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艾媒咨询|2020H1中国企业服务SaaS行业发展研究报告

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研究团队
艾媒产业升级研究中心
出品机构
艾媒咨询(广州市建设国家级科技思想库重大课题承担单位)
报告编码
IM39144
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本报告研究涉及企业/品牌/案例:用友,有赞,微动天下,阿里云。

随着中国企业对SaaS服务需求不断扩大,中国市场涌现一批新兴的SaaS 企业。在疫情的催化下,进一步加速SaaS业务在垂直领域的发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国业务垂直型SaaS市场规模持续增长,CRM和ERP SaaS市场规模分别达到36.9亿元、30.2亿元,位居行业前列。艾媒咨询分析师认为,随着移动互联网的发展和企业主体的扩张,行业垂直型和云端商业模式SaaS企业发展加快,短视频、直播电商及小程序等新兴渠道的兴起也为企业服务SaaS行业带来新的发展机遇。

As Chinese companies' demand for SaaS services continues to expand, a number of emerging SaaS companies have emerged in the Chinese market. Catalyzed by the epidemic, further accelerate the development of SaaS business in vertical fields. As the data of iiMedia Research showed, the scale of China's business vertical SaaS market continued to grow in 2019, with the CRM and ERP SaaS market reaching 3.69 billion yuan and 3.02 billion yuan respectively, ranking the top in the industry. iiMedia Consulting analysts believe that with the development of the mobile Internet and the expansion of business entities, the development of industry vertical and cloud business models SaaS companies has accelerated, and the emergence of emerging channels such as short videos, live broadcast e-commerce, and small programs also serve SaaS companies. The industry brings new development opportunities.

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报告目录
一、2020H1中国企业服务SaaS行业发展现状
1. SaaS行业定义与分类
2. 中国企业服务SaaS行业发展历程
3. 中国企业服务SaaS行业发展环境分析—政策环境
4. 中国企业服务SaaS行业发展环境分析—经济环境
5. 中国企业服务SaaS行业发展环境分析—社会环境
6. 中国企业服务SaaS行业发展环境分析—技术环境
7.中国企业服务SaaS行业产业链
8. 2020年中国公有云市场规模预计接近950亿元
9. 中国企业服务SaaS行业热点
二、中国企业服务SaaS主要细分领域发展分析
1. 垂直细分领域
1.1垂直细分领域SaaS概念及业务(一)
1.2垂直细分领域SaaS概念及业务(二)
1.3垂直细分领域SaaS发展历程
1.4中国获融资业务垂直型SaaS企业数量逐年下降
1.5 2019年中国业务垂直SaaS市场保持增长
1.6中国行业垂直SaaS企业发展进入成熟期
2. 云端商业领域
2.1云端商业领域SaaS概念及业务(一)
2.2云端商业领域SaaS概念及业务(二)
2.3云端商业领域SaaS发展历程
2.4云端商业SaaS企业客户需求特征分析
2.5小程序高速发展对企业服务提出新要求
2.6企业营销渠道转变加快,SaaS服务需覆盖更全领域
2.7云端商业SaaS企业的竞争要素
三、2020H1中国企业服务SaaS企业典型案例分析
1. 用友:业务垂直型SaaS服务标杆企业
2. 用友:为企业提供通用业务SaaS服务
3. 有赞:垂直行业SaaS服务标杆企业
4. 有赞:针对线下新零售商家企业服务
5. 微动天下:数字商业营销运营综合服务商
6. 微动天下:数字商业全域应用服务为企业提供助力
7. 阿里云:互联网巨头旗下云计算服务标杆企业
8. 阿里云:背靠巨头企业拥云端技术优势
9. 各细分领域SaaS企业对比分析
四、中国企业服务SaaS发展趋势分析
1. 中国企业服务SaaS发展趋势分析(一)
2. 中国企业服务SaaS发展趋势分析(二)
图表目录
图表1:2016-2020年3月中国手机网民规模
图表2:2016-2019中国人口年龄结构
图表3:2016-2019中国城镇单位就业人员平均工资
图表4:2016-2020Q1中国移动基站规模
图表5:2016-2020中国公有云市场规模及预测
图表6:2016-2020中国私有云市场规模及预测
图表7:2015-2019年中国获融资业务垂直型SaaS企业数量
图表8:2018-2019年中国经营管理业务类SaaS细分市场规模
图表9:2015-2019年中国行业垂直型SaaS企业获投B轮及以上融资数量
图表10:2017-2020年中国小程序用户规模
图表11:2017-2020年中国直播电商市场规模预测
图表12:2017-2020年中国短视频市场规模预测
Contents
Figure1:Scale of China’s Mobile Internet users from 2016 to Mar. 2020
Figure2:China’s Population Age Structure from 2016 to 2019
Figure3:China’s Average Income from 2016 to 2019
Figure4:Scale of China’s Mobile Base Station from 2016 to 2020Q1
Figure5:Scale of China’s Public Cloud Market from 2016 to 2020
Figure6:Scale of China’s Privacy Cloud Market from 2016 to 2020
Figure7:The number of China’s horizontal SaaS enterprises receiving financial fund from 2015 to 2019
Figure8:Scale of China’s Business SaaS from 2018 to 2019
Figure9:2015-2019 Chinese industry vertical SaaS companies receiving A+ round and above financing fund
Figure10:Scale of China Applet Users from 2017 to 2020
Figure11:Forecast and market size of China’s live e-commerce from 2017 to 2020
Figure12:Forecast and market size of China’s short video market from 2017 to 2020

  随着中国企业对SaaS服务需求不断扩大,中国市场涌现一批新兴的SaaS 企业。在疫情的催化下,进一步加速SaaS业务在垂直领域的发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国业务垂直型SaaS市场规模持续增长,CRM和ERP SaaS市场规模分别达到36.9亿元、30.2亿元,位居行业前列。艾媒咨询分析师认为,随着移动互联网的发展和企业主体的扩张,行业垂直型和云端商业模式SaaS企业发展加快,短视频、直播电商及小程序等新兴渠道的兴起也为企业服务SaaS行业带来新的发展机遇。

  As Chinese companies' demand for SaaS services continues to expand, a number of emerging SaaS companies have emerged in the Chinese market. Catalyzed by the epidemic, further accelerate the development of SaaS business in vertical fields. As the data of iiMedia Research showed, the scale of China's business vertical SaaS market continued to grow in 2019, with the CRM and ERP SaaS market reaching 3.69 billion yuan and 3.02 billion yuan respectively, ranking the top in the industry. iiMedia Consulting analysts believe that with the development of the mobile Internet and the expansion of business entities, the development of industry vertical and cloud business models SaaS companies has accelerated, and the emergence of emerging channels such as short videos, live broadcast e-commerce, and small programs also serve SaaS companies. The industry brings new development opportunities.

  核心观点

  2019年新增企业730万户,企业SaaS服务需求提升。2019年新增企业约730万户,市场竞争越发激烈。此外,中国移动互联网市场持续扩张,截至2020年3月手机网民已接近9亿人。企业体量增多进一步提升扩大SaaS行业服务市场主体规模,而移动互联网的发展为SaaS产品带来了深刻变革,企业间相互协作也深化了对SaaS服务的需求。

  2020年中国公有云市场规模接近950亿元,SaaS市场稳步增长。2019年中国公有云市场规模为668.3亿元,预计至2020可达到949.6亿元,公有云市场规模开始超过私有云规模,且二者的差距将进一步扩大。中国企业服务SaaS市场稳步增长。

  新兴渠道快速增长加强企业转型需求,云端商业SaaS企业发展加快。2020年中国小程序用户规模将达到8.3亿人,此外直播电商及短视频市场规模分别预计达到9610亿元及410.2亿元。新兴渠道的兴起使更多企业的商业模式发生变化,而提供全链路全场景服务的云端商业SaaS服务企业有效帮助企业产业化转型,发展势头良好。

  以下为报告节选内容

  SaaS行业定义与分类

  SaaS(Software as a Service,软件即服务)是云计算的服务形式之一,即通过互联网为用户提供应用程序。服务提供商将应用程序统一部署在服务器上,用户根据实际需要向服务提供商订购以及支付费用,并通过互联网最终获得服务。

  中国企业服务SaaS行业发展历程

  中国企业服务SaaS行业发展环境分析—经济环境

  数据显示,2019年新增企业约为730万户,日均新增达到了2万户,市场竞争越发激烈。2019年中国智能移动办公市场规模达到288亿元,预计2020年将达到449亿元。此外,中国移动互联网市场持续扩张,截至2020年3月手机网民已接近9亿人。艾媒咨询分析师认为,疫情之下远程办公企业的快速增长将进一步催化SaaS行业发展,而移动互联网的发展为SaaS产品带来了深刻变革,企业间的相互协作也提高了对SaaS服务的需求。

  中国企业服务SaaS行业产业链

  2020年中国公有云市场规模预计接近950亿元

  中国云计算市场相比欧美地区起步较晚,基数小,但发展速度快,发展潜力巨大。数据显示,2019年中国公有云市场规模为668.3亿元,预计至2020可达到949.6亿元。中国公有云市场规模开始超过私有云规模,且二者的差距将进一步扩大。

  中国企业服务SaaS行业热点

  疫情助推远程办公SaaS业务爆发式增长

  2020年1月新冠疫情爆发以来,企业纷纷向线上模式转型,加速了数字化进程。2020年2月3日,中国大量企业及员工开启在家办公模式。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国智能移动办公市场规模将达到449亿元。

  互联网巨头加大在SaaS领域投入

  2020年4月,阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。5月,腾讯宣布未来5年要将5000亿重点投入到云计算、人工智能、服务器等重点领域,加速新基建布局。6月,百度提出未来10年将继续加大在人工智能、芯片、云计算等新基建领域的投入,在2030年之前建立500万台百度智能云服务器。

  SaaS企业服务进一步深化垂直行业发展

  2020年6月,浪潮推出了粮食行业全国第一个公有云SaaS服务平台——粮企云,加速粮食行业数字化转型,以云数智筑牢粮食安全底座。

  垂直细分领域SaaS概念及业务

  垂直细分领域SaaS概念

  垂直细分领域SaaS主要可以分为业务垂直型SaaS 和行业垂直型SaaS:

  业务垂直型SaaS针对企业特定业务环节,提供相应的SaaS产品。

  行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务,目前多为某一垂直领域中的传统软件商或行业解决方案服务商并行提供的SaaS服务。

  垂直细分领域SaaS概念及业务

  中国获融资业务垂直型SaaS企业数量逐年下降

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015-2019年中国获融资业务垂直类SaaS企业数量逐年下降。艾媒咨询分析师认为,业务垂直类型SaaS企业发展时间较早,目前已经进入较为成熟的阶段,头部企业如金蝶、用友等地位稳固,行业内新增企业发展难度相对更高。

  2019年中国业务垂直SaaS市场保持增长

  数据显示,中国业务垂直型SaaS市场规模持续增长,其中CRM和ERP SaaS市场规模一直位居行业前列。艾媒咨询分析师认为,业务垂直型SaaS行业保持稳定发展,随着中国成熟企业不断增长,对于SaaS服务的需求也在扩大,而其中在企业运作过程中的基础需求如客户管理、财务等细分业务产品需求量相对更大,细分市场结构短期内预计不会发生巨大变化。

  中国行业垂直SaaS企业发展进入成熟期

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015-2019年中国行业垂直型SaaS行业获融资企业获B轮及以上投资的企业数量呈现上升趋势,2018及2019年均超40家。艾媒咨询分析师认为,行业垂直型SaaS企业的发展已初具规模,发展逐渐成熟,成为资本方的关注和投资的重点,未来行业预期仍将保持稳定增长趋势。

  云端商业领域SaaS概念及业务

  云端商业领域SaaS概念

  云端商业领域SaaS包括互联网巨头旗下云计算服务企业和其他云端商业SaaS企业:

  互联网巨头旗下云计算服务企业是指由互联网头部企业打造的云计算品牌,为企业客户提供领先的云计算、大数据、人工智能服务,以及定制化行业解决方案。

  云端商业SaaS企业依托微信公众号、小程序等平台,根据不同行业客户的需求,提供具体的解决方案。

  云端商业领域SaaS概念及业务

  云端商业领域SaaS发展历程

  云端商业SaaS企业客户需求特征分析

  不同规模的企业由于自身信息化建设水平及运营能力不同,对SaaS平台的需求程度及需求内容不同。目前,云端商业SaaS平台主要服务的还是中小企业,并呈现出管理整体化、服务多元化的特征。但由于这部分企业对成本关注度较高,支付能力较差,因此云端商业SaaS平台未来也需要加强对大型企业的拓展,满足其需求,提升差异化服务的能力。

  小程序高速发展对企业服务提出新要求

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国小程序用户规模在2019年已达到6.8亿人,预计2020年规模将增至8.3亿人。艾媒咨询分析师认为,小程序自发布以来,发展势头迅猛,用户规模增长迅速。而对于企业而言,通过小程序端进行运营和发展业务成本相对更低,触达用户也更多,从而对企业SaaS服务覆盖的范围提出更高要求,也为云端商业SaaS企业发展提供新方向。

  云端商业SaaS企业的竞争要素

  云端商业SaaS企业主要依托于微信公众号、小程序等平台,为客户提供相关行业的商业运营工具平台及相应解决方案。艾媒咨询分析师认为,云端商业SaaS企业的竞争要素主要在于去中心化平台建设、一体化商业模式打造以及多入口流量共享的实现,从而实现用户获取与留存。

  用友:业务垂直型SaaS服务标杆企业

  用友网络科技股份有限公司是亚太本土管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才提供商。

  用友:为企业提供通用业务SaaS服务

  艾媒咨询分析师认为,用友在企业服务SaaS领域发展时间长久,积累了良好的市场口碑,同时从中国SaaS市场起步至今,针对不同垂直业务领域均有布局以满足市场需求。另一方面也积极开拓云端业务方面,适应企业需求变化。

  有赞:垂直行业SaaS服务标杆企业

  原名口袋通,2012年11月27日在杭州贝塔咖啡馆孵化成立。有赞以商家SaaS业务为核心,面向商家提供微商城SaaS和门店SaaS解决方案,提供线上线下一站式服务,产品包括有赞微商城、有赞美业、有赞零售、有赞连锁、小程序等,并提供广告投放和金融增值服务。

  微动天下:数字商业营销运营综合服务商

  微动天下自2012年成立以来通过专业的SaaS产品、社媒运营、营销推广、精准投放,以及短视频和直播等一体化服务,为客户提供全行业场景全链路的数字商业全域应用服务解决方案。

  微动天下:数字商业全域应用服务为企业提供助力

  艾媒咨询分析师认为,微动天下作为云端SaaS的典型企业代表,其产品体系更为综合,商业场景覆盖全面,而对于小程序、短视频、直播平台等新兴渠道也具有相应的解决方案,加上优质的营销服务资源,微动天下的数字商业全域应用服务能够为更多行业和规模类型的企业发展提供助力,并助力更多企业实现产业互联网转型。

  阿里云:互联网巨头旗下云计算服务标杆企业

  阿里云,阿里巴巴集团旗下云计算品牌,是中国云服务企业头部企业之一。致力于以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力,让计算和人工智能成为普惠科技。

  各细分领域SaaS企业对比分析

  中国企业服务SaaS发展趋势分析

  疫情之下企业服务SaaS市场迎发展机遇,市场将保持增长

  艾媒咨询分析师认为,中国企业服务SaaS行业发展时间较长,但随着宏观环境变化,企业商业模式变迁下对于SaaS服务的需求也发生了改变,移动互联网以及短视频、直播电商、小程序等新兴渠道发展的背景下,企业服务SaaS行业迎来新发展机遇。2020年,新冠疫情冲击下,企业普遍加强成本管控,开启线上办公、展会、交易等模式,SaaS服务市场需求进一步增强。未来,中国企业服务SaaS市场主体预计将继续保持增长。

  企业服务SaaS行业垂直化发展,各细分领域混合发展

  艾媒咨询分析师认为,随着市场上企业主体增多,不同企业对定制化解决方案需求呈现垂直化、专业化的特点,也推动行业垂直型和云端商业模式SaaS企业发展加快。业务垂直型和行业垂直型SaaS存在动态竞争关系,但并非完全对立,随着业务边界拓宽, SaaS行业呈现出混合发展的趋势。

  短视频和直播电商兴起,云端商业领域发展

  艾媒咨询分析师认为,移动互联网的升级迭代,微信等社交软件的兴起,导致企业发展平台和营销渠道变化迅速。短视频和直播电商等新渠道相继出现,对企业进入门槛要求较低,这推动了相关平台上的企业服务需求快速增长,催生并推动云端商业领域市场。

  中国企业服务SaaS市场扩张,但仍需注重效率和安全问题

  艾媒咨询分析师认为,虽然目前中国企业服务SaaS市场仍保持增长,且云端商业服务发展快速,但同时也引来信息安全问题。更多企业将信息部署云端,SaaS企业对于信息泄露的防范和信息安全保障能力将更加重要。此外,SaaS服务能否对企业商业运营、管理效率有明显提升,也是各平台竞争重点。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。 艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。 艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。 艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是广东省大数据骨干培育企业(广东省工业和信息化厅评定)、广州市创新标杆企业(广州市人民政府办公厅评定)、广州市首批人工智能入库企业(广州市工业和信息化委员会评定)、广州市“两高四新”企业(广州市工业和信息化局评定)。 基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过2000家机构、企业提供常年大数据咨询服务。 艾媒也是中国科协九大代表年度优秀研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)出品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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