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艾媒报告|2019-2020年中国移动游戏行业年度报告

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研究团队
艾媒大文娱行业研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39045
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:三七互娱,多益网络,腾讯游戏;其他提及企业/品牌:网易游戏,巨人网络,盛趣游戏,37游戏,紫龙游戏,bilibili,完美世界,虎牙直播,斗鱼直播

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动游戏行业整体保持稳定提升的发展态势,2019 年中国移动游戏市场规模达1660.3亿元,预计2020年移动游戏行业市场规模将超过1800亿元。玩家以90后、95后为主,以年轻玩家为主导的移动游戏行业场景进一步拓展, 游戏+直播、游戏+视频、游戏+音乐、游戏+新文创等形式不断创新。得益于边缘计算、音视频解码等技术发展,5G浪潮下,云游戏将迸发巨大发展潜力,而围绕游戏展开的泛娱乐场景也将进一步开拓。艾媒咨询分析师认为,当前中国移动游戏凭借新技术、新人群的迭代发展而呈现较好发展态势,与此同时,在版号政策、内容管控之下,中国移动游戏厂商也要加强行业自律,注重移动游戏的正向价值,在游戏开发、运营上都需重点考虑未成年人的健康成长问题。

iiMedia Research data shows that China's mobile game industry as a whole maintains a stable development trend, with the market size of mobile game in China reaching 166.03 billion yuan in 2019, and the actual sales revenue of mobile game industry is expected to exceed 180 billion yuan in 2020. The mobile game industry scene, dominated by young players, has been further expanded. Game + live broadcast, game + video, game + music, game + new cultural and creative forms have been constantly innovated. Thanks to the development of technologies such as edge computing and audio and video decoding, cloud games will unleash huge development potential under the 5G wave, and the pan-entertainment scenes around games will be further explored. Ai media consulting analysts believe that the current China mobile games with the iterative development of new technology, new presents the good development trend, at the same time, under the policy, content control plate number, China mobile game makers also want to strengthen industry self-discipline, pay attention to the positive value of mobile games, needs to consider in game development and operation problem of the healthy growth of minors.

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报告目录
一、中国移动游戏行业发展概况
1.移动游戏行业相关政策推动内容精品化
2.移动游戏行业相关政策推动内容精品化
3.2020年中国移动游戏市场规模预测
4.2020年中国移动游戏用户规模预测
5.中国移动游戏行业图谱
6.2019-2020行业热点分析(一)
7.2019-2021行业热点分析(二)
8.2019-2022行业热点分析(三)
9.2019-2023行业热点分析(三)
10.2019-2024行业热点分析(四)
11.章节总结:中国移动游戏行业整体情况分析
二、中国移动游戏用户分析
1.2020年中国移动游戏用户年龄分布
2.2020年中国移动游戏用户手游资讯获取渠道
3.2020年中国移动游戏用户在选择新手游时的决策影响因素
4.2020年中国移动游戏用户对游戏品质关键要素认知
5.2020年中国移动游戏用户月均流水情况
6.2020年中国移动游戏用户与游戏相关的行为习惯
7.2020年中国移动游戏用户观看游戏直播主要原因
8.2020年中国移动游戏用户观看游戏直播频次
9.2020年中国移动游戏用户对移动游戏行业满意度调研
10.2020年中国移动游戏用户对移动游戏行业痛点认知调研
三、中国主流移动游戏厂商产品及竞争力分析
1.案例分析:腾讯游戏(一)
2.案例分析:腾讯游戏(二)
3.案例分析:多益网络(一)
4.案例分析:多益网络(二)
5.案例分析:网易游戏(一)
6.案例分析:网易游戏(二)
7.案例分析:三七互娱(一)
8.案例分析:三七互娱(二)
四、中国移动游戏行业趋势分析及预测
1.中国移动游戏行业发展趋势分析(一)
2.中国移动游戏行业发展趋势分析(二)
3.中国移动游戏行业发展趋势分析(三)
4.中国移动游戏行业发展趋势分析(四)
图表目录
图表1:2016-2019年下发游戏版号数量(款)
图表2:2019年各月下发游戏版号数量(款)
图表3:2014-2020年中国移动游戏市场规模及预测
图表4:2014-2020中国移动游戏行业用户规模及增长率
图表5:2019年移动游戏领域未成年人防护相关建议及指导
图表6:2020年中国移动游戏用户属性
图表7:2020年中国移动游戏用户年龄分布
图表8:2020年中国移动游戏用户手游资讯获取渠道
图表9:2020年中国移动游戏用户在选择新手游时的决策影响因素
图表10:2020年中国移动游戏用户对游戏品质关键要素认知
图表11:2020年中国移动游戏用户月均流水情况
图表12:2020年中国移动游戏用户与游戏相关的行为习惯
图表13:2020年中国移动游戏用户观看游戏直播主要原因
图表14:2020年中国移动游戏用户观看游戏直播频次
图表15:2020年中国移动游戏用户观看游戏直播时主要行为
图表16:2020年中国移动游戏用户对移动游戏行业满意度调研
图表17:2020年中国移动游戏用户对移动游戏行业痛点认知调研
图表18:2020年1月腾讯游戏手游日活量
图表19:2017-2019三七互娱移动游戏营收状况
Contents
Figure1:Number of game titles issued from 2016 to 2019 (amount)
Figure2:The number of game titles be issued every month in 2019 (amount)
Figure3:market scale of China's mobile game industry from 2014 to 2020
Figure4:China mobile game industry user scale and growth rate from 2014 to 2020
Figure5:Suggestions and guidance on juvenile protection in mobile games in 2019
Figure6:China mobile game user attributes in 2020
Figure7:Age distribution of mobile game users in China in 2020
Figure8:China mobile game users mobile money information access channels in 2020
Figure9:Factors influencing the decision-making of Chinese mobile game users in the novice game selection in 2020
Figure10:China mobile game users' cognition of key elements of game quality in 2020
Figure11:China mobile game users monthly average flow in 2020
Figure12:Gaming-related behaviors and habits of mobile game users in China in 2020
Figure13:The main reasons for Chinese mobile game users to watch live games in 2020
Figure14:The frequency of Chinese mobile game users watching live games in 2020
Figure15:The main behaviors of Chinese mobile game users when watching live games in 2020
Figure16:Industry satisfaction of mobile game users in China in 2020
Figure17:Research on Chinese mobile game users' cognition of pain points in mobile game industry in 2020
Figure18: Tencent game mobile game daily live in January 2020
Figure19:Mobile game revenue of sanqi interactive entertainment 2017-2019

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动游戏行业整体保持稳定提升的发展态势,2019 年中国移动游戏市场规模达1660.3亿元,预计2020年移动游戏行业市场规模将超过1800亿元。玩家以90后、95后为主,以年轻玩家为主导的移动游戏行业场景进一步拓展, 游戏+直播、游戏+视频、游戏+音乐、游戏+新文创等形式不断创新。得益于边缘计算、音视频解码等技术发展,5G浪潮下,云游戏将迸发巨大发展潜力,而围绕游戏展开的泛娱乐场景也将进一步开拓。艾媒咨询分析师认为,当前中国移动游戏凭借新技术、新人群的迭代发展而呈现较好发展态势,与此同时,在版号政策、内容管控之下,中国移动游戏厂商也要加强行业自律,注重移动游戏的正向价值,在游戏开发、运营上都需重点考虑未成年人的健康成长问题。

  iiMedia Research data shows that China's mobile game industry as a whole maintains a stable development trend, with the market size of mobile game in China reaching 166.03 billion yuan in 2019, and the actual sales revenue of mobile game industry is expected to exceed 180 billion yuan in 2020. The mobile game industry scene, dominated by young players, has been further expanded. Game + live broadcast, game + video, game + music, game + new cultural and creative forms have been constantly innovated. Thanks to the development of technologies such as edge computing and audio and video decoding, cloud games will unleash huge development potential under the 5G wave, and the pan-entertainment scenes around games will be further explored. Ai media consulting analysts believe that the current China mobile games with the iterative development of new technology, new presents the good development trend, at the same time, under the policy, content control plate number, China mobile game makers also want to strengthen industry self-discipline, pay attention to the positive value of mobile games, needs to consider in game development and operation problem of the healthy growth of minors.

  核心观点

  移动游戏行业回暖,预计2020年移动游戏市场规模将达1850亿元。 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019 年中国移动游戏行业市场规模为1660.3亿元,在整个中国游戏行业中比重持续增加,中国移动游戏行业整体保持稳定提升的发展态势,预计2020年移动游戏行业市场规模将达1850亿元。

  玩家以90后、95后为主,游戏场景进一步拓展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,重度、中度玩家总占比达到了44.5%,在年龄分布上,以90后、95后人群为主,30岁以下人群占到五成左右。随着移动游戏加速发展,围绕游戏展开的直播、电子竞技等也成为众多年轻玩家的主要娱乐方式。

  云游戏成新风口,未成年人监管保护制度仍需完善。在游戏版号总控、市场竞争倒逼下,行业加速洗牌,精品化、差异化、品牌化成行业共识。2020年移动游戏供给侧有望持续创新发展,如二次元、女性向游戏等类型电影的多元拓展、精品游戏的长线开发、云游戏的加速布局等等。此外,游戏的社会功能价值日益突出,功能游戏、游戏+文创等迸发生机,与此同时,未成年人监管保护问题的解决也将成为行业发展重中之重。

  以下为报告节选内容:

  移动游戏行业相关政策推动内容精品化

  2018年12月游戏版号发放恢复,2019年4月国家新闻出版署明确细化游戏审批工作的要求,新游戏版号审批倾向精品游戏,2019年有1570款游戏获审(含185个进口游戏版号)。在严审批下,也倒逼行业加速升级,生产环节从粗放式发展向精细化转变,游戏品质也有一定程度的提升。

  2020年中国移动游戏市场规模将达1850亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动游戏行业整体保持稳定提升的发展态势,2019 年中国移动游戏市场规模达1660.3亿元。预计2020年移动游戏行业市场规模将超过1800亿元。随着行业持续深耕精品化内容及版号的逐步恢复,受政策缩紧的移动游戏行业也将逐渐回暖。

  中国移动游戏行业图谱

  行业热点:云游戏成布局新风口

  行业热点:功能游戏+游戏新文创展现正向价值

  行业热点:跨界合作,业务出海

  八成受访用户为玩家, 以90后、95后人群为主

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,八成受访用户为玩家,其中重度、中度玩家总占比达到了44.5%,这部分玩家对移动游戏具有较高的热情,并将休闲时间主要用于移动游戏方面。在年龄分布上,以90后、95后人群为主,30岁以下人群占到近五成。这部分年轻用户为移动游戏生态提供了群众基础。

  移动游戏获取渠道多元,以线上渠道为主

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,半数以上受访用户通过朋友获知手游资讯,而玩家线上资讯获取渠道呈现多元化的特征,除社交平台外,垂直游戏类、视频、直播及内容平台也位列其中。艾媒咨询分析师认为,随着移动游戏行业的发展壮大,围绕移动游戏在内的网络游戏形成的垂直类平台加速发展,此外游戏行业逐渐触及长、短视频及直播等行业,游戏+业态日益丰富、多元。

  玩家关注游戏品质,重点参考游戏口碑及排名

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,在选择新游戏时,超半数受访用户重点考虑周围朋友使用情况,此外游戏热门度、游戏设计等也起到不同程度的推动作用。艾媒咨询分析师认为,相较于游戏设计、IP改编等主观个人因素,朋友在玩情况、游戏类畅销榜排名、游戏KOL、游戏厂商等较客观反映游戏品质的要素更受到玩家的重点关注。这在一定程度上反映出,玩家更为看重的是游戏品质及品牌口碑。

  游戏画面精良成优质游戏的重要组成部分

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,52.7%的受访用户认为游戏品质的高低更在于游戏画面、创意玩法、玩法丰富度,而故事剧情、游戏风格、游戏系统也占到一定比例。艾媒咨询分析师认为,游戏画面作用于玩家的视觉感受,更直接、更有冲击性,然而精品游戏的竞争力同样依托于玩法的创新和丰富度,以及题材、剧情和人物等游戏内容的完善。

  移动游戏玩家整体以轻度氪金为主

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,普遍玩家存在游戏氪金的现象,月均流水在50元以下的占到53.4%,此外100-1000元区间的占到近三成,也有一定量的玩家月均流水在1000元以上。艾媒咨询分析师认为,当前移动游戏玩家整体以轻度氪金为主。

  两成玩家每日观看游戏直播,并参与互动、打赏

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,在每周观看游戏直播频次调研中,近四成受访用户观看次数在0-1次左右,而51.3%的受访用户在2次以上,其中每天都看的用户也占到21.6%。而这部分观看游戏直播的玩家,单纯观看的仍占据大多数,而参与互动、打赏、分享的也占有不少比例。艾媒咨询分析师认为,游戏直播伴随移动游戏的发展渗透,凭借社交属性、视频载体等特点受到众多游戏玩家的青睐。

  同质化问题成移动游戏行业主要发展痛点

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,随着当前移动游戏行业的加速发展,行业痛点日益突出。在移动游戏行业发展痛点认知层面,五成左右的玩家面临行业同质化产品泛滥的困扰,此外也期待游戏厂商在玩法创意、游戏故事、服务器等方面有所改进。艾媒咨询分析师认为,较为单一的产品类型和玩法已成为当前移动游戏行业较为突出的发展问题,而随着竞争加剧,打造精品游戏并实现玩法、内容创新的厂商在日后发展中才更有竞争优势。

  腾讯游戏:自研+代理并重,自研手游表现亮眼

  2019年,腾讯游戏多款自研手游表现亮眼,随着腾讯对自主研发的重视和投入,整体而言腾讯手游产品结构以发行代理为主逐步向自研+代理并重发展。然而,腾讯游戏作为国内头部游戏厂商,在自主研发上,对比全球性研发型游戏企业仍有一定差距,在玩法、叙事、设计上都需补齐。

  多益网络:深耕回合制领域,优质新品续航

  多益网络:围绕原创IP,展开多领域跨界合作

  一直以来,多益网络坚持自主研发、自主运营,目前拥有在研产品线超过20条。多益网络以游戏为基础,围绕旗下的自研游戏IP,在传统文化、音乐、影视综艺等多个领域展开跨界合作,并创作虚拟偶像、主题曲等IP衍生内容,为用户提供开拓性内容的同时,也构建了IP生态。

  网易游戏:强大自研实力支撑

  网易游戏在运营产品有100多款,拥有《梦幻西游》《阴阳师》等多个优质原创IP,研发实力构成其竞争力基础,同时代理了《魔兽世界》《守望先锋》等热门游戏。2019年第四季度《网易武魂:花与剑》《梦幻西游三维版》等新品集中爆发。

  三七互娱:手游营收持续增长,产品品类拓展

  三七互娱于2013年进军移动游戏市场,移动游戏业务现已成为其重点发力方向。得益于移动游戏研发及发行业务的持续增长,2019年三七互娱移动游戏业务营收达到90+亿,同比增长超过70%。2020年投资者交流会上,三七互娱表示目前在研或计划立项的产品超10款,而在品类上将加速多元化布局。

  中国移动游戏行业发展趋势分析

  宏观调控倒逼供给侧持续创新变革

  在宏观调控影响下,2019年中国移动游戏供给增长受限。与此同时,国家在游戏版权保护、未成年人防沉迷等方面也作出了明确指示。供给总量控制、市场竞争激烈在一定程度上倒逼行业加速洗牌,精品化、差异化、品牌化成行业共识。在此背景下,未来中国游戏行业供给侧有望持续创新发展:如二次元、女性向游戏等类型电影的多元拓展、精品游戏的长线开发、云游戏的加速布局等等。

  云游戏或将成行业竞争的重点战场

  近一两年来,CPU、虚拟化技术、音视频解码、网络、边缘计算五大领域加速发展。伴随五大核心技术的发展,云游戏得以实现应用落地。云游戏将不仅带来游戏方式、类型、体验的升级,对整个移动游戏行业生态、行业主体变革也会起到举足轻重的推动作用。目前全球范围内的游戏厂商、网络运营商正在布局云游戏,但底层技术、设施问题待进一步攻克,云游戏的全面覆盖仍需更多实践的积累和资金的投入。未来三到五年内,5G浪潮下,云游戏或将成为移动游戏行业竞争的关键阵地。

  游戏与视频、直播等业态融合发展

  伴随短视频形式的快速崛起,当前游戏玩家的活动场景已不再局限于移动游戏应用,随着游戏玩家的需求提升,游戏与视频、直播等业态日益融合发展。在游戏直播细分领域,iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,两成左右玩家每日观看游戏直播,并参与互动、打赏。艾媒咨询分析师认为,在5G来临的背景下,游戏与其他载体的融合也更紧密,围绕游戏展开的泛娱乐场景也将进一步开拓。

  创意玩法和周边衍生或成厂商竞争优势

  在移动游戏行业快速发展的同时,行业痛点也日益凸显,其中尤以同质化问题最为突出。随着移动游戏用户需求细化,单一的运营方式已难以满足当前用户的多元需求。艾媒咨询分析师认为,在同质化问题困扰的当下,从产品本质出发,打造具有创意玩法的移动游戏或将更易脱颖而出。与此同时,在运营方面,围绕移动游戏IP开发的衍生周边,也可成为延长IP的生命周期及创造多元价值的有效渠道。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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权利声明

本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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