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艾媒报告 |2019全球及中国体育消费产业现状及发展趋势分析报告

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报告参数
92页   55个图表   PDF
研究团队
艾媒大健康产业研究中心
报告编码
IM36398
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
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本报告涉及企业/品牌包括:耐克、阿迪达斯、彪马、Fanatics、安踏、李宁、特步、KEEP、虎扑识货、阿里体育、腾讯体育、京东体育、优购、苏宁、恒大集团、智美体育、京东、乐刻、约教练、万达集团

从全球体育产业增长率情况看,美洲和欧洲体育产业2019-2021年平均增长率分别为6.0%和7.1%,未来体育产业趋于稳定; 2019-2021年亚洲地区平均增长率为7.9%,未来市场发展潜力大。美国方面,2017美国体育消费增加值占据体育产业总增加值75.6%,成为推动体育产业发展的动力来源;欧洲方面,体育产业跻身国民经济支柱产业前十,体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一。从中国体育产业发展看,不断增长和参加锻炼的人群促使体育消费市场规模稳步增长,预计到2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。数据显示,2017年中国体育用品和相关产品制造总产出占据体育产业总产出的61.4%,超过一半的体育产业产出由体育用品和相关产品制造带动。2018年阿里双十一体育消费总额达60亿元,同比增长17.6%。以安踏、李宁等中国本土运动品牌营收业绩看,得益于线上线下业务发展,2018安踏营业收入达到241.0亿元,相较2017增长44.4%;李宁集团电商业务收入营收占比约为21.0%,同时虎扑识货、KEEP等内容电商也逐渐崛起。艾媒北极星互联网产品分析系统数据显示,2019年3月KEEP APP月活用户数量超过1500万人,环比增幅4.9%;识货APP月活用户数量超100万人,环比增幅6.3%,中国体育消费新型业态发展迅猛。此外,场馆服务、体育培训、体育赛事总体规模不断扩大,“体育+”工程促进体育与传统旅游、文化产业的跨界融合都开始成为体育消费的新兴发力点。

From the growth rate of the global sports industry, the average growth rate of the sports industry in the Americas and Europe is 6.0% and 7.1% respectively in 2019-2021. The future sports industry tends to be stable; the average growth rate in Asia in the period of 2019-2021 is 7.9%. The market has great potential for development. In the United States, the added value of sports consumption in the United States in 2017 accounted for 75.6% of the total added value of the sports industry, and became the driving force for the development of the sports industry. In Europe, the sports industry ranks among the top ten pillar industries of the national economy, and sports tourism has become the fastest growing sports consumption in Europe. One of the areas. From the perspective of the development of China's sports industry, the growing and participating population has promoted the steady growth of the sports consumer market. It is estimated that by 2020, China's sports consumption market will reach 1.5 trillion yuan. Data show that in 2017, China's total output of sporting goods and related products accounted for 61.4% of the total output of the sports industry. More than half of the output of the sports industry was driven by the manufacture of sporting goods and related products. In 2018, the total consumption of Ali Shuangyi Sports reached 6 billion yuan, a year-on-year increase of 17.6%. According to the performance of China's local sports brands such as Anta and Li Ning, thanks to the development of online and offline business, 2018 Anta's operating income reached 24.10 billion yuan, an increase of 44.4% compared with 2017; Li Ning Group's e-commerce business revenue accounted for approximately At 21.0%, the e-commerce business such as Tigers and KEEP has gradually emerged. Ai Media Polaris Internet product analysis system data shows that in March 2019, the number of KEEP APP monthly users exceeded 15 million, an increase of 4.9% from the previous month; the number of monthly users of the APP APP exceeded 1 million, an increase of 6.3% from the previous month. The business has developed rapidly. In addition, the overall scale of venue services, sports training, and sports events has continued to expand. The “Sports+” project promotes the cross-border integration of sports and traditional tourism and cultural industries, and has begun to become an emerging force for sports consumption.

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报告目录
第一章、2019全球体育消费产业概况
1.1 美洲和欧洲地区体育产业概况
1.2 亚洲、中东和非洲地区体育产业概况
1.2.1 美国体育消费增加值
1.2.2 美国体育消费项目资金分布
1.2.3 美国健身消费人群年龄分析
1.3 欧洲体育产业概况
1.3.1 欧洲体育旅游细分市场构成
1.3.2欧洲体育消费新动向
第二章、2019中国体育消费产业驱动因素
2.1 体育消费产业国家政策
2.2 体育消费产业业态分布
2.3 体育消费产业技术力量
2.4 体育消费产业发展重点
第三章、2019中国体育消费产业发展现状
3.1 中国体育产业规模现状分析
3.2 中国体育产业人口和产值规模分析
3.3 中国体育产业经济效益分析
3.4 中国体育消费市场规模分析
3.5 中国体育产业结构分析
3.6 中国体育健身行业发展困境
第四章、2019中国体育消费产业发展机遇
4.1 中国居民人均消费水平现状
4.2 中国参加锻炼人群分析
4.3 中国人均体育用品消费分析
4.4 中国体育消费产业发展机遇
4.4.1 中国体育消费产业发展机遇一
4.4.2 中国体育消费产业发展机遇二
4.4.3 中国体育消费产业发展机遇三
第五章、2019中国体育消费产业资本分析
5.1 中国体育用品行业销售规模
5.2 中国体育用品行业新成立企业数量
5.3 中国体育用品行业企业数量
5.4 中国体育用品行业新成立企业注册资本额
第六章、2019全球及中国典型企业分析
6.1 全球知名体育运动品牌分析
6.1.1 全球体育运动品牌案例分析一——耐克
6.1.2 全球体育运动品牌案例分析二——Fanatics
6.2 中国本土知名体育运动品牌分析
6.2.1 中国本土体育运动品牌案例分析一——安踏
6.2.2 中国本土体育运动品牌案例分析二——李宁
6.2.3 中国本土体育运动品牌案例分析三——特步
第七章、2019中国体育电商成为产业新增长
7.1体育用品线上消费额及消费人数分析
7.2 体育电商投融资情况分析——以KEEP为例
7.3 体育内容电商运营模式分析——以虎扑识货为例
7.4 互联网巨头体育产业布局概览
7.5 体育新零售模式分析——以阿里体育为例
7.6 中国体育电商发展困境与机遇
第八章、2019中国体育消费新型业态分布
8.1 中国经常参加体育锻炼人数现状及趋势分析
8.2 体育健身休闲产业链
8.2.1 体育健身休闲项目现状
8.2.2 体育健身休闲产业融合
8.2.3 新建社区健身发展规划
8.2.4 健身休闲服务一体化
8.3 运动健身生态链
8.3.1 中国体育场馆服务规模分析
8.3.2 体育场馆智能化升级
8.3.3 中国体育培训市场规模分析
8.3.4 中国运动健身投融资分析
8.4 中国体育赛事产业规模分析
8.4.1 中国布局体育赛事公司概况
8.4.2 中国上市公司体育赛事业务布局分析
8.4.3新三板公司体育赛事业务布局分析
8.4.4 体育赛事运营产业链
8.4.5 体育赛事运营收入模式分析
8.4.6 互联网巨头企业布局职业赛事——以NBA为例
8.4.7 中国体育赛事未来发展动向一
8.4.8 中国体育赛事未来发展动向二
8.4.9 中国体育赛事未来发展动向三
8.5 “体育+”工程促进传统产业融合
8.5.1 “体育+”工程促进传统产业融合一
8.5.2 “体育+”工程促进传统创业融合二
8.6 体育+旅游
8.6.1 体育+旅游:产业融合
8.6.2 体育+旅游:产业细分
8.6.3 体育+旅游:开发模式
8.6.4 体育+旅游:发展方向
第九章、2019体育消费产业发展趋势解读
9.1 中国体育消费产业发展趋势解读一
9.2 中国体育消费产业发展趋势解读二
9.3 中国体育消费产业发展趋势解读三
9.4 中国体育消费产业发展趋势解读四
图表目录
图表1:2019-2021年预计美洲体育产业平均增长率
图表2:2019-2021年预计欧洲体育产业平均增长率
图表3:2019-2021年预计亚洲体育产业平均增长率
图表4:2019-2021年预计中东和非洲体育产业平均增长率
图表5:2017年美国体育产业收入增加值占比分布
图表6:2017年美国体育消费项目资金分布
图表7:2017年美国健身房消费人群年龄分析
图表8:2017年欧盟GDP总量
图表9:2017年欧盟体育产业占GDP百分比
图表10:2017年欧洲体育旅游细分行业占据欧洲旅游市场份额
图表11:2015-2025年中国体育产业规模现状及趋势
图表12:2020年中国体育产业规模增加值占GDP比重
图表13:2010-2025年中国体育产业人口情况
图表14:2010-2025年中国体育产业产值
图表15:2013-2017年中国体育产业产出增加值
图表16:2015-2017年中国体育消费市场规模
图表17:2020年预计中国体育消费市场规模
图表18:2015-2018年中国居民人均消费水平
图表19:2017年文化、体育用品销售额占GDP比重
图表20:2015-2020年中国经常参加体育锻炼人数
图表21:2017年中美及发达国家体育人口数量占比
图表22:2017年中美人均体育用品消费情况
图表23:2018年京东平台体育用品消费年龄占比
图表24:2018年乐刻运动用户年龄分布
图表25:2017-2018年阿里巴巴双11女性体育消费占比
图表26:中国消费一级品类排名梯队
图表27:2015-2018年中国体育用品行业销售收入
图表28:2013-2017年中国体育用品新成立注册资本超过100万企业数量
图表29:2015-2018年中国体育用品行业企业数量
图表30:2013-2017年中国体育用品行业新成立企业注册资本额
图表31:全球知名体育运动品牌
图表32:2018年全球体育用品公司业绩TOP5
图表33:中国知名体育运动品牌
图表34:2018年安踏体育集团营业收入额
图表35:2018年安踏体育集团各类产品营收占比
图表36:2017-2018年李宁集团营业收入额
图表37:2018年李宁集团电商业务收入占比
图表38:2018年特步各类产品营收占比
图表39:2017-2018年双十一阿里巴巴体育消费总额
图表40:2017-2018年双十一阿里巴巴交易人数
图表41:2014-2018年KEEP品牌投融资情况
图表42:阿里体育新零售模式
图表43:2015-2020年中国经常参加体育锻炼人数及趋势
图表44:中国体育需求前五大体育项目
图表45:2015-2030年中国运动健身产业规模现状及趋势
图表46:2016年中国居民健身休闲场所偏好
图表47:2015-2017年中国体育场馆服务总体规模
图表48:2015-2017年中国体育培训市场总规模
图表49:2018年中国运动健身领域获投资情况
图表50:2015-2017年中国体育赛事产业总规模
图表51:2017-2018年中国布局体育赛事公司数量
图表52:2018年中国上市公司体育赛事业务布局情况百分比
图表53:2018年中国新三板公司体育赛事及相关产业布局
图表54:2018年中国新三板公司体育赛事IP布局
图表55:2015-2017年中国体育旅游市场总收入现状

  从全球体育产业增长率情况看,美洲和欧洲体育产业2019-2021年平均增长率分别为6.0%和7.1%,未来体育产业趋于稳定; 2019-2021年亚洲地区平均增长率为7.9%,未来市场发展潜力大。美国方面,2017美国体育消费增加值占据体育产业总增加值75.6%,成为推动体育产业发展的动力来源;欧洲方面,体育产业跻身国民经济支柱产业前十,体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一。从中国体育产业发展看,不断增长和参加锻炼的人群促使体育消费市场规模稳步增长,预计到2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。数据显示,2017年中国体育用品和相关产品制造总产出占据体育产业总产出的61.4%,超过一半的体育产业产出由体育用品和相关产品制造带动。2018年阿里双十一体育消费总额达60亿元,同比增长17.6%。以安踏、李宁等中国本土运动品牌营收业绩看,得益于线上线下业务发展,2018安踏营业收入达到241.0亿元,相较2017增长44.4%;李宁集团电商业务收入营收占比约为21.0%,同时虎扑识货、KEEP等内容电商也逐渐崛起。艾媒北极星互联网产品分析系统数据显示,2019年3月KEEP APP月活用户数量超过1500万人,环比增幅4.9%;识货APP月活用户数量超100万人,环比增幅6.3%,中国体育消费新型业态发展迅猛。此外,场馆服务、体育培训、体育赛事总体规模不断扩大,“体育+”工程促进体育与传统旅游、文化产业的跨界融合都开始成为体育消费的新兴发力点。

  From the growth rate of the global sports industry, the average growth rate of the sports industry in the Americas and Europe is 6.0% and 7.1% respectively in 2019-2021. The future sports industry tends to be stable; the average growth rate in Asia in the period of 2019-2021 is 7.9%. The market has great potential for development. In the United States, the added value of sports consumption in the United States in 2017 accounted for 75.6% of the total added value of the sports industry, and became the driving force for the development of the sports industry. In Europe, the sports industry ranks among the top ten pillar industries of the national economy, and sports tourism has become the fastest growing sports consumption in Europe. One of the areas. From the perspective of the development of China's sports industry, the growing and participating population has promoted the steady growth of the sports consumer market. It is estimated that by 2020, China's sports consumption market will reach 1.5 trillion yuan. Data show that in 2017, China's total output of sporting goods and related products accounted for 61.4% of the total output of the sports industry. More than half of the output of the sports industry was driven by the manufacture of sporting goods and related products. In 2018, the total consumption of Ali Shuangyi Sports reached 6 billion yuan, a year-on-year increase of 17.6%. According to the performance of China's local sports brands such as Anta and Li Ning, thanks to the development of online and offline business, 2018 Anta's operating income reached 24.10 billion yuan, an increase of 44.4% compared with 2017; Li Ning Group's e-commerce business revenue accounted for approximately At 21.0%, the e-commerce business such as Tigers and KEEP has gradually emerged. Ai Media Polaris Internet product analysis system data shows that in March 2019, the number of KEEP APP monthly users exceeded 15 million, an increase of 4.9% from the previous month; the number of monthly users of the APP APP exceeded 1 million, an increase of 6.3% from the previous month. The business has developed rapidly. In addition, the overall scale of venue services, sports training, and sports events has continued to expand. The “Sports+” project promotes the cross-border integration of sports and traditional tourism and cultural industries, and has begun to become an emerging force for sports consumption.

  以下为报告节选内容:

 

  美国体育消费增加值占据体育产业比重最大

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,从产业结构看,2017年美国体育用品消费、职业体育赛事消费和休闲健身消费增加值占据美国体育产业增加值的75.6%,体育消费带动美国体育产业发展。

  体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一

  欧洲体育旅游产业构成主要包括观赛产品和特色小镇两大业务。 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2017年欧洲体育旅游细分行业占欧洲旅游市场份额四分之一,已经成为体育消费增长最快的领域之一。

  丰富业态推动体育消费增长

  中国体育消费市场稳步增长,未来增长空间大

  2015-2017年,中国体育消费市场稳步增长。国家发改委数据显示,预计2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。艾媒咨询分析师认为,未来随着中国居民人均体育消费支出的不断增加,体育消费市场将有更大增长空间。

  中国体育健身行业发展存在困境

  大健康背景下参加锻炼人群持续增长,发展空间大

  随着全民健身政策的出台和引导,国民强身健体意识不断增强, 2015-2017年中国参加锻炼人数不断上升。从体育人口数量占比角度来看,中国体育人口占比与美国和发达国家平均水平相比,仍存在较大差距。

  女性体育消费人群增量空间大

  中国体育用品行业企业突破千家,竞争激烈

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,随着体育用品行业市场规模不断扩大,进驻体育用品行业企业数量也呈现递增趋势,2016年中国经营体育用品企业数量已突破上千家,企业之间竞争激烈。

  Fanatics——美国体育商品市场的后起之秀

  安踏241.0亿元营收稳居中国本土运动品牌第一

  2018年,得益于线上线下业务的发展,安踏体育集团年内收益达241.0亿元,同比增幅达到44.4%。从产品品类看,2018年服装品类占据总营收61.0%,鞋类收入占总营收35.8%,服装成为安踏的支柱产品。

  体育用品线上消费额进一步攀升

  公开数据显示,2018年双十一狂欢节中国体育人群互联网线上体育用品消费额相较2017年双十一体育销售额有所增加,涨幅达17.6%,平台交易人数也进一步上涨,涨幅为11.4%。艾媒咨询分析师认为,随着人们对于运动需求的日益增长,体育用品未来发展前景广阔。

  阿里体育布局体育新零售

  新零售的核心是人、货、场三者关系的重构。对于体育行业而言,线下的健身场馆是最核心的运动人群流量入口。线上线下的融通赋能健身行业,为阿里体育实现让运动变得简单的长期战略。

  中国体育电商困境与机遇并存

  国民积极参与运动促使体育消费细分领域发展

  国家统计局数据显示,2015年中国经常参加体育锻炼人数达到3.6亿人,预计2020年该人数将达到4.4亿人。中国体育运动人群对跑步、健身走、羽毛球、骑行和登山徒步需求较大,艾媒咨询分析师认为国民积极参与运动健身将促使体育消费细分领域进一步发展。

  健身休闲产业链渗透新机遇

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,健身休闲业的发展会带动体育培训、体育中介等多个相关产业的发展。

  健身休闲:场馆服务+体育培训融合业态

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,参与健身休闲的人数将不断增长,预计到2030年将达到5.3亿。当前的场所主要以户外公共场地为主,专业健身休闲场所服务还将进一步渗透。

  成熟的智能健身服务与运动社交平台备受投资者偏好

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2018年中国运动健身领域获得投资的24家公司中,经营智能健身房、运动社交平台以及相关运动服务的初创公司备受资本市场投资者偏好。

  电竞、跑步浪潮兴起,赛事业务布局日趋多元化

  上市公司体育赛事布局数据显示,除去足球、篮球相关赛事依旧占据赛事头条外,跑步和电子竞技赛事布局分别占据12.9%和7.9%,赛事业务布局日趋多元化。

  体育赛事运营产业链

  体育赛事运营收入模式趋于多样化

  体育赛事运营进一步可以划分为以顶级职业赛事为主的赛事版权运营和以主题大众赛事为主的赛事运营与营销,运营收入模式趋于多元化。

  互联网巨头企业挺进职业赛事运营深水区

  2014年10月政策明确“放宽赛事转播权限制”以来,视频平台逐渐意识到体育内容的价值。随着互联网媒体的崛起,互联网赛事付费观看用户规模和付费率正逐年上升。从NBA赛事版权中国合作方变迁可以看出,互联网巨头企业以自身技术和用户优势,争相涉足体育运营领域,中国互联网体育步入新时代。

  优质赛事IP价值大,资源稀缺成为竞争焦点

  “体育+” 工程:深挖体育产业的文化效益

  体育+旅游:资源复合型产业融合

  体育产业业态更新,体育消费突破实体消费边界

  传统体育用品和智能运动设备未来发展角色不同

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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