出游人群中,45.6%计划在8-9月出游,此外计划在10-12月出游的也达到35.3%;随着疫情影响逐渐减轻,以及八九月气温升高有望压抑病毒活性,居民出游意愿也逐渐提升,出游市场正逐步回归正轨。

  疫情期间选择OTA平台预订酒店网民占比上升7.8%

  超过六成的受访出游网民酒店2020年第一季度预订选择综合酒店预订平台,较2019年第三季度上升7.8%;选择其他线上渠道进行预订的受访网民占比也有所上升;OTA平台能减少接触,且便捷度高,在疫情期间能减少用户预订顾虑,有望继续拓展用户。

  美团总体用户满意度最高,更受年轻人认可

  2020年第一季度美团的用户满意度最高,达8.08,且35岁以下用户对其满意度较高;携程则更受36岁以上用户欢迎,36-45岁及45岁以上用户满意度分别为8.09及8.14。

  疫情之下中国在线酒店预订市场展现四大新常态

  疫情之下中国网民生活习惯及观念受到冲击,出游及在线酒店预订市场在需求端发生巨大变化;安心出游成为疫情之下网民出游最基本需求;受安心需求影响,景区门票开始取代飞机票、火车票成为酒店预订主要流量入口;本地本省游成为网民最主要出游需求;年轻群体成为出游及酒店预订主力人群。

  新常态一:长期供大于求,安心成首要顾虑

  新冠疫情影响预计短期内难以消失,酒店市场将长期保持供大于求的情况,报复性消费及出行在疫情完全结束前难以出现;居民出游及酒店预订从原本关注的周边景点及活动情况、以及酒店价格优惠等,转向更为关心酒店卫生及安全问题;酒店商家经营引流需顺应游客需求变化,在安全保障上投入更大力度,同时需要营造良好的口碑,打消顾客顾虑。

  新常态二:景区门票成酒店预订前置场景

  2020第一季度中国各交通运输方式旅客发送量均同比大幅下降50-60%左右,并预计将长期萎缩,中长途出行市场影响巨大;位于旅游景区的住宿企业营业额4月日均增势好于旅游景区附近和城区周边休闲度假区的住宿企业,达到62.9% ;城区周边景点、休闲度假区对酒店行业的恢复带动作用明显增强,门票取代机票火车票成为酒店预订前置场景。

  新常态三:本地游本省游崛起,生活服务平台重要性增强

  受访已出游人群出游地点以短途游为主,占比达57.8%;较2019年第三季度上升5.0%;本地游紧随其后,占比为42.9%;较2019年第三季度上升3.1% ;疫情之下,以周边游、周末游、乡村游为主的本地游本省短途出游方式正在迅速崛起;出于安全顾虑,消费者对于减少接触的线上预订方式,尤其是OTA渠道预订酒店方式更加依赖。

  新常态四:年轻群体担当疫情之下出行主力军

  在有出游意向及已出游的受访网民中,年轻群体占主体,35岁以下人群占比61.4%;年轻群体对于休闲和出行的需求往往更为强烈,在疫情之下,其出行及酒店预订需求的恢复相较于其他人群也更为迅速;酒店应当针对年轻群体提出相应的产品类型、拓展产品线,针对年轻群体重点营销;同时,针对年轻用户接受和依赖程度更高的OTA平台进行揽客布局,也是业务恢复的重要手段。

  美团主打安心出游,多举措助力行业复苏

  携程发布旅游复兴V计划,举办多场BOSS直播

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iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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